Les banques ont également les yeux rouges à la recherche d'emprunteurs

La croissance du crédit a été faible ces derniers temps par rapport à la même période des années précédentes. Selon de nombreux experts bancaires, cette situation s'explique par la baisse de la demande de crédit, la capacité d'absorption des capitaux des entreprises et les difficultés économiques . Certains groupes de clients ont des besoins, mais ne remplissent pas les conditions de prêt ou sont encore empêtrés dans des procédures judiciaires.

De nombreuses politiques synchrones sont nécessaires pour stimuler la consommation.

• L’économie est très difficile, la demande des consommateurs est faible

De nombreux dirigeants de banques ont déclaré que les banques sont également sous pression pour augmenter la croissance du crédit, liée aux KPI (indicateurs clés de performance), mais même après avoir cherché de toutes leurs forces, elles ne peuvent trouver que très peu de clients qui répondent aux critères de prêt.

M. Le Ngoc Lam, directeur général de la BIDV, a déclaré : Au cours des cinq premiers mois de l'année, la croissance du crédit de la BIDV a été d'environ 5,5 %, supérieure à la moyenne du secteur bancaire de 3,17 % ; la mobilisation des capitaux a atteint un taux de croissance supérieur à la moyenne du système bancaire ; les indicateurs de qualité du crédit ont également été contrôlés.

« Bien que les clients soient confrontés à de nombreuses difficultés, conformément aux directives du gouvernement et de la Banque d'État du Vietnam (SBV), la BIDV a accompagné les entreprises pour les surmonter. Après que la SBV a réduit à trois reprises son taux d'intérêt d'exploitation, la BIDV a également réduit ses taux d'intérêt sur les dépôts et les prêts. Par ailleurs, la BIDV a également mis en œuvre la circulaire n° 02/TT-NHNN du gouverneur de la SBV. Les clients confrontés à des difficultés de production et d'activité, ainsi qu'à des difficultés de remboursement de leurs emprunts, sont ceux qui sont concernés par la restructuration et le maintien de la dette », a déclaré M. Le Ngoc Lam.

Selon les dirigeants de la BIDV, la conjoncture économique difficile a également eu un impact significatif sur le secteur bancaire. Les entreprises sont les premières à être confrontées aux difficultés, et le secteur bancaire est généralement touché trois à six mois plus tard. Depuis fin 2022, les entreprises ont constaté une baisse de leurs commandes, ce qui a également entraîné une baisse de la demande de crédit au cours des premiers mois de l'année.

Le secteur bancaire est un intermédiaire qui reçoit les dépôts des particuliers. Les gens viennent déposer de l'argent dans les banques, et les banques ne sont pas autorisées à refuser. Recevoir des dépôts sans les prêter compromet l'efficacité des entreprises et engendre des pertes. Les banques veulent prêter pour gagner en efficacité. En raison de la faiblesse de la demande économique, de la baisse des revenus et de la faible absorption des capitaux, la demande de prêts a fortement diminué, notamment en ce qui concerne les achats de consommation et l'investissement immobilier, et le marché immobilier est atone. Les dirigeants de la BIDV espèrent également que les taux d'intérêt continueront de baisser à l'avenir, stimulant ainsi les besoins d'investissement et de consommation des entreprises, mais cela pourrait prendre du temps », s'inquiètent-ils.

Soulignant la situation économique difficile de cette année, M. Tran Minh Binh, président du conseil d'administration de VietinBank, a déclaré : « VietinBank met en œuvre de manière proactive les politiques du gouvernement et de la Banque d'État du Vietnam pour réguler et réduire la mobilisation et réduire les coûts. » « La mise en œuvre du taux d'intérêt de 2 %, conformément au décret n° 31/2022/ND-CP, rencontre de nombreuses difficultés, mais VietinBank est considérée comme le meilleur soutien du système bancaire. »

Français Actuellement, les performances commerciales de VietinBank sont toujours conformes au plan et aux attentes, mais en mai 2023, des difficultés sont apparues. Au cours des 5 premiers mois de l'année, le total des actifs de la banque a atteint 1,82 million de milliards de VND, en hausse de 0,7 % par rapport à fin 2022 ; l'encours de crédit a atteint 1,34 million de milliards de VND, en hausse de 6 % par rapport à fin 2022. Si l'encours de crédit de l'ensemble du secteur augmente de plus de 3 % par rapport à fin 2022, VietinBank a doublé la croissance du crédit de l'ensemble du secteur. Le portefeuille de crédit est entièrement décaissé dans la bonne direction par le gouvernement et la Banque d'État, prêtant aux industries de transformation, de fabrication, de production et de commerce et à 5 secteurs prioritaires ; le ratio de créances douteuses est bien maîtrisé.

Selon de nombreux experts bancaires, le marché bancaire compte actuellement plus de 100 établissements de crédit, ce qui rend la concurrence très rude et la multiplication des vendeurs. Si une entreprise ne peut emprunter de capitaux auprès d'une banque, elle peut en obtenir auprès d'une autre, mais elle doit respecter les conditions du secteur bancaire.

Selon le vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, Pham Thanh Ha, le système bancaire s'efforce de recruter des clients pour stimuler la croissance du crédit, mais rencontre toujours des difficultés récurrentes qui freinent cette croissance. Fin mai 2023, le crédit a atteint 12,3 millions de VND, soit une augmentation de 3,17 % par rapport à fin 2022.

Parmi celles-ci, les banques commerciales publiques (BCP) représentent environ 44 % du marché du crédit, mais la croissance du crédit n'a atteint qu'environ 35 % par rapport au niveau assigné par la Banque d'État ; le groupe des banques commerciales par actions a augmenté d'environ 50 % par rapport au niveau assigné. Ainsi, ces deux groupes (représentant la majorité du marché du crédit) ont encore une grande marge de croissance pour le reste de cette année.

