Los préstamos al consumo están estancados.

Muchas empresas financieras experimentaron una disminución de sus ganancias y algunas incluso sufrieron fuertes pérdidas que oscilaron entre cientos de miles de millones y miles de millones de dongs en la primera mitad del año.

Cinco empresas financieras acaban de anunciar sus resultados comerciales del primer semestre de 2023, presentando un panorama financiero sombrío.

La Compañía Financiera del Banco de Prosperidad de Vietnam (SMBC, FE Credit), la principal entidad financiera en términos de participación de mercado, sufrió pérdidas significativas durante el primer semestre del año. Las pérdidas de FE Credit en el primer semestre de este año alcanzaron casi 3 billones de VND, equivalentes a las pérdidas del segundo semestre del año pasado. En total, esta entidad financiera ha perdido aproximadamente 6 billones de VND tan solo en los últimos cuatro trimestres. En consecuencia, el patrimonio de FE Credit disminuyó más del 35%, pasando de más de 15.9 billones de VND al final del segundo trimestre del año pasado a 10.25 billones de VND.

Un representante de FE Credit evaluó que el sector de financiación al consumo atravesó un año de crisis, enfrentándose a una serie de dificultades, como la recesión económica mundial y la inflación, que generaron altas tasas de interés. Los trabajadores de ingresos bajos y medios, su principal segmento de clientes, sufrieron pérdidas masivas de empleo debido a la escasez de pedidos o al cierre de numerosas empresas.

Si bien enfrenta desafíos en toda la industria, FE Credit se ha visto más severamente afectada que el resto del grupo, debido al enfoque de su cartera en préstamos de alto riesgo y su estrategia de rápido crecimiento del período anterior.

Según Vietcombank Securities Company (VCBS), la rápida expansión en el período anterior y el enfoque en productos de préstamos en efectivo han resultado en que el riesgo de la cartera de FE Credit sea mayor que el promedio de la industria.

Además del gigante FE Credit, otra empresa que reportó pérdidas en el primer semestre de este año es Shinhan Finance Vietnam, miembro de Shinhan Card (Corea). En el mismo período del año pasado, Shinhan Finance obtuvo una ganancia después de impuestos de más de 90 mil millones de VND, pero en el primer semestre de este año, la unidad perdió casi 250 mil millones de VND.

Mientras tanto, Home Credit Vietnam, la segunda mayor empresa financiera del mercado, también registró una disminución de más del 80% en sus ganancias después de impuestos en comparación con el mismo período del año anterior. Si bien Home Credit obtuvo más de un billón de VND en ganancias durante el primer semestre del año pasado, sus ganancias en el primer semestre de este año fueron de tan solo 211 mil millones de VND.

También se registró una fuerte caída en MB Shinsei Finance Company (Mcredit), una empresa conjunta entre Military Bank (MB) y SBI Shinsei Bank de Japón. El beneficio después de impuestos de Mcredit disminuyó más del 30 % en comparación con el mismo período, hasta situarse en tan solo 328 000 millones de VND.

Los resultados comerciales de las entidades financieras de consumo están decayendo debido a las dificultades que enfrenta su principal clientela, lo que provoca un rápido aumento de la morosidad. En general, según representantes de las entidades financieras, la recuperación de deudas es extremadamente difícil debido a la reducción o pérdida de ingresos de muchas personas, sumada a una alta tasa de impagos.

Además, según representantes de las empresas financieras, la imposibilidad de utilizar servicios de cobro de deudas las coloca en una situación difícil. La Ley de Inversiones de 2020 prohíbe los servicios de cobro de deudas, y el mecanismo para demandar el cobro de deudas resulta poco práctico debido a los bajos montos de los préstamos y a la complejidad y la lentitud de los procedimientos.

Un representante de una empresa financiera declaró que el aumento de la morosidad ha obligado a las empresas a suspender nuevos préstamos para proteger su capital. "En los primeros tres meses del año, dejamos de otorgar nuevos préstamos y nos centramos únicamente en clientes con buena calificación crediticia", compartió el representante.

Además del mayor riesgo de impago de los clientes, la demanda de compras y pagos a plazos también es menor, lo que afecta la capacidad de ampliar la cartera de préstamos. Según un informe de PwC Vietnam, el 62 % de los consumidores afirmó que planea recortar gastos innecesarios, especialmente en artículos de lujo, viajes y electrónica.

Además, el coste del capital sigue siendo elevado, lo que también contribuye a la erosión de las ganancias de este grupo. Las empresas financieras no pueden captar capital directamente del público, sino que lo obtienen de entidades de crédito o empresas, y han tenido que soportar mayores costes debido al aumento de los tipos de interés desde finales del año pasado.

El período difícil para el sector de financiación al consumo fue previsto por expertos y bancos. En el gigante FE Credit, la dirección de VPBank espera que las operaciones comerciales se atenúen y se estabilicen gradualmente en los dos últimos trimestres de 2023. El crecimiento de los préstamos se desacelerará en general, pero se centrará en los clientes menos riesgosos.

Actualmente, el mercado cuenta con 16 compañías financieras autorizadas por el Banco Estatal de Vietnam, con préstamos pendientes que superan los 220 billones de VND, lo que representa el 1,87% del total de préstamos pendientes en toda la economía y el 8,5% del total de préstamos al consumo pendientes en todo el sistema, a finales de 2022. Aunque este grupo no representa una gran proporción del total de préstamos pendientes, sus actividades son importantes para combatir el problema de larga data de los préstamos ilegales.

Quynh Trang

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