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- Martes, 2 de mayo de 2023, 06:00 (GMT+7)
- 06:00 02/05/2023
Los inversores extranjeros están expandiéndose constantemente en Vietnam en el segmento de centros comerciales. Parkson es probablemente el único nombre que parece estar perdiendo terreno frente a los gigantes nacionales.
Parkson Vietnam Co., Ltd. presentó recientemente una solicitud de quiebra voluntaria ante el tribunal de la ciudad de Ho Chi Minh. El grupo propietario de una famosa cadena de centros comerciales abandonará Vietnam tras 18 años de asociación, debido a grandes pérdidas difíciles de mejorar.
Los pobres resultados comerciales de uno de los grandes nombres de Asia demuestran aún más la feroz competencia en el mercado minorista en los últimos años.
¿Qué "mató" a Parkson?
Parkson comenzó en Malasia como una tienda departamental en 1987. Fue el segundo operador de tiendas departamentales más grande de Malasia, con una participación de mercado del 20% en 2012.
La marca también ha seguido expandiéndose a China, Vietnam, Laos y Myanmar, con períodos en los que llega a 70 ubicaciones en toda Asia. Sin embargo, hasta la fecha, además de 38 centros en Malasia, Parkson sólo está presente en un mercado extranjero, Vietnam, siendo su última ubicación Parkson Saigontourist Plaza (Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh).
El fundador y presidente de Parkson Retail Asia, William Cheng, dijo que quedarse en Vietnam no era comercialmente viable. Sin embargo, al observar la reducción de personal de Parkson en todos los mercados, incluida Malasia, queda claro que el grupo ha atravesado momentos difíciles no sólo en Vietnam.
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A Parkson sólo le queda un centro en Vietnam. El destino del lugar sigue siendo incierto luego de que la empresa propietaria se declarara en quiebra. Foto: Quynh Danh . |
De hecho, la tendencia, que antes era popular, de tener grandes almacenes con productos de alta gama ahora ha desaparecido. Sólo en Vietnam, la Sra. Le Thi Thu Cuc, directora de Consultoría, Investigación de Mercado y Valoración de Cushman & Wakefield Vietnam, dijo que actualmente sólo quedan unos pocos ejemplares de este modelo.
"En los últimos tiempos, el modelo de grandes almacenes con un número limitado de tiendas y sin una tendencia creciente ha demostrado que la recepción del mercado es bastante selectiva", dijo la Sra. Cuc a Zing .
A excepción del primer centro en Vietnam, Diamond Plaza (Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh), este modelo ahora sólo existe dentro de centros comerciales, como Takashimaya en Saigon Center (Distrito 1) o Robins of Central Retail en Crescent Mall (Distrito 7). Sin embargo, Diamond Plaza se actualiza y renueva constantemente para mantenerse al día con las nuevas tendencias de compras y consumo.
Una de las principales razones del "aplastamiento" de los grandes almacenes independientes, según la Sra. Trang Bui, directora general de Cushman & Wakefield Vietnam, es el éxito de los grandes centros comerciales, incluso muy grandes (también conocidos como mega centros comerciales).
En los últimos tiempos, el modelo de grandes almacenes con un número limitado de tiendas y sin tendencia creciente ha demostrado que la recepción del mercado es bastante selectiva.
Sra. Le Thi Thu Cuc, Cushman & Wakefield Vietnam
El propio Parkson ha reconocido la necesidad de innovar en todos los aspectos para adaptarse al competitivo mercado minorista de Vietnam.
Parkson ya no es simplemente un lugar para comprar y salir como antes; su "transformación" en la primera mitad de 2019 apuntó a convertirse en un destino todo en uno para compras, restaurantes y entretenimiento que atendiera a una variedad de clientes.
Pero está claro que la tardía decisión de cambiar no puede salvar a Parkson, porque el mercado minorista está cada vez más congestionado.
El tira y afloja entre empresas nacionales y extranjeras
Según la Sra. Le Thi Thu Cuc, con un buen acceso a fondos de tierras, las empresas vietnamitas siguen siendo actores clave en el mercado de centros comerciales en los últimos años, poseyendo ubicaciones privilegiadas en grandes ciudades y áreas urbanas.
El mayor mercado lo ocupa Vincom Retail, con 83 centros comerciales repartidos en 44 provincias y ciudades. Este es el único inversor que abrirá 3 nuevos centros comerciales en 2022, con tasas de ocupación superiores al 94%. Cabe destacar que Vincom Retail también obtuvo un beneficio neto récord de 1.024 mil millones de VND en el primer trimestre de 2023, un aumento del 171% respecto al mismo período del año pasado.
Sin detenerse ahí, la reciente junta general de accionistas de 2023 de este gigante también acordó no pagar dividendos por reinversión. La compañía pretende desarrollar alrededor de 800.000 m2 de superficie habitable para alquiler en el período 2023-2025, con un capital esperado de más de 12 billones de VND .
Solo este año, Vincom Retail espera que los ingresos netos de las actividades comerciales alcancen aproximadamente los 10.350 mil millones de VND , con un beneficio después de impuestos de 4.680 mil millones de VND , un 41% y un 69% más respectivamente en comparación con 2022.
| NÚMERO DE CENTROS COMERCIALES DE EMPRESAS | ||||||||||
| A principios de mayo de 2023. | ||||||||||
| Etiqueta | Vincom | Central Retail (¡Vamos!, Robins) | LotteMart | Centro comercial Aeon | Centro comercial Crescent | Diamante | Parkson | Takashimaya | VivoCity | |
| Número de centros comerciales | Centro comercial | 83 | 41 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Este ambicioso plan de negocios llega en medio de un fuerte crecimiento de los negocios internacionales. La Sra. Le Thi Thu Cuc dijo que desde 2015, cuando Vietnam permitió el establecimiento de unidades minoristas 100% de propiedad extranjera, se han unido una serie de inversores extranjeros, generalmente Central Retail, Aeon, Lotte...