En regardant la même période en 2022 (jusqu'à fin mai 2022), le crédit a augmenté d'environ 8 % par rapport à la fin de 2021. Ainsi, à condition que la gestion de la politique de crédit de la Banque d'État reste inchangée (l'objectif de croissance du crédit en 2022 est de 14 %, cette année il est légèrement plus élevé, de 14 % à 15 %), mais la croissance du crédit est si faible, il est clair que la capacité d'absorption du capital de l'économie est faible, nettement plus faible que l'année dernière.

Le vice-gouverneur Pham Thanh Ha a donné trois raisons principales : premièrement, pour les entreprises manufacturières, la consommation des produits est difficile en raison du manque de commandes, ce qui entraîne une diminution de la demande de nouveaux prêts pour la production ; deuxièmement, pour les petites et moyennes entreprises, certaines entreprises ont une situation financière affaiblie, n'ont pas de plan réalisable, ce qui conduit à ne pas répondre aux exigences de prêt de la banque ; troisièmement, en ce qui concerne le crédit immobilier, de nombreux projets immobiliers sont confrontés à des difficultés, principalement des difficultés juridiques, peu de nouveaux projets sont mis en œuvre, de sorte que la demande de crédit pour l'immobilier diminue également.

• Les banques continuent de lancer des programmes de prêts et de réduire les taux d’intérêt pour stimuler la demande

S'adressant au journal Tin Tuc, M. Ho Nam Tien, directeur général de la Lienvietpostbank (LPB), a déclaré : « La réduction des taux d'intérêt et le soutien aux entreprises en ce moment sont très nécessaires. La LPBank s'engage à continuer d'être proactive et pionnière dans l'accompagnement du gouvernement. »

Selon M. Ho Nam Tien, en moins d'un mois, LPBank a continué de réduire ses taux d'intérêt pour la troisième fois. Actuellement, LPBank a alloué 8 000 milliards de VND à la mise en œuvre d'un programme de taux d'intérêt préférentiels pour les prêts à court terme à la production et aux entreprises pour les particuliers et les entreprises, avec des taux d'intérêt préférentiels à partir de seulement 7,5 % par an. LPBank a développé une politique préférentielle de réduction des taux d'intérêt des prêts avec un plafond de 5 000 milliards de VND pour les entreprises et de 3 000 milliards de VND pour les particuliers.

« Le taux d'intérêt des prêts est de 7,5 %/an pour les entreprises et de 8,5 %/an pour les particuliers. Il s'agit également d'une mesure opportune de la Banque visant à accompagner la Banque d'État dans la résolution des difficultés des entreprises, notamment celles qui ont besoin de prêts à court terme pour soutenir leur production et leurs activités, d'autant plus que de nombreuses entreprises doivent emprunter à des taux d'intérêt supérieurs à 10 % », a expliqué M. Ho Nam Tien.

Outre l'ajustement du taux d'intérêt des prêts, la banque a également mis en place de nombreuses solutions pour offrir des solutions financières flexibles à ses clients. LPBank a officiellement lancé le produit « Prêt ultra-rapide pour la production et les entreprises en 24 heures », dont les principaux avantages sont un délai de notification de crédit en 24 heures et des procédures de demande extrêmement simples et flexibles.

« Nous continuerons d'inciter les organisations à mettre en œuvre cette politique afin de soutenir les prêts existants aux entreprises. Quant aux nouveaux prêts, les banques continueront activement à prêter aux clients éligibles. De toute évidence, le système bancaire mobilise des capitaux pour prêter, de sorte que les clients éligibles auront certainement accès à des capitaux de crédit », a déclaré le vice-gouverneur Pham Thanh Ha.

Outre les solutions du secteur bancaire, le vice-gouverneur Pham Thanh Ha a déclaré que les solutions visant à accroître la demande économique étaient essentielles. Par conséquent, les ministères et les secteurs doivent continuer à promouvoir des politiques de soutien aux entreprises, de développement des petites et moyennes entreprises, de promotion, de recherche, de développement et de résolution des difficultés sur le marché de la consommation et le marché immobilier, afin de remédier aux difficultés des entreprises et d'améliorer leurs capacités financières et leur accès au crédit.

La Banque d'État du Vietnam continuera à ordonner au système bancaire commercial de réduire les coûts d'exploitation afin de continuer à baisser les taux d'intérêt et de partager les bénéfices avec les entreprises ; de restructurer les dettes et de modifier certains points de la circulaire 39/2016/TT-NHNN réglementant les activités de prêt des établissements de crédit et des succursales de banques étrangères aux clients dans le sens d'une « plus grande ouverture mais sans abaisser les normes ».

Le secrétaire général de l'Association bancaire du Vietnam, M. Nguyen Quoc Hung, a déclaré : « La Banque d'État doit continuer à soutenir la liquidité des banques en augmentant les instruments d'open market (OMO)..., en donnant la priorité à la satisfaction des besoins maximaux en capital des banques par le biais de ces instruments. Cela permettra de réduire la pression sur les réserves de liquidités élevées des banques, de contribuer à la baisse des taux d'intérêt des transactions interbancaires et de réduire les taux d'intérêt mobilisés auprès des clients. »

À long terme, il est nécessaire de modifier et de compléter un certain nombre de documents juridiques tels que la circulaire 39, la circulaire 22, le projet de loi sur les établissements de crédit (EC) modifié... pour promulguer et compléter rapidement le cadre juridique permettant aux EC de fonctionner de manière stable, saine et efficace.