وام‌های مصرفی کند هستند.

بسیاری از شرکت‌های مالی کاهش سود را تجربه کردند و برخی حتی در نیمه اول سال متحمل ضررهای سنگینی از صدها میلیارد تا هزاران میلیارد دونگ شدند.

پنج شرکت مالی به تازگی نتایج تجاری نیمه اول سال 2023 خود را اعلام کرده‌اند که تصویر مالی تاریکی را نشان می‌دهد.

شرکت مالی بانک رفاه ویتنام SMBC (FE Credit) - که از نظر سهم بازار، شرکت مالی پیشرو است - در شش ماه اول سال متحمل ضررهای قابل توجهی شد. ضررهای FE Credit در نیمه اول امسال تقریباً به 3000 میلیارد دونگ ویتنام رسید که معادل ضررهای نیمه دوم سال گذشته است. در مجموع، این شرکت مالی تقریباً 6000 میلیارد دونگ ویتنام را تنها در چهار فصل گذشته از دست داده است. در نتیجه، ارزش سهام FE Credit بیش از 35 درصد کاهش یافت و از بیش از 15900 میلیارد دونگ ویتنام در پایان سه ماهه دوم سال گذشته به 10250 میلیارد دونگ ویتنام رسید.

نماینده‌ای از FE Credit ارزیابی کرد که بخش مالی مصرف‌کننده، سالی بحرانی را تجربه کرده و با مجموعه‌ای از مشکلات مانند رکود اقتصادی جهانی و تورم که منجر به نرخ‌های بهره بالا شده است، روبرو بوده است. کارگران کم‌درآمد و متوسط، که بخش اصلی مشتریان آنها هستند، به دلیل کمبود سفارش یا انحلال بسیاری از مشاغل، با بیکاری گسترده مواجه شده‌اند.

در حالی که با چالش‌هایی در سراسر صنعت روبرو است، FE Credit نسبت به بقیه گروه به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است، که ناشی از تمرکز پرتفوی آن بر وام‌های پرخطر و استراتژی رشد سریع آن از دوره قبل است.

طبق اعلام شرکت اوراق بهادار ویتکامبانک (VCBS)، گسترش سریع در دوره قبل و تمرکز بر محصولات وام نقدی منجر به افزایش ریسک پرتفوی FE Credit نسبت به میانگین صنعت شده است.

علاوه بر شرکت «غول‌پیکر» FE Credit، شرکت دیگری که در نیمه اول امسال ضرر گزارش کرده، Shinhan Finance Vietnam، عضوی از Shinhan Card (کره) است. در مدت مشابه سال گذشته، Shinhan Finance پس از کسر مالیات بیش از ۹۰ میلیارد VND سود داشت، اما در نیمه اول امسال، این واحد نزدیک به ۲۵۰ میلیارد VND ضرر کرد.

در همین حال، هوم کردیت ویتنام، دومین شرکت مالی بزرگ بازار، نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۸۰ درصد کاهش سود پس از کسر مالیات را ثبت کرد. در حالی که هوم کردیت در شش ماه اول سال گذشته هنوز بیش از یک تریلیون دونگ ویتنام سود کسب کرده بود، سود آن در نیمه اول امسال تنها ۲۱۱ میلیارد دونگ ویتنام بود.

همچنین کاهش شدیدی در سهام شرکت مالی MB Shinsei (Mcredit) - یک سرمایه‌گذاری مشترک بین بانک نظامی (MB) و بانک SBI Shinsei از ژاپن - ثبت شد. سود پس از کسر مالیات Mcredit در مقایسه با مدت مشابه بیش از 30 درصد کاهش یافت و به تنها 328 میلیارد VND رسید.

نتایج تجاری شرکت‌های تأمین مالی مصرف‌کننده رو به کاهش است، زیرا پایگاه اصلی مشتریان آنها با مشکلاتی روبرو است که منجر به افزایش سریع بدهی‌های معوق می‌شود. به طور کلی، به گفته نمایندگان شرکت‌های تأمین مالی، بازیابی بدهی به دلیل کاهش یا از دست دادن درآمد بسیاری از افراد، همراه با نرخ بالای عدم پرداخت وام، بسیار دشوار است.

علاوه بر این، به گفته نمایندگان شرکت‌های مالی، عدم توانایی در استفاده از خدمات وصول بدهی، آنها را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد. قانون سرمایه‌گذاری ۲۰۲۰ خدمات وصول بدهی را ممنوع می‌کند، در حالی که سازوکار شکایت برای وصول بدهی‌ها به دلیل مبالغ کم وام و رویه‌های پیچیده و طولانی، غیرعملی است.

نماینده‌ای از یک شرکت مالی اظهار داشت که افزایش بدهی‌های معوق، کسب‌وکارها را مجبور کرده است برای محافظت از سرمایه، وام‌های جدید را متوقف کنند. این نماینده اظهار داشت: «در سه ماه اول سال، ما اعطای وام‌های جدید را متوقف کردیم و فقط روی مشتریانی با رتبه اعتباری خوب تمرکز کردیم.»

علاوه بر افزایش ریسک عدم پرداخت بدهی مشتریان، تقاضای مصرف‌کننده برای خرید و پرداخت اقساط نیز ضعیف‌تر شده است که بر توانایی گسترش سبد وام تأثیر می‌گذارد. طبق گزارش PwC Vietnam، 62 درصد از مصرف‌کنندگان گفته‌اند که قصد دارند هزینه‌های غیرضروری، به‌ویژه در مورد کالاهای لوکس، سفر و لوازم الکترونیکی را کاهش دهند.

علاوه بر این، هزینه سرمایه همچنان بالاست، که این نیز یکی از دلایل کاهش سود در این گروه است. شرکت‌های مالی مجاز به افزایش سرمایه مستقیم از مردم نیستند، بلکه در عوض آن را از موسسات اعتباری یا مشاغل تأمین می‌کنند و از پایان سال گذشته به دلیل افزایش نرخ بهره، مجبور به تحمل هزینه‌های بیشتری شده‌اند.

دوره چالش‌برانگیز صنعت تأمین مالی مصرف‌کننده از قبل توسط کارشناسان و بانک‌ها پیش‌بینی شده بود. در بانک «غول‌پی‌بانک» FE Credit، رهبری VPBank انتظار دارد که عملیات تجاری در دو فصل آخر سال ۲۰۲۳ کمتر دشوار شود و به تدریج تثبیت شود. رشد وام به طور کلی کند خواهد شد، اما بر مشتریان کم‌ریسک‌تر متمرکز خواهد بود.

در حال حاضر، این بازار دارای ۱۶ شرکت مالی دارای مجوز از بانک دولتی ویتنام است که وام‌های معوق آنها بیش از ۲۲۰،۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنام است که ۱.۸۷٪ از کل وام‌های معوق در کل اقتصاد و ۸.۵٪ از کل وام‌های معوق مصرف‌کننده در کل سیستم را تا پایان سال ۲۰۲۲ تشکیل می‌دهد. اگرچه این گروه بخش بزرگی از کل وام‌های معوق را تشکیل نمی‌دهد، اما فعالیت‌های آن در مبارزه با مشکل دیرینه وام‌های غیرقانونی قابل توجه است.

کوین ترانگ

لینک منبع