Στον «κύκλο» των συγχωνεύσεων και εξαγορών τραπεζών, ποια θα είναι η τύχη της SCB;

TPO - Φέτος, οι δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) στον τραπεζικό κλάδο αναμένεται να είναι δυναμικές, από τράπεζες που πωλούν κεφάλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταφέροντας αδύναμες τράπεζες έως εξαγορές στον τομέα της καταναλωτικής χρηματοδότησης.

Μεγάλες προσφορές

Στις 17 Ιανουαρίου, οι τράπεζες DongA Bank και GPBank μεταβιβάστηκαν υποχρεωτικά στις HDBank και VPBank σύμφωνα με το σχέδιο που ενέκρινε η κυβέρνηση.

Η SCB βρίσκεται επί του παρόντος υπό ειδικό έλεγχο από τα τέλη του 2022. Μετά από μια περίοδο πολλών δυσκολιών, η SCB συνεχίζει να μειώνει την κλίμακα των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος ορισμένων γραφείων συναλλαγών, και οι δραστηριότητες της τράπεζας διατηρούνται μέσω μέτρων στήριξης από την Κρατική Τράπεζα.

Η Κρατική Τράπεζα μελετά την πρόταση ορισμένων επενδυτών να συμμετάσχουν στην αναδιάρθρωση της SCB, ώστε να υποβάλει σύντομα στην κυβέρνηση ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της εν λόγω τράπεζας σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Στη συνέντευξη Τύπου της Κρατικής Τράπεζας στις αρχές Ιανουαρίου 2025, ο Αναπληρωτής Διοικητής Ντάο Μινχ Του δήλωσε ότι η κατάσταση της SCB διατηρείται σταθερή, διασφαλίζοντας τις καταθέσεις των ανθρώπων, παράλληλα με την αντιμετώπιση παραβιάσεων και αδυναμιών που προκαλούνται από την τράπεζα και τα άτομα.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της SCB αναπτύσσεται επίσης ενεργά.

Υποχρεωτική μεταφορά 2 τραπεζών έως τις αρχές του 2025.

Προηγουμένως, στα μέσα Οκτωβρίου 2024, η Vietnam Construction Bank (CB) και η Ocean Bank μεταβιβάστηκαν επίσημα στην Vietcombank και την MB. Αυτή είναι η πρώτη φορά που αυτή η ειδική μορφή συγχωνεύσεων και εξαγορών πραγματοποιήθηκε στο Βιετνάμ.

Επίσης, στις αρχές του 2025, η SeABank μεταβίβασε το 100% των μετοχών της Post and Telecommunication Finance Company (PTF) στην AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial) - μέλος του Ομίλου Aeon (Ιαπωνία).

Πρόκειται για μια σημαντική εξαγορά στον τομέα της καταναλωτικής χρηματοδότησης, συνολικής αξίας 4.300 δισεκατομμυρίων VND, η οποία ολοκληρώθηκε περισσότερο από ένα χρόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταφοράς κεφαλαίου από τα δύο μέρη τον Οκτώβριο του 2023. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη στρατηγική της SeABank για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της ικανότητας και την επέκταση της θέσης της στον τομέα της λιανικής τραπεζικής.

Παράλληλα, η πρόταση της ιαπωνικής Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) να αγοράσει το υπόλοιπο 50% των μετοχών της SHBFinance, προκειμένου να κατέχει το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας, προσέλκυσε επίσης την προσοχή στο πλαίσιο των μεγάλων τραπεζών στον κόσμο που αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά του Βιετνάμ.

Εν τω μεταξύ, οι πιο αναμενόμενες συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών φέτος είναι οι πωλήσεις κεφαλαίου δισεκατομμυρίων δολαρίων της Vietcombank και της BIDV. Παρόλο που και οι δύο τράπεζες είχαν προτείνει αυτό το σχέδιο στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2024, έπρεπε να αναβληθεί λόγω ακατάλληλων συνθηκών της αγοράς.

