سود بانکی کاهش می‌یابد.

Báo Sài Gòn Giải phóng•27/07/2023

دیگر خبری از سودهای کلان نیست.

اگرچه تقریباً به پایان ژوئیه ۲۰۲۳ رسیده‌ایم، بسیاری از بانک‌های تجاری هنوز گزارش‌های مالی سه‌ماهه دوم خود را منتشر نکرده‌اند. با این حال، با نگاهی به نتایج بانک‌هایی که به تازگی گزارش‌های خود را منتشر کرده‌اند، سود امیدوارکننده نیست.

به طور خاص، سود قبل از کسر مالیات بانک Bac A در سه ماهه دوم سال 2023 به نزدیک به 139 میلیارد دانگ ویتنام رسید که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2022، 25 درصد کاهش داشته است. هزینه‌های عملیاتی (کارمندان، پرداخت سود سپرده‌ها و غیره) 73 درصد افزایش یافته و بدهی‌های معوق تقریباً 31.2 درصد به 679 میلیارد دانگ ویتنام (از 0.55 درصد به 0.71 درصد) افزایش یافته است که به طور قابل توجهی سود را کاهش می‌دهد.

به همین ترتیب، با وجود ارائه یک طرح تجاری محتاطانه، تا پایان سه‌ماهه دوم ۲۰۲۳، بانک تجاری تین فونگ (TPBank) سود قبل از مالیات نزدیک به ۳۴۰۰ میلیارد دونگ دانگ داشت که در مقایسه با مدت مشابه ۱۰.۳ درصد کاهش و کمتر از ۵۰ درصد از برنامه پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۳، ۸۷۰۰ میلیارد دونگ دانگ، بود. بانک تجاری لیِن ویت پست ( LPBank ) در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۳ تنها ۸۸۰ میلیارد دونگ دانگ سود ثبت کرد که در مقایسه با مدت مشابه ۵۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر این اساس، سود تجمعی شش ماه اول ۲۰۲۳ به ۲۴۴۶ میلیارد دونگ دانگ رسید که ۳۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

دلیل اصلی، عملکرد ضعیف اکثر بخش‌های تجاری است که منجر به کاهش درآمد خالص بهره شده است. ABBank همچنین سود تلفیقی پس از کسر مالیات تنها ۵۳ میلیارد دونگ ویتنامی را در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۳ ثبت کرد که نسبت به مدت مشابه ۹۴ درصد کاهش داشته است. برای شش ماه اول ۲۰۲۳، سود تنها به ۵۴۱ میلیارد دونگ ویتنامی رسید که ۵۹ درصد کاهش یافته است...

اگرچه تاکنون کمتر از 10 بانک تجاری نتایج تجاری خود را اعلام کرده‌اند، اما طبق برآوردهای شرکت اوراق بهادار SSI، از هر 11 بانک تجاری فهرست شده مورد مطالعه SSI، 4 بانک در سه ماهه دوم سال 2023 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش سود را تجربه خواهند کرد.

به طور خاص، علاوه بر TPBank که نتایج خود را اعلام کرده است، سه بانک دیگر عبارتند از بانک تجاری آسیا ( ACB )، بانک فناوری و تجاری ویتنام (Techcombank) و بانک رفاه ویتنام (VPBank). چندین بانک افزایش سود را ثبت کردند، مانند BIDV، VietinBank، Vietcombank و MB... اما رشد سود در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خیلی زیاد نبود یا حتی ثابت ماند.

طبق ارزیابی SSI، سود بانکی همچنان در حال رشد بود اما به طور قابل توجهی کاهش یافت. سود پس از کسر مالیات ۱۱ بانک از ۲۷ بانک تجاری فهرست شده، رشد سالانه ۳.۵ درصدی را حفظ کرد، اما این رقم به طور قابل توجهی کمتر از افزایش ۱۱.۶ درصدی در سه ماهه اول ۲۰۲۳ بود.

«احساس تنگنا» به دلیل مشکلات اقتصادی.

به گفته کارشناسان، دلایل اصلی اینکه سود بانکی در سه ماهه دوم سال 2023 دیگر «زیاد» نبود، کاهش حاشیه سود خالص (NIM)، رشد کم اعتبار و افزایش شدید ذخایر ریسک اعتباری بود.

