Banco prepara escenario para responder al impacto arancelario de EE.UU.

Producción y procesamiento de pescado enlatado para exportación en Kien Giang Trading Joint Stock Company. Foto: Le Huy Hai/VNA

La demanda de préstamos caerá a medida que las exportaciones se estanquen

En declaraciones a los periodistas del periódico Tin Tuc y Dan Toc, el director general de MB Bank, Pham Nhu Anh, declaró: «El grupo de clientes de MB que exporta a EE. UU. (incluyendo aquellos con capital de inversión extranjera (IED) y capital nacional) no es numeroso, y representa aproximadamente el 0,6 % del total de préstamos pendientes. MB ha trabajado con este grupo de clientes, asesorándolos para diversificar sus mercados de exportación y brindándoles apoyo financiero para superar las dificultades».

Según Luu Trung Thai, presidente de MB, el banco ha previsto escenarios difíciles en su plan 2025. “Se espera un crecimiento del crédito del 24-25%, un aumento de los ingresos del 20-25% y un aumento de las ganancias del 10%, incluso en el contexto de una creciente presión sobre la morosidad debido a las empresas exportadoras afectadas por los aranceles”, afirmó el Sr. Luu Trung Thai. La tasa de morosidad de MB se sitúa actualmente en el 1,63%, inferior al promedio del sector del 2,8%. Los bancos están registrando riesgos de manera proactiva y aumentando los costos de provisiones con planes de elevar el índice de cobertura de deudas incobrables a más del 100% este año.

El Sr. Phan Duc Tu, presidente del consejo directivo de BIDV , dijo que la deuda pendiente total de los grupos de clientes que probablemente se verán afectados por esta política actualmente ronda los 300 billones de VND, lo que equivale al 15% de la deuda pendiente total de BIDV. Las industrias con alto riesgo de verse afectadas incluyen las del acero, la mecánica, los plásticos, los mariscos, los textiles, el transporte, las computadoras y los bienes raíces industriales.

Los aranceles estadounidenses pueden tener un impacto significativo en muchos aspectos de las operaciones, como el crédito, la movilización de capital o los servicios bancarios. La demanda de préstamos disminuirá cuando las empresas exportadoras se estanquen, obligadas a reducir la producción para buscar nuevos mercados, lo que provocará una disminución de la demanda de crédito. Además, las actividades de movilización de capital, especialmente las de las empresas con inversión extranjera directa (IED), también se verán afectadas, ya que la mayoría de los depósitos de este grupo están en moneda extranjera..., enfatizó el Sr. Phan Duc Tu.

Algunos bancos también están preocupados de que cuando el flujo de caja de las empresas se vea interrumpido debido al impacto en el mercado exportador, el pago de la deuda bancaria se desacelerará, causando una disminución de la calidad del crédito y obligando a los bancos a aumentar las provisiones y reducir las ganancias.

Por parte de SHB , el presidente del consejo directivo, Do Quang Hien, dijo que el banco ha revisado toda su cartera de crédito, centrándose especialmente en los clientes exportadores, que se considera que probablemente se verán significativamente afectados por los cambios en las políticas arancelarias. Sin embargo, el índice de impacto no se considera demasiado alto.

En cuanto a la cooperación con EE. UU., hemos trabajado directamente con el embajador estadounidense y con grandes corporaciones y empresas estadounidenses. Ambas partes han mantenido conversaciones específicas sobre diversas áreas, desde productos agrícolas y energía hasta motores de aeronaves y aire acondicionado. Hemos abordado los ajustes necesarios para mantener una cooperación eficaz. A partir de estos resultados, creo que SHB seguirá acompañando al Gobierno en el logro del objetivo de crecimiento del 8 % este año, declaró el presidente de SHB, Do Quang Hien.

Según Vietcombank , el banco está coordinando de manera estrecha y tranquila con sus clientes para encontrar soluciones juntos para limitar el impacto si se aplican impuestos a gran escala como se había planeado originalmente. “Hay dos soluciones básicas, una es la política de diversificación de los cambios de mercado y la otra es la política de apoyo financiero en tiempos de dificultad, afectados por pedidos no exportables, pedidos reducidos que afectan la producción y las actividades comerciales”, dijo un representante de Vietcombank.

Al compartir sobre las perspectivas de desarrollo en el futuro, el Sr. Jens Lottner, Director General de Techcombank, comentó que aunque la política arancelaria de Estados Unidos ha afectado a la economía global, esta también es una oportunidad para que Vietnam acelere la inversión en tecnología, diversifique los mercados de exportación y promueva el consumo interno. En ese contexto, las inversiones del banco en datos, digitalización y talento, junto con la solidez de su modelo de negocios que ha sido probado a través de los ciclos del mercado, posicionarán a Techcombank para acelerar.

Operar un modelo integral de ecosistema digital

Se prevé que el objetivo de ganancias antes de impuestos de Eximbank para 2025 supere los 5,188 billones de VND, un 23,8% más que el año pasado.

En la reciente Junta General de Accionistas (AGM) de Eximbank, el Sr. Nguyen Hoang Hai, Director General interino de Eximbank, dijo que en el próximo tiempo, Eximbank invertirá en la transformación digital, cambiará fuertemente la mentalidad digital integral desde la incorporación de clientes en línea, implementando servicios financieros en plataformas digitales, atendiendo a los clientes en el espacio digital. Esto ayudará a reducir significativamente los costos operativos, optimizar la dotación de personal y aumentar la velocidad y la productividad del sistema. Sin embargo, esto también requiere grandes inversiones en tecnología y una planificación clara para evitar quedarse atrás del ritmo de desarrollo de nuevas tecnologías.

Eximbank se centrará en sus puntos fuertes en importación y exportación, optimizará los beneficios, las transacciones de financiación comercial, aumentará los ingresos por comisiones de servicio y mejorará la calidad del servicio en lugar de competir sólo en tipos de interés. Eximbank ha tenido clientes leales durante los últimos 15-20 años, con la tasa más alta de clientes a largo plazo del mercado, lo que es la base para el desarrollo del sector de financiamiento comercial a largo plazo. El año pasado, muchos socios extranjeros otorgaron al Eximbank grandes límites de financiamiento, de 200 a 400 millones de dólares, para brindar financiamiento comercial.

Los líderes de Techcombank destacaron el rol pionero del banco en la construcción y operación de un modelo integral de ecosistema digital este año. A diferencia de un modelo de propiedad o inversión multisectorial, el ecosistema de Techcombank se construye sobre la base del segmento de clientes objetivo común del ecosistema, a través de una plataforma tecnológica moderna, con una fuerte inversión en IA, GenAI y datos. Hasta la fecha, Techcombank y sus socios del ecosistema han podido llegar a más de 25 millones de clientes, creando una ventaja competitiva significativa gracias a capacidades de datos superiores.

Según VNA

Fuente: https://baoapbac.vn/kinh-te/202505/ngan-hang-du-phong-kich-ban-ung-pho-tac-dong-thue-quan-hoa-ky-1041517/