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Incógnitas y riesgos en el mercado de la aviación de Vietnam

Báo Đầu tưBáo Đầu tư25/05/2024

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Los tipos de cambio, los precios del combustible para aviones, los conflictos internacionales y las dificultades para reponer las flotas durante la temporada alta de verano serán “vientos en contra” que pueden frenar la recuperación de las aerolíneas vietnamitas.

La historia del "congelamiento" de Pacific Airlines en mayo de 2024 ya se predijo. Foto: Duc Thanh

Recuperación desigual

Por primera vez en 33 años de operación, la producción de transporte de pasajeros de Pacific Airlines Joint Stock Company (Pacific Airlines) registrada en el Informe de Resultados de Producción y Negocios de Transporte - Carga y Descarga en mayo de 2024 (del 15 de abril al 15 de mayo) de la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam es un número redondo de 0.

Anteriormente, en abril de 2024 (del 15 de marzo al 15 de abril), Pacific Airlines también solo transportó 32.727 pasajeros, lo que equivale a 1/3 de la producción de Vietravel Airlines, la aerolínea "más joven" que opera solo 3 aviones Airbus 320/321.

De hecho, la historia del "congelamiento" de Pacific Airlines en mayo de 2024 se predijo, después de que la aerolínea de bajo costo devolviera su último avión anticipadamente a fines de marzo de 2024. Esta también es la primera vez que la industria de aviación civil vietnamita registra un caso de una aerolínea que posee una licencia comercial de transporte aéreo sin operar ningún avión.

Según un representante de Pacific Airlines, la aerolínea está negociando urgentemente con unidades de arrendamiento de aeronaves extranjeras para arrendar entre 1 y 3 aviones con el fin de reanudar las operaciones en junio de 2024, según lo exige la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam.

Pacific Airlines no es la única que ha tenido que reducir el tamaño de su flota. Anteriormente, Bamboo Airways —una aerolínea que operaba hasta 30 aviones y que, en su apogeo, no hace mucho, poseía casi el 20% del mercado nacional de pasajeros— tuvo que devolver 22 aviones anticipadamente. Esta popular aerolínea ahora opera solo unos 8 Airbus 320/321 de fuselaje estrecho, cuando el tamaño mínimo para que una aerolínea sea rentable es de unos 30 aviones.

Cabe agregar que si bien la demanda de viajes y turismo nacional e internacional se ha venido recuperando con fuerza desde inicios de 2023, no todas las 6 unidades propietarias de licencias comerciales de transporte aéreo han registrado resultados comerciales positivos.

Entre las unidades que han comenzado a equilibrar sus ingresos y gastos, encaminándose hacia la obtención de beneficios en sus principales líneas de negocio, además de los dos “grandes” Vietnam Airlines y Vietjet, podemos citar el caso de Vietravel Airlines.

En concreto, Vietravel Airlines superó su objetivo, alcanzando en marzo de 2024 unos ingresos de 172.300 millones de VND, un aumento de más del 54 % con respecto al plan. Así, por primera vez tras más de tres años de operaciones, Vietravel Airlines ha obtenido beneficios durante tres meses consecutivos, obteniendo resultados comerciales en el primer trimestre de 2024 con unos ingresos de 491.200 millones de VND, un aumento de casi el 42 %, y un beneficio neto de 10.100 millones de VND.

Anteriormente, Vietnam Airlines anunció que había alcanzado VND 28,268 mil millones en ingresos por ventas y servicios en el primer trimestre de 2024; los ingresos netos por ventas y prestación de servicios fueron de VND 27,964 mil millones; el beneficio bruto por ventas y prestación de servicios fue de VND 4,084.9 mil millones; el beneficio neto de las operaciones comerciales fue de VND 900 mil millones; el beneficio después del impuesto sobre la renta corporativa fue de VND 4,441 mil millones, de los cuales el beneficio después de impuestos de la empresa matriz Vietnam Airlines fue de VND 4,334 mil millones.

