La lucha por los beneficios bancarios se intensificó desde el primer trimestre.

Las perspectivas de beneficios para el sector bancario en el primer trimestre de 2026 son muy prometedoras, y numerosos bancos informan de aumentos significativos en sus beneficios.

La actividad crediticia repuntó desde los primeros meses del año.

El primer trimestre suele marcar el inicio del año fiscal, pero en 2026 muchos bancos están experimentando un crecimiento relativamente temprano. Según los informes financieros publicados recientemente por los bancos comerciales, una tendencia común es el sólido desempeño del crédito desde los primeros meses del año, lo que sienta una base importante para la obtención de beneficios.

En Techcombank , los ingresos operativos totales alcanzaron los 13,7 billones de VND, un incremento del 17,8 % interanual, lo que elevó el beneficio antes de impuestos a 8,9 billones de VND, un aumento del 22,6 % y un récord histórico para el banco en el primer trimestre. Esta cifra no es solo un dato financiero, sino que también refleja la eficacia de su estrategia de diversificación de fuentes de capital, optimización de su cartera de crédito y expansión de su ecosistema digital.

El Sr. Jens Lottner, CEO de Techcombank, comentó: “El desempeño de Techcombank en el primer trimestre de 2026 refleja una evolución positiva en medio de un entorno macroeconómico volátil. La diversificación de las fuentes de financiación es una de nuestras estrategias clave, ya que buscamos fortalecer nuestra sólida base de liquidez y respaldar un crecimiento sostenible a largo plazo”.

Junto con Techcombank, Vietnam Prosperity Commercial Bank ( VPBank ) también registró un inicio de trimestre muy positivo, con ingresos operativos consolidados que superaron los 19.900 mil millones de VND, un aumento del 26,3% en comparación con el mismo período del año anterior. El beneficio consolidado antes de impuestos alcanzó los 7.900 mil millones de VND, un aumento del 58%, completando casi el 20% del plan anual. El volumen de préstamos consolidados alcanzó los 1,06 millones de VND, un aumento del 10,2% en comparación con finales de 2025, lo que demuestra una fuerte velocidad de desembolso desde el comienzo del año.

En Military Commercial Joint Stock Bank (MB), el beneficio consolidado antes de impuestos en el primer trimestre alcanzó los 9.500 billones de VND, un incremento del 13,3% respecto al mismo periodo del año anterior. El crédito aumentó un 3,3%, hasta los 1,146 billones de VND; los ingresos del banco y sus empresas asociadas ascendieron a 22.822 billones de VND, un incremento del 21,5%. La base de clientes aumentó en 1,2 millones en tan solo un trimestre, alcanzando los 36,2 millones, lo que amplía aún más el potencial de crecimiento de la banca minorista.

Las perspectivas de beneficios para el sector bancario en el primer trimestre de 2026 son muy prometedoras, y numerosos bancos informan de aumentos significativos en sus beneficios.

Asia Commercial Bank (ACB) también reportó una ganancia antes de impuestos de 5.400 mil millones de VND en el primer trimestre, un aumento del 17% en comparación con el mismo período del año anterior y un aumento del 56% en comparación con el trimestre anterior. Los directivos del banco indicaron que este aumento se debió al incremento significativo en las provisiones de fin de año en el trimestre anterior, lo que resultó en menores ganancias, y también reflejó una recuperación razonable en las operaciones comerciales, ya que el crédito aumentó aproximadamente un 3,2%.

Entre los bancos medianos, el Banco Comercial de Prosperidad y Desarrollo (PGBank) atrajo la atención con una ganancia antes de impuestos que alcanzó los 275.700 millones de VND, un aumento del 187,2% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que equivale a casi el triple de los 96.000 millones de VND registrados en el primer trimestre de 2025. El ingreso neto de las operaciones comerciales alcanzó los 609.000 millones de VND, un aumento del 20,4%, completando casi el 20% del plan anual.

En su intervención durante la reciente junta general de accionistas, el Sr. Nguyen Van Huong, Director General y miembro del Consejo de Administración de PGBank, declaró: «En 2026, PGBank se centrará en impulsar el crecimiento controlando los riesgos y, al mismo tiempo, acelerando la transformación digital para mejorar la experiencia del cliente y optimizar las operaciones. El banco prioriza un crecimiento selectivo, buscando la eficiencia y la sostenibilidad a largo plazo».

