یک بحران بی‌سابقه در حوزه فناوری.

انفجار هوش مصنوعی فشار زیادی بر زنجیره‌های تأمین وارد می‌کند و صنعت تراشه‌های حافظه را به سمت یک بحران کمبود جهانی بی‌سابقه سوق می‌دهد.

تراشه حافظه HBM دوازده لایه SK Hynix. عکس: SeongJoon Cho/Bloomberg .

صنعت تراشه‌های حافظه با شدیدترین تحولات خود تاکنون روبرو است. توسعه سریع هوش مصنوعی (AI) تقاضای عظیمی ایجاد کرده است که بسیار فراتر از ظرفیت عرضه واقعی تولیدکنندگان پیشرو است.

شرکت‌های بزرگ فناوری صدها میلیارد دلار را برای رقابت در جنگ هوش مصنوعی به زیرساخت‌های داده تزریق می‌کنند. این وضعیت نه تنها برای پروژه‌های پیشرفته مشکلاتی ایجاد می‌کند، بلکه تأثیر مستقیمی بر کیف پول مصرف‌کنندگان عادی نیز می‌گذارد.

حافظه "تشنگی"

هوش مصنوعی، دیدگاه صنعت فناوری نسبت به تراشه‌های حافظه را کاملاً دگرگون کرده است. تراشه‌های حافظه به جای اینکه صرفاً یک جزء ذخیره‌سازی کمکی باشند، اکنون کلید حفظ سرعت پردازش سیستم‌های محاسباتی مدرن هستند. بدون حافظه کافی، حتی پیشرفته‌ترین سیستم‌های دیجیتال نیز فلج می‌شوند.

این رونق، تقاضا برای حافظه با پهنای باند بالا (HBM) را افزایش داد، فناوری‌ای که چندین تراشه DRAM را روی هم قرار می‌دهد. این نوع حافظه امکان انتقال داده‌ها را با سرعتی تا 10 برابر سریع‌تر از استانداردهای سنتی فراهم می‌کند. دمیس هاسابیس از DeepMind گوگل، این کمبود قطعه را «گلوگاهی» برای کل صنعت نامید.

از سال ۲۰۲۳، شرکت‌های فناوری مانند آمازون، آلفابت، مایکروسافت و متا پلتفرمز میلیاردها دلار برای گسترش مراکز داده و قدرت محاسباتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و رقابت در ساخت تأسیسات بزرگ‌تر برای کاربردهای هوش مصنوعی را افزایش داده‌اند.

کارگران SK Hynix در یکی از کارخانه‌های این شرکت در ایچئون، کره جنوبی، ویفری را در دست دارند. عکس: KedGlobal.

طبق تحقیقات بلومبرگ ، تا سال ۲۰۲۵، تقاضا برای DRAM در مراکز داده تقریباً ۵۰٪ از کل مصرف جهانی را تشکیل خواهد داد که افزایش قابل توجهی نسبت به ۳۲٪ پنج سال پیش است. پیش‌بینی می‌شود این درصد تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۶۰٪ افزایش یابد.

علاوه بر این، تولید HBM ها به دلیل الزامات فنی بسیار سختگیرانه آسان نیست. لایه‌های تراشه، که از موی انسان نازک‌تر هستند، باید با دقت مطلق روی هم چیده شوند. یک خطای کوچک در فرآیند تولید می‌تواند کل ساختار را خراب کند و منجر به بهره‌وری پایین و هزینه‌های بسیار بالا شود.

در حال حاضر، فناوری تولید تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی در دست سه شرکت بزرگ سامسونگ، SK Hynix و میکرون متمرکز است. به دلیل تقاضای بسیار زیاد، این تولیدکنندگان مجبورند منابع خود را برای تراشه‌های HBM اولویت‌بندی کنند. این امر ناخواسته شکاف بزرگی در عرضه تراشه‌های حافظه معمولی مورد استفاده در تلفن‌ها و رایانه‌ها ایجاد می‌کند.

