Tras haber trabajado en la industria textil y de la confección desde sus inicios, hace casi 30 años, el Sr. Nguyen Cao Phuong, gerente de producción de Viet An Garment Company (nombre cambiado a petición propia) en el Distrito 12 de Ciudad Ho Chi Minh, afirma que nunca había sentido que la industria fuera tan difícil como lo es ahora.
En 2020, con el estallido de la pandemia en China, la industria textil y de la confección sufrió las consecuencias de una debilidad inherente: la excesiva dependencia de la subcontratación y de las cadenas de suministro extranjeras para la obtención de materias primas. En aquel entonces, Vietnam importaba el 89% de sus tejidos para la producción de exportación, de los cuales el 55% provenía de su vecino, un país densamente poblado. La cadena de suministro, que hasta entonces funcionaba sin problemas, se interrumpió por completo debido a la escasez de materias primas cuando China paralizó el comercio para combatir la pandemia.
El señor Phuong reconoció este "talón de Aquiles" hace muchos años, pero no tuvo otra opción.
Los socios exportadores se niegan a aceptar trabajos subcontratados si los materiales, incluidos el pegamento, la tela de forro y los botones, no provienen de proveedores designados. Como resultado, las ganancias se reducen porque las negociaciones de precios son prácticamente imposibles. Las empresas que desean obtener ganancias tienen que asumir los costos laborales.
Viet An se fundó en 1994, aprovechando la oportunidad que supuso la primera oleada de inversión extranjera directa (IED) en la economía vietnamita. Fue a partir de los pedidos de estos inversores extranjeros que el Sr. Phuong alimentó su ambición de construir una gran empresa que dominara el mercado nacional, tal como lo habían hecho con éxito los coreanos y los chinos.
Uno de los objetivos de Vietnam al atraer inversión extranjera directa durante ese período era crear un trampolín para que las empresas nacionales despegaran junto a las grandes potencias. Pero después de tres décadas, a pesar de que la empresa cuenta con más de 1000 empleados, Viet An aún no ha encontrado la manera de salir de su último lugar en la cadena de valor del sector textil y de la confección.
"Aro dorado" cortado y cosido
Los tres principales métodos de producción en la industria textil y de la confección, en orden de rentabilidad creciente, son: la fabricación por contrato (CMT), donde el comprador suministra los insumos; la producción dirigida por la fábrica (FOB), donde la fábrica compra de forma independiente las materias primas, fabrica y entrega los productos; y el diseño original (ODM), donde el fabricante por contrato participa en el proceso de diseño.
Durante los últimos 30 años, la empresa del Sr. Phuong ha seguido el primer método: utilizar siempre las materias primas especificadas por el cliente, incluyendo tela, pegamento y botones; de lo contrario, el pedido se rechaza. Según un estudio exhaustivo sobre la industria textil y de la confección vietnamita, publicado previamente por FPTS Securities Company, este método solo genera un margen de beneficio promedio del 1-3% sobre el precio unitario de procesamiento, el más bajo de toda la cadena de valor.
La situación de la empresa del Sr. Phuong no es una excepción. Aproximadamente el 65 % de las exportaciones de textiles y prendas de vestir de Vietnam se realizan mediante el método CMT (Corte, Confección y Acabado). Los pedidos FOB (Franco a Bordo), el método más rentable, representan el 30 %, mientras que los pedidos ODM (Fabricante de Diseño Original), el segmento más rentable, solo representan el 5 %.
«Hubo un tiempo en que nos parecía completamente ilógico importar tela para forros de China cuando Vietnam podía producirla a un precio más bajo, así que decidimos comprarla a nivel nacional», relató el gerente de Viet An sobre una ocasión en la que desobedeció los deseos de un socio hace unos 10 años. Explicó que solo habían especificado las materias primas como sugerencias, por lo que podían ser flexibles con los proveedores, siempre y cuando no se viera comprometida la calidad del producto.
Esta arriesgada decisión provocó dificultades a Viet An. La marca encontraba fallos en todo y devolvía la mercancía a pesar de que, según él, el forro no afectaba a la calidad del producto. A partir de entonces, la empresa siguió dependiendo de las materias primas especificadas por sus socios.