رئیس یک بانک تجاری که سود آن در شش ماه اول سال 2023 کاهش یافته است، اظهار داشت که سود بانک نه تنها به دلیل کاهش درآمد بهره ناشی از اعتبار کم در نیمه اول سال 2023، بلکه به این دلیل که در شرایط دشوار بازار، بدهی‌های معوق بانک افزایش یافته و آن را مجبور به افزایش ذخایر ریسک کرده است، "فرسایش" یافته است. همه اینها سود بانک را "خورده" کرده است. وی افزود: "دلیل دیگر این کاهش، ناشی از دشواری‌های مدیریت بدهی‌های معوق برای بازیابی سرمایه به دلیل بازار املاک و مستغلات راکد است. در همین حال، املاک و مستغلات وثیقه اصلی اکثر وام‌ها هستند."

در گزارشی که اخیراً منتشر شده است، تحلیلگران Vietcombank Securities (VCBS) پیش‌بینی می‌کنند که انتظار می‌رود سود قبل از کسر مالیات برای کل بخش بانکی در سال جاری تنها به حدود 10 درصد برسد که کاهش شدیدی در مقایسه با سال گذشته است. عواملی که بر نتایج کلی کسب و کار تأثیر می‌گذارند، علاوه بر رشد کم اعتبار در سال جاری، شامل کاهش درآمد بدون بهره در اکثر فعالیت‌های کلیدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. به طور خاص، درآمد حاصل از بیمه متقابل (بانک بیمه)، که تقریباً 30 درصد از درآمد خدمات بانک‌ها را تشکیل می‌دهد، تحت تأثیر افزایش بازرسی‌های فروش بیمه توسط سازمان‌های نظارتی و کاهش درآمد مردم قرار گرفته است.

کارشناسان VCBS ارزیابی می‌کنند که انتظار می‌رود سود بانکی همچنان بسیار متفاوت باشد، به طوری که اگر بازار املاک و مستغلات و وضعیت جهانی بدتر شود، برخی از بانک‌های کوچک‌تر همچنان کند می‌شوند یا حتی رشد منفی را تجربه می‌کنند که منجر به کندتر شدن رشد اعتباری و دشواری در بازیابی توانایی مشتریان برای بازپرداخت بدهی‌ها می‌شود.

با این حال، برخی از بانک‌های تجاری هنوز نتایج تجاری خوبی دارند، که عمدتاً به دلیل افزایش وام‌دهی و کاهش ذخایر برای بدهی‌های بد ناشی از کنترل بدهی‌های خوب و بد است.

به طور خاص، تا تاریخ 30 ژوئن، سود قبل از کسر مالیات ساکوم‌بانک به 4755 میلیارد دونگ ویتنام رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 63.5 درصد افزایش داشته است. این افزایش تا حدودی به دلیل اجرای فعال بسته‌های وام ترجیحی ساکوم‌بانک است که منجر به مانده اعتباری بیش از 460،000 میلیارد دونگ ویتنام شده است که تقریباً 5 درصد افزایش یافته است. همزمان، هزینه‌های عملیاتی نیز کاهش یافته است، به ویژه از طریق مدیریت و کنترل مؤثر وام‌های معوق. بانک بازرگانی دریایی ویتنام (MSB) در شش ماه اول سال 2023 سود تلفیقی قبل از کسر مالیات تجمعی 3548 میلیارد دونگ ویتنام را ثبت کرد که معادل 56 درصد از برنامه سالانه است. رشد قوی اعتبار منجر به افزایش 23.2 درصدی درآمد خالص MSB در شش ماه اول سال شد.

اینها نشانه‌های مثبتی هستند، اما در کل، این واقعیت که بسیاری از بانک‌ها با وجود داشتن «پول نقد فراوان» - همانطور که بانک دولتی ویتنام اخیراً گزارش داده است - با مشکل مواجه هستند، نگران‌کننده است. به گفته بسیاری از کارشناسان، اصلاح قاطع رویه‌های اداری و حمایت از کسب‌وکارها در سرمایه‌گذاری و تولید، یک راه‌حل اساسی است که نه تنها به بانک‌ها کمک می‌کند تا به خوبی عمل کنند (مالیات بیشتری به دولت بپردازند) بلکه به تقویت اقتصاد در عبور از مشکلات فعلی نیز کمک می‌کند.

منبع