اپل با مشکلاتی روبرو است.

به دلیل تقاضای تولیدکنندگان تراشه‌های هوش مصنوعی مانند انویدیا، TSMC ممکن است دیگر حق انحصاری تولید تراشه برای اپل را نداشته باشد.

تیم کوک، مدیرعامل اپل. عکس: رویترز .

TSMC از سال ۲۰۱۴ حق انحصاری تأمین تراشه‌های پردازنده برای اپل را داشته است. با این حال، این موقعیت ممکن است به زودی در بحبوحه کمبود عرضه نیمه‌هادی‌ها به پایان برسد.

طبق گزارش وال استریت ژورنال ، شرکت‌های هوش مصنوعی هزینه‌های گزافی را صرف تراشه‌ها، حافظه، فایبرگلاس تخصصی و سایر قطعات می‌کنند. این امر اپل را در رقابت برای قطعات در موقعیت نامساعدی قرار می‌دهد، زیرا تأمین‌کنندگان حق دارند قیمت‌های بالاتری را مطالبه کنند.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که اپل امسال با فشار قابل توجهی از نظر سود مواجه خواهد شد. مصرف‌کنندگان ممکن است به زودی این تأثیر را احساس کنند و احتمالاً همکاری ۱۲ ساله این شرکت با TSMC نیز تغییر خواهد کرد.

پایان دادن به یک سلطنت ۱۲ ساله.

این موضوع توسط مدیر عامل تیم کوک هنگام اعلام نتایج مالی در پایان ژانویه مورد توجه قرار گرفت. او اظهار داشت که اپل با محدودیت‌هایی در عرضه تراشه و افزایش قابل توجه قیمت حافظه مواجه است.

سراوان کوندوجالا، تحلیلگر شرکت تحقیقاتی SemiAnalysis ، گفت: «اپل قطعاً تحت فشار زیادی است.»

به گفته‌ی جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، در یک پادکست، انویدیا، شرکت پیشرو در زمینه‌ی تراشه‌های هوش مصنوعی، به بزرگترین مشتری TSMC تبدیل شده است.

پیش از این، این جایگاه با اختلاف قابل توجهی در اختیار اپل بود. TSMC خود رهبر جهانی در زمینه تراشه‌های پیشرفته برای سرورهای هوش مصنوعی، تلفن‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های محاسباتی است.

تیم کوک، مدیرعامل اپل، پیش‌بینی کرد که افزایش قیمت تراشه‌های حافظه تأثیر بیشتری بر حاشیه سود ناخالص اپل در سه‌ماهه جاری خواهد داشت. او تأکید کرد که در صورت لزوم، این شرکت «گزینه‌هایی را برای رسیدگی به این مشکل در نظر خواهد گرفت».

آیفون ۱۷ پرو. عکس: بلومبرگ .

در بحبوحه همکاری فزاینده TSMC با شرکت‌های هوش مصنوعی، منابعی در زنجیره تأمین فاش می‌کنند که اپل در حال بررسی همکاری با سایر شرکا برای تولید برخی تراشه‌های پردازنده رده پایین است.

مقاله وال استریت ژورنال نام شرکت را مشخص نمی‌کند، اما شایعات اخیر حاکی از آن است که اینتل می‌تواند تولید پردازنده برای اپل را از اوایل سال ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ آغاز کند.

به طور خاص، جف پو، تحلیلگر GF Securities، معتقد است که اینتل ممکن است با استفاده از فرآیند 14A، برخی از تراشه‌های پردازنده را برای خط تولید استاندارد آیفون تولید کند. بر اساس این بازه زمانی، این شرکت می‌تواند بخشی از تراشه‌های پردازنده A21 و A22 مورد استفاده در آیفون 20 یا آیفون 20e را تأمین کند.

