Les matières premières destinées à la production d'aliments pour animaux dépendent encore fortement des importations.

La production d'aliments pour animaux dans notre pays dépend actuellement fortement des matières premières importées (Image illustrative : BT)

Selon le Département de l'élevage ( ministère de l'Agriculture et du Développement rural ), on compte actuellement 269 usines industrielles de production d'aliments pour animaux, d'une capacité totale de 43,2 millions de tonnes. Parmi celles-ci, 90 appartiennent à des entreprises à capitaux étrangers (représentant 33,5 % du nombre total et 51,3 % de la capacité totale), et 179 à des entreprises nationales (représentant 66,5 % du nombre total et 48,7 % de la capacité totale).

La production nationale d'aliments pour animaux a atteint 18,8 millions de tonnes en 2018, puis 20,8 millions de tonnes en 2022 (soit un taux de croissance annuel moyen de 2,6 % sur la période). Durant cette période, la structure de la production d'aliments pour animaux a évolué, avec une part croissante d'entreprises à capitaux étrangers (de 59,8 % en 2018 à 62,5 % en 2022) et une part décroissante d'entreprises nationales (de 40,2 % en 2018 à 37,5 % en 2022). Cette évolution devrait se poursuivre en 2023, notamment en raison de la cession par le groupe Masan (dont la production d'aliments pour animaux représentait environ 6 % de la production nationale totale) de l'intégralité de son activité dans ce secteur à DeHeus (Pays-Bas).

Selon le Département de l'élevage, la demande totale d'aliments concentrés (maïs, tourteau de soja, son, farine de poisson, etc.) pour l'ensemble du secteur de l'élevage vietnamien s'élève à environ 33 millions de tonnes par an, principalement destinées à l'élevage porcin et avicole. Pour satisfaire cette demande, le Vietnam a besoin d'une très grande quantité d'ingrédients pour aliments concentrés, alors que la production nationale ne couvre qu'environ 35 % de la demande totale, soit 13 millions de tonnes par an, le reste étant importé.

Les principaux produits agricoles pouvant servir à l'alimentation animale comprennent : 4,6 millions de tonnes de grains de maïs ; 4,5 millions de tonnes de son (issu de 42,8 millions de tonnes de riz paddy) ; 2,5 millions de tonnes de manioc séché et de pulpe de manioc (équivalant à 10,5 millions de tonnes de manioc frais),…

Comparativement à la production mondiale , la production vietnamienne de maïs et de soja représente un très faible pourcentage (respectivement 0,4 % et 0,02 %), sans parler de la faible qualité et du faible rendement du maïs produit localement, ce qui rend difficile sa compétitivité sur les prix mondiaux. En revanche, le Vietnam possède un avantage certain dans la production de riz (qui représente 8,4 % de la production mondiale).

En réalité, le riz paddy peut partiellement remplacer le maïs dans l'alimentation animale sans incidence sur la productivité ni la qualité. Toutefois, ce remplacement entraîne une baisse de rentabilité de 33,2 % en raison du prix plus élevé du riz paddy. Pour que ce remplacement soit efficace, le prix du riz paddy doit être inférieur d'au moins 2,7 % à 26,4 % à celui du maïs.

Par ailleurs, le Vietnam produit également des sous-produits issus de la transformation des produits de la mer et de l'abattage du bétail et de la volaille (huile de poisson, farine de poisson, etc.) utilisés comme aliments pour animaux, mais en quantités négligeables. Concernant les principaux additifs et compléments alimentaires (vitamines, acides aminés, etc.), le Vietnam doit en importer jusqu'à 80 %, faute de technologies permettant leur production nationale et en raison de la taille réduite de son marché de consommation, qui n'attire pas les investissements. Le Vietnam ne produit que de faibles quantités de compléments minéraux, de préparations microbiennes et de produits à base de plantes.

Selon l'évaluation du Département de l'élevage, le plus grand défi auquel est actuellement confrontée l'industrie de l'alimentation animale est la capacité de production nationale limitée des matières premières destinées à l'alimentation animale, avec une forte dépendance aux matières importées.

Entre 2018 et 2022, le Vietnam a importé entre 18,6 et 22,8 millions de tonnes de matières premières pour l'alimentation animale, pour une valeur oscillant entre 6 et 8,9 milliards de dollars américains environ (les importations ont connu une forte hausse en 2021 et 2022, principalement due au prix élevé de ces matières premières). Parmi les principales matières premières importées figuraient le maïs, divers types de tourteaux d'oléagineux, le blé et les protéines animales. On estime que les importations de matières premières pour l'alimentation animale ont couvert environ 65 % de la demande intérieure totale.

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