La feroz "guerra" por la cuota de mercado multimillonaria entre las cadenas de café en Vietnam

Es probable que 2023 sea el año en que se confirme que el sector de la alimentación y bebidas ha superado la crisis posterior a la COVID-19. Grandes cadenas de cafeterías como Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks y Katinat compiten sin descanso para captar cuota de mercado.

El informe de mercado de alimentos y bebidas de 2023, publicado por iPOS.vn en abril del año pasado, reveló que a finales de 2023 el número de cafeterías y teterías en Vietnam alcanzó las 317.299, lo que representa un aumento del 1,26 % con respecto a 2022. Este incremento fue menor al previsto a principios de año, debido al cierre de locales y la reducción de tamaño de muchas cadenas. Si bien el número de establecimientos no aumentó significativamente, los ingresos del sector crecieron a doble dígito, un 11,6 %, alcanzando los 590 billones de VND.

El grandote regresa a la pista de carreras.

Al observar el mercado vietnamita de alimentos y bebidas en 2023, se puede apreciar que las cadenas de bebidas de gama media y alta han retomado la feroz competencia por la cuota de mercado, al igual que antes de 2021. Las más dinámicas son probablemente la gigante Highlands y la competidora emergente Katinat.

Highlands mantiene su posición de liderazgo con 777 tiendas operativas en numerosas provincias y ciudades de todo el país, según la última actualización en el sitio web de la compañía. Esta cifra representa un aumento de más de 170 tiendas, en comparación con las 605 que tenía a finales de 2022. Además, cuenta con más de 50 tiendas en Filipinas.

El número de restaurantes Highlands no sorprende, ya que la cadena opta por posicionar su marca mediante una amplia presencia en lugar de desarrollar un menú diverso como sus competidores. También en 2023, la apertura de varios locales en ubicaciones privilegiadas atrajo la atención, como el Highlands de la Oficina de Correos de Ciudad Ho Chi Minh, situado entre la oficina de correos y la calle de las librerías, con vistas directas a la Catedral de Notre Dame y al Parque 30/4. Las dos amplias plantas de este restaurante están siempre llenas de clientes desde la apertura hasta altas horas de la noche.

Este es el primer modelo premium completo de esta cadena, además de ser la primera y única tienda que actualmente sirve exclusivamente en vasos de vidrio, sin utilizar vasos ni pajitas de plástico, y cuenta con su propio menú junto con productos ya conocidos.

Además de seguir abriendo tiendas hermosas y de gran tamaño, el año pasado esta cadena dejó oficialmente de vender café para llevar en carritos callejeros que surgieron durante la pandemia de COVID-19.

En Ciudad Ho Chi Minh , Highlands está presente actualmente en las ubicaciones más privilegiadas, como el edificio más alto de Vietnam, Landmark 81, la zona central de la Catedral de Notre Dame, Diamond Plaza, Saigon Center, Saigon Trade, Vincom Dong Khoi, la intersección de Tran Quang Khai...

El año pasado, esta cadena invirtió 500 mil millones de VND en la construcción de una planta tostadora de café en Ba Ria-Vung Tau, con una capacidad inicial de casi 10.000 toneladas de café al año, que aumentará a 75.000 toneladas al año en la siguiente fase. Se afirma que esta es una medida estratégica para competir directamente con las marcas de café globales.

Phuc Long también tuvo un año de gran crecimiento en 2023, con la apertura de tiendas de lujo. Se inauguraron cerca de 25 tiendas insignia en los últimos seis meses del año, con el objetivo de convertir a esta marca en la segunda cadena de bebidas más grande de Vietnam.

Según la actualización del sistema del 15 de mayo, Phuc Long cuenta con 157 tiendas y aproximadamente 45 quioscos integrados en tiendas Vinmart+. La apertura más destacada es la de la tienda Phuc Long Premium, de 2000 metros cuadrados, ubicada en Thao Dien, ciudad de Thu Duc. Se trata de una tienda de alta gama con una zona de tostado de café propia, y los precios de los productos en Phuc Long Thao Dien son similares a los de Starbucks.

Masan aspira a convertir a Phuc Long en la cadena de bebidas con el segundo mayor número de tiendas en Vietnam este año.

Trung Nguyen, de la cadena de cafeterías Dang Le Nguyen Vu, se distingue de otras cadenas del sector, si bien su número de establecimientos no es inferior al de Highlands. Según el sistema de Trung Nguyen, actualizado a mediados de mayo de 2024, esta cadena cuenta con aproximadamente 700 establecimientos, incluyendo 108 Trung Nguyen Legend, 548 E Coffee y locales en el extranjero.

En su estrategia, Trung Nguyen Legend no optó por posicionarse duplicando rápidamente tiendas como Highlands, sino que eligió expandirse internacionalmente.

Sin embargo, en comparación con finales de 2022, cuando Trung Nguyen Legend tenía solo 77 tiendas, y casi 100 en 2019, la cadena de cafeterías del Sr. Dang Le Nguyen Vu se ha recuperado por completo al nivel anterior a la pandemia de COVID-19 y está en camino de volver a experimentar un auge.

Trung Nguyen también dijo que la compañía planea desarrollar 1.000 locales de café Trung Nguyen Legend en China y alrededor de 100 tiendas en los EE. UU.

