2023 es probablemente el año en que la industria de alimentos y bebidas pueda confirmar que ha superado la crisis pos-COVID-19. Grandes cadenas de café como Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat... compiten incansablemente por ganar cuota de mercado.
El informe del mercado de alimentos y bebidas de 2023 de iPOS.vn, publicado en abril pasado, mostró que, para finales de 2023, el número de cafeterías y teterías en Vietnam alcanzó las 317.299 tiendas, lo que representa un aumento del 1,26 % con respecto a 2022. Este aumento fue menor al previsto a principios de año, debido al cierre de numerosas tiendas y la reducción de su tamaño. Si bien el número de tiendas no aumentó significativamente, los ingresos del sector crecieron dos dígitos, con un 11,6 %, alcanzando los 590.000 millones de VND.
El grandullón regresa a la carrera
Al observar el mercado vietnamita de alimentos y bebidas en 2023, se puede ver que las cadenas de bebidas de gama media y alta han regresado a la feroz carrera por la participación de mercado como antes de 2021. Las más activas son probablemente el gigante Highlands y el competidor emergente Katinat.
Highlands mantiene su posición privilegiada con 777 tiendas en diversas provincias y ciudades de todo el país, según la última actualización en su sitio web. Esta cifra aumentó en más de 170 tiendas, en comparación con las 605 que tenía a finales de 2022. Además, cuenta con más de 50 tiendas en Filipinas.
La cantidad de tiendas Highlands no sorprende, ya que la cadena prefiere posicionar su marca a través de la cobertura en lugar de desarrollar un menú diverso como sus competidores. También en 2023, una serie de tiendas inauguradas en ubicaciones privilegiadas atrajeron la atención, incluyendo Highlands Ho Chi Minh City Post Office , una ubicación privilegiada entre la oficina de correos y la calle de los libros, con vistas directas a la Catedral de Notre Dame y al Parque 30/4. Las dos espaciosas plantas de este restaurante siempre están llenas desde la apertura hasta altas horas de la noche.
Se trata del primer modelo premium completo de esta cadena, además de la primera y única tienda que actualmente sirve íntegramente en vasos de cristal, sin utilizar vasos de plástico ni pajitas, y que dispone de una carta propia junto a los productos ya conocidos.
Además de abrir continuamente hermosas vistas y grandes tiendas, esta cadena ha dejado oficialmente de vender café para llevar con carritos callejeros que nacieron durante la pandemia de COVID-19.
En Ciudad Ho Chi Minh , Highlands está presente actualmente en los lugares más destacados, como el edificio más alto de Vietnam, Landmark 81, la Catedral de Notre Dame, Diamond Plaza, Saigon Center, Saigon Trade, Vincom Dong Khoi, intersección de Tran Quang Khai...
También el año pasado, esta cadena invirtió 500 mil millones de VND para construir una planta tostadora de café en Ba Ria, Vung Tau, con una capacidad inicial de casi 10 000 toneladas de café al año, que aumentará a 75 000 toneladas al año en la siguiente fase. Esto confirma su papel como un paso estratégico en la carrera por competir directamente con las marcas globales de café.
Phuc Long también tuvo un 2023 intenso en la apertura de tiendas de lujo. En los últimos seis meses del año, se abrieron alrededor de 25 tiendas insignia, con el objetivo de convertir a esta marca en la segunda cadena de bebidas más grande de Vietnam.
Según la actualización del sistema del 15 de mayo, Phuc Long cuenta con 157 tiendas y unos 45 quioscos integrados en las tiendas Vinmart+. El punto más destacado es la apertura de la tienda Phuc Long Premium de 2000 m² en Thao Dien, ciudad de Thu Duc. Se trata de una tienda de alta gama con una zona de tostado de café en el establecimiento, y los precios de los artículos del menú de Phuc Long Thao Dien son comparables a los de Starbucks.
Masan pretende convertir a Phuc Long en la cadena de bebidas con el segundo mayor número de tiendas en Vietnam este año.
Trung Nguyen, del gigante del café Dang Le Nguyen Vu, tiene una dirección diferente a la de otras cadenas del sector, aunque su número de tiendas no es inferior al de Highlands. Según el sistema de Trung Nguyen, actualizado a mediados de mayo de 2024, esta cadena cuenta con aproximadamente 700 tiendas, incluyendo 108 Trung Nguyen Legend, 548 E Coffee y tiendas en el extranjero.
En su estrategia, Trung Nguyen Legend no optó por posicionarse duplicando rápidamente tiendas como Highlands, sino que optó por salir al extranjero.
Sin embargo, en comparación con finales de 2022, cuando Trung Nguyen Legend tenía solo 77 tiendas y casi 100 tiendas en 2019, la cadena de café del Sr. Dang Le Nguyen Vu se ha recuperado por completo al nivel anterior a la pandemia de COVID-19 y está en camino de volver a crecer.
Trung Nguyen también dijo que la compañía está planeando desarrollar 1.000 espacios de café Trung Nguyen Legend en China y alrededor de 100 tiendas en Estados Unidos.
La sorpresa más grande de 2023 fue la joven cadena Katinat Saigon Cafe. Desde finales de 2022, Katinat ha estado abriendo con entusiasmo nuevas tiendas en ubicaciones privilegiadas del centro de Ciudad Ho Chi Minh. Casi todas las intersecciones de las zonas más caras cuentan con Katinat, y muchas sucursales en las Highlands también.
