Où se situe le Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement multicentrique de l’Asie du Sud-Est, d’une valeur de 3 000 milliards de dollars ?

Le rapport « Global Supply Chain in Its Asian Era » (La chaîne d'approvisionnement mondiale à l'ère de l'Asie), publié par le cabinet de conseil Roland Berger, offre une vue d'ensemble de l'évolution de la chaîne d'approvisionnement mondiale, dont l'Asie du Sud-Est, dont le Vietnam, est devenue un pôle majeur. Les experts de Roland Berger ont organisé une séance d'information sur ce rapport le 25 septembre 2025 à Kuala Lumpur, en Malaisie. Parmi les participants figuraient M. John Lown, associé directeur de Roland Berger Asie du Sud-Est ; M. David Zhu, vice-président des opérations de Roland Berger pour la Grande Chine.

« Les entreprises ne peuvent plus s'appuyer sur un seul modèle mondial. Leur véritable atout réside dans leur capacité à s'adapter au nouveau paysage multipolaire », a déclaré David Zhu.

Selon un rapport de Roland Berger, l’Asie du Sud-Est se transforme en une plateforme de chaîne d’approvisionnement multicentrique de 3 000 milliards de dollars pour la fabrication et le commerce.

Le Vietnam attire d'énormes flux de capitaux vers les puces et les véhicules électriques

Le rapport de Roland Berger estime que le Vietnam démontre son potentiel en tant que pôle manufacturier, avec des flux records d'IDE dans les secteurs des puces électroniques, de l'électronique et des véhicules électriques. D'ici 2024, le Vietnam attirera 38 milliards de dollars d'investissements étrangers, tout en maintenant 200 milliards de dollars d'importations en provenance de Chine et 320 milliards de dollars d'exportations vers les États-Unis.

Entre 2019 et 2023, le Vietnam a dominé l'ASEAN avec une croissance du PIB manufacturier de 6,6 %, reflétant une tendance à la diversification grâce aux IDE. Le gouvernement vise à augmenter le nombre d'usines de semi-conducteurs de 1 (2024) à 3 (2040) et à construire 300 centres de conception et 20 usines de conditionnement, afin de participer à l'ensemble de la chaîne de valeur des puces, des véhicules électriques et de l'électronique intelligente.

« Les IDE dans la transformation et la fabrication passeront de 20 milliards USD en 2020 à 38 milliards USD en 2024, dont plus de 60 % seront concentrés dans les semi-conducteurs et l'électronique. Par conséquent, la part de marché du Vietnam dans l'assemblage, les tests et le conditionnement de puces devrait atteindre 8,5 % d'ici 2032. Parallèlement, VinFast vise à faire passer sa production de véhicules électriques à batterie de 300 000 unités en 2025 à 1 million d'unités à long terme, confirmant ainsi sa stratégie consistant à combiner l'expansion de la production de haute technologie avec la localisation des véhicules électriques pour devenir un maillon important de la nouvelle chaîne d'approvisionnement asiatique », indique le rapport.

Selon l'expert John Lown, les principaux atouts concurrentiels du Vietnam résident dans ses faibles coûts de main-d'œuvre et de fabrication, son rôle croissant dans l'assemblage électronique et le conditionnement des semi-conducteurs, et sa participation active aux accords de libre-échange et aux réseaux régionaux tels que le RCEP. Cependant, le Vietnam reste confronté à des défis majeurs, notamment des coûts logistiques nationaux élevés, une pénurie d'ingénieurs qualifiés pour les industries de haute technologie, ainsi que des risques liés aux politiques tarifaires.

M. John Lown, associé directeur de Roland Berger Asie du Sud-Est.

L'expert John Lown a hautement apprécié les efforts actifs du Vietnam pour surmonter et apporter les modifications politiques appropriées, y compris la loi sur l'investissement pour encourager le transfert de technologie et attirer les IDE, tout en émettant des mesures d'incitation pour l'industrie des semi-conducteurs afin d'attirer les usines de fabrication et les centres de conception étrangers.

« Ces politiques devraient renforcer la position du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement mondiale en cours de restructuration », a déclaré M. John Lown.

L'Asie du Sud-Est devient une « charnière » dans la tendance changeante

Un rapport de Roland Berger indique que l'Asie du Sud-Est devient une « charnière » du prochain chapitre industriel mondial . La région est considérée à la fois comme un point de départ pour la stratégie « Chine+1 » (une stratégie commerciale visant à diversifier les investissements hors de Chine) et comme un point de transit pour la transition de la Chine vers l'industrie manufacturière de haute technologie. Dans un contexte de hausse des droits de douane, les pays de l'ASEAN s'efforcent également de mettre en œuvre leurs propres efforts de diversification de leurs chaînes d'approvisionnement.

La tendance des chaînes d’approvisionnement multi-hubs est dynamique dans toute l’Asie du Sud-Est, et les accords RCEP accélèrent encore ce flux : par exemple, les composants de Batam, en Indonésie, sont expédiés à Binh Duong, puis de retour à Penang, en Malaisie, pour être testés et emballés avant l’exportation.

