Le rapport récemment publié par Q&M « Popularité des applications de réservation de motos en 2024 » montre que Grab est toujours le premier constructeur automobile, représentant 42 % des Vietnamiens choisissant d'utiliser les services de voyage en moto. Cependant, de manière surprenante, deux applications vietnamiennes, Be et Xanh SM, ont excellé en prenant les deux positions restantes dans le top 3, « éliminant » Gojek - l'application de covoiturage qui était le concurrent le plus fort de Grab et qui a maintenu la deuxième place sur le marché il y a 2-3 ans. Parmi eux, Be s'est hissé à la 2ème place avec un taux de 32% et Xanh SM a atteint 19% des points de sélection, se classant à la 3ème place. Il est à noter que non seulement il a été rétrogradé à la 4ème place, mais le taux de Gojek est également assez loin de celui de Xanh SM avec seulement 7% d'utilisateurs réguliers.
Auparavant, lorsqu'elle a acquis les opérations d'Uber en Asie du Sud-Est en mars 2018, Grab était presque « toute seule » sur le marché vietnamien. En fait, certaines entreprises vietnamiennes ont également saisi l’opportunité de se joindre à la course. Notamment, Vato - anciennement un service de covoiturage appelé ViVu, a ensuite été acquis par Phuong Trang Passenger Transport Joint Stock Company. Phuong Trang a annoncé un investissement de 100 millions USD, soit plus de 2 000 milliards de VND, pour développer Vato. Mais depuis lors, cette application a fonctionné de manière assez silencieuse et lente jusqu'au second semestre 2019, date à laquelle elle a fait son retour en lançant simultanément des services de livraison de nourriture, de livraison et de livraison de billets de bus. Après cela, FastGo - créé avec des capitaux provenant d'actionnaires fondateurs nationaux, principalement de M. Nguyen Hoa Binh (fondateur du groupe Nexttech) - a également suscité de nombreuses attentes lorsque, lors de son lancement, il a reçu un investissement d'un million de dollars du fonds de capital-risque de VinaCapital. Mais jusqu’à présent, ce nom n’est pas mentionné par beaucoup de gens. De même, Go-Ixe, Aber… ont été lancés en grande pompe, recevant un large soutien de la part des consommateurs en exploitant la mentalité vietnamienne de soutien aux produits vietnamiens, mais au final, ils ont dû rester silencieux.
Ce n'est que lorsque Gojek (lors de son entrée au Vietnam, il s'appelait GoViet) « est entré sur le marché » que la situation a quelque peu changé. Soutenu par sa société mère, la « licorne » technologique indonésienne, Gojek s'est rapidement lancé dans la course à la « combustion d'argent » avec une série de promotions destinées aux conducteurs et aux utilisateurs, affirmant avoir capturé 35 % de parts de marché en seulement 6 semaines après le lancement de son service d'appel de véhicules à deux roues. Au cours de la concurrence féroce entre Grab et Gojek, M. Tran Thanh Hai, membre fondateur de la « licorne » VNG , a annoncé la naissance de l'application de covoiturage Be. Sans étendre de nombreux services, Be se concentre uniquement sur le seul service d'appel d'une voiture. Neuf mois après son lancement, « l'armée des abeilles jaunes » a rapidement parcouru toutes les rues, est apparue à de nombreuses reprises dans les journaux étrangers et a été considérée comme la start-up à la croissance la plus rapide en Asie. Dans le même temps, Be prétend occuper environ 30% du marché...
Cependant, les enquêtes menées par de nombreuses organisations prestigieuses dans le monde publiées de 2021 à 2022 sur la base du nombre de clients utilisant les services d'appel de véhicules à deux roues au Vietnam montrent que Grab représente environ 50 à 60 % de la part de marché, Gojek est en deuxième place avec environ 20 %, Be représente environ 18 %. Pour les voitures, la part de marché de Grab est écrasante avec 66%, Be représente 22% et le reste est réparti entre d'autres applications. Malgré de gros efforts, le marché vietnamien des applications de covoiturage est devenu un jeu pour les géants étrangers.
