بانک‌های کوچک و یک رقابت نابرابر

انتظار می‌رود موج تعطیلی شعب و کاهش کارکنان تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد، که نشان می‌دهد صنعت بانکداری در حال گذراندن یک فرآیند بازسازی شدید است، جایی که فناوری و اکوسیستم دیجیتال در حال تغییر شکل کل بازی هستند.

سرعت بالای دیجیتالی شدن در صنعت بانکداری منجر به رقابت شدید شده است و بانک‌های کوچک‌تر به طور فزاینده‌ای در حال تقلا هستند (تصویر فقط برای اهداف نمایشی است).

ظهور هوش مصنوعی و تلاش‌های ریاضتی

طبق داده‌های بانک دولتی ویتنام ، بیش از ۹۵٪ از موسسات اعتباری استراتژی‌های تحول دیجیتال را پیاده‌سازی کرده‌اند، در حالی که تقریباً ۸۰٪ از تراکنش‌های مالی در ویتنام از طریق کانال‌های دیجیتال انجام می‌شود. در برخی از بانک‌ها، درصد تراکنش‌های انجام شده از طریق کانال‌های دیجیتال از ۹۰٪ فراتر رفته است. این نشان می‌دهد که بخش مالی و بانکی به تدریج از مدل «دیجیتالی‌سازی خدمات» به یک مدل بانکداری هوشمند تغییر می‌کند که بر اساس داده‌ها و اتصال جامع دیجیتال عمل می‌کند.

با این حال، سرعت بالای دیجیتالی شدن و توسعه اکوسیستم باعث شده است که این بازار به طور واضح قطبی شود، جایی که بانک‌های بزرگ به طور فزاینده‌ای بر بازی تسلط دارند، در حالی که بانک‌های کوچک‌تر به طور فزاینده‌ای در بسیاری از جبهه‌ها، از بسیج سرمایه و وام‌دهی گرفته تا خدمات تجاری بدون بهره، با مشکل مواجه هستند.

پیش از این، بانک‌های کوچک‌تر می‌توانستند با افزایش نرخ بهره سپرده یا تسهیل استانداردهای وام‌دهی رقابت کنند. با این حال، در عصر دیجیتال، بسیاری از مزایای بانک‌های کوچک‌تر با رقابت شدیدی روبرو شده است.

با داده‌های دقیق مشتری (از طریق کلان‌داده و هوش مصنوعی) و تلاش‌های کاهش هزینه (کاهش شعب، پرسنل و هزینه‌های عملیاتی)، «بازیگران بزرگ» نه تنها نرخ‌های بهره سپرده بسیار جذابی ارائه می‌دهند، بلکه بسته‌های وام بسیار رقابتی نیز ارائه می‌دهند که رقابت را برای بانک‌های کوچک‌تر دشوار می‌کند. در حوزه‌های غیراعتباری، مانند بیمه (بانک-بیمه)، خدمات کارت، پرداخت‌های بین‌المللی و مدیریت دارایی، این شکاف حتی بیشتر هم می‌شود زیرا بانک‌های بزرگ دارای اکوسیستم‌های بسیار قوی هستند.

نکته قابل توجه این است که در حالی که بسیاری از بانک‌های کوچک‌تر هنوز در تلاش برای کاهش هزینه‌ها هستند، بسیاری از بانک‌های بزرگ‌تر همچنان به بازسازی عملیات خود ادامه می‌دهند.

گزارش‌های مالی برای سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های بزرگ، همچنان به کاهش کارکنان و کوچک‌سازی شبکه شعب خود ادامه می‌دهند. تا پایان مارس ۲۰۲۶، بانک VietinBank پس از تعطیلی ۱۰۸ شعبه در سال ۲۰۲۵، شبکه شعب خود را در مقایسه با پایان سال گذشته، ۱۸ شعبه دیگر کاهش داده است.

علاوه بر VietinBank، سال گذشته تعدادی از بانک‌های دیگر مانند VCBNEO، Vietcombank، BIDV، Sacombank و Agribank نیز بسیاری از شعب خود را تعطیل کردند.

با ورود به سال ۲۰۲۶، موج تعدیل نیرو در بانک‌ها همچنان ادامه دارد. تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶، در میان ۲۷ بانک فهرست شده در بورس، ۱۴ بانک در مقایسه با پایان سال ۲۰۲۵، کاهش تعداد کارمندان را ثبت کرده‌اند.

شاید برایتان جالب باشد

۵۰ سال شهر هوشی مین - مقاله پایانی: به سوی توسعه شهری جامع و نوآورانهشهر هوشی مین با ایجاد یک مرکز مالی بین‌المللی، یک اکوسیستم فناوری و مدل‌های اقتصادی جدید، فضای توسعه خود را گسترش می‌دهد. این گامی حیاتی برای تقویت نقش این شهر در ارتباطات مالی جهانی، فناوری‌های اصلی و نوآوری در دوره 2030-2045 محسوب می‌شود.

