Se espera que la producción de acero de Vietnam aumente alrededor de un 10% en 2024 y un 8% en 2025, a medida que se recupere la demanda de acero de los sectores económicos nacionales.
Sin embargo, se prevé que a la industria del acero le resultará difícil lograr el alto crecimiento esperado este año debido a los grandes inventarios y al creciente proteccionismo comercial...
Aumentar la presión
Según la Asociación del Acero de Vietnam (VSA), Vietnam ocupa actualmente el 12.º puesto a nivel mundial y el primero en la región de la ASEAN en producción de acero. La VSA prevé que la producción nacional de acero terminado en 2024 podría alcanzar los 30 millones de toneladas, un 7 % más que en 2023.
Se prevé que el consumo de acero aumente un 6,4 % con respecto a 2023, alcanzando los 21,6 millones de toneladas. Sin embargo, esta recuperación es incierta, ya que las empresas de la industria siderúrgica se enfrentan actualmente a numerosas dificultades debido a la caída del mercado inmobiliario y al aumento de los precios de las materias primas. El inventario de este año se estima en unos 8,4 millones de toneladas.
Desde el primer aumento de precio a principios de 2024 (aumentó en 200-400 mil VND/tonelada, llegando a 15 millones de VND/tonelada) después de 21 disminuciones de precios en 2023, los precios del acero han disminuido continuamente y se mantuvieron en 13,4-13,6 millones de VND/tonelada para el acero acanalado CB300.
La razón de esta situación es que el mercado mundial del acero muestra una clara tendencia a la baja. Además, los precios internos del acero han disminuido porque las empresas siderúrgicas deben competir con el acero barato de China, ya que este país reduce continuamente sus precios de exportación.
Según el informe de VSA, solo en los primeros 7 meses de 2024, la producción de acero crudo alcanzó más de 12,8 millones de toneladas, un aumento del 21% respecto al mismo período de 2023; el consumo y las ventas internas de acero crudo alcanzaron los 12,4 millones de toneladas, un aumento del 17% respecto al mismo período de 2023; de las cuales las exportaciones alcanzaron 1,6 millones de toneladas, un aumento del 45% respecto al mismo período de 2023.
Sin embargo, Vietnam también importó alrededor de 8,2 millones de toneladas de productos de acero terminados de todo tipo, con un valor cercano a los 6.000 millones de dólares, lo que representa un aumento del 47,88 % en volumen y del 25,15 % en valor en comparación con el mismo período de 2023, principalmente importados del mercado chino. Actualmente, China es el principal país del mundo en producción y exportación de acero, con cerca de 500 fábricas de acero de todo tipo y una capacidad total de aproximadamente 1.200 millones de toneladas de acero al año.
No solo el mercado interno, sino también las actividades de exportación de acero de nuestro país enfrentan dificultades debido a las demandas de defensa comercial que enfrentan las empresas, con las barreras técnicas que los mercados de importación han erigido contra el dumping, las subvenciones y la autodefensa. A finales de mayo de 2024, de las 252 investigaciones de defensa comercial con Vietnam, aproximadamente el 30% de los casos estaban relacionados con productos de acero. Los productos de acero investigados son muy diversos, incluyendo acero galvanizado, acero inoxidable laminado en frío, acero revestido de color, tubos de acero, perchas de acero, clavos de acero, etc.
Cabe destacar que estas demandas se produjeron principalmente en los principales mercados de exportación de acero de Vietnam, como Estados Unidos, la UE, Australia, India, etc., siendo Estados Unidos el país que lleva a cabo más investigaciones contra Vietnam. Recientemente, India anunció que impondrá un impuesto del 12 % al 30 % a algunos productos de acero importados de Vietnam; la UE también inició una investigación antidumping sobre el acero laminado en caliente procedente de Vietnam del 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024, etc.
Encuentra una solución
Según la Dra. Nguyen Thi Thu Trang, Directora de la OMC y del Centro de Integración (dependiente de VCCI), las medidas de defensa comercial, especialmente las antidumping, son herramientas legales para proteger los derechos legítimos de las actividades de producción nacional, directamente la industria de producción de acero, contra la competencia desleal como el dumping o la venta de productos subsidiados por el Gobierno del país exportador a Vietnam.
Sin embargo, a largo plazo, el Estado necesita diseñar un marco legal y organizar un mecanismo para implementar las herramientas de defensa comercial de manera razonable, estricta y transparente, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC), para que las empresas manufactureras nacionales puedan utilizarlas de manera conveniente y efectiva, para proteger sus derechos e intereses legítimos de acuerdo con las regulaciones.
El presidente de VSA, Nghiem Xuan Da, dijo que el exceso de oferta de muchos productos de acero nacionales y el aumento del acero importado del extranjero están haciendo que la competencia de precios de los productos de acero terminados nacionales sea más feroz que nunca.
En particular, a partir de enero de 2026, la Unión Europea (UE) aplicará el Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM) para imponer impuestos al carbono sobre los productos exportados a este mercado, creando un obstáculo importante para el crecimiento de la industria siderúrgica.
Por lo tanto, esperamos que el Gobierno ordene pronto a los organismos pertinentes que tomen medidas para prevenir la competencia desleal y proteger los intereses de las empresas siderúrgicas vietnamitas en los mercados nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, aceleraremos la sincronización de los canales de estímulo para los productos siderúrgicos, como el mercado inmobiliario, el mercado de la construcción, el programa de construcción de un millón de viviendas sociales y el fomento de la inversión pública, entre otros, para contribuir a la recuperación de la industria siderúrgica en el futuro próximo.
Además de los problemas temporales, según los expertos, es fundamental reconocer que, debido a su rezago, la industria siderúrgica vietnamita aún presenta limitaciones y cuellos de botella a largo plazo en comparación con otros países. En particular, la capacidad de producción sigue siendo limitada, las importaciones de acero siguen siendo elevadas, la producción de acero crudo apenas cubre la demanda interna y existe escasez de productos de acero de alta calidad y acero técnico.
Además, la tecnología obsoleta genera un mayor consumo de combustible y costos elevados, lo que dificulta que los productos de acero nacionales compitan con los productos importados de bajo costo. Las empresas de la industria siderúrgica esperan que el Gobierno responda con prontitud y positividad, y armonice sus intereses para proteger el desarrollo sostenible y saludable de la producción siderúrgica.
Además del apoyo del Estado, las empresas nacionales de fabricación de acero necesitan mejorar rápidamente la calidad del producto optimizando la escala de producción con un proceso cerrado, reestructurándose proactivamente, aumentando la inversión en tecnología avanzada, con el fin de reducir los costos del producto y crear la mejor competitividad con el acero importado.
Al mismo tiempo, es necesario buscar materias primas de manera proactiva, diversificar los mercados y las estructuras de productos, especialmente productos con buen potencial de exportación y altos márgenes de ganancia, y pasar rápidamente a la producción y el consumo verdes de acuerdo con el compromiso del Gobierno en la COP26.
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