عواقب برای مصرف‌کنندگان

این بحران اثرات موجی قدرتمندی بر قیمت محصولات فناوری ایجاد می‌کند. برای تأمین منابع تراشه، تولیدکنندگان سیستم‌های هوش مصنوعی حاضر به پرداخت قیمت‌های بالا و امضای قراردادهای بلندمدت هستند. از آنجایی که تأمین‌کنندگان، هوش مصنوعی را در اولویت قرار می‌دهند، تولیدکنندگان دستگاه‌های مصرفی به جایگاه ثانویه تنزل می‌یابند. آنها برای یافتن منابع حافظه‌ای که از قبل کمیاب هستند، تلاش می‌کنند.

در نتیجه، هزینه تولید لوازم الکترونیکی مصرفی به شدت افزایش یافته است.

به گفته‌ی نماینده‌ی اچ‌پی، هزینه‌ی قطعات حافظه اکنون ۳۵ درصد از کل هزینه‌ی تولید یک لپ‌تاپ را تشکیل می‌دهد. این افزایش در مقایسه با نرخ تنها حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد چند ماه پیش، افزایشی تکان‌دهنده است.

بسیاری از تولیدکنندگان دیگر نیز مجبور به افزایش قیمت یا کاهش ظرفیت حافظه در مدل‌های استاندارد خود شده‌اند. به عنوان مثال، شرکت دل از اواسط دسامبر ۲۰۲۵ شروع به تعدیل قیمت خطوط سرور خود به سمت بالا کرد و از ژانویه قیمت‌گذاری جدیدی را برای رایانه‌های شخصی اعمال کرد.

لپ‌تاپ‌های میان‌رده و اقتصادی شاهد کاهش ظرفیت ذخیره‌سازی هستند. عکس: Rting.

این فشار محدود به کامپیوترهای شخصی نیست. موسسه تحقیقاتی کانترپوینت تخمین می‌زند که افزایش قیمت حافظه می‌تواند هزینه مواد اولیه مورد نیاز برای تولید گوشی‌های هوشمند را در فصل‌های آینده ۱۵ درصد یا بیشتر افزایش دهد.

تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند در حال کاهش ظرفیت حافظه داخلی در برخی مدل‌ها هستند و در حال بررسی ادامه تولید گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی هستند. به گفته کوالکام، بزرگترین تأمین‌کننده پردازنده گوشی‌های هوشمند در جهان ، این تأثیر می‌تواند به ویژه در چین، جایی که رقابت در بازار گوشی‌های هوشمند اقتصادی بسیار شدید است، شدید باشد.

IDC پیش‌بینی می‌کند که بازار جهانی گوشی‌های هوشمند تا سال ۲۰۲۶ می‌تواند نزدیک به ۱۳ درصد کوچک شود که بزرگترین کاهش در تاریخ این صنعت را رقم می‌زند.

بخش گوشی‌های هوشمند اقتصادی به احتمال زیاد در آینده ناپدید خواهد شد. عکس: مجله Yours.

حتی تولیدکنندگان بزرگ کنسول‌های بازی مانند سونی و نینتندو نیز هشدارهای اولیه‌ای صادر کرده‌اند. افزایش هزینه‌های ورودی نه تنها قیمت‌های فروش را تهدید می‌کند، بلکه خطر تأخیر در عرضه نسل‌های جدید محصولات را نیز به همراه دارد.

با توجه به این وضعیت، در جلسه گزارش درآمد تسلا در پایان ژانویه، ایلان ماسک، مدیرعامل این شرکت، حتی ایده تولید تراشه‌های حافظه اختصاصی خود را مطرح کرد.

با وجود اوج تقاضا، تولیدکنندگان تراشه همچنان در مورد گسترش کارخانه‌های خود محتاط هستند. آنها از تکرار وضعیت مازاد ظرفیت در سال ۲۰۲۳ می‌ترسند. در آن زمان، به دلیل قضاوت نادرست در مورد تقاضای پس از همه‌گیری، هم میکرون و هم SK Hynix با میلیاردها دلار ضرر، بهای آن را پرداختند، زیرا کل صنعت با مازاد عرضه مواجه شد.

این رویکرد محتاطانه، حل کامل کمبود تراشه حافظه در آینده نزدیک را دشوارتر می‌کند. برای شرکت‌های لوازم الکترونیکی مصرفی، کمبود عرضه منجر به افزایش قیمت محصولات، حاشیه سود کمتر و ارتقای کندتر محصولات خواهد شد.

منبع: https://znews.vn/cuoc-khung-hoang-cong-nghe-chua-tung-co-post1633455.html