چرا بدهی‌های معوق بانک‌ها رو به افزایش است؟

مطالبات مشکوک الوصول چندین برابر افزایش یافت

طبق آمار موجود در گزارش مالی برای سه ماهه سوم سال 2023، تا تاریخ 30 سپتامبر 2023، کل بدهی‌های معوق در 28 بانک تجاری حدود 210238 میلیارد دونگ ویتنام بوده است که نسبت به ابتدای سال 52 درصد افزایش یافته است.

نکته قابل توجه این است که بدهی گروه ۴ (مطالبات مشکوک الوصول) در برخی بانک‌ها چندین برابر افزایش یافته است، به عنوان مثال، بانک Bac A 3.8 برابر، بانک Eximbank 3.2 برابر و...

در همین حال، بدهی گروه ۵ (بدهی با احتمال از دست دادن سرمایه) در بسیاری از بانک‌ها روند کاهشی دارد، به عنوان مثال، VIB با ۴۶ درصد کاهش به ۱۳۰۹ میلیارد دانگ؛ ABBank با ۴۰ درصد کاهش به ۸۴۲ میلیارد دانگ؛ Kienlongbank با ۳۶ درصد کاهش به ۴۱۳ میلیارد دانگ...

بسیاری از بانک‌ها نسبت بدهی‌های معوق به بدهی‌های معوق بیش از ۳٪ دارند، مانند: VPBank (5.74٪)، VietBank (4.06٪)، BVBank (3.56٪)، SHB (3.21٪)...

بر این اساس، در پایان سه ماهه سوم، کل بدهی‌های گروه ۴ (مطالبات مشکوک الوصول) با افزایش شدید ۱۱۹ درصدی، بدهی‌های گروه ۳ (بدهی‌های غیراستاندارد) با افزایش ۶۹ درصدی و بدهی‌های گروه ۵ (بدهی‌های با احتمال از دست دادن سرمایه) با ۱۲ درصد کمترین افزایش را تجربه کردند.

دکتر لو شوان نگیا، کارشناس اقتصادی و عضو شورای ملی مشاوره سیاست مالی و پولی، در گفتگو با نگوئی دوآ تین گفت که بدهی‌های معوق در حال حاضر عمدتاً از کسب‌وکارها سرچشمه می‌گیرند.

با این حال، همه‌گیری کووید-۱۹ بسیاری از کسب‌وکارها، به‌ویژه کسب‌وکارهای صادراتی بزرگ یا صنایع خدمات حمل‌ونقل را در شرایط دشواری قرار داده است.

اختلال مداوم در زنجیره تأمین جهانی باعث شده است که اقتصاد در وضعیت رکود تولید قرار گیرد و منجر به موجودی‌های بزرگ و کالاهای فروخته نشده شود.

حتی غم‌انگیزتر اینکه، از زمان همه‌گیری، اقتصاد هنوز فرصت نکرده است که «زخم را ببندد» و مجموعه‌ای از بحران‌ها که از سال ۲۰۲۰ تا به امروز ادامه داشته، بار دیگر کسب‌وکارها را با مشکل مواجه کرده است.

اقتصاد جهانی در یک بحران نقدینگی طولانی‌مدت گرفتار شده است و باعث شده اکثر کسب‌وکارها در شرایط نقدینگی بسیار دشواری قرار گیرند.

درگیری روسیه و اوکراین آغاز شد و باعث بحران‌های بزرگی مانند بحران انرژی شد که تاکنون ادامه دارد.

در سال ۲۰۲۲، «ضربه دوگانه» بحران اوراق قرضه شرکتی و بازار املاک و مستغلات بار دیگر باعث فروپاشی مشاغل خواهد شد.

به گفته دکتر دین ترونگ تین، دانشیار - کارشناس اقتصادی و مدرس ارشد آکادمی مالی، دلیل دیگر افزایش بدهی‌های معوق این است که از سال ۲۰۲۰، بانک مرکزی به بانک‌های تجاری اجازه داده است که بدهی‌ها را تمدید، به تعویق و مسدود کنند و گروه بدهی‌های معوق را برای مشاغل افزایش ندهند.

بنابراین، کسب‌وکارهایی که نمی‌توانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند و مجبورند در آینده نزدیک بدهی‌های خود را ببخشند، تقریباً همگی به بدهی‌های معوق تبدیل می‌شوند.

«سپر» پیشگیری از ریسک فرسوده شده است

اگرچه بسیاری از بانک‌ها به دلیل افزایش سریع مطالبات معوق، سپرهای خود - سپرهای ریسک - را به طور فعال تقویت کرده‌اند، اما در سه ماهه سوم، تا ۲۷ بانک نسبت پوشش مطالبات معوق خود را در مقایسه با ابتدای سال جاری کاهش داده‌اند و بانک‌های بزرگ نیز از این قاعده مستثنی نبودند.