A excepción de Parkson, los minoristas extranjeros continúan desarrollándose con sus propias estrategias. Con centros comerciales existentes en Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi , Hai Phong y Binh Duong, Aeon planea casi triplicar su tamaño a 16 centros comerciales en todo el país para 2025, centrándose en atraer al grupo de clientes de clase media en rápido crecimiento.
En particular, los últimos centros comerciales del grupo japonés cuentan con grandes superficies; normalmente Aeon The Nine (Hanoi) tiene 1.200 m2 de ancho, 4 veces más grande que los supermercados tradicionales de Vietnam. Or Aeon Mall Hue acaba de iniciar la construcción con una superficie total de 8,62 hectáreas, de las cuales la superficie total construida es de 138.000 m2, con 51.000 m2 de área de alquiler y 2.500 m2 de área de estacionamiento.
Mientras tanto, Lotte está a punto de abrir el centro comercial Lotte Mart Tay Ho ubicado en un terreno de 7,3 hectáreas en Hanoi. Con una inversión total de más de 600 millones de dólares , este es considerado uno de los proyectos de centros comerciales más caros de la capital. Además, el gigante coreano también posee 15 supermercados y centros comerciales Lotte Mart con áreas que van desde miles a decenas de miles de metros cuadrados.
Las empresas extranjeras, además de la ventaja de contar con un capital fuerte, también tienen experiencia en negocios minoristas exitosos en otros países.
Sra. Le Thi Thu Cuc, Cushman & Wakefield Vietnam
Pero el inversor extranjero con la mayor cuota de mercado en la industria minorista de Vietnam sigue siendo Central Retail.
Sólo en el segmento de centros comerciales, esta empresa tailandesa ha abierto 39 sucursales bajo la marca Go! marca, proporcionando 213.000 metros cuadrados de superficie habitable a más de 900 inquilinos en todo el país. Paralelamente, la marca de grandes almacenes Robins cuenta con 2 sucursales en Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi.
El grupo también anunció a mediados de febrero que invertiría 50 mil millones de baht (aproximadamente 1.450 millones de dólares ) en Vietnam en el período 2023-2027 para acelerar su presencia en el mercado, después de invertir más de 10 mil millones de baht en los 10 años anteriores.
El minorista más grande de Tailandia opera marcas de supermercados y otras tiendas minoristas, con ventas totales que se dispararon de 300 millones de baht ( 8,7 millones de dólares ) en 2014 a 38,6 mil millones de baht ( 1,1 mil millones de dólares ) en 2021. El liderazgo del grupo espera capturar el 13% de la participación de mercado en Vietnam para 2027, frente al 8% en 2016.
En las últimas semanas, el mercado también se ha visto inundado de información sobre la intención de Central Group de adquirir una cadena de centros comerciales en todo el país. La Sra. Cuc destacó que este es uno de los signos del fuerte desarrollo extranjero en este segmento.
"Las empresas extranjeras, además de contar con un capital sólido, también cuentan con experiencia en el comercio minorista exitoso en otros países para brindar nuevas experiencias y productos más diversos a los consumidores", afirmó la Sra. Cuc.
Esto demuestra que el fracaso de Parkson es sólo una historia empresarial separada. La situación del mercado minorista aún no está completamente resuelta.
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Los inversores están continuamente modernizando y renovando los centros comerciales existentes y ampliando nuevos centros comerciales. Foto: Quynh Danh . |
El único punto cierto es que Vietnam, con una población de casi 100 millones de personas, todavía se considera un gran mercado con un fuerte poder adquisitivo. "Si consideramos la cantidad actual de pequeñas tiendas individuales y el poder adquisitivo en supermercados y centros comerciales, podemos estimar que el potencial del mercado minorista sigue siendo muy grande", afirmó la Sra. Cuc.
Por ello, en paralelo al cumplimiento de estándares cada vez más estrictos por parte del Gobierno para proteger los derechos de los consumidores, el experto considera que transformarse para cumplir con altos requisitos de experiencia en gestión es una condición vital para los centros comerciales en las nuevas condiciones.
Los factores que afectan el éxito de un centro comercial son bastante diversos, entre ellos la determinación de una ubicación privilegiada con una gran población, la elección de un modelo de negocio adecuado y capacidades operativas. Además, la gestión de los costos de insumos también es un factor importante que ayuda a los centros comerciales a sobrevivir en el contexto de una economía sombría y de una gente que limita su consumo de bienes de alta gama.
Se prevé que en 2023 la economía mundial seguirá fluctuando y no podrá recuperarse rápidamente. Muchas economías importantes aún enfrentan riesgos como el lento crecimiento del PIB, la inflación, el desempleo, la morosidad... Los lectores de Zing están invitados a leer la Estantería Económica 2023 para comprender nuevos conocimientos e información económica en 2023.
Lan Anh
Centro comercial minorista Parkson , grandes almacenes Vincom, Aeon, Lotte Central Retail
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