Desde la perspectiva de un socio extranjero, la Sra. Hoang Linh, gerente de fábrica con 5 años de experiencia trabajando para una corporación de moda japonesa, explica que las marcas globales casi nunca permiten que las empresas manufactureras elijan libremente a sus proveedores de insumos.
Además de los dos criterios obligatorios de calidad y precio, las marcas deben asegurarse de que las empresas proveedoras de materias primas no infrinjan sus responsabilidades sociales y ambientales para evitar riesgos. Por ejemplo, en 2021, Estados Unidos prohibió la importación de prendas de vestir elaboradas con algodón de Xinjiang, argumentando que las condiciones laborales en esa región no cumplían con los estándares.
«Si las marcas otorgan a las fábricas el derecho a comprar materias primas, también necesitan saber quiénes son sus socios para poder contratar a una empresa de auditoría independiente que realice una evaluación exhaustiva. Ese proceso lleva al menos varios meses, mientras que el calendario de producción ya se planifica con un año de antelación», explicó Linh.
La industria textil y de la confección de Vietnam aún depende en gran medida de fuentes externas para el suministro de materias primas, principalmente de China. La fotografía muestra el interior del almacén de telas de la fábrica Viet Thang Jeans, noviembre de 2023. Foto: Thanh Tung.
Incapaz de abandonar el método tradicional de corte y confección, la empresa del Sr. Phuong se enfrentó a dificultades aún mayores cuando la industria textil y de la confección sufrió una crisis de pedidos a mediados del año pasado. Las fábricas estaban desesperadas por conseguir trabajo, las marcas presionaban a la baja los precios y los beneficios se desplomaron.
«La empresa necesita pedidos para mantener a miles de trabajadores empleados; tenemos que seguir adelante aunque eso signifique perder dinero», afirmó. Sin otra opción, tuvo que bajar el precio unitario, lo que implicó que los trabajadores tuvieran que trabajar más para obtener el mismo salario.
Con márgenes de beneficio reducidos, las empresas nacionales como Viet An, que se dedican principalmente a la fabricación de prendas de vestir, carecen del flujo de caja necesario para resistir las crisis del mercado o reinvertir para su expansión.
Las exportaciones de textiles y prendas de vestir siguen creciendo de forma constante, pero la contribución de las empresas nacionales no ha mejorado significativamente en los últimos 10 años. Más del 60 % del valor de las exportaciones de textiles y prendas de vestir proviene de la inversión extranjera directa (IED), aunque las empresas extranjeras solo representan el 24 %. En el sector del calzado, la IED también representa más del 80 % del valor de las exportaciones.
La proporción de las contribuciones de las empresas nacionales y de inversión extranjera directa al valor de las exportaciones de textiles, prendas de vestir y calzado.
Fuente: Departamento General de Aduanas.
30 años de declive
"Las empresas vietnamitas están perdiendo incluso en su propio territorio", concluyó la Sra. Nguyen Thi Xuan Thuy, experta con casi 20 años de investigación en industrias de apoyo, en relación con la situación actual de las industrias textil, de la confección y del calzado.
La Sra. Thuy lamenta que Vietnam, que en su día contó con una cadena de suministro textil y de confección completa, se encuentre hoy rezagado. Anteriormente, la industria textil y de la confección exportaba tanto ropa como tejidos de producción nacional. Sin embargo, la integración económica ha llevado al sector a un nuevo punto de inflexión: una rápida adopción de la subcontratación, aprovechando su mayor ventaja comparativa: los bajos costes laborales.
La Sra. Thuy analizó que, en el momento de la apertura, atraer inversión extranjera directa fue la decisión correcta, ya que Vietnam estaba entonces tecnológicamente atrasado y, naturalmente, no podía competir en cuanto a la calidad de los hilos y tejidos con Japón y Corea del Sur. Sin embargo, el problema radica en que esta desventaja en materias primas se ha mantenido durante los últimos 30 años.
"Inicialmente, aceptamos usar telas extranjeras, pero deberíamos haber seguido impulsando la industria textil y de hilados nacional, aprendiendo tecnología con el objetivo de ponernos al día", dijo la Sra. Thuy, argumentando que la propia industria textil había roto eslabones en su cadena de suministro.
