آیا انویدیا به چالش کشیده می‌شود؟

به احتمال زیاد، کامپیوتکس ۲۰۲۶ همچنان حول محور پیشرفت‌ها و چالش‌های حوزه هوش مصنوعی جهانی، به ویژه برای رقبای انویدیا، خواهد چرخید.

جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، در تاریخ ۲۷ مه در رویدادی در تایپه شرکت می‌کند. عکس: بلومبرگ .

کامپیوتکس ۲۰۲۶ که قرار است از دوم ژوئن در تایوان برگزار شود، یکی از بزرگترین رویدادهای فناوری در سطح جهان است. امسال، تمرکز کامپیوتکس همچنان بر هوش مصنوعی، مسائل برجسته‌ای مانند بحران تأمین تراشه و چالش پیش روی تسلط انویدیا خواهد بود.

کامپیوتکس که زمانی مرکز شرکت‌های بزرگ کامپیوتری بود، اکنون به ویترینی برای بسیاری از روندهای جدید هوش مصنوعی تبدیل شده است. شرکت‌های سخت‌افزاری سرمایه‌گذاری‌های عظیمی از شرکت‌هایی مانند متا و اوپن‌ای‌آی دریافت می‌کنند و نسل بعدی رهبران و میلیاردرها را خلق می‌کنند.

علیرغم تأثیر مثبت آن، رونق هوش مصنوعی همچنین نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است مبنی بر اینکه سود در کسب‌وکارهای کوچک و کارگران ماهر متمرکز خواهد شد، در حالی که بقیه بخش‌ها ممکن است عقب بمانند.

به چالش کشیدن سلطنت انویدیا.

اینتل تحت مدیریت مدیرعامل لیپ-بو تان، در حال تجدید حیات است. او رابطه نزدیکی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برقرار کرده و به اینتل کمک کرده تا جایگاه خود را به عنوان یک تولیدکننده پیشرو تراشه در ایالات متحده بازسازی کند. قیمت سهام این شرکت در طول سال گذشته شش برابر شده است.

طبق گزارش بلومبرگ ، بازگشت اینتل می‌تواند جایگاه پیشرو انویدیا را تهدید کند. این تنها رقیب نیست، زیرا کریستیانو آمون، مدیرعامل کوالکام، برنامه‌های جدیدی را در حوزه هوش مصنوعی اعلام خواهد کرد.

پیش از این، کوالکام برای تأمین تراشه‌های مرکز داده با شرکت ByteDance به توافق رسیده بود. این جدیدترین اقدام کوالکام برای گسترش کسب‌وکار خود از تراشه‌های گوشی‌های هوشمند به زیرساخت‌های هوش مصنوعی است.

رشد سهام انویدیا و برخی از رقبا در ۱۲ ماه گذشته. عکس: بلومبرگ .

آرم (Arm) نیز به این رقابت پیوسته است و انتظار می‌رود رنه هاس (Rene Haas)، مدیرعامل این شرکت، برنامه‌های خود را برای فروش تراشه‌های توسعه‌یافته در داخل شرکت اعلام کند. آرم که پیش از این طرح‌ها و معماری‌های نیمه‌هادی را برای کوالکام، اپل و مدیاتک طراحی کرده بود، اقدام به تولید تراشه‌های خود نشان می‌دهد که مستقیماً با مشتریان اصلی رقابت خواهد کرد.

بحران زنجیره تأمین هیچ نشانه‌ای از پایان ندارد. در تاریخ ۲۸ می، امیلی هونگ، رئیس شرکت ویوین، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سرور انویدیا، تأکید کرد که این وضعیت می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه یابد. او ارزیابی کرد که تقاضا برای سخت‌افزار مراکز داده برای ۳ تا ۵ سال آینده بسیار بالا خواهد ماند.

هونگ در مصاحبه با بلومبرگ گفت که هنوز اختلالی در تولید رخ نداده است، اما هزینه‌ها به شدت در حال افزایش است. این شرکت برای ادامه فعالیت خود به سرمایه بیشتری نیاز دارد.

طبق داده‌های IDC ، انتظار می‌رود درآمد بازار تراشه‌های حافظه امسال دو برابر شود و به ۵۹۵ میلیارد دلار برسد. ارائه‌دهندگان خدمات ابری در مقیاس بزرگ حاضرند برای تأمین امنیت، قیمت‌های بالایی بپردازند.

میکرون به لطف تقاضای بالا برای تراشه‌های حافظه، به تازگی به گروه شرکت‌هایی با ارزش بازار ۱ تریلیون دلار پیوسته است. عکس: بلومبرگ .

