Concurrence pour les parts de marché de la logistique : les entreprises nationales sont désavantagées

« L'oie aux œufs d'or »

Selon la dernière évaluation d'Agility, en 2022, le Vietnam se classait au 11e rang parmi les 50 marchés logistiques émergents mondiaux. Le taux de croissance annuel du secteur logistique vietnamien est de 14 à 16 %, avec un chiffre d'affaires de 40 à 42 milliards de dollars américains par an.

Le secteur de la logistique au Vietnam est considéré par les investisseurs étrangers comme une véritable « poule aux œufs d'or ». Photo : Hai Yen

De plus, le nombre d'entreprises de logistique au Vietnam augmente rapidement. Les statistiques du ministère de la Planification et de l'Investissement montrent qu'à ce jour, environ 3 000 entreprises nationales de transport et de logistique, ainsi que 25 des plus grandes sociétés de transport de marchandises au monde, opèrent au Vietnam, fournissant principalement des services allant des procédures de transport de marchandises au paiement des impôts.

Avec les chiffres ci-dessus, les experts économiques prédisent que dans les temps à venir, le Vietnam aura de nombreuses opportunités de développer davantage l'industrie de la logistique grâce à des caractéristiques géographiques favorables, des infrastructures fortement investies et une série de politiques de promotion des investissements du gouvernement ; en même temps, il est tout à fait possible de devenir une « poule aux œufs d'or » pour les investisseurs ayant une vision et un fort potentiel.

En fait, ces dernières années, le Vietnam est devenu l'une des destinations d'investissement les plus attractives d'Asie au cours des 30 dernières années, avec un taux de croissance du PIB de 4 100 USD par habitant en 2022. Selon l'Agence des investissements étrangers, au 20 septembre 2023, le total des capitaux d'investissement étrangers enregistrés a atteint près de 20,21 milliards USD, soit une augmentation de 7,7 % par rapport à la même période en 2022. Cela montre que le Vietnam est toujours une « étoile brillante » qui attire les investissements en Asie du Sud-Est.

Plus précisément, le groupe FM Logistic (France) vient d'inaugurer son centre de distribution à Bac Tan Uyen ( Binh Duong ). Avec un investissement total de 25 millions USD et une superficie de plus de 20 000 m² (extensible à 50 000 m²), FM Logistic propose des services d'entreposage, d'emballage, de distribution et de commerce électronique.

Mi-septembre 2023, SPX, une entreprise de logistique basée à Singapour, a inauguré un centre de tri automatique de marchandises dans le parc industriel VSIP de Bac Ninh. Ce centre peut traiter jusqu'à 2,5 millions de colis par jour après la phase I, et devrait atteindre 5 millions de colis par jour lors de la phase II.

En 2022, Best Express Vietnam investira 20 millions USD pour construire un centre de classification de marchandises à Bac Ninh et Ho Chi Minh Ville ; SEA Logistic Partners investira dans le projet SLP Park Xuyen A à Long An ; Cainiao Network a mis en service le centre logistique Cainiao PAT (110 000 m2) dans le district de Ben Luc (Long An)...

L'entreprise de logistique SPX a inauguré en septembre dernier un centre de tri automatique de marchandises au parc industriel VSIP de Bac Ninh. Photo : SPX

En plus des projets achevés et opérationnels, de nombreux projets sont approuvés pour l'investissement avec l'investissement rapide et l'injection de capitaux de grandes entreprises, ce qui fait que le marché logistique vietnamien « chauffe » chaque jour, en particulier dans la région du Sud.

Français Plus précisément, fin août 2023, le Comité populaire de la province de Dong Nai a approuvé le plan détaillé à l'échelle 1/500 du centre logistique BW dans le district de Long Thanh. Le projet couvre une superficie de 64,4 hectares, à environ 10 km de l'aéroport de Long Thanh. Le rapport d'évaluation d'impact environnemental du projet vient d'être approuvé par le Comité populaire de la province de Dong Nai fin septembre. Toujours à Dong Nai, le projet de centre logistique Cainiao (Trang Bom) a été approuvé par le Comité populaire de la province de Dong Nai au premier trimestre 2023. Le projet est investi par Cainiao Network (appartenant au groupe Alibaba) sur une superficie de 16,8 hectares.

Selon M. Jang Bok Sang, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Corée, Dong Nai suscite l'intérêt de nombreux investisseurs du secteur logistique, notamment des entreprises coréennes. Actuellement, de nombreuses entreprises coréennes ayant des projets à Dong Nai souhaitent investir davantage dans les infrastructures logistiques. Si Dong Nai dispose de fonds fonciers suffisants, simplifie les procédures et raccourcit les délais de traitement des documents, elle bénéficiera d'un important flux de capitaux coréens.

À Binh Duong, capitale industrielle, les investisseurs étrangers ciblent également le secteur logistique. Début août 2023, des représentants du groupe AP Moller Maersk (Danemark) se sont rendus à Binh Duong et ont collaboré avec le Comité populaire provincial de Binh Duong pour discuter d'un projet d'investissement dans un centre logistique de grande envergure destiné à soutenir les activités commerciales à long terme.