El aumento de las exportaciones de textiles y calzado, junto con la tendencia a importar tejidos y accesorios, demuestra la dependencia del sector de las materias primas.
Según la experta Thuy, las deficiencias en las cadenas de suministro de las empresas solo revelan sus verdaderas consecuencias cuando Vietnam participa en acuerdos de libre comercio de nueva generación como el EVFTA y el CPTPP. Para beneficiarse de los aranceles de exportación preferenciales, las prendas "hechas en Vietnam" deben garantizar que sus materias primas también sean de origen nacional. Las empresas que se dedican exclusivamente al procesamiento de prendas ahora se enfrentan a pérdidas, ya que dependen completamente de telas extranjeras.
«Los principales beneficiarios de estos acuerdos son las empresas de inversión extranjera directa (IED), ya que cuentan con grandes recursos e invierten en una cadena integral y completa de hilados, textiles y prendas de vestir», analizó la Sra. Thuy. En el período 2015-2018, justo antes de la entrada en vigor del EVFTA y el CPTPP, Vietnam fue el país que recibió la mayor cantidad de IED procedente de inversores textiles y de confección de Corea del Sur, Taiwán y China.
Según los expertos, la culpa no es solo del gobierno, sino también de las empresas.
Las principales naciones industrializadas del mundo comenzaron con la industria textil y luego buscaron ascender en la cadena de valor. Por ejemplo, Alemania continúa investigando nuevos materiales y tecnologías textiles para su aplicación en la industria textil. Durante décadas, Estados Unidos ha sido el mayor proveedor mundial de algodón e hilo de algodón, con subsidios gubernamentales para los agricultores. Japón ha dominado durante muchos años tecnologías de tejidos como la retención de calor, la refrigeración y la resistencia a las arrugas, que se aplican en la alta costura.
"Conservaron todo aquello que tenía el mayor valor, lo más esencial para su país", concluyó la experta Thuy.
Los trabajadores textiles y de la confección vietnamitas siguen centrados principalmente en el procesamiento y el acabado, sin poder ascender en la cadena de valor. Foto: Thanh Tung
Mientras tanto, Vietnam prácticamente ha desaprovechado su mejor momento para atraer inversión extranjera directa durante los últimos 35 años. En 1995, cuando Estados Unidos y Vietnam normalizaron sus relaciones, la industria textil y de la confección experimentó un auge. Sin embargo, durante las últimas tres décadas, la industria se ha centrado únicamente en el procesamiento de prendas, sin invertir en investigación y desarrollo, producción de telas, etc.
"Las políticas carecían de visión de futuro y las empresas estaban demasiado centradas en las ganancias a corto plazo", dijo el experto.
Inicialmente, la industria textil y de la confección de Vietnam seguía un modelo de cadena de suministro, donde las empresas poseían fábricas para el tejido, la producción de hilo y la confección de prendas. Sin embargo, cuando los pedidos de exportación se volvieron demasiado grandes y los clientes solo demandaban el procesamiento de prendas, las empresas vietnamitas abandonaron las demás etapas de la producción. Solo unas pocas corporaciones estatales, con importantes inversiones realizadas hace décadas, como Thanh Cong y las empresas que integran el Grupo Textil y de la Confección de Vietnam (Vinatex), aún controlan la cadena de suministro.
Esta situación ha provocado el desequilibrio actual: el número total de empresas dedicadas al hilado, tejido, teñido e industrias auxiliares relacionadas es solo un poco más de la mitad del número de empresas de confección, según datos de la Asociación Textil y de la Confección de Vietnam (VITAS).
La "cabeza de pescado" de la industria.
"Si las industrias de Ciudad Ho Chi Minh fueran un pez, la industria textil y de la confección sería como su cabeza, que podría cortarse en cualquier momento", lamentó el Sr. Pham Van Viet, Director General de Viet Thang Jean Co., Ltd. (Ciudad de Thu Duc).
