مطالبات معوق بانکی به شدت در حال افزایش است؛ دلایل این امر چیست؟

Người Đưa Tin•17/11/2023

مطالبات مشکوک الوصول چندین برابر افزایش یافت.

طبق گزارش مالی سه‌ماهه سوم/۲۰۲۳، تا تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳، کل وام‌های معوق در ۲۸ بانک تجاری تقریباً به ۲۱۰,۲۳۸ میلیارد دونگ ویتنام رسیده است که نسبت به ابتدای سال ۵۲ درصد افزایش داشته است.

قابل توجه است که بدهی گروه ۴ (بدهی‌های مشکوک الوصول) در برخی بانک‌ها چندین برابر افزایش یافته است، مانند بانک Bac A ( ۳.۸ برابر)، بانک Exim (۳.۲ برابر) و غیره.

در همین حال، بدهی گروه ۵ (وام‌هایی با ریسک بالای عدم پرداخت) در بسیاری از بانک‌ها روند نزولی را نشان داد، مانند VIB (با ۴۶ درصد کاهش به ۱۳۰۹ میلیارد دونگ ویتنامی)، ABBank (با ۴۰ درصد کاهش به ۸۴۲ میلیارد دونگ ویتنامی) و Kienlongbank (با ۳۶ درصد کاهش به ۴۱۳ میلیارد دونگ ویتنامی)...

بسیاری از بانک‌ها نسبت وام‌های معوق بیش از ۳ درصد دارند، مانند VPBank (5.74 درصد)، VietBank (4.06 درصد)، BVBank (3.56 درصد)، SHB (3.21 درصد) و غیره.

بر این اساس، در پایان سه ماهه سوم، کل بدهی‌های گروه ۴ (مطالبات مشکوک الوصول) به شدت ۱۱۹ درصد افزایش یافته، بدهی‌های گروه ۳ (بدهی‌های غیراستاندارد) ۶۹ درصد افزایش یافته و بدهی‌های گروه ۵ (وام با احتمال بالای زیان‌دهی) با ۱۲ درصد کمترین افزایش را داشته‌اند.

دکتر لو شوان نگیا، کارشناس اقتصادی و عضو شورای ملی مشاوره سیاست مالی و پولی، در گفتگو با نگوی دوآ تین (خبرنگار)، گفت که بیشتر بدهی‌های معوق فعلی از کسب‌وکارها سرچشمه می‌گیرند.

با این حال، همه‌گیری کووید-۱۹ بسیاری از کسب‌وکارها، به‌ویژه کسب‌وکارهای صادراتی در مقیاس بزرگ یا کسب‌وکارهای فعال در صنایع خدمات حمل‌ونقل و لجستیک را در شرایط دشواری قرار داده است.

اختلال مداوم در زنجیره‌های تأمین جهانی منجر به رکود اقتصادی شده و در نتیجه موجودی انبارهای بزرگ و کالاهای فروخته نشده به وجود آمده است.

متأسفانه، از زمان همه‌گیری، قبل از اینکه اقتصاد حتی بتواند شروع به بهبود کند، مجموعه‌ای از بحران‌های طولانی از سال ۲۰۲۰ تا به امروز، بار دیگر کسب‌وکارها را به سختی انداخته است.

اقتصاد جهانی در بحران نقدینگی طولانی‌مدتی گرفتار شده است و اکثر کسب‌وکارها را در شرایط نقدینگی بسیار دشواری قرار داده است.

درگیری روسیه و اوکراین بحران‌های بزرگی مانند بحران انرژی را به دنبال داشت که تا به امروز ادامه دارد.

در سال ۲۰۲۲، «ضربه دوگانه» بحران اوراق قرضه شرکتی و بازار املاک و مستغلات، بار دیگر کسب‌وکارها را به زانو درآورد.

به گفته دکتر دین ترونگ تین، دانشیار - کارشناس اقتصادی و مدرس ارشد آکادمی مالی، دلیل دیگر افزایش بالای بدهی‌های معوق این است که از سال ۲۰۲۰، بانک دولتی ویتنام به بانک‌های تجاری اجازه داده است که بدهی‌ها را تمدید، به تعویق بیندازند و مسدود کنند، بدون اینکه طبقه‌بندی بدهی‌های معوق برای مشاغل را ارتقا دهند.

بنابراین، کسب‌وکارهایی که قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند و مجبورند در آینده نزدیک بدهی‌های خود را تجدید ساختار کنند، تقریباً مطمئناً به بدهی‌های معوق تبدیل خواهند شد.

«سپر» برای کاهش ریسک در حال فرسایش است.

اگرچه بسیاری از بانک‌ها به دلیل افزایش سریع مطالبات معوق، به طور فعال سپرهای ریسک خود را تقویت کرده‌اند، در نتیجه، در سه ماهه سوم، نسبت پوشش مطالبات معوق در ۲۷ بانک نسبت به ابتدای سال کاهش یافت و بانک‌های بزرگ نیز از این قاعده مستثنی نبودند.

