بازار کارت‌های اعتباری شتاب می‌گیرد: رقابت جدید بین بانک‌ها

بازار کارت‌های اعتباری با گسترش محصولات تعدادی از بانک‌ها، به شدت در حال شتاب گرفتن است و رقابت در خدمات رفاهی و تجربه کاربری را به سطح بی‌سابقه‌ای رسانده است.

رقابت برای عرضه کارت‌های جدید و ابزارهای تخصصی

در بحبوحه حرکت قدرتمند اقتصاد دیجیتال، بازار کارت‌های اعتباری شاهد یک دوره رشد بی‌سابقه است، چرا که نیاز به خرج کردن در حال حاضر و پرداخت در آینده از مشتریان جوان به شرکت‌های کوچک و متوسط ​​(SME) گسترش یافته است. تعداد بانک‌هایی که بیش از یک میلیون کارت در گردش دارند، در حال افزایش است و این امر، زمینه رقابتی را از نظر محصولات، ویژگی‌ها و تجربیات دیجیتال ایجاد می‌کند.

به طور خاص، برای حفظ مشتریان و گسترش پایگاه کاربران، بانک‌ها بر راه‌اندازی محصولات کارتی جدید با امکانات تخصصی تمرکز دارند. اخیراً، دو بانک، بانک سهامی تجاری دریایی ویتنام (MSB) و بانک سهامی تجاری نظامی (MB)، دو محصول کارتی جدید راه‌اندازی کرده‌اند: MSB Mastercard Green World و MB Visa Hi BIZ، که به وضوح یک استراتژی رویکرد چندلایه را نشان می‌دهد، هم مشتریان با درآمد بالا را هدف قرار می‌دهد و هم از کسب‌وکارها برای بهینه‌سازی عملیات پشتیبانی می‌کند.

رویداد رونمایی از کارت MSB Mastercard Green World. عکس: Thu Huyen

به طور خاص، در 19 نوامبر، MSB استراتژی جدیدی را برای مشتریان پردرآمد (Affluent) معرفی کرد و کارت اعتباری MSB Mastercard Green World را عرضه کرد. این کارت نه تنها یک محصول مالی ممتاز است، بلکه به عنوان "جوهر سفر سبز" قرار گرفته است که تجربیات شخصی‌سازی شده و تعهد به زندگی پایدار را با هم ترکیب می‌کند.

MSB تأکید می‌کند که گروه مشتریان مرفه با نیاز به جمع‌آوری سرمایه و تقویت سبک زندگی، به شدت در حال افزایش است. کارت MSB Mastercard Green World بر چهار ستون بنا شده است: امور مالی، کیفیت زندگی، آگاهی و خدمات تخصصی.

به مشتریان محدودیت‌های اولویت تا سقف ۱۵۰ میلیارد دانگ ویتنام، تأیید فوق‌العاده سریع ظرف ۸ ساعت، حاشیه سود جذاب به همراه مجموعه‌ای از امتیازات در زمینه سبک زندگی، موسیقی ، خدمات خصوصی ۲۴ ساعته و سیستم امنیتی M-Private داده می‌شود.

نکته برجسته این محصول، طراحی سازگار با محیط زیست آن با هسته کارت ساخته شده از مواد بازیافتی و سیاست بازپرداخت تا سقف ۲۴ میلیون دونگ ویتنامی در سال است. تراکنش‌های مترو ۱۰۰٪ و تراکنش‌های خطوط هوایی ۵٪ طبق شرایط مربوطه بازپرداخت می‌شوند، به همراه مشوق‌هایی برای کاربران خودروهای برقی از طریق همکاری با Xanh SM. نمایندگان MSB امیدوارند که این کارت نه تنها نیازهای مالی را برآورده کند، بلکه به "بیانیه زندگی سبز" نخبگان نیز تبدیل شود.

در حالی که MSB مشتریان شخصی با درآمد بالا را هدف قرار می‌دهد، MB جهت متفاوتی را انتخاب می‌کند، که عبارت است از حمایت از کسب‌وکارها، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، برای بهینه‌سازی هزینه‌ها و مدیریت جریان نقدی در شرایطی که هزینه‌های عملیاتی در 9 ماه اول سال 2025 از 5.8 به 7.2 درصد افزایش یافته است.

MB با ویزا و KOTRA برای عرضه نسخه جدیدی از کارت MB Visa Hi BIZ همکاری می‌کند. عکس: Hoang Bang

MB با ویزا و آژانس توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری کره (KOTRA) همکاری می‌کند تا نسخه جدیدی از کارت MB Visa Hi BIZ را که به عنوان یک ابزار مدیریت مالی "تک لمسی" قرار گرفته است، راه‌اندازی کند. این کارت دو منبع اعتباری و نقدی را ادغام می‌کند و به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا در هزینه‌های خود از سفرهای کاری، تبلیغات گرفته تا خرید نرم‌افزار انعطاف‌پذیر باشند.

کارمزد تبدیل ارز خارجی تنها ۱.۲٪، مکانیزم بازپرداخت تا سقف ۳۰ میلیون دانگ ویتنام در سال و قابلیت تطبیق آنی از طریق اکوسیستم دیجیتال BIZ MBBank به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا ۸۰٪ از زمان پردازش و تطبیق اولیه را کاهش دهند.