Cependant, le « jeu » a complètement changé lorsque Xanh SM, dirigé par le milliardaire Pham Nhat Vuong, a officiellement rejoint la course. Selon une étude de Mordor Intelligence, après seulement 7 mois de lancement, Xanh SM s'est hissé à la 2ème position sur le marché des services de VTC au Vietnam, juste derrière Grab, représentant 18,17 % de parts de marché au troisième trimestre 2023. Mordor Intelligence a également noté que Xanh SM possède un nombre plus élevé de véhicules et de trajets quotidiens dans le secteur des taxis traditionnels, par rapport aux unités possédant des flottes propres. Aux côtés de Xanh SM, le groupe Be, « l'armée des abeilles jaunes », s'est également hissé à la 3e place avec 9,21 % de parts de marché. En accélérant ensemble, deux applications vietnamiennes de covoiturage ont officiellement repoussé la « licorne » technologique indonésienne Gojek à la 4e place (5,87 %).
Profitant de cet élan, Xanh SM a récemment continué à créer un effet fort lors du lancement du programme « Été vert pour un avenir vert » pour aider les clients à appeler les voitures Xanh SM à des prix raisonnables. En conséquence, la société de location de voitures électriques appliquera un tarif jusqu'à 15 % inférieur pendant les 3 mois d'été (du 1er juin au 31 août), tout en appliquant toujours les incitations actuelles, aidant les clients à voyager à des prix « remise sur remise ». Dans le même temps, les conducteurs partagent jusqu’à 87 % des revenus lorsqu’ils participent à la plateforme Green SM. La campagne « Été vert pour un avenir vert » avec des incitations pratiques pour les clients et les partenaires conducteurs promet d'aider Xanh SM à accélérer encore plus vite sur la voie de la conquête de la position de leader sur le marché du VTC au Vietnam.
« Le moyen le plus rapide de convaincre les clients est de proposer des services de VTC à des prix plus accessibles, tout en offrant de meilleures normes de service. Lorsque les clients seront familiarisés avec les déplacements en véhicule électrique et comprendront l'importance des transports écologiques, ils choisiront de rester fidèles à ce mode de transport », a déclaré Le Thai Binh, expert en stratégie de marque. Cette forte réduction est la façon dont Xanh SM diffuse un mode de vie écologique et encourage la société à s'associer à la transformation écologique en choisissant des moyens de transport sans fumée et sans pollution.
En tant que cofondateur d'une start-up technologique à Ho Chi Minh-Ville et ayant participé à l'exploitation du système Uber lorsque cette application est entrée pour la première fois au Vietnam, M. N.D.C a affirmé un jour que si l'objectif est de gagner une part de marché dominante, les entreprises vietnamiennes ne peuvent pas rivaliser avec les concurrents étrangers.
Selon M. N.D.C, les applications de covoiturage ne sont pas une technologie spécialisée et ne nécessitent pas de compétences de programmation exceptionnelles pour être réalisées. Le premier problème est « où est l’argent ». Lorsque Grab et Uber ont ouvert le marché pour la première fois, ils ont dû « brûler de l'argent » par le biais de promotions destinées aux conducteurs et aux passagers afin de pouvoir tester et participer au nouveau modèle. Il faut encourager les conducteurs à mobiliser un grand nombre de personnes dans un court laps de temps, en répondant aux besoins des usagers, afin qu'ils trouvent cela pratique. À l’inverse, il faut également inciter les utilisateurs à réserver davantage de voitures, augmentant ainsi les revenus des conducteurs. Uber a été racheté par Grab, notamment parce qu'il a perdu la course à la « combustion d'argent ». Pendant ce temps, les entreprises vietnamiennes disposent de capitaux limités. Pour chaque dollar investi, ils s’attendent à réaliser un profit immédiat. Ils ne peuvent pas accepter et ne peuvent pas se permettre de perdre pendant 3 à 5 ans, voire 10 ans, pour faire des bénéfices comme les entreprises étrangères. En outre, les stratégies des « géants » étrangers s’inscrivent également dans une perspective à bien plus long terme. Dès le début de leur entrée au Vietnam, Grab, Uber ou Gojek ont déterminé que le marché du VTC n'était qu'un tremplin pour se développer dans un écosystème de nombreux services tels que la commande de nourriture, la livraison de marchandises, le paiement... Alors que les entreprises vietnamiennes peinent encore à gagner des parts de marché, elles se sont tournées vers d'autres services, « occupant » des magasins, des restaurants, des ménages d'affaires, des partenaires... Les entreprises vietnamiennes sont plus lentes, ont moins de choix et doivent dépenser plus d'argent pour « rivaliser » avec les promotions.