M. David Zhu, Vice-président des opérations, Roland Berger, Chine.

Le paysage industriel est également en train d’être redessiné : l’Indonésie, qui exploite 42 % des réserves mondiales de nickel pour le développement de batteries, prévoit d’augmenter sa capacité de 10 GWh aujourd’hui à 140 GWh d’ici 2030 ; la Thaïlande vise à produire 2,5 millions de véhicules électriques d’ici 2040 ; les Philippines exportent plus de 370 000 tonnes de nickel et développent les énergies renouvelables de 5 % par an ; la Malaisie reste une puissance mondiale de l’OSAT et investit 11 milliards de dollars supplémentaires dans la production de plaquettes de semi-conducteurs ; les Philippines conditionnent un dixième des PMIC (circuits intégrés) du monde ; et Singapour continue d’être un pôle financier, de R&D et de logistique, attirant 71 % des IDE de l’ASEAN.

Les gouvernements de l'ASEAN ont facilité l'accès à une série de mesures : le corridor économique oriental de la Thaïlande, assorti de 44 milliards de dollars d'investissement et d'exonérations fiscales ; les zones économiques spéciales indonésiennes, assorties de réglementations de localisation ; l'expansion du pôle de semi-conducteurs Penang-Johor en Malaisie ; l'investissement de 100 millions de dollars singapouriens par Singapour dans les chaînes d'approvisionnement vertes ; la mise en place par l'Indonésie d'un écosystème logistique national visant à réduire les coûts logistiques à 6 % du PIB. Cependant, certains pays, comme le Vietnam, sont également confrontés à des défis en matière de logistique et de ressources humaines spécialisées dans les hautes technologies.

Pour les entreprises, la principale leçon à retenir est de concevoir un réseau « polycentrique » : par exemple, exploiter les minéraux d’Indonésie et des Philippines ; de Malaisie et du Vietnam pour la fabrication électronique ; s’appuyer sur la Thaïlande pour l’assemblage des véhicules électriques et coordonner l’ensemble depuis le pôle financier et numérique de Singapour. La résilience de la chaîne d’approvisionnement doit d’abord être renforcée, grâce à la diversification des approvisionnements et au stockage intelligent. La numérisation de la gouvernance grâce aux corridors 5G, à l’IoT et aux systèmes de prévision peut transformer la fragmentation de l’ASEAN en avantage stratégique.

« Dans cette cinquième vague industrielle, le succès appartiendra aux entreprises qui se coordonneront à l’échelle de la région au lieu de simplement planter un nouveau « drapeau », a partagé M. John Lown.

Mme Inga Korchagina, Directrice Marketing et Communication Asie de Roland Berger.

Conversion de l'Ouest vers l'Est

Le rapport « Global Supply Chain in Its Asian Era » de Roland Berger (septembre 2025) met en évidence la forte mutation des chaînes d'approvisionnement mondiales de l'Ouest vers l'Est, où l'Asie du Sud-Est émerge comme un pôle d'attraction grâce à la stratégie « Chine+1 », aux avantages en termes de coûts et aux accords commerciaux tels que le RCEP. Les chaînes d'approvisionnement mondiales évoluent d'un modèle hypermondialisé vers un réseau plus régionalisé, durable et flexible, sous l'effet des conflits commerciaux, des fluctuations géopolitiques et des impératifs de transition écologique. L'Asie devrait devenir un nouveau centre de valeur grâce à trois évolutions : d'une « usine mondiale » à une « chaîne de valeur intégrée », d'une concurrence fragmentée à un leadership intégré, et d'une concurrence à bas coûts à une coopération symbiotique.

L'Asie du Sud-Est s'est imposée comme une plateforme d'approvisionnement de 3 000 milliards de dollars, bénéficiant d'avantages tels qu'une production à faible coût, des ressources abondantes, de nouveaux pôles logistiques et une résilience aux droits de douane. Cependant, la région est confrontée à de nombreux défis : infrastructures non synchronisées, pénuries de main-d'œuvre technique, réglementations fragmentées et risques géopolitiques dans sa quête d'équilibre entre les blocs américain et chinois.

Le rapport examine les rôles et les stratégies de neuf pays. L'Indonésie a le potentiel de devenir un pôle de batteries grâce à ses réserves de nickel. La Malaisie occupe une position forte dans les technologies de l'information et des communications (OSAT) et les semi-conducteurs. Le Vietnam attire les investissements directs étrangers (IDE) dans la fabrication d'électronique, de puces et de véhicules électriques. La Thaïlande se concentre sur les véhicules électriques et le développement de hautes technologies. Les Philippines combinent les technologies de l'information et des communications (OSAT) et l'externalisation des processus d'affaires (BPO), mais font face à des coûts énergétiques élevés. Singapour conserve son rôle de pôle logistique et de coordination à forte valeur ajoutée.

En conclusion, le rapport Roland Berge recommande que, pour maintenir la dynamique de développement, la région modernise ses infrastructures, forme ses ressources humaines, normalise les réglementations de l'ASEAN et tire parti des blocs d'approvisionnement américains et chinois. La chaîne d'approvisionnement mondiale entre dans l'ère asiatique, l'Asie du Sud-Est jouant un nouveau rôle central, porteur de nombreuses opportunités et de nombreux défis.

Source : https://vtcnews.vn/viet-nam-o-dau-trong-chuoi-cung-ung-da-trung-tam-3-nghin-ty-usd-dong-nam-a-ar969062.html