بزرگترین پیشرفت، ادغام پلتفرم پرداخت تجارت جهانی (GTPP) است که توسط ویزا و کوترا توسعه داده شده است و به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا در طول روز، یک فرآیند کاملاً دیجیتالی، پرداخت‌های مستقیم به شرکای کره‌ای خود انجام دهند. از طریق GTPP، کسب‌وکارهای ویتنامی می‌توانند مستقیماً با شبکه‌ای متشکل از بیش از ۱۴۰،۰۰۰ بنگاه کوچک و متوسط ​​کره‌ای ارتباط برقرار کنند. به گفته کوترا، این راهکار، فعالیت‌های تجاری ویتنام و کره را استانداردسازی کرده و بار اسناد را که مانع بزرگی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ​​است، کاهش می‌دهد.

اکوسیستم جامع - مزیت پایدار در رقابت کارت‌های اعتباری

طبق آمار اخیر، تعدادی از بانک‌ها رشد چشمگیری در بخش کارت‌های اعتباری ثبت کرده‌اند. VPBank همچنان جایگاه پیشرو خود را حفظ کرده و تا پایان سال ۲۰۲۴ بیش از ۱.۷ میلیون کارت در گردش داشته است. تنها در یک سال، این بانک بیش از ۵۰۰۰۰۰ کارت جدید صادر کرده است، مقیاسی که بسیاری از بانک‌ها برای دستیابی به آن باید دهه‌ها تلاش کنند.

به همین ترتیب، Techcombank، Sacombank و VIB نیز به گروه بانک‌های «میلیون کارتی» پیوستند که نشان‌دهنده گسترش سریع تقاضای استفاده از کارت در زمینه پرداخت‌های دیجیتال با محبوبیت روزافزون است.

در Techcombank، تا پایان سه ماهه دوم سال 2025، تعداد کارت‌های اعتباری پس از افزایش 224000 کارت در تنها 12 ماه، از مرز 1 میلیون کارت گذشت. VIB نیز در آگوست 2025 به مرز 1 میلیون رسید که افزایشی 142000 کارتی نسبت به پایان سال 2024 را نشان می‌دهد. Sacombank از ابتدای سال بیش از 1 میلیون مشتری کارت اعتباری ثبت کرد و به یکی از واحدهای با رشد پایدار در بخش کارت تبدیل شد.

نه تنها کمیت، بلکه گردش مالی تراکنش‌ها نیز نشان‌دهنده‌ی تب و تاب بازار است. در سال ۲۰۲۴، VPBank، Techcombank و VIB همگی از ۱۰۰ تریلیون VND در گردش مالی تراکنش‌های کارت اعتباری فراتر رفتند. VPBank و Techcombank به طور ویژه به یکدیگر نزدیک هستند و موقعیت پیشرو خود را در یک بازار به طور فزاینده پویا و رقابتی شدید نشان می‌دهند.

خانم تران تی کیو اوآن، رئیس بخش تحقیقات و مشاوره خدمات مالی در FiinGroup، با اظهار نظر در مورد بازار کلی، گفت که بخش کارت‌های اعتباری علیرغم نوسانات اقتصادی رشد چشمگیری داشته است. به گفته وی، ویژگی‌های «اول خرج کن، بعد پرداخت کن»، همراه با مجموعه‌ای از مشوق‌های نقدی و تجارت الکترونیک، عواملی هستند که کارت‌های اعتباری را برای مشتریان جوان جذاب می‌کنند.

با این حال، رقابت در بازار دیگر محدود به مشوق‌های کوتاه‌مدت نیست. سال گذشته، بانک‌های داخلی مانند Vietcombank، BIDV، Techcombank، VPBank، MB، MSB... و بانک‌های خارجی مانند Shinhan، Citibank، UOB همگی کارت‌های جدیدی صادر کردند که شامل ۵ تا ۱۰ درصد بازپرداخت نقدی، لغو کارمزد سالانه یا پرداخت اقساطی ۰ درصد بود.

طبق گفته‌ی FiinGroup، مزیت پایدار در توانایی ساخت یک اکوسیستم جامع، عمیقاً متصل به تجارت الکترونیک، اپلیکیشن‌های فوق‌العاده، سفر، غذا و نوشیدنی و بهره‌برداری از داده‌های هزینه برای شخصی‌سازی محصولات نهفته است. این «مسابقه» واقعی بازار کارت‌های اعتباری در آینده خواهد بود.

طبق آمار FiinGroup، تا سال ۲۰۲۴، کارت‌های اعتباری بیش از ۵۰٪ از کل ارزش تراکنش‌های کارتی در ویتنام را تشکیل خواهند داد، در حالی که کارت‌های نقدی حدود ۳۰ تا ۳۵٪ را حفظ خواهند کرد و کارت‌های پیش‌پرداخت تنها بخش کوچک و تقریباً ناچیزی را تشکیل خواهند داد. کارت‌های اعتباری در بیش از ۳۰۰۰۰۰ نقطه پذیرش پرداخت و برداشت وجه نقد در بیش از ۲۰۰۰۰ دستگاه خودپرداز در سراسر کشور پذیرفته می‌شوند. از این میان، NAPAS به لطف کارمزدهای پایین و ادغام خوب، در داخل کشور پیشرو است. ویزا و مسترکارت در تراکنش‌های فرامرزی و آنلاین قدرت را در دست دارند.

منبع: https://congthuong.vn/thi-truong-the-tin-dung-but-toc-cuoc-dua-moi-giua-cac-ngan-hang-431264.html