Η Novaland ολοκληρώνει τη συμφωνία για την έκδοση διεθνούς ομολόγου ύψους 7.500 δισεκατομμυρίων VND.

Αυτή η έκδοση ομολόγων τέθηκε σε ισχύ από την Novaland από το 2021 για την ανάπτυξη βασικών έργων και την αύξηση του αποθέματος γης της, συμπεριλαμβανομένου του έργου Aqua City στο Dong Nai – Φωτογραφία: NGOC HIEN

Η διεθνής έκδοση ομολόγων ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων της Novaland έχει παραταθεί και μπορεί να μετατραπεί σε μετοχές της Novaland στην αρχική τιμή των 40.000 VND. Εν τω μεταξύ, πολλές άλλες μεγάλες εταιρείες ακινήτων έχουν επίσης ομόλογα τρισεκατομμυρίων VND που λήγουν φέτος.

Η Novaland ολοκληρώνει τη συμφωνία για την έκδοση ομολόγου 300 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στις 6-7 Ιουλίου, η Novaland Investment Joint Stock Company ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε συμφωνία αναδιάρθρωσης για ένα πακέτο μετατρέψιμων ομολόγων αξίας σχεδόν 299 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (περίπου 7.500 δισεκατομμύρια VND) με επιτόκιο 5,25% (λήξη το 2026) που είναι μετατρέψιμο σε κοινές μετοχές.

Στο μέλλον, οι ομολογιούχοι θα μπορούν επίσης να μετατρέψουν τα ομόλογά τους σε μετοχές της Novaland με αρχική τιμή μετατροπής 40.000 VND ανά μετοχή, με λόγο μετατροπής 134.135 μετοχές ανά ομόλογο.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, το ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου μετά την καταβολή των τόκων ανέρχεται σε σχεδόν 321 εκατομμύρια δολάρια. Η πληρωμή θα γίνει κατά την ημερομηνία λήξης του ομολόγου τον Ιούνιο του 2027 ή μέσω μελλοντικής πρόωρης εξόφλησης. Η αξία εξόφλησης θα υπολογιστεί ως 115% του αρχικού κεφαλαίου (μείον το μέρος που μετατράπηκε σε μετοχές) συν τους τόκους υπερημερίας και τους δεδουλευμένους τόκους. Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται σε 5,25% ετησίως, το ίδιο με το κεφάλαιο.

Ένας εκπρόσωπος της Novaland δήλωσε ότι η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης της προαναφερθείσας έκδοσης ομολόγων, μαζί με πολλά θετικά σημάδια σχετικά με τη ρευστότητα, θα βοηθήσουν στην άμβλυνση της οικονομικής πίεσης που προκαλείται από νομικά εμπόδια και διακυμάνσεις της αγοράς που έχουν επηρεάσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Novaland τα τελευταία χρόνια.

Αυτή η έκδοση ομολόγων, η οποία ξεκίνησε με επιτυχία από την Novaland το 2021, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης (SGX), δεν είναι εξασφαλισμένη, δεν περιλαμβάνει δικαιώματα αγοράς και έχει αρχική ημερομηνία λήξης το 2026. Κάθε ομόλογο έχει ονομαστική αξία 200.000 USD με ετήσιο επιτόκιο 5,25% και είναι μετατρέψιμη σε μετοχές με αρχική τιμή 135.700 VND ανά μετοχή.

Λόγω δυσκολιών στην αγορά ακινήτων και ρευστότητας, η Novaland ζήτησε παράταση της προθεσμίας πληρωμής και κατέληξε σε συμφωνία αναδιάρθρωσης με τους ομολογιούχους, ενώ έλαβε επίσης έγκριση από το Διεθνές Εμπορικό Δικαστήριο της Σιγκαπούρης (SICC) στα τέλη Απριλίου.

Ωστόσο, αυτή η εταιρεία ακινήτων έχει επανειλημμένα αναβάλει την ολοκλήρωση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης για αυτό το πακέτο ομολόγων και έχει επίσης μειώσει την τιμή μετατροπής αρκετές φορές. Όσον αφορά τις εκδόσεις εγχώριων ομολόγων, η εταιρεία έχει επίσης επανειλημμένα καθυστερήσει την πληρωμή και έχει συμφωνήσει να αναβάλει την προθεσμία πληρωμής.

Στην ελεγμένη οικονομική της έκθεση για το 2023, η PwC σημείωσε ότι η ικανότητα της Novaland να συνεχίσει να λειτουργεί εξαρτάται από την ικανότητά της να αποπληρώσει ή να αναδιαρθρώσει ληξιπρόθεσμα δάνεια και ομόλογα, καθώς και να εφαρμόσει άλλες λύσεις για τη δημιουργία ταμειακών ροών για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Πάνω από 90 εταιρείες ακινήτων έχουν εκδώσει ομόλογα τρισεκατομμυρίων ντόνγκ φέτος.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών , στα τέλη του 2023, υπήρχαν 182 εταιρείες ακινήτων με ανεξόφλητο χρέος σε ομόλογα, συνολικού ύψους σχεδόν 351.400 δισεκατομμυρίων VND. Το 2024, 92 εταιρείες ακινήτων θα έχουν εταιρικά ομόλογα που λήγουν, με συνολικό χρέος που λήγει περίπου 99.500 δισεκατομμύρια VND.

Η λίστα των επιχειρήσεων με τρισεκατομμύρια ντονγκ σε ομολογιακό χρέος που λήγει φέτος περιλαμβάνει τις: Aqua TP Co., Ltd., Vietnam Import-Export and Construction Corporation, Van Phu – Invest Investment Joint Stock Company, Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company, Hai Phat Investment Joint Stock Company, Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited, Geleximco Group και Vietnam Industrial Investment and Development Corporation.

Επιπλέον, ο κατάλογος των εταιρειών ακινήτων που επιβαρύνονται με χιλιάδες δισεκατομμύρια ντονγκ σε ομολογιακό χρέος περιλαμβάνει πολλά αξιοσημείωτα ονόματα όπως: Van Truong Phat Investment and Construction Joint Stock Company (περίπου 10.000 δισεκατομμύρια ντονγκ), Viet Han Trading, Advertising, Construction and Real Estate Joint Stock Company (περίπου 9.700 δισεκατομμύρια ντονγκ), TNR Holdings Vietnam Real Estate Investment and Development Joint Stock Company (περίπου 9.300 δισεκατομμύρια ντονγκ), Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company (περίπου 6.500 δισεκατομμύρια ντονγκ), Hano-vid Real Estate Joint Stock Company (περίπου 9.500 δισεκατομμύρια ντονγκ), Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited (περίπου 7.200 δισεκατομμύρια ντονγκ), Thai Son Long An Joint Stock Company (περίπου 8.700 δισεκατομμύρια ντονγκ), Van Phu – Invest Investment Joint Stock Company (1.300 δισεκατομμύρια ντονγκ), Nam Long Investment Joint Stock Company (περίπου 3.100 δισεκατομμύρια ντονγκ)...

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Αγοράς Ομολόγων του Βιετνάμ (VBMA), κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024, θα λήξουν ομόλογα αξίας 139,765 δισεκατομμυρίων VND (που ισοδυναμούν με σχεδόν 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), με την πλειονότητα να αφορά ομόλογα ακινήτων στα 58,782 δισεκατομμύρια VND, ή 42%.

Πηγή: https://tuoitre.vn/novaland-thoa-thuan-xong-lo-trai-phieu-quoc-te-7-500-ti-dong-20240706120319803.htm