El factor más sorprendente de 2023 es la joven cadena Katinat Saigon Cafe. Desde finales de 2022, Katinat ha estado abriendo con entusiasmo nuevos locales en ubicaciones privilegiadas del centro de Ciudad Ho Chi Minh. Casi todas las intersecciones de las zonas más exclusivas cuentan con la presencia de Katinat, e incluso muchos locales en zonas residenciales de lujo.

A finales de 2023, Katinat atrajo la atención al abrir una tienda justo en la zona del muelle de Bach Dang, en el Distrito 1, un lugar muy popular entre los jóvenes y que requiere reservas anticipadas durante los eventos festivos en la zona central de la ciudad de Ho Chi Minh.

Se puede observar que una serie de tiendas en ubicaciones privilegiadas que esta cadena abrió masivamente a lo largo de 2023 y principios de 2024 se encuentran todas en el centro del Distrito 1, la zona de Thu Thiem, el Distrito 10, el Distrito 3, Binh Thanh...

Según datos actualizados a mediados de mayo, Katinat cuenta con 65 tiendas en diversas provincias y ciudades del país, con la mayor concentración en Ciudad Ho Chi Minh. Todas las tiendas destacan por su llamativo diseño azul, sus amplios y lujosos espacios, y la mayoría tienen entre dos y tres plantas.

A finales de 2021, Katinat era una pequeña cadena de cafeterías con apenas 10 locales en Ciudad Ho Chi Minh. Con la cantidad de nuevos locales que abrieron en 2023, se observa que la velocidad de expansión de Katinat solo es superada por Highlands Coffee y Phuc Long.

The Coffee House también sorprendió al mercado en 2023, pero en sentido contrario. Esta cadena parece estar a la defensiva, ya que el número de tiendas está disminuyendo. Si a finales de 2022 contaba con 155 tiendas, la actualización en el sitio web de la compañía hasta el 15 de mayo de 2024 indica que tiene 133.

En cuanto a Starbucks, a mediados de mayo de 2024, contaba con 108 tiendas tras 11 años de su llegada al mercado vietnamita. Al parecer, la gigante estadounidense está siendo muy cautelosa y prudente en su expansión, y muchas tiendas Starbucks ubicadas en zonas céntricas de Ciudad Ho Chi Minh han tenido que cerrar.

Repartir el pastel de mil millones de dólares

Según el informe de mercado de cadenas de cafeterías de 2022 publicado por Vietdata, el mercado de restaurantes y cadenas de bebidas en Vietnam se estima en aproximadamente 1.300 millones de dólares anuales. Por otro lado, el informe de mercado de alimentos y bebidas de 2023 de iPOS.vn muestra que los ingresos del sector alcanzarán los 590 billones de VND en 2023, de los cuales el sector de bebidas representa el 16,52%.

A finales de 2023, según el informe de Masan, el ingreso mensual promedio por tienda Phuc Long era de 986,79 millones de VND y de casi 33 millones de VND diarios, lo que contribuía con más de 1.535 billones de VND a los ingresos anuales del grupo. De hecho, Masan calculó que en 2023 Phuc Long generaría ingresos netos de entre 2.500 y 3.000 billones de VND.

Cabe destacar que, según datos del Grupo Masan, la cadena Phuc Long lidera en términos de margen de beneficio. En 2022, Phuc Long alcanzó una ganancia antes de impuestos de 195 mil millones de VND, gracias al buen funcionamiento de sus tiendas insignia. Este año, Phuc Long se posicionó en segundo lugar en ingresos y en primer lugar en margen de beneficio bruto entre las cadenas de cafeterías y teterías nacionales, el mejor desempeño entre los segmentos de negocio de Masan.

Así pues, Phuc Long representa actualmente alrededor del 15% de la cuota de mercado estimada en mil millones de dólares, y aumentará hasta cerca del 20% si alcanza su objetivo para 2024.

En 2024, Phuc Long prevé ingresos de entre 1.790 y 2.170 mil millones de VND. Esta cadena de bebidas planea abrir entre 30 y 60 nuevos locales, principalmente en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh. Asimismo, Phuc Long se expandirá al mercado internacional entre 2024 y 2025.

Según datos del Grupo Jollibee, en Highlands, los ingresos mensuales por tienda alcanzaron los 516,89 millones de VND en 2022. En promedio, una tienda Highlands genera 16,5 millones de VND diarios. Este año, Highlands aportó el 3 % de los ingresos totales del grupo, equivalente a unos 3.569 billones de VND, con un beneficio después de impuestos superior a los 265.000 millones de VND.

Esta cifra significa que más del 30% de la cuota de mercado de este pastel multimillonario está en manos de Highlands.

Anteriormente, entre 2019 y 2020, los ingresos de la cadena superaron los 2.100 billones de VND. En 2021, los ingresos fueron de tan solo 1.700 billones de VND y las pérdidas ascendieron a 19.000 millones de VND debido a la COVID-19.

En lo que respecta a Trung Nguyen, el informe de Vietdata muestra que Trung Nguyen Legend tiene un beneficio después de impuestos relativamente estable y unos ingresos que aumentan de forma constante a lo largo de los años.

En concreto, en 2020, los ingresos de Trung Nguyen Legend superaron los 4,2 billones de VND, con un beneficio neto de casi 130 mil millones de VND. En 2021, los ingresos aumentaron ligeramente un 6%, pero el beneficio neto se disparó un 337%, superando los 560 mil millones de VND. En particular, los ingresos se dispararon en 2022, alcanzando casi los 6,2 billones de VND, con un beneficio neto de casi 435 mil millones de VND.

TB (según VTC)

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