افزایش سود به میکرون و اس‌کی هاینیکس کمک کرد تا به همراه سامسونگ الکترونیکس به ارزش بازار ۱ تریلیون دلار برسند، اما این امر همچنین باعث اختلاف نظر قابل توجهی در بین نیروی کار شد، که احساس می‌کردند پاداش‌هایشان متناسب با نرخ رشد نیست.

فراتر از حافظه، رهبران صنعت علاوه بر تراشه‌های شبکه برای انتقال داده‌ها، نگران کمبود CPU نیز هستند که به دلیل گسترش هوش مصنوعی استنتاجی و پلتفرم‌های عامل ایجاد می‌شود.

اتصال نوری در حال تبدیل شدن به روند جدید بازار است. پلتفرم Vera Rubin انویدیا که به زودی عرضه می‌شود، می‌تواند تقاضا برای انتقال داده با سرعت بالا را افزایش دهد. این امر باعث افزایش قیمت سهام برخی شرکت‌ها، مانند نوکیا، شده است، حتی شرکت‌هایی که قبلاً ارتباطی با زیرساخت هوش مصنوعی نداشتند.

«آنشل ساگ»، تحلیلگر Moor Insights & Strategy ، اظهار داشت: «شاهد خواهیم بود که زیرساخت‌های هوش مصنوعی و هوش مصنوعی فیزیکی بر این عرصه تسلط خواهند یافت. این ترکیبی از تنوع‌بخشی و تمایل به تصرف بازار رو به رشد هوش مصنوعی است.»

مشکل تولیدکنندگان کامپیوتر

ژئوپلیتیک نیز به یک «جریان پنهان» در نمایشگاه تبدیل شد، اگرچه بعید بود رهبران حاضر روی صحنه به آن اشاره کنند.

به گزارش بلومبرگ ، نقش آینده چین همچنان نامشخص است. جاه‌طلبی‌های پرجمعیت‌ترین کشور جهان در حوزه هوش مصنوعی و تولید تراشه، در بحبوحه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، نگرانی‌هایی را در دولت ایالات متحده ایجاد کرده است.

در تاریخ ۲۶ می، هواوی با اعلام نقشه راهی برای کاهش فاصله با TSMC توجه‌ها را به خود جلب کرد. این دستاورد علیرغم محدود کردن دسترسی چین به تجهیزات پیشرفته تولید تراشه توسط ایالات متحده حاصل شد.

این موضوع مورد توجه زیادی در نمایشگاه خواهد بود و احتمالاً سوالاتی پیرامون توانایی هواوی در رقابت با TSMC و انویدیا مطرح می‌شود.

موج هوش مصنوعی همچنین به رشد شرکت‌های کامپیوتری کمک کرده است. به لطف گسترش در زیرساخت‌ها، سهام شرکت دل از زمان بازگشت به بازار سهام در دسامبر ۲۰۱۸، قوی‌ترین سود خود را ثبت کرد.

مک‌بوک نئو به مشکلی برای صنعت کامپیوتر تبدیل شده است. عکس: بلومبرگ .

در ماه مه، قیمت سهام لنوو 105 درصد افزایش یافت که بزرگترین افزایش ماهانه آن از سال 1999 بود. این رشد به دلیل درآمد قوی از هوش مصنوعی بود که فشار ناشی از افزایش هزینه‌های قطعات را جبران می‌کرد.

بازار سنتی کامپیوترهای شخصی با ورود غیرمنتظره اپل به بخش لپ‌تاپ‌های اقتصادی، توجه‌ها را به خود جلب کرده است. مک‌بوک نئو ۶۰۰ دلاری در ابتدا فروش خوبی را ثبت کرد و در شرایطی که حاشیه سود محصولات ارزان‌قیمت بسیار پایین است، به رقبا فشار وارد کرد.

داده‌های inSpectrum نشان می‌دهد که قیمت لحظه‌ای برخی از محصولات حافظه در طول سال گذشته بیش از ۶۰۰ درصد افزایش یافته است. تنها تعداد کمی از شرکت‌های بزرگ مانند اپل یا لنوو توانسته‌اند هزینه‌ها را کنترل کرده و قیمت‌ها را ثابت نگه دارند.

برایان ما، مدیر تحقیقات IDC ، گفت: «مک‌بوک نئو یک مشکل بزرگ برای صنعت کامپیوتر شخصی است. انتظار می‌رود تولیدکنندگان کامپیوتر شخصی در این نمایشگاه به آن پاسخ دهند.»

منبع: https://znews.vn/cho-doi-gi-tai-computex-2026-post1655460.html