Cependant, la donne a changé. Les voitures électriques sont encore plus différentes. Les voitures de VinFast peuvent être produites en interne et leur coût d'investissement est bien inférieur à celui des compagnies de taxi traditionnelles utilisant des véhicules à essence. Grâce à cet avantage, Xanh SM, en produisant des taxis électriques, connaîtra une croissance et une conquête de parts de marché très rapides, bien plus rapides même qu'Uber et Grab par le passé. Par ailleurs, l'ouverture du marché et la création d'habitudes pour les consommateurs sont celles où l'on dépense le plus d'argent, et Grab, Gojek et Be l'ont déjà fait. Xanh SM, qui arrivera plus tard, gagnera donc plus facilement des parts de marché. D'autre part, le marché des capitaux d'investissement a également évolué. La situation économique est difficile, les entreprises sont contraintes de se fixer comme objectif un flux de trésorerie positif pour exploiter leurs machines. Même Grab et Gojek sont en période d'épuisement, incapables de poursuivre leur course à la promotion. De manière générale, l'ère de la conquête de parts de marché par les prix est révolue », a analysé M. N.D.C.
Comme l’a observé M. C., le prix n’est plus le facteur décisif lorsque les consommateurs choisissent de réserver un trajet. Bien qu'elle ne soit pas une utilisatrice régulière des services de VTC, Mme Tran Thanh Nga (vivant dans le 11e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville) possède les quatre applications de VTC Grab, Gojek, Be et Xanh SM sur son téléphone. Auparavant, Mme Nga réservait occasionnellement des voitures auprès de chaque entreprise pour comparer les prix, mais maintenant, elle réserve principalement des voitures auprès de Xanh SM. Même si le prix est identique ou légèrement supérieur, je privilégie toujours Xanh SM. Des voitures 100 % électriques et écologiques, sans fumée, des chauffeurs professionnels et dévoués, des applications écologiques faciles à utiliser… je suis globalement satisfaite. Je choisis systématiquement le service Luxe, car il ne coûte que quelques milliers de dongs de plus que les tarifs habituels, mais les voitures sont neuves et le service est excellent. Ce que j'apprécie le plus, c'est leur fluidité et leur respect de l'environnement. Beaucoup trouvent cela idéaliste, mais c'est en réalité très important. La génération de nos enfants doit accorder une attention particulière à l'environnement. Je n'ai pas les moyens ni le confort de passer d'une voiture à essence à une voiture électrique, mais si je prends les transports en commun, j'utiliserai sans hésiter une voiture électrique. C'est pourquoi, même lorsque je réserve une voiture via Be, je choisis toujours un taxi électrique écologique », a déclaré Mme Nga.
« Le plus grand avantage de Xanh SM, pour moi, c'est son calme. Parfois, quand je vais travailler tôt le matin, je vois les rues bondées, le brouhaha des klaxons. Assis sur un deux-roues Xanh SM, j'ai l'impression de profiter d'un rare « silence », ce qui me rend naturellement plus enthousiaste. Je constate que depuis la sortie de Xanh Bike, d'autres entreprises ont également amélioré leurs services, et je rencontre moins souvent des chauffeurs d'autres entreprises dont les casquettes ne sentent pas très bon. Sans compter qu'il y a actuellement beaucoup de Xanh Bikes. Il est presque impossible de trouver une voiture dans mon quartier aux heures de pointe ; j'ouvre plusieurs applications et elles tournent en boucle, mais appeler Xanh me permet toujours d'obtenir une voiture », a expliqué Ngo Quynh Mai (26 ans, habitant le district de Tan Binh, Hô-Chi-Minh-Ville).
