سود بانکی کاهش یافت

دیگر خبری از سودهای «کلان» نیست

اگرچه تقریباً به پایان ژوئیه ۲۰۲۳ رسیده‌ایم، بسیاری از بانک‌های تجاری هنوز گزارش‌های مالی سه‌ماهه دوم خود را اعلام نکرده‌اند. با این حال، نگاهی به نتایج بانک‌های تجاری که اخیراً اعلام شده‌اند، نشان می‌دهد که سود خوش‌بینانه نیست.

به طور خاص، سود قبل از کسر مالیات بانک تجاری Bac A ( بانک Bac A )، در سه ماهه دوم سال 2023 به نزدیک به 139 میلیارد دانگ رسید که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2022، 25 درصد کاهش یافته است. در این مدت، هزینه‌های عملیاتی (کارکنان، پرداخت سود سپرده و ...) 73 درصد افزایش یافته و بدهی‌های معوق تقریباً 31.2 درصد افزایش یافته و به 679 میلیارد دانگ رسیده است (نرخ از 0.55 درصد به 0.71 درصد). این امر باعث "فرسایش" سود شده است.

به همین ترتیب، با وجود یک برنامه تجاری محتاطانه، در پایان سه ماهه دوم سال 2023، بانک تجاری تین فونگ (TPBank) سود قبل از مالیات نزدیک به 3400 میلیارد دونگ دانگ داشت که نسبت به سال گذشته 10.3 درصد کاهش یافته و کمتر از 50 درصد از برنامه کل سال 2023 یعنی 8700 میلیارد دونگ دانگ بود. بانک تجاری لیِن ویت پست ( LPBank ) در سه ماهه دوم سال 2023 تنها 880 میلیارد دونگ دانگ سود ثبت کرد که نسبت به سال گذشته 51 درصد کاهش یافته است. بر این اساس، در 6 ماه اول سال 2023، سود انباشته این بانک به 2446 میلیارد دونگ دانگ رسید که 32 درصد کاهش یافته است.

دلیل اصلی این است که اکثر بخش‌های تجاری کمتر فعال هستند، درآمد خالص بهره در حال کاهش است. ABBank همچنین سود تلفیقی پس از کسر مالیات را در سه ماهه دوم سال 2023 تنها 53 میلیارد دانگ ویتنام ثبت کرد که نسبت به مدت مشابه 94 درصد کاهش یافته است. سود انباشته در 6 ماه اول سال 2023 تنها به 541 میلیارد دانگ ویتنام رسید که 59 درصد کاهش یافته است...

اگرچه تاکنون کمتر از 10 بانک تجاری نتایج تجاری خود را اعلام کرده‌اند، اما طبق برآوردهای شرکت اوراق بهادار SSI، از بین 11 بانک تجاری فهرست شده توسط SSI، 4 بانک در سه ماهه دوم سال 2023 در مقایسه با مدت مشابه، شاهد کاهش سود خواهند بود.

به طور خاص، علاوه بر TPBank، سه بانک دیگر عبارتند از بانک تجاری آسیا ( ACB )، بانک فناوری و تجاری ویتنام (Techcombank) و بانک رفاه ویتنام (VPBank). برخی از بانک‌ها مانند BIDV، VietinBank، Vietcombank، MB... افزایش سود را ثبت کردند، اما نرخ رشد سود در مقایسه با مدت مشابه خیلی بالا نبود یا حتی ثابت ماند.

طبق گزارش SSI، سود بانکی همچنان در حال رشد است اما با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. سود پس از کسر مالیات 11/27 بانک‌های تجاری فهرست شده در مقایسه با مدت مشابه با افزایش 3.5 درصدی رشد خود را حفظ کرده است، اما به طور قابل توجهی کمتر از افزایش 11.6 درصدی در سه ماهه اول سال 2023 است.

«تحمل ضربه» به دلیل مشکلات اقتصادی

به گفته کارشناسان، دلایل اصلی اینکه سود بانکی در سه ماهه دوم سال 2023 دیگر «زیاد» نیست، کاهش درآمد خالص بهره (NIM)، رشد کم اعتبار و افزایش شدید ذخایر ریسک اعتباری است.