Este es el mayor beneficio consolidado después de impuestos en el primer trimestre que Vietnam Airlines ha logrado desde que cambió a un modelo de sociedad anónima en 2014. Sin embargo, la mayor parte del beneficio de Vietnam Airlines proviene de la negociación de Pacific Airlines para devolver todos los aviones arrendados a los armadores y la gestión de las deudas, lo que ayudó a la Corporación a registrar un aumento repentino en otras partidas de ingresos (más de 3,5 billones de VND), lo que contribuyó significativamente al beneficio consolidado en el primer trimestre de 2024.

También en el primer trimestre de 2024, los ingresos por transporte aéreo de Vietjet, la aerolínea líder en participación de mercado en transporte de pasajeros nacional e internacional en los primeros 5 meses de 2024, alcanzaron los 17.765 mil millones de VND, el beneficio después de impuestos alcanzó los 520 mil millones de VND, un 38% y un 209% más respectivamente que en el mismo período de 2023. Vietjet registró ingresos consolidados y beneficios después de impuestos de 17.792 mil millones de VND y 539 mil millones de VND respectivamente, un 38% y un 212% más que en el mismo período de 2023.

Para el resto de las aerolíneas, la situación comercial sigue siendo muy difícil. Algunas adeudan salarios a empleados, auxiliares de vuelo y pilotos durante dos o tres meses; los pilotos solo realizan unos pocos vuelos al mes para mantener sus cualificaciones; la capacidad de operar de forma continua depende completamente del "oxígeno" que aporta la empresa matriz o los accionistas. Incluso algunas aerolíneas que han registrado beneficios recientemente están considerando seguir recortando salarios y prestaciones a sus empleados, ya que los beneficios obtenidos recientemente aún no son suficientes para compensar las enormes pérdidas sufridas durante la pandemia de COVID-19.

Riesgos potenciales

Una característica de las empresas de transporte aéreo vietnamitas en los primeros cinco meses de 2024 es la creciente dependencia de las rutas internacionales.

En el primer trimestre de 2024, los ingresos por transporte aéreo internacional de Vietnam Airlines superarán los 13.800 billones de VND, un 30,4% más que en el mismo período de 2023. La contribución de los vuelos internacionales a los ingresos por transporte aéreo de Vietnam Airlines alcanzará el 65%, tres veces más que el mínimo de 2021. La proporción de vuelos internacionales e ingresos por transporte aéreo también se acercará a los niveles prepandemia, muy cerca del nivel del primer trimestre de 2019.

La producción de transporte internacional de pasajeros de Vietjet en el primer trimestre de 2024 también aumentó en más del 53% y el 61% en términos de número de vuelos y pasajeros en comparación con el mismo período de 2023. En el primer trimestre de 2024, Vietjet abrió 15 nuevas rutas internacionales y nacionales, lo que elevó el número total de rutas a 140. La aerolínea anunció y lanzó continuamente nuevas rutas internacionales, incluidas Phu Quoc - Taipei (Taiwán, China), Ciudad Ho Chi Minh - Chengdu, Xi'an (China), Ciudad Ho Chi Minh - Vientiane (Laos) y rutas de Hanoi a Hiroshima (Japón), Sídney, Melbourne (Australia).

Mientras tanto, las tarifas básicas de clase económica en las rutas nacionales de las aerolíneas han aumentado, pero no lo suficiente como para cubrir los costos. Entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024, en comparación con el mismo período de 2023, con tres rutas, incluyendo Hanói - Ciudad Ho Chi Minh, Hanói - Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh - Da Nang, las tarifas promedio de las aerolíneas han aumentado respectivamente de la siguiente manera: Vietnam Airlines: 19,9%, 28,4% y 14,9%; Vietjet: 17,9%, 39,9% y 27%; Bamboo Airways: 2,1%, 24,4% y 22,5%; Vietravel Airlines: 10,2%, 17,7% y 18,6%.