بانکداری دیجیتال دسترسی به امور مالی فراگیر را گسترش می‌دهد.

آیا VietinBank Vietcombank را از سلطنت خلع خواهد کرد؟موسسه تحقیقاتی SSI پیش‌بینی می‌کند که VietinBank در سه‌ماهه دوم سال 2026 از Vietcombank در سود پیشی بگیرد و 13800 میلیارد VND درآمد کسب کند که تقریباً 2000 میلیارد VND بیشتر از Vietcombank است.

ساکوم‌بانک با تعدیل ۲۵۷۰ نفر، که تقریباً ۸۵٪ از کل تعدیل خالص در کل بخش بانکی را تشکیل می‌دهد، پیشتاز بود. پس از آن، BIDV (۲۷۹ نفر)، TPBank (۲۲۶ نفر)، Eximbank (۲۲۲ نفر)، VIB (۲۱۷ نفر)، KienlongBank (۱۵۰ نفر)، VietinBank (۱۳۵ نفر)، SeABank (۸۸ نفر)، ACB (۷۴ نفر) و سایرین قرار داشتند.

به راحتی می‌توان دریافت که کاهش اخیر کارکنان و شعب بانک‌ها عمدتاً در بانک‌های بزرگ رخ داده است. اینها بانک‌هایی با شبکه‌های بزرگ هستند و قبلاً از استراتژی‌های شبکه برای پوشش بازار، افزایش حضور و به عنوان یک سلاح رقابتی استفاده می‌کردند.

با رشد انفجاری بانکداری دیجیتال، شبکه شعب - که زمانی تیزترین سلاح رقابتی بود - اکنون به یک بار هزینه تبدیل شده است. در بحبوحه کاهش حاشیه سود خالص (NIM)، بسیاری از بانک‌ها مجبور به کاهش شعب فیزیکی شده‌اند. کاهش شعب فیزیکی، همراه با ظهور هوش مصنوعی (AI)، ناگزیر منجر به موجی از اخراج‌ها می‌شود.

این یک کاهش اجتناب‌ناپذیر در چارچوب جاه‌طلبی بانک‌ها برای تبدیل اپلیکیشن‌های بانکی خود به «ابراپلیکیشن‌ها» است که به مشتریان همه خدمات، نه فقط خدمات مالی، بلکه خدمات مربوط به سرمایه‌گذاری، رستوران، سفر، سرگرمی، خرید و موارد دیگر را نیز ارائه می‌دهند.

در این بازی، بانک‌های بزرگ که حجم عظیمی از داده‌ها، سرمایه‌گذاری‌های فناوری قوی و اکوسیستم‌های گسترده را در اختیار دارند، به طور فزاینده‌ای بر زمین بازی تسلط پیدا می‌کنند. بنابراین، بانک‌های کوچک‌تر در رقابت برای سهم بازار با مشکلات فزاینده‌ای روبرو هستند.

بانک برنده، امن‌ترین بانک است.

به گفته آقای دائو مین تو، معاون رئیس و دبیرکل انجمن بانکداری ویتنام، ویتنام به عنوان یکی از سریع‌ترین بازارهای مالی دیجیتال در جنوب شرقی آسیا در حال ظهور است. تحول دیجیتال در بخش بانکداری به سرعت در حال پیشرفت است، نه تنها در گسترش خدمات بانکداری دیجیتال و پرداخت‌های الکترونیکی، بلکه در تغییرات عمیق در مدل‌های عملیاتی، حاکمیت شرکتی و تجربه مشتری.

آقای دائو مین تو تأکید کرد: «در حالی که بانک‌ها پیش از این عمدتاً با استفاده از مدل‌های سنتی خدمات ارائه می‌دادند، اکنون به تدریج به سمت یک مدل اکوسیستم دیجیتال هوشمند در حال تغییر هستند؛ داده‌ها به یک دارایی استراتژیک تبدیل شده‌اند و تجربه مشتری در قلب تمام تصمیمات توسعه‌ای قرار دارد.»

تحول دیجیتال و نوآوری فرصت‌های زیادی ایجاد می‌کنند، اما برعکس، به همه بانک‌ها نیز فشار وارد می‌کنند. در ظاهر، به نظر می‌رسد بانک‌های بزرگ در مسابقه تحول دیجیتال از مزیت بیشتری برخوردارند، در حالی که بانک‌های کوچک‌تر به دلیل کمبود سرمایه و فناوری با چالش‌های متعددی روبرو هستند.

