Las empresas de seguros son cautelosas a la hora de crear planes de beneficios

BIC solo apunta a un crecimiento de las ganancias en 2024 del 4,5%, en comparación con un aumento de casi el 20% en 2023. Foto: Duc Thanh

Punto luminoso en las locomotoras

La junta general anual de accionistas de PVI Joint Stock Company celebrada recientemente aprobó un ambicioso plan de ingresos totales, de hasta casi 17.400 mil millones de VND, un aumento del 8,17% en comparación con 2023. Este es también un nivel nunca alcanzado en la historia de PVI.

Más importante aún, si se logra el objetivo, PVI ampliará por cuarto año consecutivo la cadena de crecimiento de ingresos y se situará aún más firmemente en la posición de liderazgo en términos de escala entre los negocios de seguros no de vida.

2023 es un año de muchos cambios para las operaciones del mercado asegurador vietnamita. Aunque sigue siendo "más brillante" que el segmento de seguros de vida, los ingresos del mercado de seguros distintos de los de vida durante todo el año sólo aumentaron un 3%, estimado en 71.064 mil millones de VND.

En términos de segmentos de negocio, según cálculos de la Asociación de Seguros de Vietnam, algunos segmentos de productos han reducido su escala de ingresos, como los seguros de aviación (-10,8%); seguros de carga (-10,8%); Seguros de vehículos de motor (-1,9%) tanto en productos obligatorios como voluntarios. Sin embargo, también hay algunas áreas con fuerte crecimiento como los seguros voluntarios de incendio y explosión, seguros de daños materiales, seguros de crédito y riesgos financieros... todos ellos superiores al 10%.

Del mismo modo, el crecimiento de los ingresos de cada compañía de seguros también es un panorama colorido, especialmente fuertemente diferenciado en la parte superior.

Los ingresos de dos compañías de seguros, el Seguro Postal (PTI) y el Seguro Militar (MIG), disminuyeron más de un 4% en comparación con 2022. Ambas compañías se encuentran entre las cinco principales cuotas de mercado de seguros no de vida el año pasado.

Por el contrario, otras empresas crecieron con un crecimiento de dos dígitos. A la cabeza está BIDV Seguros (BIC), con un crecimiento de los ingresos por primas de hasta el 2%. Hanoi Reinsurance (Hanoi Re), filial propiedad de PVI con más del 31,1% del capital, logró un crecimiento de más del 81%. El año pasado, PVI registró una tasa de crecimiento casi cinco veces mayor que el crecimiento general del mercado, generando 17 mil millones de VND en ingresos sólo en el segmento de seguros, el principal factor que contribuye a los ingresos totales de 5 mil millones de VND.

Estadísticas de más de 10 empresas de seguros en la bolsa (Bao Viet Group solo cuenta el segmento de seguros no de vida), los ingresos por primas de seguros en 2023 aumentarán aproximadamente un 6%, más que la tasa de crecimiento general de toda la industria de seguros no de vida. ... longevidad.

Fijando objetivos para 2024, PVI no es la única unidad con grandes expectativas de crecimiento de ingresos. Aunque solo completó el 77% del plan de ingresos y puso fin a una racha de crecimiento que duró más de 10 años, Military Insurance continúa apuntando a ingresar a las 4 principales cuotas de mercado en 2024, con un aumento de los ingresos por primas de seguros del 33%.

Mientras tanto, según el plan de negocios presentado a los accionistas preparado para la próxima junta general de accionistas, los líderes de BIDV Insurance dijeron que el objetivo de ingresos por primas de seguros en 2024 es de 4.774 mil millones de VND, un aumento del 14,2%, XNUMX% en comparación con el año anterior. .

Desafíos del entorno de tasas de interés a la baja

A diferencia de muchas empresas de seguros no de vida que han anunciado planes de negocio en este momento, PJICO fija un objetivo de ingresos bastante conservador, con ingresos del seguro primario sólo "no inferiores a los resultados del año 2023". La tarea fijada para este año es seguir la dirección de un desarrollo empresarial seguro, sostenible y eficaz, junto con actividades de transformación digital, mejorando la experiencia del cliente.

Las estadísticas de más de 10 empresas de seguros en la bolsa muestran que los ingresos por primas de seguros en 2023 aumentarán aproximadamente un 6%, más que la tasa de crecimiento general de toda la industria de seguros distintos de los de vida.

El punto común que se nota bastante en el plan de negocios de este año es la cautela a la hora de elaborar planes de beneficios. Tasa de interés de movilización: un factor que afecta en gran medida los ingresos financieros porque las compañías de seguros asignan una gran proporción de su cartera a los depósitos.

Según Nguyen Thi Huong Giang, directora general de PJICO, las tasas de interés bancarias disminuirán muy drásticamente, alrededor del 35% en comparación con la tasa de interés promedio de los depósitos en 2023, lo que conducirá a una disminución significativa de los ingresos por depósitos. La solución que ofrecen los líderes de PJICO es buscar cooperación con bancos con tasas de interés preferenciales en los préstamos para optimizar el flujo de caja de las inversiones, revisar periódicamente las carteras de inversiones financieras, elegir el momento para desinvertir capital, vender acciones…

Al evaluar las tasas de interés de los depósitos bancarios en un nivel bajo y pronosticar que hay pocas posibilidades de un aumento en 2024, Hanoi Reinsurance también evalúa que se trata de un desafío importante que afecta directamente a las actividades de inversión y finanzas.

PJICO fija un objetivo de ganancias fijas. Aunque BIDV Insurance prevé un crecimiento de ingresos superior al 14%, sólo apunta a un aumento de beneficios del 4,5%. Esta compañía de seguros registró un crecimiento de beneficios en 2023 de casi el 20%, gracias a que los ingresos por depósitos aumentaron más del 58% en comparación con 2022.

Mientras tanto, PVI es más cauteloso y establece un plan para que los beneficios retrocedan, cayendo más del 13%, a pesar de un aumento positivo en los ingresos objetivo.

El seguro militar es un caso raro que sigue esperando un alto crecimiento en beneficios (+25%) e ingresos (+33%). La compañía cree que los bajos tipos de interés en 2024 también son uno de los factores que ayudarán al crecimiento del mercado de valores, además de la recuperación de los beneficios de las empresas en bolsa en comparación con el bajo nivel base comparativo.