طبق آمار ۲۸ بانک که نتایج تجاری خود را در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ گزارش کرده‌اند، کل مانده ذخایر ریسک وام برای مشتریان در مقایسه با ابتدای سال ۲۰۲۳، ۱۶.۷ درصد افزایش یافته و به تقریباً ۲۰۰۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنام رسیده است.

بانک BaoVietBank یکی از معدود بانک‌هایی است که نسبت پوشش مطالبات معوق را با افزایش 0.8 درصدی نسبت به ابتدای سال به 30 درصد رسانده است.

در مقابل، بانک‌هایی که شدیدترین کاهش را در نسبت پوشش مطالبات معوق نسبت به ابتدای سال داشته‌اند عبارتند از MB (کاهش ۱۱۶.۱٪)؛ TPBank (کاهش ۸۸٪)؛ LPBank (کاهش ۷۴.۶٪)؛ Sacombank (کاهش ۶۶.۸٪)؛ ACB (کاهش ۶۴.۷٪) و Techcombank (کاهش ۶۴.۳٪).

نکته تسلی‌بخش برای بانک‌ها این است که نسبت پوشش ریسک پس از 9 ماه هنوز بسیار بالا است. از این میزان، MB به 122٪، ACB به 94.6٪، Techcombank به 93٪، LPBank به 67٪، Sacombank به 64.2٪ و TPBank به 47٪ رسیده‌اند.

در شرایط مشابه با بانک‌های فوق، نسبت پوشش مطالبات مشکوک الوصول BIDV، Vietinbank و Bac A Bank نیز در 9 ماه اول سال جاری کاهش یافته و به ترتیب 58.5٪، 15.9٪ و 59.6٪ کاهش یافته است.

با این حال، نسبت پوشش مطالبات مشکوک الوصول این بانک‌ها همچنان نسبتاً بالا است. از این تعداد، Vietinbank تا پایان سه ماهه سوم سال 2023 به 172.4 درصد، BIDV به 158.4 درصد و Bac A Bank به 144.2 درصد در مقایسه با ابتدای سال جاری رسیده است.

با وجود کاهش تقریباً ۵۰ درصدی نسبت به ابتدای سال، ویتکام‌بانک همچنان بانکی است که بالاترین نسبت پوشش مطالبات معوق را در صنعت دارد و در پایان سپتامبر به بیش از ۲۷۰ درصد رسیده است.

با این حال، در مقایسه با پایان سال ۲۰۲۲، زمانی که ۱۰ بانک به نسبت پوشش مطالبات معوق بیش از ۱۰۰٪ دست یافتند، تا پایان سپتامبر ۲۰۲۳ تنها ۵ بانک از این آستانه فراتر رفتند: Vietcombank، MB، Vietinbank، BIDV، Bac A Bank.

بدهی‌های معوق را نمی‌توان به سرعت بهبود بخشید

آقای لی ژوان نگییا گفت که در شرایط فعلی، سیستم بانکی به یک استراتژی سیستماتیک و بلندمدت برای رسیدگی به بدهی‌های معوق نیاز دارد.

کارشناسان توصیه می‌کنند که بانک‌ها باید دارایی‌های خود را بازسازی کنند، مشتریان خود را تغییر ساختار دهند و سیاست‌هایی برای برخورد مناسب با هر گروه از مشتریان داشته باشند.

آقای نگیا با پیش‌بینی توسعه بدهی‌های معوق در صنعت بانکداری در آینده، گفت که بدهی‌های معوق را نمی‌توان به سرعت بهبود بخشید، این یک مشکل میان‌مدت است.

شرکت‌های تولیدی و تجاری برای بهبود به زمان نیاز دارند، آنها باید با مشتریان جدید، پروژه‌های جدید و سفارش‌های جدید ملاقات کنند. با این حال، در آینده، شرکت‌ها ممکن است همچنان با مشکلاتی روبرو شوند.

برای مثال، گزارش کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اروپا یا مالیات کربن سنگاپور می‌تواند صادرکنندگان را در موقعیت دشواری قرار دهد.

دانشیار، دکتر دین ترونگ تین - کارشناس اقتصادی اظهار داشت که از الان تا پایان سال، بدهی‌های معوق همچنان افزایش خواهد یافت.

دلیل آن را می‌توان این گونه بیان کرد که امسال برخی از مشاغل، صنایع و حوزه‌های تجاری فاقد سفارش هستند، فعالیت‌های تولیدی و تجاری خوب نیست، بنابراین استقراض و پرداخت بدهی‌ها دشوار است. وقتی بدهی‌ها سررسید می‌شوند و مشاغل قادر به پرداخت نیستند، افزایش گروه بدهی اجتناب‌ناپذیر است .

پنجشنبه هونگ

منبع