El crédito al consumo está estancado.

VnExpress•01/09/2023

Muchas empresas financieras experimentaron un descenso en sus beneficios, y algunas incluso sufrieron grandes pérdidas que oscilaron entre cientos de miles de millones y miles de millones de dongs en el primer semestre del año.

Cinco empresas financieras acaban de anunciar sus resultados del primer semestre de 2023, presentando un panorama financiero sombrío.

La empresa financiera Vietnam Prosperity Bank Finance Company SMBC (FE Credit), líder en cuota de mercado, sufrió pérdidas significativas durante el primer semestre del año. Las pérdidas de FE Credit en la primera mitad de este año alcanzaron casi 3.000 millones de VND, equivalentes a las del segundo semestre del año pasado. En total, esta empresa financiera ha perdido aproximadamente 6.000 millones de VND solo en los últimos cuatro trimestres. En consecuencia, el patrimonio neto de FE Credit disminuyó en más del 35%, pasando de más de 15.900 millones de VND al cierre del segundo trimestre del año pasado a 10.250 millones de VND.

Un representante de FE Credit evaluó que el sector de financiación al consumo vivió un año de crisis, enfrentando una serie de dificultades como la recesión económica mundial y la inflación que provocó altas tasas de interés. Los trabajadores de bajos y medianos ingresos, su principal segmento de clientes, sufrieron pérdidas masivas de empleo debido a la escasez de pedidos o al cierre de muchas empresas.

Si bien FE Credit enfrenta desafíos en toda la industria, se ha visto más afectada que el resto del grupo, debido a que su cartera se centra en préstamos de alto riesgo y a su estrategia de rápido crecimiento del período anterior.

Según Vietcombank Securities Company (VCBS), la rápida expansión del período anterior y el enfoque en los productos de préstamos en efectivo han provocado que el riesgo de la cartera de FE Credit sea superior al promedio de la industria.

Además del gigante FE Credit, otra empresa que registró pérdidas en el primer semestre de este año es Shinhan Finance Vietnam, filial de Shinhan Card (Corea). En el mismo periodo del año anterior, Shinhan Finance obtuvo un beneficio después de impuestos de más de 90.000 millones de VND, pero en el primer semestre de este año, la filial perdió cerca de 250.000 millones de VND.

Mientras tanto, Home Credit Vietnam, la segunda mayor entidad financiera del mercado, también registró una disminución de más del 80 % en sus ganancias después de impuestos en comparación con el mismo período del año anterior. Si bien Home Credit aún obtuvo más de un billón de VND en ganancias durante los primeros seis meses del año pasado, sus ganancias en el primer semestre de este año fueron de tan solo 211 mil millones de VND.

También se registró un fuerte descenso en MB Shinsei Finance Company (Mcredit), una empresa conjunta entre Military Bank (MB) y SBI Shinsei Bank de Japón. El beneficio neto de Mcredit disminuyó en más de un 30 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, situándose en tan solo 328.000 millones de VND.

Los resultados comerciales de las entidades financieras de consumo están disminuyendo, ya que su principal base de clientes atraviesa dificultades, lo que conlleva un rápido aumento de la morosidad. En general, según representantes de estas entidades, la recuperación de la deuda resulta extremadamente difícil debido a que muchas personas experimentan una reducción o pérdida de ingresos, sumado a una alta tasa de impago.

Además, según representantes de empresas financieras, la imposibilidad de utilizar servicios de cobro de deudas las coloca en una situación difícil. La Ley de Inversiones de 2020 prohíbe dichos servicios, mientras que el mecanismo para demandar el cobro de deudas resulta poco práctico debido a los bajos montos de los préstamos y a la complejidad y lentitud de los procedimientos.

Un representante de una empresa financiera afirmó que el aumento de la morosidad ha obligado a las empresas a suspender la concesión de nuevos préstamos para proteger su capital. "Durante los primeros tres meses del año, dejamos de otorgar nuevos préstamos y nos centramos únicamente en clientes con buen historial crediticio", explicó el representante.

Además del mayor riesgo de impago por parte de los clientes, la demanda de compras y pagos a plazos también se ha debilitado, lo que afecta la capacidad de ampliar la cartera de préstamos. Según un informe de PwC Vietnam, el 62 % de los consumidores afirmó que planea reducir los gastos innecesarios, sobre todo en artículos de lujo, viajes y electrónica.

Además, el costo del capital sigue siendo elevado, lo que también contribuye a la disminución de las ganancias en este sector. Las entidades financieras no pueden captar capital directamente del público, sino que deben obtenerlo de entidades de crédito o empresas, y han tenido que asumir mayores costos debido al aumento de las tasas de interés desde finales del año pasado.

Expertos y bancos ya habían pronosticado el difícil periodo que atraviesa el sector de las finanzas de consumo. En FE Credit, la dirección de VPBank prevé que las operaciones comerciales se normalicen y se estabilicen gradualmente en los dos últimos trimestres de 2023. El crecimiento de los préstamos se ralentizará en general, pero se centrará en clientes con menor riesgo.

Actualmente, el mercado cuenta con 16 entidades financieras autorizadas por el Banco Estatal de Vietnam, con préstamos pendientes que superan los 220 billones de VND, lo que representa el 1,87 % del total de préstamos pendientes en toda la economía y el 8,5 % del total de préstamos al consumo pendientes en todo el sistema, a finales de 2022. Si bien este grupo no representa una gran proporción del total de préstamos pendientes, sus actividades son significativas para combatir el problema persistente de los préstamos ilegales.

Quynh Trang

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