El banco comercial conjunto Loc Phat Vietnam (LPBank) también registró un beneficio antes de impuestos de 2.826 mil millones de VND en el primer trimestre, en medio de la continua presión de los costes de capital. Los préstamos a clientes pendientes alcanzaron los 403.026 mil millones de VND, un aumento del 2,9% con respecto al cierre del año anterior y un incremento del 14,4% con respecto al mismo periodo del año pasado, completando aproximadamente el 25% del plan anual de crecimiento del crédito.

Reducir los márgenes de beneficio

Lo más destacable de la temporada de resultados del primer trimestre de este año reside no solo en el fuerte aumento de las ganancias bancarias, sino también en la calidad del crecimiento. Muchos bancos han optado por una estrategia más prudente: incrementar los ingresos no financieros, constituir provisiones de forma proactiva y reestructurar sus carteras de crédito.

En Techcombank, los ingresos por servicios alcanzaron los 3,6 billones de VND, un incremento de casi el 47 % y un nuevo máximo histórico. En concreto, los ingresos por cartas de crédito, efectivo y pagos aumentaron notablemente un 158,6 %; las comisiones por seguros, un 103,4 %; y las operaciones de cambio de divisas, un 25,4 %. Esto demuestra que el banco ya no depende en gran medida de los ingresos netos por intereses, sino que está construyendo un modelo de crecimiento multipilar.

Cabe destacar que Techcombank redujo por primera vez la proporción de préstamos inmobiliarios a menos del 30%, hasta el 28,9%, al tiempo que incrementó significativamente los préstamos a particulares y pymes. Este segmento creció un 33% interanual, convirtiéndose en un motor clave para el crecimiento del crédito. Este cambio estratégico demuestra una preferencia por la seguridad y la sostenibilidad frente a la búsqueda de un crecimiento vertiginoso.

LPBank también demostró un enfoque similar al incrementar significativamente sus provisiones desde principios de año. Los costos de provisiones en el primer trimestre alcanzaron los 774 mil millones de VND, un aumento de casi 3,9 veces en comparación con el mismo período del año anterior. Este incremento proactivo en el colchón de provisiones refleja una estrategia de gestión de riesgos prudente, que acepta sacrificar algunas ganancias a corto plazo para fortalecer la base a largo plazo.

En PGBank, la estructura de ingresos continuó evolucionando positivamente hacia un aumento de los ingresos no financieros, con una tasa de crecimiento del 59,7%, alcanzando los 118.400 millones de VND. Los ingresos por el uso de provisiones también aumentaron notablemente gracias a la recuperación de algunas deudas incobrables, mientras que los préstamos morosos se mantuvieron en el 2,44%, aún dentro de límites seguros.

La presidenta de PGBank, la Sra. Cao Thi Thuy Nga, destacó: “El banco considera que la gobernanza eficaz y el cumplimiento normativo son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible. En el próximo periodo, PGBank seguirá perfeccionando su modelo de gobernanza, mejorando la transparencia y el control de riesgos, lo que permitirá aumentar la competitividad y satisfacer las necesidades de desarrollo en esta nueva etapa”.

Otro denominador común es que la transformación digital sigue siendo una palanca de rentabilidad. En Techcombank, más del 63 % de los nuevos clientes minoristas procedían de canales online, con 1400 millones de transacciones electrónicas, lo que supone un aumento del 27,3 % interanual. PGBank también continúa invirtiendo fuertemente en banca omnicanal, sistemas integrados y plataformas digitales para mejorar la experiencia del cliente.

Por lo tanto, los beneficios del primer trimestre de 2026 no solo reflejan la recuperación del ciclo crediticio, sino que también demuestran un sólido reposicionamiento de las estrategias operativas de los bancos. El crecimiento ya no se trata solo de aumentar los saldos de préstamos, sino de equilibrar la eficiencia, la seguridad y la resiliencia a largo plazo.

A medida que los costos de capital disminuyen gradualmente, la disponibilidad de crédito se expande y la presión competitiva se intensifica, la competencia en el sector bancario en 2026 no se limitará a una carrera por las cifras de ganancias, sino que se centrará en la calidad del crecimiento. Y desde el primer trimestre, muchos bancos han enviado una señal muy clara: quien mejor gestione el riesgo tendrá la ventaja a largo plazo.

Fuente: https://congthuong.vn/cuoc-dua-loi-nhuan-ngan-hang-nong-tu-quy-i-453298.html