Novaland está negociando una reestructuración de la deuda correspondiente a su emisión de bonos internacionales por valor de 300 millones de dólares.

(NLĐO) - Novaland ha recibido la aprobación de su socio para un plan de aplazamiento de la deuda correspondiente al paquete de bonos internacionales de 300 millones de dólares hasta junio de 2027.

Novaland Investment Group Joint Stock Company (Novaland-NVL) acaba de anunciar la finalización de las negociaciones con su socio en relación con una emisión de bonos de 300 millones de dólares que se cotizará y negociará en la bolsa SGX de Singapur, extendiendo el plazo hasta junio de 2027 en lugar de vencer el 16 de enero de 2025.

En lo que respecta a la emisión de bonos convertibles internacionales por valor de 300 millones de dólares que cotizan en la Bolsa de Singapur (SGX), el plan de reestructuración para esta emisión de bonos internacionales se acordó en julio de 2024, y el pago se realizará en la fecha de vencimiento del bono en junio de 2027 o mediante cualquier amortización anticipada futura (si procede).

El proyecto Aqua City de Novaland ( Dong Nai ) se encuentra en plena construcción.

Sin embargo, en medio de las difíciles condiciones del mercado, los ingresos de Novaland se han visto significativamente afectados, lo que dificulta el pago a los prestamistas según lo previsto. Por lo tanto, a pesar de sus mejores esfuerzos, Novaland no ha podido obtener fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones de pago de intereses el 16 de enero de 2025 mediante esta emisión de bonos.

Novaland también ha propuesto a los tenedores de bonos una prórroga de los plazos de pago de intereses para ajustarse a la situación actual y a sus capacidades. Con espíritu de transparencia y para garantizar un trato justo a todos los inversores, Novaland se ha esforzado por implementar diversas soluciones para proteger los derechos de los tenedores de bonos y actualmente se encuentra en negociaciones con ellos respecto a esta emisión internacional de bonos.

"En la fase final del proceso de reestructuración, Novaland necesita más tiempo para recuperarse. La compañía espera contar con la comprensión y el apoyo de los tenedores de bonos para estabilizar las operaciones comerciales y cumplir con sus obligaciones con ellos lo antes posible", afirmó Novaland en su comunicado.

Anteriormente, Novaland también ajustó el precio y la tasa de conversión de este paquete de bonos de 300 millones de dólares. A partir del 5 de enero de 2025, el nuevo precio de conversión es de 36 000 VND por acción, basado en el tipo de cambio fijo vigente en el momento de la conversión de 24 960 VND/USD, lo que representa una disminución del 10 % con respecto al precio de conversión inicial de 40 000 VND por acción. La nueva tasa de conversión es de 149 038 acciones por bono.

Tras dos años de una reestructuración intensiva, Novaland ha logrado mejoras significativas. La situación financiera de la empresa es ahora positiva, con una disminución de la deuda total pendiente con los acreedores al 31 de diciembre de 2024 y un plan para resolver este problema, valorado en casi 29.700 millones de VND en comparación con el 31 de diciembre de 2022.

Según Novaland, en 2024, muchos de sus proyectos, a pesar de haber resuelto importantes problemas legales, no alcanzaron el progreso esperado, lo que afectó las ventas y la entrega de productos a los clientes. En consecuencia, el flujo de caja de estos proyectos no cumplió con los objetivos, lo que provocó retrasos en los pagos a los tenedores de bonos.

Novaland está concentrando todos sus recursos en superar gradualmente los obstáculos y acelerar la finalización de los trámites legales en proyectos clave. En particular, Aqua City ha completado la planificación detallada 1/500 y los permisos de venta para las subdivisiones que se ajustan al nuevo plan, previstos para julio de 2025; NovaWorld Phan Thiet ha finalizado las decisiones sobre los pagos de las tasas de uso del suelo a partir de abril de 2025… A partir de ahí, podemos proceder rápidamente con las actividades de construcción, entrega y cobro de ventas, lo que proporciona una base sólida para cumplir con nuestras obligaciones con todas las partes interesadas", enfatizó Novaland.

Fuente: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm