Les banques recherchent elles aussi désespérément des emprunteurs.

La croissance du crédit ces derniers temps a été plus faible qu'à la même période les années précédentes. Selon de nombreux experts du secteur bancaire, ce ralentissement s'explique notamment par une baisse de la demande de crédit, des difficultés d'absorption de capital par les entreprises et par la conjoncture économique . Certains clients ont besoin de crédit mais ne remplissent pas les conditions d'octroi ou se heurtent encore à des obstacles juridiques et procéduraux.

De nombreuses politiques coordonnées sont nécessaires pour stimuler la demande des consommateurs.

• La situation économique est très difficile, la demande des consommateurs est faible.

De nombreux dirigeants de banques affirment que les banques subissent également des pressions pour accroître la croissance du crédit, qui est liée aux indicateurs clés de performance (KPI), mais même après des recherches approfondies, très peu de clients répondent aux critères d'octroi de prêt.

Selon M. Le Ngoc Lam, directeur général de la BIDV : au cours des cinq premiers mois de l’année, la croissance du crédit de la BIDV a été d’environ 5,5 %, supérieure à la moyenne du secteur bancaire (3,17 %) ; la mobilisation de capitaux a enregistré un taux de croissance supérieur à la moyenne du système bancaire ; et les indicateurs de qualité du crédit ont également été maîtrisés.

« Malgré la situation difficile rencontrée par nos clients, et conformément aux directives du gouvernement et de la Banque d'État du Vietnam (SBV), la BIDV a soutenu les entreprises pour les aider à surmonter ces difficultés. Après trois baisses du taux directeur décidées par la SBV, la BIDV a abaissé ses taux d'intérêt sur les dépôts et les prêts. Par ailleurs, la BIDV a mis en œuvre la circulaire n° 02/TT-NHNN du gouverneur de la SBV, qui stipule que les clients rencontrant des difficultés dans leurs activités de production et commerciales, ainsi que dans le remboursement de leurs prêts destinés aux dépenses courantes et à la consommation, peuvent bénéficier d'une restructuration de leur dette tout en conservant leur catégorie de prêt », a déclaré M. Le Ngoc Lam.

Selon la direction de la BIDV, la conjoncture économique difficile a fortement impacté le secteur bancaire. Les entreprises sont les premières à rencontrer des difficultés, et le secteur bancaire en subit les conséquences, généralement 3 à 6 mois plus tard. Depuis fin 2022, les entreprises ont constaté une baisse des commandes, entraînant une diminution de la demande de crédit au cours des premiers mois de cette année.

« Le secteur bancaire joue un rôle d'intermédiaire, recevant les dépôts du public. Les particuliers se rendent à la banque pour y déposer de l'argent, et la banque n'a pas le droit de refuser. Si une banque reçoit des dépôts mais ne peut pas les prêter, son activité sera inefficace et elle subira des pertes. Les banques ont besoin de pouvoir prêter pour générer des profits. En raison de la faiblesse de la demande économique, de la baisse des revenus et du très faible taux d'absorption des capitaux, la demande de prêts a fortement chuté, notamment en ce qui concerne la consommation, l'investissement immobilier et le marché du logement, qui est atone. La BIDV espère également que, dans un avenir proche, les taux d'intérêt continueront de baisser, stimulant ainsi l'investissement et la consommation des entreprises ; toutefois, il y aura un délai à prévoir », a exprimé l'inquiétude d'un responsable de la BIDV.

Soulignant le contexte économique difficile de cette année, M. Tran Minh Binh, président du conseil d'administration de VietinBank, a déclaré : « VietinBank a fait preuve d'un grand dynamisme dans la mise en œuvre des politiques du gouvernement et de la Banque d'État du Vietnam, notamment en encadrant activement la collecte de dépôts et les coûts d'épargne. La mise en œuvre de la politique de soutien du taux d'intérêt à 2 % prévue par le décret 31/2022/ND-CP se heurte à de nombreuses difficultés, mais au sein du système bancaire, VietinBank est reconnue pour apporter le meilleur soutien. »

Actuellement, les performances de VietinBank restent conformes aux plans et aux attentes, malgré l'apparition de difficultés en mai 2023. Au cours des cinq premiers mois de l'année, l'actif total de la banque a atteint 1 820 milliards de VND, soit une hausse de 0,7 % par rapport à fin 2022 ; l'encours de prêts s'est élevé à 1 340 milliards de VND, en progression de 6 % sur la même période. Si l'encours total des prêts de l'ensemble du secteur bancaire avait augmenté de plus de 3 % par rapport à fin 2022, VietinBank aurait doublé la croissance du crédit du secteur. Les décaissements de prêts ont été effectués dans le respect des directives du gouvernement et de la Banque d'État du Vietnam, en privilégiant les industries de transformation et de fabrication, les activités de production et commerciales, ainsi que cinq secteurs prioritaires ; le taux de créances douteuses est maîtrisé.

D'après de nombreux experts du secteur bancaire, le marché compte actuellement plus de 100 établissements de crédit, ce qui engendre une concurrence féroce et une multitude de prestataires. Si une entreprise ne peut obtenir de prêt auprès d'une banque, elle peut se tourner vers une autre ; toutefois, elle doit satisfaire aux exigences des normes bancaires en vigueur.

Selon Pham Thanh Ha, vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, le système bancaire déploie des efforts considérables pour attirer les clients et stimuler la croissance du crédit, mais se heurte toujours à des difficultés communes qui freinent cette croissance. Fin mai 2023, le crédit s'élevait à 12,3 millions de milliards de VND, soit une hausse de 3,17 % par rapport à fin 2022.

Parmi ces établissements, les banques commerciales publiques, qui représentent environ 44 % du marché du crédit, n'ont atteint que 35 % de leur objectif de croissance fixé par la Banque d'État du Vietnam, tandis que les banques commerciales par actions en ont atteint environ 50 %. Ces deux groupes, qui détiennent la majorité du marché du crédit, disposent donc encore d'une marge de croissance considérable d'ici la fin de l'année.

Si l'on considère la même période en 2022 (jusqu'à fin mai 2022), le crédit a augmenté d'environ 8 % par rapport à fin 2021. Ainsi, dans l'hypothèse où la politique de crédit de la Banque d'État du Vietnam reste inchangée (l'objectif de croissance du crédit pour 2022 est de 14 %, légèrement supérieur cette année, passant de 14 % à 15 %), la faible croissance du crédit indique clairement que la capacité de l'économie à absorber des capitaux est faible, nettement plus faible que l'année précédente.

Le vice-gouverneur Pham Thanh Ha a cité trois raisons principales : premièrement, pour les entreprises manufacturières, la consommation des produits est confrontée à des difficultés en raison d’un manque de commandes, ce qui entraîne une baisse de la demande de nouveaux prêts à la production ; deuxièmement, pour les petites et moyennes entreprises, certaines entreprises ont une situation financière fragile et manquent de plans viables, ce qui les empêche de satisfaire aux exigences des banques en matière de prêts ; troisièmement, en ce qui concerne le crédit immobilier, de nombreux projets immobiliers rencontrent des difficultés, principalement d’ordre juridique, et peu de nouveaux projets sont lancés, ce qui réduit la demande de crédit immobilier.

• Les banques continuent de proposer des offres de prêt et de réduire les taux d'intérêt pour stimuler la demande.

S'adressant à un journaliste du quotidien Tin Tuc, M. Ho Nam Tien, directeur général de Lienvietpostbank (LPB), a déclaré : « La réduction des taux d'intérêt et le soutien aux entreprises sont essentiels en cette période. LPBank s'engage à poursuivre sa coopération proactive et novatrice avec le gouvernement. »

Selon M. Ho Nam Tien, LPBank a abaissé ses taux d'intérêt pour la troisième fois en moins d'un mois. La banque a actuellement alloué 8 milliards de VND à la mise en œuvre d'un programme de taux préférentiels pour les prêts aux entreprises à court terme, destinés aux particuliers et aux entreprises. Ces taux préférentiels débutent à seulement 7,5 % par an. LPBank a également mis en place une politique de réduction des taux d'intérêt sur les prêts plafonnés à 5 milliards de VND pour les entreprises et à 3 milliards de VND pour les particuliers.

« Le taux d'intérêt des prêts aux entreprises débute à 7,5 % par an et celui des prêts aux particuliers à 8,5 % par an. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des politiques mises en place par la Banque pour soutenir la Banque d'État du Vietnam et aider les entreprises en difficulté, notamment celles qui ont besoin de prêts à court terme pour financer leur production et leurs activités, surtout dans un contexte où de nombreuses entreprises doivent emprunter à des taux d'intérêt supérieurs à 10 % », a déclaré M. Ho Nam Tien.

Outre la baisse des taux d'intérêt sur les prêts, la banque a également mis en place de nombreuses solutions pour offrir des solutions financières flexibles à ses clients. LPBank a officiellement lancé le produit « Prêt professionnel ultra-rapide en 24 heures », qui présente l'avantage exceptionnel d'une notification d'approbation de crédit sous 24 heures et de procédures de demande simples et flexibles.

« Nous continuerons d'inciter les organismes à mettre en œuvre cette politique afin de soutenir les prêts existants aux entreprises. Quant aux nouveaux prêts, les banques continueront d'octroyer activement des crédits aux clients éligibles. Le système bancaire mobilise des capitaux pour prêter, de sorte que les clients éligibles auront assurément accès au crédit », a déclaré le vice-gouverneur Pham Thanh Ha.

Outre les solutions proposées par le secteur bancaire, le vice-gouverneur Pham Thanh Ha estime qu'il est crucial de stimuler la demande dans l'économie. Par conséquent, les ministères et les agences doivent poursuivre la mise en œuvre de politiques de soutien aux entreprises, au développement des PME, ainsi qu'à la promotion, la recherche, le développement et la résolution des difficultés rencontrées sur les marchés de la consommation et de l'immobilier, afin d'alléger les obstacles pour les entreprises et d'améliorer leur capacité financière et leur accès au crédit.

La Banque d'État du Vietnam continuera d'ordonner aux banques commerciales de réduire leurs coûts d'exploitation afin qu'elles puissent baisser davantage les taux d'intérêt et partager les bénéfices avec les entreprises ; restructurer les dettes et modifier certains points de la circulaire 39/2016/TT-NHNN réglementant les activités de prêt des établissements de crédit et des succursales de banques étrangères aux clients de manière à être « plus ouverte sans abaisser les normes ».

Le secrétaire général de l'Association bancaire vietnamienne, M. Nguyen Quoc Hung, a déclaré : « La Banque d'État du Vietnam doit continuer à soutenir la liquidité des banques en renforçant les outils d'opérations d'open market (OMO) et en donnant la priorité à la satisfaction des besoins maximaux en capital des banques par le biais de ces opérations. Cela permettra de réduire la pression exercée sur les banques en raison de leurs réserves de liquidités élevées, contribuant ainsi à la baisse des taux d'intérêt sur les transactions interbancaires et des taux d'intérêt sur les dépôts des clients. »

À long terme, il est nécessaire de modifier et de compléter plusieurs documents juridiques tels que la circulaire 39, la circulaire 22 et le projet de loi révisée sur les établissements de crédit... afin de publier et de compléter rapidement le cadre juridique permettant aux établissements de crédit de fonctionner de manière stable, saine et efficace.