A finales de 2023, Katinat llamó la atención cuando abrió una tienda justo en Bach Dang Wharf, Distrito 1, un lugar muy popular entre los jóvenes y que requiere reservas durante los eventos del festival en la zona central de la ciudad de Ho Chi Minh.
Se puede observar que una serie de tiendas en direcciones doradas fueron abiertas masivamente por esta cadena a lo largo de 2023 y principios de 2024, todas ubicadas en el centro del Distrito 1, área de Thu Thiem, Distrito 10, Distrito 3, Binh Thanh...
Según datos actualizados a mediados de mayo, Katinat cuenta con 65 tiendas en diversas provincias y ciudades del país, la mayor parte en Ciudad Ho Chi Minh. Todas las tiendas impresionan por su llamativo diseño azul y sus espacios amplios y lujosos, la mayoría de las cuales tienen entre dos y tres plantas.
A finales de 2021, Katinat era solo una pequeña cadena de cafeterías con unas 10 tiendas en Ciudad Ho Chi Minh. Con la cantidad de nuevas tiendas que se abrieron en 2023, se puede observar que la velocidad de apertura de Katinat solo está por detrás de Highlands Coffee y Phuc Long.
The Coffee House también sorprendió al mercado en 2023, pero en la dirección opuesta. Esta cadena parecía estar a la defensiva ante la disminución del número de tiendas. Si a finales de 2022 la cifra era de 155 tiendas, la actualización en el sitio web de la compañía hasta el 15 de mayo de 2024 era de 133.
En cuanto a Starbucks, a mediados de mayo de 2024, contaba con 108 tiendas tras 11 años de entrada en el mercado vietnamita. Parece que el gigante estadounidense está muy atento y tranquilo a la hora de expandir sus tiendas, y muchas tiendas Starbucks en zonas céntricas de Ciudad Ho Chi Minh han tenido que cerrar.
Dividir el pastel de mil millones de dólares
Según el informe de mercado de cadenas de cafeterías de 2022 publicado por Vietdata, el tamaño del mercado de cadenas de restaurantes y bebidas en Vietnam se estima en aproximadamente 1300 millones de dólares anuales. Por otro lado, el informe de mercado de alimentos y bebidas de 2023 de iPOS.vn muestra que los ingresos de la industria de alimentos y bebidas en 2023 alcanzarán los 590 billones de VND, de los cuales la industria de bebidas representa el 16,52 %.
Para finales de 2023, el informe de Masan indicó que los ingresos mensuales promedio por tienda Phuc Long eran de 986,79 millones de VND y casi 33 millones de VND al día, lo que aportaba más de 1.535 billones de VND a los ingresos anuales del grupo. De hecho, para 2023, Masan calculó que Phuc Long generaría ingresos netos de entre 2.500 y 3.000 billones de VND.
Cabe destacar que, según datos del Grupo Masan, la cadena Phuc Long lidera en términos de margen de beneficio. En 2022, Phuc Long obtuvo 195.000 millones de VND en beneficios antes de impuestos, gracias al eficiente funcionamiento de sus tiendas insignia. Este año, Phuc Long ocupó el segundo puesto en ingresos y el primero en margen bruto entre las cadenas nacionales de café y té, el mejor entre los segmentos de negocio de Masan.
Así, Phuc Long representa actualmente alrededor del 15% de la cuota de mercado estimada en mil millones de dólares, y aumentará a alrededor del 20% si alcanza su objetivo de 2024.
En 2024, se espera que Phuc Long genere entre 1.790 y 2.170 mil millones de VND en ingresos. Esta cadena de bebidas planea abrir entre 30 y 60 nuevas tiendas, concentradas en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh. Phuc Long también se expandirá al mercado internacional entre 2024 y 2025.
En el caso de Highlands, los datos de Jollibee Group muestran que, en 2022, los ingresos mensuales por tienda alcanzaron los 516,89 millones de VND. En promedio, una tienda Highlands genera 16,5 millones de VND al día. Este año, Highlands aportó el 3 % de los ingresos totales del grupo, equivalentes a unos 3.569 billones de VND, con un beneficio neto de más de 265.000 millones de VND.
Esta cifra significa que más del 30% de la cuota de mercado del pastel de mil millones de dólares está en manos de Highlands.
Anteriormente, en 2019-2020, los ingresos de la cadena superaron los 2.100 billones de VND. En 2021, los ingresos fueron de tan solo unos 1.700 billones de VND y las pérdidas fueron de 19.000 millones de VND debido a la COVID-19.
Respecto a Trung Nguyen, el informe de Vietdata muestra que Trung Nguyen Legend tiene un beneficio después de impuestos relativamente estable y que los ingresos aumentan de forma constante a lo largo de los años.
En concreto, en 2020, los ingresos de Trung Nguyen Legend superaron los 4.200 billones de VND, con un beneficio neto de casi 130.000 millones de VND. En 2021, los ingresos aumentaron ligeramente un 6%, pero el beneficio neto se disparó un 337%, superando los 560.000 millones de VND. En particular, los ingresos se dispararon en 2022, alcanzando casi los 6.200 billones de VND, con un beneficio neto de casi 435.000 millones de VND.
TB (según VTC)Fuente
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