با این حال، به گفته کارشناسان، در واقعیت، فشار برای تحول دیجیتال بر بانک‌ها، به ویژه چهار بانک بزرگ، بسیار سنگین‌تر و حیاتی‌تر است. برای بانک‌های بزرگ، تحول دیجیتال به دلیل بار سیستم قدیمی، اینرسی نیروی کار عظیم و این واقعیت که تعطیلی ده‌ها هزار مکان فیزیکی ساده نیست، با مشکلات زیادی روبرو است... بنابراین، در رقابت برای تحول دیجیتال، بانک‌های کوچک‌تر هنوز مزایای خود را دارند و این نیز یک الزام اجباری، اگر نگوییم تنها الزام، برای آنها برای "تغییر اوضاع" است.

در این محیط بسیار رقابتی، چه بانک بزرگ باشد و چه کوچک، مدیریت ریسک و امنیت سایبری از اهمیت بالایی برخوردارند.

به گفته یک متخصص فناوری، مدرن‌سازی بانک‌ها یک شبه انجام نمی‌شود و می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود، اما صرف نظر از اینکه از چه روشی استفاده شود، تضمین ایمنی همچنان شرط اول است. زیرا برنده نهایی بانکی با بالاترین سود یا پیشرفته‌ترین فناوری نیست، بلکه بانکی است که با بیشترین ایمنی، کارایی و بهترین مدیریت ریسک را دارد.

ایالات متحده - ویتنام: از دست ندهید

سفیر نگوین کوک دونگ از مینه‌سوتا، ایالات متحده آمریکا، بازدید و در آنجا مشغول به کار است.از ۲۸ تا ۳۰ ژوئن، نگوین کوک دونگ، سفیر ویتنام در ایالات متحده، به مینه‌سوتا سفر و در آنجا مشغول به کار شد.

ویتنام شرکت‌های آمریکایی را به گسترش سرمایه‌گذاری در فناوری پیشرفته تشویق می‌کند.صبح روز 26 ژوئن، در دفتر مرکزی دولت، هو کوک دونگ، معاون نخست وزیر، آقای جف پلیس، مدیر زنجیره تأمین گروه Coherent (ایالات متحده آمریکا) را به حضور پذیرفت. در طول این دیدار، معاون نخست وزیر تأیید کرد که ویتنام، کسب و کارهای آمریکایی را به گسترش سرمایه‌گذاری، به ویژه در صنایع فناوری پیشرفته، نوآوری و نیمه‌هادی، تشویق می‌کند.

تشویق کسب‌وکارهای آمریکایی به گسترش سرمایه‌گذاری در بخش‌های فناوری پیشرفته.هو کوک دونگ، معاون نخست وزیر، گفت که ویتنام از گسترش فعالیت‌های شرکت‌های آمریکایی در ویتنام، به ویژه در صنایع پیشرفته و بخش‌هایی با ارزش افزوده بالا، استقبال می‌کند.

آقای تران آنه نگی، مدیر ارشد اطلاعات (CIO) ویت‌بانک، تأیید کرد که حتی یک حادثه می‌تواند نه تنها ضرر مالی برای بانک‌ها ایجاد کند، بلکه به اعتبار، عملیات تجاری و اعتماد مشتریان آنها نیز آسیب جدی وارد کند.

به گفته آقای لی آنه دونگ، معاون مدیر بخش پرداخت (بانک دولتی ویتنام)، صنعت بانکداری در حال حاضر با چالش‌های مهمی در رابطه با امنیت سایبری، کلاهبرداری و حفاظت از داده‌های مشتری روبرو است. با افزایش روزافزون تراکنش‌های دیجیتال، خطر حملات سایبری، کلاهبرداری مالی و جعل هویت نیز در حال افزایش است. بنابراین، تقویت قابلیت‌های مدیریت ریسک، تضمین امنیت سیستم و افزایش آگاهی در بین کاربران ضروری است.

در طول دوره گذشته، بانک دولتی ویتنام سیاست‌های زیادی را برای ارتقای تحول دیجیتال در بخش بانکی و توسعه پرداخت‌های بدون پول نقد اجرا کرده است، مانند: استراتژی تحول دیجیتال برای بخش بانکی تا سال ۲۰۳۰، استراتژی داده‌های بانکی و استراتژی توسعه سیستم‌های پرداخت... قطعنامه‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی، همگی به وضوح هدف ایجاد یک اکوسیستم پرداخت مدرن، ایمن و راحت برای افراد و مشاغل را تعریف می‌کنند.

آقای لی آن دونگ علاوه بر ترویج نوآوری، خاطرنشان کرد که «ایجاد اعتماد در عصر مالی دیجیتال» یک الزام کلیدی است. بر این اساس، نوآوری فناوری باید با امنیت سیستم، حفاظت از مشتری و مدیریت مؤثر داده‌ها مرتبط باشد.

منبع: https://baodautu.vn/ngan-hang-nho-va-cuoc-dua-khong-can-suc-d609502.html