رئیس یک بانک تجاری که سود آن در 6 ماه اول سال 2023 کاهش یافته است، گفت که سود بانک نه تنها به دلیل کاهش درآمد بهره به دلیل اعتبار کم در نیمه اول سال 2023، بلکه به دلیل وضعیت دشوار بازار، "فرسایش" یافته است، بدهی‌های معوق بانک نیز افزایش یافته و بانک را مجبور به افزایش ذخایر ریسک کرده است. همه اینها سود بانک را "خورده" کرده است. وی گفت: "یکی دیگر از دلایل کاهش سرعت، دشواری در مدیریت بدهی‌های معوق برای بازیابی سرمایه به دلیل بازار املاک و مستغلات راکد است. در همین حال، املاک و مستغلات وثیقه اصلی اکثر وام‌ها هستند."

در گزارشی که اخیراً منتشر شده است، تحلیلگران شرکت اوراق بهادار ویتکام‌بانک (VCBS) اعلام کردند که انتظار می‌رود سود قبل از کسر مالیات برای کل صنعت بانکداری در سال جاری تنها به حدود ۱۰ درصد برسد که کاهش شدیدی در مقایسه با سال گذشته است. عواملی که بر نتایج تجاری این صنعت تأثیر می‌گذارند، علاوه بر اعتبار کم در سال جاری، شامل کاهش درآمد بدون بهره در اکثر فعالیت‌های اصلی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. به طور خاص، درآمد حاصل از بیمه متقابل (بیمه بانکی) که حدود ۳۰ درصد از درآمد خدمات بانک‌ها را تشکیل می‌دهد، تحت تأثیر قرار گرفته است زیرا سازمان‌های نظارتی بازرسی‌های فروش بیمه را افزایش داده‌اند و درآمد مردم کاهش یافته است.

کارشناسان VCBS ارزیابی می‌کنند که انتظار می‌رود سود بانکی همچنان به شدت متفاوت باشد، برخی از بانک‌های کوچک همچنان به کاهش سرعت خود ادامه خواهند داد، حتی در صورت بدتر شدن بازار املاک و مستغلات و اوضاع جهانی، رشد منفی را تجربه خواهند کرد که باعث کاهش اعتبار و دشوار شدن توانایی مشتریان در بازپرداخت بدهی‌ها خواهد شد.

با این حال، هنوز تعداد کمی از بانک‌های تجاری با نتایج تجاری خوب وجود دارند که عمدتاً به دلیل افزایش اعتبار و کاهش ذخیره‌گیری به دلیل کنترل بدهی‌های خوب و بد است.

به طور خاص، تا تاریخ 30 ژوئن، سود قبل از مالیات بانک تجاری سایگون تونگ تین (ساکوم بانک) به 4755 میلیارد وند رسید که نسبت به مدت مشابه 63.5 درصد افزایش یافته است. به طور خاص، ساکوم بانک به طور فعال بسته‌های وام ترجیحی را اجرا کرد، بنابراین مانده اعتبار افزایش یافت و به بیش از 460،000 میلیارد وند رسید که تقریباً 5 درصد افزایش یافته است. در کنار آن، هزینه‌های عملیاتی نیز کاهش یافت، به ویژه در مدیریت و کنترل خوب بدهی‌های معوق. بانک سهامی تجاری دریایی ویتنام (MSB) در 6 ماه اول سال 2023 سود قبل از مالیات تلفیقی 3548 میلیارد وند داشت که معادل 56 درصد از برنامه سالانه است. به طور خاص، رشد قوی اعتبار به درآمد خالص MSB در 6 ماه اول سال 23.2 درصد افزایش یافت.

اینها نشانه‌های مثبتی هستند، اما به طور کلی، همانطور که رهبران بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، بسیاری از بانک‌ها در زمینه «داشتن پول زیاد» در انجام امور تجاری با مشکل مواجه هستند، که این موضوع نگران‌کننده‌ای است. به گفته بسیاری از کارشناسان، اصلاح قاطع رویه‌های اداری و حمایت از کسب‌وکارها در سرمایه‌گذاری و تولید، یک راه حل اساسی است که نه تنها به بانک‌ها کمک می‌کند تا به خوبی تجارت کنند (مالیات بیشتری به دولت بپردازند) بلکه به تقویت اقتصاد برای غلبه بر مشکلات فعلی نیز کمک می‌کند.

منبع