Σύμφωνα με έκθεση της MB Securities Company (MBS), τόσο η Vietcombank όσο και η BIDV αποφάσισαν να αναβάλουν τα σχέδιά τους για την έκδοση μετοχών έως το 2025. Προηγουμένως, οι επικεφαλής της Vietcombank δήλωσαν ότι η τράπεζα συνεργάζεται στενά με διεθνείς συμβούλους και αναμένει να ολοκληρώσει αυτή τη συμφωνία το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Επί του παρόντος, ο αριθμός των εγχώριων τραπεζών με ξένους στρατηγικούς μετόχους εξακολουθεί να είναι αρκετά περιορισμένος, συμπεριλαμβανομένων των VietinBank (MUFG Bank), BIDV (KEB Hana Bank), Vietcombank (Mizuho), VPBank (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) και OCB (Azora Bank). Τράπεζες χωρίς ξένους στρατηγικούς μετόχους, όπως η Nam A Bank και η LPBank, διαπραγματεύονται ενεργά με πιθανούς εταίρους για την εύρεση κατάλληλων επενδυτών, με αξιοσημείωτες συμφωνίες να αναμένονται το 2025.

Τι παρακινεί τις συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών;

Ο οικονομολόγος Dinh Trong Thinh δήλωσε ότι η εφαρμογή αδύναμων συμφωνιών τραπεζικών μεταφορών είναι απαραίτητη για την προστασία των συμφερόντων των καταθετών και τη δημιουργία ευκαιριών για ισχυρές τράπεζες να αναλάβουν και να αναδιαρθρώσουν αυτές τις τράπεζες. Αυτό συμβάλλει στη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος του Βιετνάμ.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Πιστωτικών Ιδρυμάτων του 2024, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2024, οι κανονισμοί σχετικά με την υποχρεωτική μεταβίβαση αδύναμων τραπεζών έχουν διευκρινιστεί, δημιουργώντας έναν ισχυρό νομικό διάδρομο για την εφαρμογή τους. Αυτοί οι κανονισμοί όχι μόνο διασφαλίζουν τα δικαιώματα των καταθετών και των συνδεδεμένων μερών, αλλά βοηθούν και τις λήπτριες τράπεζες να πραγματοποιήσουν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν πάντα πιέσεις για αύξηση του κεφαλαίου ίδρυσης, επειδή πρέπει να πληρούν συνεχώς τις απαιτήσεις πιστωτικής ανάπτυξης. Κατ' αρχήν, εάν η πίστωση αυξάνεται με μονοψήφιο ρυθμό, το κεφάλαιο ίδρυσης πρέπει επίσης να αυξηθεί τουλάχιστον αναλογικά. Ως εκ τούτου, οι ειδικοί θεωρούν την κινητοποίηση ξένων κεφαλαίων ως επείγον βήμα για την εφαρμογή μακροπρόθεσμων στρατηγικών αύξησης κεφαλαίου. Οι ξένοι εταίροι όχι μόνο βοηθούν τις τράπεζες να συμπληρώσουν τους οικονομικούς πόρους, αλλά και δημιουργούν ευκαιρίες για αξιοποίηση της εμπειρίας διαχείρισης και βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Ένας επικεφαλής της κρατικής τράπεζας δήλωσε ότι, παρόλο που η οικονομική υγεία του βιετναμέζικου τραπεζικού συστήματος έχει βελτιωθεί, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) των εγχώριων τραπεζών εξακολουθεί να είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον περιφερειακό μέσο όρο. Επιπλέον, στο πλαίσιο της μείωσης των επιτοκίων και της αποδυνάμωσης της οικονομικής υγείας των επιχειρήσεων, η κινητοποίηση κεφαλαίων έχει γίνει πιο δύσκολη για τις τράπεζες.

Συνεπώς, η αύξηση του κεφαλαίου ίδρυσης θεωρείται σημαντική λύση για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του τραπεζικού συστήματος. Ωστόσο, αυτή η δραστηριότητα αντιμετωπίζει επίσης πολλές προκλήσεις, επειδή η ροή επενδυτικών κεφαλαίων από τους κύριους μετόχους προς τις τράπεζες ελέγχεται ολοένα και πιο αυστηρά για την αποτροπή της διασταυρούμενης ιδιοκτησίας και της χειραγώγησης των τραπεζικών εργασιών.

Tienphong.vn

Πηγή: https://tienphong.vn/trong-vong-xoao-mua-ban-va-sap-nhap-ngan-hang-so-phan-scb-se-ra-sao-post1713388.tpo