Este lote de bonos fue recaudado por Novaland a partir de 2021 para desarrollar proyectos clave y aumentar el fondo de tierras, incluido el proyecto Aqua City en Dong Nai - Foto: NGOC HIEN
El bono internacional de Novaland por 300 millones de dólares se ha extendido y puede convertirse en acciones de Novaland a un precio inicial de 40.000 VND. Mientras tanto, muchos gigantes inmobiliarios también tienen bonos de un billón de dólares con vencimiento este año.
Novaland completa un acuerdo de bonos por 300 millones de dólares
El 6 de julio, No Va Real Estate Investment Joint Stock Company (Novaland) anunció que la compañía completó el acuerdo de reestructuración de un paquete de bonos convertibles por un valor de casi 299 millones de dólares (aproximadamente 7,500 billones de VND) con una tasa de interés del 5,25% (con vencimiento en 2026) con derecho a convertirse en acciones ordinarias.
En el futuro, los tenedores de bonos también podrán convertir bonos en acciones de Novaland con un precio de conversión inicial de VND40.000 por acción, la tasa de conversión es de 134.135 acciones por bono.
Según el acuerdo, el saldo principal después de intereses asciende a casi 321 millones de dólares. La fecha de pago es el vencimiento del bono en junio de 2027 o la futura recompra anticipada. El valor de la recompra se calcula como el 115 % del principal original (menos la conversión en acciones), más los intereses diferidos y los intereses devengados. En este caso, los intereses diferidos se calcularán a una tasa del 5,25 % anual sobre el principal.
El representante de Novaland dijo que la finalización de la reestructuración del lote de bonos antes mencionado, junto con muchas señales positivas sobre la liquidez, ayudará a reducir la presión financiera debido a los enredos legales y las fluctuaciones del mercado que han afectado las actividades comerciales de Novaland en los últimos tiempos.
Este bono fue emitido con éxito por Novaland en 2021, cotizado en la Bolsa de Valores de Singapur (SGX), sin garantía, sin warrants y con una fecha de vencimiento inicial de 2026. Cada bono tiene un valor nominal de USD 200.000 con una tasa de interés del 5,25% anual y tiene derecho a convertirse en acciones a un precio inicial de VND 135.700 por acción.
Debido a las dificultades en el mercado inmobiliario y de liquidez, Novaland solicitó posponer el plazo de pago y llegó a un acuerdo de reestructuración con los tenedores de bonos, y también recibió la aprobación del Tribunal Comercial Internacional de Singapur (SICC) a fines de abril.
Sin embargo, esta inmobiliaria también ha pospuesto repetidamente la finalización del acuerdo de reestructuración para este paquete de bonos, así como reducido repetidamente el precio de conversión. En cuanto a los lotes de bonos nacionales, esta inmobiliaria también ha retrasado repetidamente la deuda y acordado aplazar los plazos de pago.
En el informe financiero auditado de 2023, la unidad de auditoría PwC señaló que la capacidad de Novaland para continuar operando depende de su capacidad para pagar o reestructurar préstamos, bonos vencidos e implementar otras soluciones para generar flujo de efectivo para financiar las operaciones comerciales.
Más de 90 empresas inmobiliarias tienen bonos de un billón de dólares este año
Según el Ministerio de Hacienda , a finales de 2023, había 182 empresas inmobiliarias con bonos en circulación, con una deuda total pendiente de casi 351.400 billones de VND. En 2024, había 92 empresas inmobiliarias con bonos corporativos próximos a vencer, con una deuda total próxima a vencer de aproximadamente 99.500 billones de VND.
La lista de empresas con bonos con vencimiento en miles de miles de millones este año incluye: Aqua City Company Limited, Vietnam Construction and Import-Export Corporation, Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company, Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company, Hai Phat Investment Joint Stock Company, Hung Yen Urban Development and Investment Company Limited, Geleximco Group, Industrial Development and Investment Corporation.
Además, la lista de empresas inmobiliarias "que poseen deuda" de miles de millones de bonos tiene muchos nombres notables como: Van Truong Phat Investment and Construction Joint Stock Company alrededor de 10.000 billones de VND, Viet Han Trading, Advertising, Construction, Real Estate Joint Stock Company alrededor de 9.700 billones de VND, TNR holdings Vietnam Real Estate Investment and Development Joint Stock Company alrededor de 9.300 billones de VND, Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company alrededor de 6.500 billones de VND, Hano-vid Real Estate Joint Stock Company alrededor de 9.500 billones de VND, Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited alrededor de 7.200 billones de VND, Thai Son Long An Joint Stock Company alrededor de 8.700 billones de VND, Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company 1.300 billones de VND, Nam Long Investment Joint Stock Company alrededor de 3.100 billones de VND...
Según datos de la Asociación del Mercado de Bonos de Vietnam (VBMA), en la segunda mitad de 2024, se estima que habrá alrededor de 139.765 mil millones de VND en bonos que vencerán (equivalentes a casi 5.500 millones de dólares), de los cuales la mayoría son bonos inmobiliarios con 58.782 mil millones de VND, equivalente al 42%.
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