اینتل پیش از این مودم‌های شبکه را برای چندین مدل آیفون از آیفون ۷ تا آیفون ۱۱ تأمین می‌کرد. با این حال، همکاری آتی بین اینتل و اپل ممکن است فراتر از آیفون‌ها، به آیپدها و مک‌ها نیز گسترش یابد.

سال گذشته، مینگ چی کو، تحلیلگر TF International Securities، پیش‌بینی کرد که اینتل تراشه‌های سری M رده پایین را برای مک‌ها و آیپدها تا اواسط سال ۲۰۲۷ عرضه خواهد کرد.

انتظار می‌رود این تراشه‌ها با استفاده از فرآیند 18A تولید شوند. به گفته‌ی کو، این «اولین فناوری تولید تراشه‌های کوچک‌تر 2 نانومتری موجود در آمریکای شمالی» است.

هیچ نشانه‌ای مبنی بر مشارکت اینتل در طراحی تراشه‌های آیفون وجود ندارد. طبق گفته MacRumors ، این با گذشته متفاوت است، زمانی که رایانه‌های مک از پردازنده‌های x86 طراحی و تولید شده توسط اینتل استفاده می‌کردند.

همکاری با اینتل می‌تواند به اپل در تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین خود کمک کند. این امر نویدبخش افزایش تولید اپل در ایالات متحده است و از تلاش‌های دولت ترامپ برای تقویت تولید داخلی پشتیبانی می‌کند.

اپل در موقعیت دشواری قرار دارد.

اپل نه تنها با پردازنده‌ها و حافظه، بلکه با سایر قطعات نیز با چالش‌هایی روبرو است. یکی از رهبران صنعت اظهار داشت که دانشمندانی که در حال تحقیق در مورد شیشه نمایشگر برای گوشی‌های هوشمند هستند، اخیراً تمرکز خود را به توسعه شیشه‌های تخصصی برای محصور کردن تراشه‌های هوش مصنوعی تغییر داده‌اند.

چندین تولیدکننده حسگر و سایر قطعات آیفون نیز قراردادهایی را با شرکت‌هایی مانند OpenAI که در حال توسعه سخت‌افزار تخصصی هوش مصنوعی است، منعقد کرده‌اند.

با این حال، تأمین‌کنندگان تأکید می‌کنند که هیچ برنامه‌ای برای پایان همکاری با اپل وجود ندارد. بسیاری از شرکت‌ها اذعان دارند که با اپل برای یادگیری همکاری می‌کنند، زیرا این شرکت همچنان یکی از سخت‌گیرترین و منظم‌ترین مشتریان در صنعت است.

برای مثال، TSMC هنوز هم بر اساس تقاضای زیاد و پایدار برای آیفون‌ها، تولید تراشه‌هایی با استفاده از پیشرفته‌ترین فناوری را برای اپل در اولویت قرار می‌دهد.

قیمت هر گیگابایت DRAM، یک سیستم حافظه حیاتی در سرورهای هوش مصنوعی و تلفن‌های هوشمند. عکس: WSJ .

سیستم‌های پردازش هوش مصنوعی با سیستم‌های موجود در تلفن‌های هوشمند یا رایانه‌های شخصی متفاوت هستند، با این حال بسیاری از شرکت‌ها تراشه‌هایی را برای هر دو تولید می‌کنند. به طور خاص، تراشه‌های حافظه کمیاب هستند زیرا شرکت‌هایی مانند OpenAI، گوگل، متا و مایکروسافت همگی صدها میلیارد دلار برای گسترش قدرت محاسباتی خود هزینه می‌کنند.

مایک هاوارد، تحلیلگر شرکت تحقیقاتی TechInsights ، گفت: «قیمت حافظه‌ها با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است.» این اتفاق هم برای تراشه‌های حافظه NAND و هم DRAM رخ می‌دهد.

تخمین زده می‌شود که تا پایان امسال، قیمت DRAM در مقایسه با سال ۲۰۲۳ چهار برابر شود، در حالی که قیمت حافظه‌های NAND نیز سه برابر خواهد شد.