“Si una aerolínea sólo opera rutas nacionales u opera rutas internacionales con baja frecuencia, especialmente rutas que conectan el noreste de Asia, será muy difícil equilibrar ingresos y gastos”, afirmó un representante de la aerolínea.

Además de que la competencia no es muy fuerte, las rutas internacionales sujetas a recargos por combustible también ayudan a las aerolíneas a reducir riesgos. Cabe mencionar que, si bien el aumento obligatorio de las tarifas aéreas para la mayoría de las rutas nacionales ayuda a las aerolíneas a equilibrar gradualmente sus ingresos y gastos, provocará la pérdida de un gran número de pasajeros que se trasladarán a otros sectores, como el ferrocarril y el transporte por carretera.

El hecho de que Vietnam Railway Corporation lance continuamente trenes de alta calidad con distancias inferiores a 1.000 km y que en los primeros 5 meses de 2024 la industria del transporte pondrá en funcionamiento más rutas de autopistas también son factores que afectarán los ingresos de las aerolíneas en el futuro.

Según el Sr. Dinh Viet Thang, Director de la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam, entre los principales riesgos que podrían frenar la recuperación de las aerolíneas vietnamitas, hay que mencionar la escasez de flota de aviones.

Se sabe que a finales de abril de 2024, la flota de aerolíneas vietnamitas era de 213 aviones, una disminución de 18 aviones en comparación con 2023. De los cuales, el número de aviones en operación real fluctuó entre 165 y 170 aviones, una disminución de alrededor de 40-50 aviones en comparación con el promedio en 2023.

Se espera que durante el período pico del verano de 2024 (de junio a finales de agosto), las aerolíneas operen 178 aviones (incluidos los aviones que se espera que se alquilen con y sin tripulación), una disminución de 38 aviones en comparación con el verano de 2023 debido a una gran cantidad de aviones AirbusNeo de Vietnam Airlines y Vietjet que detuvieron sus operaciones debido al retiro global de motores del fabricante de motores Pratt & Whitney (PW).

La retirada de motores ha afectado gravemente el tamaño de la flota y los planes operativos de las aerolíneas. Sin embargo, hasta la fecha, el fabricante de PW no ha proporcionado información sobre apoyo o compensación para las dos aerolíneas afectadas, lo que ha interrumpido la cadena de suministro y las operaciones mientras se esperan las reparaciones.

“Mientras tanto, las aerolíneas vietnamitas, además de tener que reducir el tamaño de sus flotas y no poder operar, aún tienen que mantener los costos de gestión de las aeronaves que deben permanecer en tierra y dejar de operar debido a retiros de motores”, dijo el Sr. Dinh Viet Thang.

Si bien el pico de verano es el período comercial más importante del año para la industria de la aviación, un representante de Vietnam Airlines afirmó que el próximo arrendamiento de aeronaves con tripulación es aún más difícil que el pico del Tet, debido a que esta es la temporada baja para los mercados de aviación europeos y estadounidenses. En verano, la aviación internacional también alcanza su pico, por lo que muchas aerolíneas se ven obligadas a añadir más aeronaves, lo que impulsa el aumento de los precios del alquiler.

Además, existe presión para aumentar el tipo de cambio del dólar en comparación con la moneda nacional en muchos países del mundo, lo que afecta las operaciones comerciales de las aerolíneas; los conflictos armados en algunos países y regiones afectan la cadena de suministro de productos, materiales y equipos en la industria de la aviación, y también pueden cambiar y prolongar los horarios y las rutas de vuelo.

“Las cuestiones mencionadas supondrán una carga para los costes de gestión y operación de las aerolíneas en particular, así como para las empresas del sector de la aviación en general”, afirmó el líder de la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam.


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Fuente: https://baodautu.vn/an-so-va-rui-ro-tren-thi-truong-hang-khong-viet-nam-d215299.html

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