La société par actions d'investissement F88 (UPCOM : F88) vient d'approuver l'ajustement et le complément de certains éléments du plan d'offre d'actions au public par l'intermédiaire d'agents de distribution.
Conformément à la résolution du conseil d'administration, F88 prévoit d'émettre plus de 22 millions d'actions au prix de 71 000 VND par action. Si toutes les actions nominatives sont distribuées avec succès, la société pourrait lever près de 1 564 milliards de VND .
L'intégralité du produit, après déduction des frais annexes, sera affectée à l'augmentation du capital social de la société par actions F88 Business, filiale exploitant directement l'activité principale du groupe. Le décaissement devrait être effectif en 2026.
En attendant la finalisation de l'apport en capital conformément au plan approuvé, F88 a déclaré qu'elle pourrait utiliser temporairement le capital levé pour le déposer sur des comptes à terme fixe auprès d'établissements de crédit afin d'optimiser l'utilisation du capital et d'accroître les revenus financiers.
Il convient de noter que le prix d'offre de 71 000 VND par action est nettement inférieur au cours actuel de l'action F88. À la clôture de la dernière séance, le titre s'échangeait autour de 78 400 VND, soit environ 9 % de plus que le prix d'émission prévu.
Selon l'annexe à la résolution, le cours de clôture moyen des actions F88 au cours des cinq séances de bourse du 8 au 12 juin a atteint 82 060 VND par action. Le prix d'offre est donc inférieur de près de 14 % à cette moyenne.
F88 a déclaré que si l'offre ne permet pas de lever le montant prévu, le conseil d'administration décidera des mesures appropriées, notamment en utilisant ses propres capitaux, en ajustant le calendrier d'utilisation des capitaux ou en levant des fonds supplémentaires auprès d'établissements de crédit, d'actionnaires stratégiques et d'autres partenaires, le cas échéant.
Avant cette émission, F88 avait continuellement mis en œuvre des plans d'augmentation de capital en 2026. La société a également récemment achevé la distribution d'actions gratuites aux actionnaires existants à un ratio de 1:1 à partir des bénéfices non distribués et des bénéfices après impôt non distribués.
En 2026, F88 vise un chiffre d'affaires et des prestations de services supérieurs à 5 461 milliards de VND , soit une hausse de 42 % par rapport à l'année précédente. L'encours de prêts devrait dépasser 7 501 milliards de VND , en progression de 33 %, tandis que le bénéfice consolidé avant impôt devrait atteindre 1 133 milliards de VND , soit une augmentation de 25 % par rapport à 2025.
Les résultats du premier trimestre 2026 témoignent d'un bon démarrage pour l'entreprise. F88 a enregistré un chiffre d'affaires de 1 397 milliards de VND , soit une hausse de 54 % par rapport à la même période l'an dernier. Le bénéfice avant impôt a atteint 303 milliards de VND , une progression significative de 129 %, permettant d'atteindre environ 27 % de l'objectif de bénéfice annuel dès les trois premiers mois de l'année.
Source : https://znews.vn/chuoi-f88-sap-co-them-tien-post1660907.html