طبق گفته‌ی هاوارد، اپل ممکن است مجبور شود برای دو گزینه‌ی حافظه در آیفون ۱۸ استاندارد، ۵۷ دلار اضافی بپردازد. برای دستگاهی با قیمت خرده‌فروشی ۸۰۰ دلار ، این اقدام تأثیر قابل توجهی بر حاشیه‌ی سود آن خواهد گذاشت.

آیا قیمت آیفون افزایش می‌یابد؟

قدرت خرید و تخصص طراحی اپل به آن کمک می‌کند تا موقعیت خود را در برابر شرکت‌های آسیایی که در تولید قطعات و مونتاژ آیفون تخصص دارند، حفظ کند.

طبق گزارش وال استریت ژورنال، اپل سالانه میلیاردها دلار برای تراشه‌های حافظه NAND هزینه می‌کند. تأمین‌کنندگان برای ایجاد اعتبار، تلاش می‌کنند تا قراردادهایی را با اپل منعقد کنند. با این حال، به گفته تحلیلگر مینگ-چی کو، انویدیا در حال حاضر در حال پیشروی در زمینه فراتر رفتن از محدودیت‌های مهندسی انسانی است.

تقاضا برای سخت‌افزار هوش مصنوعی به سرعت در حال رشد خواهد بود. در مقایسه با سایر شرکت‌ها، هزینه‌های اپل برای هوش مصنوعی نسبتاً کم است، حتی با اینکه این شرکت با آیفون ۱۷ رکورد فروش را شکست.

به گفته منابع نزدیک به زنجیره تامین، سامسونگ الکترونیکس و SK Hynix قیمت تراشه‌هایی را که به اپل عرضه می‌کنند، افزایش می‌دهند. شرکت‌های هوش مصنوعی حاضرند برای تأمین منابع، قیمت‌ها و پیش‌پرداخت بالاتری بپردازند و این به تراشه‌سازان کره جنوبی مزیت قابل توجهی می‌دهد.

مصرف‌کنندگان در حال خرید آیفون از فروشگاه اپل. عکس: بلومبرگ .

طبق گزارش وال استریت ژورنال ، اپل معمولاً قراردادهای خرید حافظه بلندمدت امضا می‌کند، اما همچنان از قدرت خود برای فشار آوردن به تأمین‌کنندگان استفاده می‌کند. به عنوان مثال، شرایط قرارداد به این شرکت اجازه می‌دهد تا مرتباً، حتی هفتگی، در مورد قیمت‌ها مذاکره کند یا در صورت نامطلوب بودن قیمت‌ها، از خرید حافظه خودداری کند.

برای افزایش فشار، اپل همچنین شروع به ذخیره سازی حافظه بیشتر کرد. این استراتژی تا حدودی با رویکرد معمول تیم کوک متفاوت است، که معمولاً شامل به حداقل رساندن موجودی برای به حداکثر رساندن جریان نقدی برای اپل است.

یکی از بزرگترین منابع سود اپل از ارائه گزینه‌های حافظه قابل ارتقا با قیمتی بالاتر از هزینه تولید حاصل می‌شود. سال گذشته، این شرکت تولید آیفون پرو ۱۲۸ گیگابایتی را متوقف کرد و تنها نسخه‌های ۲۵۶ گیگابایتی و بزرگتر را با قیمتی ۱۰۰ دلار گران‌تر در دسترس قرار داد.

کریگ موفت، تحلیلگر Moffett Nathanson، معتقد است که اپل ممکن است امسال نیز این استراتژی را برای جبران هزینه‌های بالاتر حافظه تکرار کند. با این حال، تحلیلگر مینگ چی کو معتقد است که این شرکت قیمت آیفون ۱۸ را افزایش نخواهد داد.

منبع: https://znews.vn/apple-gap-kho-post1624691.html