Según el plan para el desarrollo de zonas de procesamiento de exportaciones y parques industriales para el período 2023-2030 y la visión a 2050, que la ciudad de Ho Chi Minh está ultimando, las industrias con alta intensidad de mano de obra, como la textil y la del calzado, se ven presionadas a reubicarse o innovar. La orientación futura de la ciudad se centra en el desarrollo de parques industriales ecológicos y de alta tecnología.
"Hoy en día, solo oímos hablar de alta tecnología allá donde vamos. Nos sentimos muy cohibidos y discriminados porque nos tachan de trabajadores que generan mucha mano de obra y contaminan", afirmó.
Para transformarse gradualmente, Viet Thang Jean ha automatizado su maquinaria y aplicado tecnología en los procesos de lavado, blanqueo y pulverización láser, reduciendo el consumo de agua y productos químicos hasta en un 85 %. Sin embargo, durante este proceso, la empresa prácticamente se las arregla sola.
Según el Sr. Viet, para obtener capital para invertir, las empresas deben hipotecar sus activos. Por lo general, los bancos valoran entre el 70% y el 80% del valor real y prestan entre el 50% y el 60%, mientras que invertir en tecnología y maquinaria es muy costoso.
"Solo los empresarios que realmente se preocupan por el sector se atreverían a invertir", dijo el Sr. Viet.
Con más de tres décadas de experiencia en el sector, el director ejecutivo Viet Thang Jean considera que, para que este sector ascienda en la cadena de valor, la responsabilidad no recae únicamente en las empresas, sino también en las políticas. Por ejemplo, la ciudad debe invertir en un centro de moda para capacitar personal, investigar tejidos, controlar el suministro de materias primas e introducir productos. Las asociaciones y las empresas participarán conjuntamente.
Cuando la reubicación no es posible, las empresas deben optar por abandonar la ciudad o reducir su tamaño. En ambos casos, los trabajadores son quienes, en última instancia, sufren las consecuencias.
Costureras en la fábrica de jeans Viet Thang, noviembre de 2023. Foto: Thanh Tung
Tal como se indica en el documento, la política no deja de lado a las empresas de los sectores tradicionales. La resolución del Politburó sobre la orientación para el desarrollo de la política industrial nacional hasta 2030, con una visión a 2045, establece la necesidad de continuar desarrollando las industrias textil, de la confección y del calzado, pero prioriza el enfoque en las etapas de alto valor añadido, vinculadas a procesos de producción inteligentes y automatizados.
Sin embargo, en realidad, las empresas nacionales que desean invertir en la producción textil aún se enfrentan a obstáculos, según Tran Nhu Tung, vicepresidente de la Asociación Textil y de Confección de Vietnam (VITAS).
"Muchas localidades todavía creen que el teñido de textiles es contaminante y, por lo tanto, se niegan a otorgar permisos, a pesar de que las tecnologías avanzadas pueden manejarlo de forma segura", dijo el Sr. Tung.
El vicepresidente de VITAS hizo hincapié en que la producción ecológica es ahora un requisito indispensable a nivel mundial, por lo que, si las empresas desean vender sus productos, deben ser conscientes del desarrollo sostenible. Sin embargo, si muchas comunidades locales aún mantienen prejuicios, la cadena de suministro textil y de confección de Vietnam seguirá siendo deficiente.
Si bien Vietnam aún no domina el suministro de materias primas, su mayor ventaja a lo largo de los años ha sido la disminución progresiva de sus costos laborales en comparación con países en desarrollo como Bangladesh y Camboya.
Comparación de la industria textil de Vietnam con la de otros países.
La economía no puede simplemente "seguir las tendencias".
Según el Dr. Nguyen Duc Loc, profesor asociado y director del Instituto de Investigación de la Vida Social, Vietnam en general, y la ciudad de Ho Chi Minh en particular, tienen grandes esperanzas puestas en las industrias de "próxima generación", como los semiconductores, la economía verde y la economía circular.
"No hay nada de malo en ello, ya que es una tendencia global, pero dadas las circunstancias actuales, requiere una cuidadosa consideración. Podría ser un arma de doble filo. La economía no puede simplemente seguir las tendencias", afirmó.