Dans une analyse publiée sur Fulcrum.sg (Singapour), le Dr Le Hong Hiep, chercheur principal et coordinateur du programme de recherche sur le Vietnam à l'Institut d'études de l'Asie du Sud-Est (ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapour) a estimé que les opérations commerciales de Grab au Vietnam pourraient être menacées par Xanh SM.
Passant en revue certaines réalisations historiques de Xanh SM telles que la couverture rapide et réussie des services dans 29/63 provinces et villes à travers le Vietnam ; Déploiement de services dans 2 villes du Laos, marquant la première étape vers une expansion internationale après moins d'un an d'exploitation... Le Dr Le Hong Hiep a analysé : Premièrement, Xanh SM traite les chauffeurs comme des employés, et non comme des entrepreneurs ou des partenaires. En tant qu'employés, les chauffeurs bénéficient d'un salaire mensuel fixe, de primes de performance et d'autres avantages tels que 4 jours de congés payés par mois, une assurance maladie et des cotisations d'assurance sociale. Cela donne non seulement aux conducteurs un sentiment de sécurité, mais favorise également la fidélité envers l’entreprise. Ils doivent également assurer leur travail alors que la réglementation leur impose d'allumer l'application 8 heures/jour. Cela permet à Xanh SM d'avoir toujours suffisamment de chauffeurs et de véhicules pour répondre aux besoins de déplacement, en particulier aux heures de pointe, sans la situation où les chauffeurs courent quand ils le souhaitent et désactivent l'application quand ils ne l'aiment pas comme d'autres entreprises.
Deuxièmement, alors que les conducteurs de Grab doivent faire un investissement initial important pour acheter leur propre véhicule avant de pouvoir rejoindre la plateforme, les conducteurs de Green SM n'ont pas à supporter ce fardeau financier puisque les véhicules appartiennent tous à l'entreprise. Par conséquent, de nombreux conducteurs de Grab ont choisi de louer ou de vendre leurs voitures et de passer à la conduite pour Xanh SM.
Troisièmement, en termes de coûts d’exploitation, les conducteurs de Grab doivent non seulement couvrir les coûts d’amortissement de leurs véhicules, mais également faire face à des coûts élevés de carburant et d’entretien. D’autre part, la principale dépense des conducteurs de Green SM est la recharge de leurs véhicules. Selon les conducteurs, ce coût ne peut représenter qu’un tiers du coût de l’essence pour les voitures traditionnelles. De nombreux conducteurs qui sont passés d'autres applications à Xanh SM ont également révélé qu'en plus des coûts d'exploitation élevés, les frais de commission élevés - jusqu'à 25 % des revenus quotidiens - étaient les principales raisons de leur frustration et de leur passage à Xanh SM.
De plus, la popularité croissante de Xanh SM est en partie due à ses tarifs fixes pour les courses réservées via l'application, par opposition aux tarifs à la demande des précédentes applications de covoiturage. Grâce à diverses promotions, les tarifs des compagnies aériennes peuvent également être plus bas. Dans le même temps, les chauffeurs de Xanh SM sont considérés comme polis et amicaux car l'entreprise est bien formée et se concentre sur la qualité du service. Parallèlement, les voitures de l'entreprise sont toutes grandes, neuves et propres, ce qui rend les voyages des clients confortables et agréables.
Les clients apprécient également Xanh SM comme une solution de transport écologique qui contribue à réduire la pollution de l'air, en particulier à Hanoi et à Ho Chi Minh-Ville.
« Malgré son jeune âge, Xanh SM affiche un potentiel prometteur grâce à sa croissance rapide. Si l'entreprise poursuit sur sa lancée, elle pourrait détrôner Grab sur le marché vietnamien. Ce sera une grande réussite pour VinFast et Vingroup », a estimé le Dr Le Hong Hiep.
Cependant, l’objectif principal de Xanh SM n’est pas de gagner des parts de marché. Le directeur général de Global GSM, Nguyen Van Thanh, a affirmé que l'objectif de Xanh SM est d'être « numéro 1 dans le cœur des clients » et souhaite s'associer à l'ensemble de la société pour un Vietnam plus vert.
Source : https://thanhnien.vn/goi-xe-cong-nghe-xe-dien-thay-doi-cuoc-choi-18524062922340298.htm
Comment (0)