Par ailleurs, le groupe Warburg Pincus (États-Unis) a également rencontré les dirigeants provinciaux afin de discuter du plan d'investissement du projet de centre de commerce électronique transfrontalier. Ce projet, planifié par Warburg Pincus et son partenaire de coentreprise Becamex IDC, devrait être construit sur une superficie de 75 hectares dans la nouvelle ville de Binh Duong.

Les entreprises nationales sont faibles sur le plan national

Outre les géants de l'investissement étranger direct (IDE) qui investissent massivement dans la logistique, le marché a également accueilli de nombreuses entreprises vietnamiennes. Plus récemment, le 29 septembre, la société Transimex a inauguré un entrepôt frigorifique à Ben Luc (Long An). D'une superficie totale de 29 000 m², cet entrepôt a été équipé d'un système d'énergie solaire sur le toit, conforme aux normes internationales. Transimex a également investi dans des centres logistiques à Hô-Chi-Minh-Ville et à Binh Duong.

Le groupe Ninja Van Vietnam étend son marché grâce aux services de transport rural. Photo : NV

Dans les provinces du Centre et du Nord, de nombreux projets logistiques ont également bénéficié d'investissements importants de la part d'entreprises nationales. Thaco a notamment investi dans une chaîne de services logistiques à Chu Lai (Quang Nam) ; tandis que le groupe T&T, en partenariat avec YCH (Singapour), a investi dans le centre logistique ICD de Vinh Phuc, d'une superficie de plus de 83 hectares.

On constate que les entreprises nationales ont fortement progressé dans la course à l'investissement dans les infrastructures logistiques. Cependant, selon les entreprises du secteur, un écart important subsiste entre les entreprises nationales et les entreprises IDE. La principale raison réside dans les atouts majeurs de ces dernières en matière de financement, de technologie et de gestion. Par ailleurs, les entreprises vietnamiennes sont majoritairement des PME logistiques.

Un avantage pour les entreprises d'IDE est qu'actuellement, conformément aux engagements spécifiques du Vietnam en matière de services lors de son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à certaines étapes de la chaîne d'approvisionnement logistique (comme les services d'entreposage, les services d'expédition de fret, les services de livraison, etc.), les entreprises étrangères sont autorisées à établir des sociétés à capitaux étrangers à 100 % au Vietnam.

Grâce aux avantages dont bénéficient les entreprises d'IDE, les entreprises vietnamiennes sont progressivement distancées dans la course à l'investissement dans la logistique nationale. Mme Pham Thi Bich Hue, présidente du conseil d'administration du Western Pacific Group, a déclaré que le secteur de la logistique est non seulement désavantagé en termes de potentiel, de technologie et de gestion, mais également en raison d'autres obstacles tels qu'une planification inadaptée aux besoins réels des entreprises, des coûts logistiques très élevés et un cadre juridique flou.

« Actuellement, les coûts de transport représentent plus de 60 % des coûts logistiques totaux au Vietnam, soit environ deux fois plus que dans d'autres pays, où ils ne représentent que 30 à 40 % des coûts logistiques totaux. Parallèlement, nous nous concentrons trop sur les infrastructures clés, au détriment du développement des infrastructures de base. Par ailleurs, gérer le secteur de la logistique n'est pas chose aisée, car il évolue quotidiennement, mensuellement, trimestriellement… Il sera parfois difficile de respecter la législation, mais il devrait au moins y avoir une réponse adaptée aux évolutions du secteur », a expliqué Mme Pham Thi Bich Hue.

Selon Mme Pham Thi Bich Hue, il est temps pour le gouvernement de redéfinir le secteur de la logistique, car la nature du mot « logistique » est trop large, incluant de nombreuses industries, professions et domaines tels que les infrastructures, les services, les personnes, etc. En conséquence, la légalisation et la spécification du secteur contribuent non seulement à clarifier le cadre juridique, à rendre les entreprises plus sûres, mais aussi à attirer les investissements des « aigles » de la logistique du monde entier.

Actuellement, les coûts de transport sont très élevés dans le coût total de la logistique au Vietnam. Photo : Hai Yen

De nombreux avis suggèrent également que le Vietnam devrait se concentrer sur les ports maritimes de types 2 et 3, comme ceux de Quang Binh, Long An, Phu Yen et Quang Nam. Ces localités ont toutes enregistré une nouvelle croissance. Cependant, les compagnies maritimes ne souhaitent pas s'y implanter actuellement, faute d'infrastructures suffisantes, malgré une demande réelle. Actuellement, les marchandises transitent uniquement par les principales zones centrales ; elles doivent donc être transportées par route sur de longues distances, à un coût très élevé, faute d'autre solution. Par conséquent, les ports de types 2 et 3 constitueront une option à court terme.

Lien source: https://congthuong.vn/canh-tranh-thi-phan-logistics-doanh-nghiep-noi-yeu-the-277738.html