طبق آمار ۲۸ بانک که نتایج تجاری خود را در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۳ گزارش کرده‌اند، کل مانده ذخایر زیان وام برای مشتریان در مقایسه با ابتدای سال ۲۰۲۳، ۱۶.۷ درصد افزایش یافته و به تقریباً ۲۰۰۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنام رسیده است.

بانک BaoVietBank یکی از بانک‌های نادری است که نسبت پوشش وام‌های معوق خود را در مقایسه با ابتدای سال، 0.8 درصد افزایش داده و به 30 درصد رسانده است.

در مقابل، بانک‌هایی که شدیدترین کاهش را در نسبت پوشش مطالبات معوق نسبت به ابتدای سال داشتند، MB (کاهش ۱۱۶.۱٪)، TPBank (کاهش ۸۸٪)، LPBank (کاهش ۷۴.۶٪)، Sacombank (کاهش ۶۶.۸٪)، ACB (کاهش ۶۴.۷٪) و Techcombank (کاهش ۶۴.۳٪) بودند.

خبر دلگرم‌کننده برای بانک‌ها این است که نسبت پوشش ریسک آنها پس از نه ماه همچنان بسیار بالا است. به طور خاص، MB به 122٪، ACB به 94.6٪، Techcombank به 93٪، LPBank به 67٪، Sacombank به 64.2٪ و TPBank به 47٪ رسید.

مشابه بانک‌های فوق‌الذکر، BIDV، Vietinbank و Bac A Bank نیز در نه ماه اول سال جاری شاهد کاهش نسبت پوشش وام‌های معوق خود بودند و به ترتیب ۵۸.۵٪، ۱۵.۹٪ و ۵۹.۶٪ کاهش یافتند.

با این وجود، نسبت پوشش وام‌های معوق این بانک‌ها همچنان نسبتاً بالا است. به طور خاص، Vietinbank به 172.4٪، BIDV به 158.4٪ و Bac A Bank به 144.2٪ در پایان سه ماهه سوم/2023 در مقایسه با ابتدای سال جاری رسیده‌اند.

با وجود کاهش تقریباً ۵۰ درصدی نسبت به ابتدای سال، ویتکام‌بانک همچنان بالاترین نسبت پوشش وام‌های معوق را در صنعت دارد و در پایان سپتامبر به بیش از ۲۷۰ درصد رسیده است.

با این حال، در مقایسه با پایان سال ۲۰۲۲، زمانی که ۱۰ بانک به نسبت پوشش وام‌های معوق بیش از ۱۰۰٪ دست یافتند، تا پایان سپتامبر ۲۰۲۳ تنها ۵ بانک از این آستانه عبور کرده‌اند: Vietcombank، MB، Vietinbank، BIDV و Bac A Bank.

بدهی‌های بد را نمی‌توان به سرعت بهبود بخشید.

آقای لی ژوان نگییا معتقد است که در شرایط فعلی، سیستم بانکی به یک استراتژی سیستماتیک و بلندمدت برای رسیدگی به مطالبات معوق نیاز دارد.

کارشناسان توصیه می‌کنند که بانک‌ها باید دارایی‌های خود را بازسازی کنند، پایگاه مشتریان خود را بازسازی کنند و سیاست‌هایی را برای برخورد منصفانه با هر گروه از مشتریان اجرا کنند.

آقای نگیا با پیش‌بینی مسیر آینده بدهی‌های معوق در بخش بانکی، اظهار داشت که بدهی‌های معوق را نمی‌توان به سرعت بهبود بخشید؛ این یک مسئله میان‌مدت است.

کسب‌وکارها برای بازیابی به زمان نیاز دارند؛ آنها باید مشتریان جدید، پروژه‌های جدید و سفارش‌های جدید پیدا کنند. با این حال، در دوره آینده، کسب‌وکارها ممکن است همچنان با مشکلاتی روبرو شوند.

برای مثال، گزارش اروپا مبنی بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یا مالیات کربن سنگاپور می‌تواند کسب‌وکارهای صادرکننده را در موقعیت دشواری قرار دهد.

دانشیار دکتر دین ترونگ تین - کارشناس اقتصادی - پیش‌بینی می‌کند که بدهی‌های معوق از الان تا پایان سال همچنان افزایش خواهد یافت.

یکی از دلایل احتمالی این است که امسال، برخی از مشاغل، صنایع و بخش‌ها با کمبود سفارش و عملکرد ضعیف تولید و کسب‌وکار مواجه شده‌اند که وام گرفتن و بازپرداخت بدهی‌ها را دشوار می‌کند. وقتی بدهی‌ها سررسید می‌شوند و کسب‌وکارها قادر به پرداخت نیستند، ارتقاء طبقه‌بندی بدهی آنها اجتناب‌ناپذیر می‌شود .

پنجشنبه هونگ

منبع