Por ejemplo, se prevé que la industria de semiconductores necesite 50 000 trabajadores, pero se estima que la mano de obra nacional solo cubrirá el 20 % de esa necesidad. Podrían darse dos escenarios: los inversores podrían llegar, pero Vietnam carecería de la mano de obra necesaria, lo que los obligaría a contratar personal extranjero; o podrían abandonar la inversión por completo.
"De cualquier manera, saldremos perdiendo. Si invierten y traen a su propia gente, Vietnam simplemente estará sirviendo la comida para que otros la disfruten. Pero si las empresas se retiran, nuestro plan se arruinará", dijo el Sr. Loc.
En este contexto, argumentó que no deberíamos centrarnos únicamente en seguir las tendencias de las industrias de semiconductores o de alta tecnología, descuidando las industrias tradicionales que generan valor de exportación para Vietnam. Por ejemplo, la industria textil y de la confección genera miles de millones de dólares anuales. Tras tres décadas de desarrollo, las empresas cuentan con cierta experiencia; ahora la tarea consiste en ayudarlas a ascender en la cadena de valor.
«Sigamos adelante con el principio 30-30-30-10», sugirió el Sr. Loc. Este principio consiste en mantener el 30% de las industrias tradicionales, el 30% de las industrias que necesitan adaptarse, el 30% de las inversiones en industrias de moda y el 10% para industrias innovadoras.
Los expertos comparan este enfoque con una bandada de pájaros que se protegen mutuamente. Las industrias de nueva generación avanzan a la vanguardia, mientras que las industrias tradicionales y obsoletas las siguen, formando una punta de flecha que avanza. Este método no solo ayuda a toda la bandada a volar más rápido, sino que, lo que es más importante, protege a la fuerza laboral de las industrias tradicionales, evitando que otra generación se quede atrás y se convierta en una carga para la red de seguridad social.
La industria textil emplea actualmente a más de 2,6 millones de trabajadores, la mayor cifra entre todos los sectores industriales. La foto muestra a trabajadores de una fábrica de ropa en el distrito de Binh Tan saliendo del trabajo. Foto: Quynh Tran
Además de apoyar a las industrias tradicionales, el Estado también debe asumir la responsabilidad de guiar y asistir a la próxima generación de trabajadores afectados por esta transición. El profesor asociado Dr. Nguyen Duc Loc sugirió que Vietnam aprenda del enfoque de Corea del Sur mediante la creación de un Fondo Laboral para apoyar la formación profesional, la atención médica, el asesoramiento financiero y otros servicios para los trabajadores.
La experta Nguyen Thi Xuan Thuy sostiene que es necesario reconocer abiertamente que la capacidad de Vietnam para competir en costes laborales pronto desaparecerá. Por lo tanto, los responsables políticos deben prepararse para dos tareas en un futuro próximo: apoyar a los trabajadores no cualificados en su transición a otros sectores y reposicionar a Vietnam dentro de la cadena de valor.
En la primera parte, citó el modelo de Singapur, donde el gobierno establece centros de orientación profesional en zonas industriales para animar a los trabajadores a considerar cambios de carrera. Estos centros registran las ideas y aspiraciones de los trabajadores, les ofrecen asesoramiento y diversas opciones para que elijan. Según las necesidades, el gobierno ofrece cursos de formación o subvenciona los costes para que los trabajadores adquieran nuevas habilidades de forma independiente.
En cuanto a la segunda tarea, los expertos creen que Vietnam todavía tiene muchas oportunidades gracias a la entrada de inversión extranjera directa, debido a tres ventajas: un gran mercado de 100 millones de personas, una geopolítica favorable, el desplazamiento de las cadenas de suministro desde China y la tendencia ecológica de la Unión Europea (UE), que obliga a las empresas a reestructurar sus cadenas de suministro.
"Hemos perdido mucho tiempo. Pero con la dirección correcta, las empresas vietnamitas aún pueden alcanzar a las corporaciones de inversión extranjera directa", dijo la Sra. Thuy.
Contenido: Le Tuyet - Viet Duc
Datos: Viet Duc
Gráficos: Hoang Khanh - Thanh Ha
Lección 4: "El águila" se queda como huésped.
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