بازار کارت‌های اعتباری شتاب می‌گیرد: رقابتی جدید بین بانک‌ها

بازار کارت‌های اعتباری با گسترش محصولات توسط تعدادی از بانک‌ها، به سرعت در حال شتاب گرفتن است و رقابت را از نظر ویژگی‌ها و تجربه کاربری به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده است.

مسابقه برای عرضه کارت‌های جدید و مزایای انحصاری.

در بحبوحه سرعت بالای اقتصاد دیجیتال، بازار کارت‌های اعتباری شاهد رشد بی‌سابقه‌ای است، چرا که تقاضا برای «الان خرج کن، بعداً پرداخت کن» از مصرف‌کنندگان جوان به شرکت‌های کوچک و متوسط ​​(SME) گسترش یافته است. تعداد بانک‌هایی که بیش از یک میلیون کارت در گردش دارند، در حال افزایش است و این امر، زمینه رقابتی را از نظر محصولات، ویژگی‌ها و تجربیات دیجیتال ایجاد می‌کند.

به طور خاص، بانک‌ها برای حفظ مشتریان و گسترش پایگاه کاربران خود، تلاش‌های خود را بر راه‌اندازی محصولات کارتی جدید با ویژگی‌های تخصصی متمرکز کرده‌اند. اخیراً، دو بانک، بانک تجاری دریایی ویتنام (MSB) و بانک تجاری نظامی (MB)، دو محصول کارتی جدید راه‌اندازی کرده‌اند: MSB Mastercard Green World و MB Visa Hi BIZ، که به وضوح رویکردی چندلایه را نشان می‌دهد، هم مشتریان با درآمد بالا را هدف قرار می‌دهد و هم از کسب‌وکارها در بهینه‌سازی عملیاتشان پشتیبانی می‌کند.

مراسم رونمایی از کارت MSB Mastercard Green World. عکس: Thu Huyen

به طور خاص، در 19 نوامبر، MSB استراتژی جدیدی را برای مشتریان پردرآمد (Affluent) معرفی کرد و کارت اعتباری MSB Mastercard Green World را راه‌اندازی کرد. این کارت فقط یک محصول مالی ممتاز نیست، بلکه به عنوان "جوهر یک سفر سبز" قرار گرفته است که تجربیات شخصی‌سازی شده و تعهد به زندگی پایدار را با هم ترکیب می‌کند.

MSB تأکید می‌کند که گروه مشتریان مرفه به سرعت در حال ظهور هستند و نیاز به جمع‌آوری منابع مالی و همچنین تثبیت سبک زندگی خود دارند. کارت MSB Mastercard Green World بر اساس چهار رکن ساخته شده است: امور مالی، کیفیت زندگی، طرز فکر و خدمات تخصصی.

مشتریان با محدودیت‌های اعتباری تا سقف ۱۵۰ میلیارد دونگ، تأیید فوق‌العاده سریع ظرف ۸ ساعت، بازگشت وجه جذاب و طیف وسیعی از امتیازات از جمله سبک زندگی، موسیقی ، خدمات خصوصی ۲۴ ساعته و سیستم امنیتی M-Private در اولویت قرار می‌گیرند.

نکته برجسته این محصول، طراحی سازگار با محیط زیست آن است که شامل هسته کارت ساخته شده از مواد بازیافتی و سیاست بازگشت وجه تا سقف ۲۴ میلیون دونگ ویتنام در سال می‌شود. تراکنش‌های مترو ۱۰۰٪ بازگشت وجه و تراکنش‌های خطوط هوایی ۵٪ بازگشت وجه را تحت شرایط مربوطه دریافت می‌کنند و از طریق همکاری با Green SM، پیشنهادات ویژه‌ای برای کاربران خودروهای برقی وجود دارد. نمایندگان MSB انتظار دارند که این کارت نه تنها نیازهای مالی را برآورده کند، بلکه به یک "بیانیه زندگی سبز" برای نخبگان نیز تبدیل شود.

در حالی که MSB مشتریان شخصی با درآمد بالا را هدف قرار می‌دهد، MB رویکرد متفاوتی را انتخاب کرده است: حمایت از کسب‌وکارها، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، در بهینه‌سازی هزینه‌ها و مدیریت جریان نقدی در بحبوحه افزایش ۵.۸ تا ۷.۲ درصدی هزینه‌های عملیاتی در طول نه ماه اول سال ۲۰۲۵.

MB با ویزا و KOTRA برای عرضه نسخه جدیدی از کارت MB Visa Hi BIZ همکاری می‌کند. عکس: Hoang Bang.

شرکت MB با ویزا و آژانس توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری کره (KOTRA) همکاری کرده است تا نسخه جدیدی از کارت MB Visa Hi BIZ را که به عنوان یک ابزار مدیریت مالی "تک لمسی" قرار گرفته است، راه‌اندازی کند. این کارت، وجوه اعتباری و نقدی را ادغام می‌کند و به کسب‌وکارها انعطاف‌پذیری در هزینه‌ها، از سفرهای کاری و تبلیغات گرفته تا خرید نرم‌افزار، می‌دهد.

با کارمزد تبدیل ارز خارجی تنها ۱.۲ درصد، مکانیزم بازگشت وجه نقد تا سقف ۳۰ میلیون دونگ ویتنام در سال و قابلیت‌های تطبیق آنی از طریق اکوسیستم دیجیتال BIZ بانک MBBank ، کسب‌وکارها می‌توانند زمان صرف شده برای پیش‌پرداخت‌ها و تطبیق را تا ۸۰ درصد کاهش دهند.

بزرگترین پیشرفت، ادغام پلتفرم پرداخت تجارت جهانی (GTPP) است که توسط ویزا و کوترا توسعه داده شده است و به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا در همان روز و با یک فرآیند کاملاً دیجیتالی، پرداخت‌های مستقیم به شرکای کره‌ای خود انجام دهند. از طریق GTPP، کسب‌وکارهای ویتنامی می‌توانند مستقیماً با شبکه‌ای متشکل از بیش از ۱۴۰،۰۰۰ بنگاه کوچک و متوسط ​​کره‌ای ارتباط برقرار کنند. به گفته کوترا، این راهکار، عملیات تجاری ویتنام و کره را استانداردسازی کرده و بار اسناد و مدارک را که مانع بزرگی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ​​است، کاهش می‌دهد.

یک اکوسیستم جامع - یک مزیت پایدار در رقابت کارت‌های اعتباری.

طبق آمار اخیر، تعدادی از بانک‌ها رشد چشمگیری در بخش کارت‌های اعتباری ثبت کرده‌اند. VPBank همچنان جایگاه پیشرو خود را حفظ کرده و تا پایان سال ۲۰۲۴ بیش از ۱.۷ میلیون کارت در گردش داشته است. تنها در یک سال، این بانک بیش از ۵۰۰۰۰۰ کارت جدید صادر کرد، مقیاسی که بسیاری از بانک‌ها برای دستیابی به آن دهه‌ها زمان نیاز دارند.

به همین ترتیب، Techcombank، Sacombank و VIB نیز به گروه بانک‌های «میلیون کارتی» پیوسته‌اند که نشان‌دهنده گسترش سریع تقاضای استفاده از کارت در بحبوحه افزایش محبوبیت پرداخت‌های دیجیتال است.

در Techcombank، تا پایان سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵، تعداد کارت‌های اعتباری پس از افزایش ۲۲۴۰۰۰ کارت در تنها ۱۲ ماه، از ۱ میلیون کارت فراتر رفت. VIB نیز در آگوست ۲۰۲۵ به ۱ میلیون کارت رسید که افزایشی ۱۴۲۰۰۰ کارتی نسبت به پایان سال ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد. Sacombank از ابتدای سال بیش از ۱ میلیون مشتری کارت اعتباری ثبت کرده و به یکی از واحدهای با رشد پایدار در بخش کارت تبدیل شده است.

نه تنها تعداد تراکنش‌ها، بلکه حجم تراکنش‌ها نیز نشان‌دهنده شدت بازار است. در سال ۲۰۲۴، VPBank، Techcombank و VIB همگی از ۱۰۰ تریلیون VND در حجم تراکنش‌های کارت اعتباری فراتر رفتند. VPBank و Techcombank به طور ویژه به یکدیگر نزدیک هستند و موقعیت پیشرو خود را در یک بازار به طور فزاینده‌ای پویا و رقابتی شدید نشان می‌دهند.

خانم تران تی کیو اوآن، رئیس تحقیقات و مشاوره خدمات مالی در FiinGroup، در مورد چشم‌انداز کلی بازار گفت که بخش کارت‌های اعتباری علیرغم نوسانات اقتصادی، رشد قوی را تجربه می‌کند. به گفته وی، ویژگی «الان خرج کن، بعداً پرداخت کن» به همراه طیف وسیعی از پیشنهادات بازپرداخت نقدی و فرصت‌های تجارت الکترونیک، کارت‌های اعتباری را برای مشتریان جوان جذاب می‌کند.

با این حال، رقابت در بازار دیگر محدود به مشوق‌های کوتاه‌مدت نیست. سال گذشته، بانک‌های داخلی مانند Vietcombank، BIDV، Techcombank، VPBank، MB، MSB... و همچنین بانک‌های خارجی مانند Shinhan، Citibank و UOB همگی کارت‌های جدیدی صادر کردند که بازگشت وجه نقد را ۵ تا ۱۰ درصد افزایش داده، کارمزد سالانه را حذف کرده یا پرداخت اقساطی ۰ درصد ارائه می‌دادند.

طبق گفته‌ی FiinGroup، مزیت پایدار در توانایی ساخت یک اکوسیستم جامع، عمیقاً مرتبط با تجارت الکترونیک، اَپ‌های برتر، گردشگری، غذا و نوشیدنی و استفاده از داده‌های هزینه برای شخصی‌سازی محصولات نهفته است. این «مسابقه» واقعی برای بازار کارت اعتباری در آینده‌ی نزدیک خواهد بود.

طبق آمار FiinGroup، تا سال ۲۰۲۴، کارت‌های اعتباری بیش از ۵۰٪ از کل ارزش تراکنش‌های کارتی در ویتنام را تشکیل می‌دادند، در حالی که کارت‌های نقدی حدود ۳۰ تا ۳۵٪ و کارت‌های پیش‌پرداخت تنها درصد کوچک و تقریباً ناچیزی را تشکیل می‌دادند. کارت‌های اعتباری در بیش از ۳۰۰۰۰۰ نقطه پذیرش پرداخت پذیرفته می‌شوند و برداشت پول نقد در بیش از ۲۰۰۰۰ دستگاه خودپرداز در سراسر کشور امکان‌پذیر است. در میان آنها، NAPAS به لطف کارمزد پایین و ادغام خوب، در داخل کشور پیشرو است. ویزا و مسترکارت قدرت خود را در تراکنش‌های فرامرزی و آنلاین حفظ می‌کنند.

منبع: https://congthuong.vn/thi-truong-the-tin-dung-but-toc-cuoc-dua-moi-giua-cac-ngan-hang-431264.html