Les véhicules électriques changent la donne.

Le récent rapport Q&M intitulé « Popularité des applications de covoiturage moto en 2024 » révèle que Grab reste le service de covoiturage leader, avec 42 % des utilisateurs vietnamiens qui le choisissent pour leurs déplacements en moto. Cependant, de manière surprenante, deux applications vietnamiennes, Be et Xanh SM, ont réalisé une progression impressionnante et occupent désormais les deux dernières places du podium, détrônant Gojek, qui était autrefois le principal concurrent de Grab et occupait la deuxième place depuis deux ou trois ans. Be se hisse à la deuxième place avec 32 % des utilisateurs, tandis que Xanh SM, avec 19 %, occupe la troisième position. À noter que Gojek a non seulement chuté à la quatrième place, mais est également largement distancée par Xanh SM, avec seulement 7 % d'utilisateurs réguliers.

Auparavant, après l'acquisition des activités d'Uber en Asie du Sud-Est en mars 2018, Grab détenait un quasi-monopole sur le marché vietnamien. De fait, plusieurs entreprises vietnamiennes ont saisi l'opportunité de se lancer dans la course. Notamment, Vato, anciennement ViVu, un service de VTC, racheté par la suite par la société par actions de transport de passagers Phuong Trang. Phuong Trang avait annoncé un investissement de 100 millions de dollars, soit plus de 2 000 milliards de dongs, pour développer Vato. Cependant, l'application est restée relativement discrète jusqu'au second semestre 2019, date à laquelle elle a fait son retour avec le lancement simultané de services de livraison de repas, de colis et de billets de bus. Dans la foulée, FastGo, créée grâce à des capitaux d'actionnaires fondateurs vietnamiens, principalement de M. Nguyen Hoa Binh (fondateur du groupe Nexttech), a également suscité beaucoup d'enthousiasme lors de son lancement, en recevant un investissement de plusieurs millions de dollars du fonds de capital-risque VinaCapital. Pourtant, aujourd'hui, on n'entend plus guère parler de cette entreprise. De même, Go-Ixe, Aber… ont été lancés en grande pompe et ont reçu un large soutien des consommateurs en misant sur le sentiment vietnamien de soutien aux produits vietnamiens, mais ont finalement sombré dans l'oubli.

Ce n'est qu'avec le lancement de Gojek (alors connu sous le nom de GoViet lors de son arrivée au Vietnam) que la situation a commencé à évoluer. Soutenu par sa maison mère, la licorne indonésienne de la tech, Gojek s'est rapidement lancé dans une course effrénée, multipliant les promotions pour les chauffeurs et les utilisateurs et affirmant avoir conquis 35 % du marché en seulement six semaines après le lancement de son service de transport à deux roues. Cette période de concurrence féroce entre Grab et Gojek a également coïncidé avec le lancement de l'application de covoiturage Be par M. Tran Thanh Hai, membre fondateur de la licorne VNG . Au lieu d'étendre ses services, Be s'est concentré exclusivement sur le transport à la demande. Neuf mois après son lancement, l'application a rapidement conquis le pays, apparaissant fréquemment dans les médias étrangers et étant reconnue comme la start-up à la croissance la plus rapide d'Asie. Parallèlement, Be revendiquait environ 30 % du marché…

Cependant, des études publiées en 2021-2022 par de nombreuses organisations internationales réputées, basées sur le nombre d'utilisateurs de services de transport à deux roues au Vietnam, montrent que Grab détient environ 50 à 60 % des parts de marché, Gojek arrive en deuxième position avec environ 20 %, et Be représente environ 18 %. Concernant les voitures, Grab domine le marché avec 66 %, Be détient 22 %, et le reste est partagé entre d'autres applications. Malgré des efforts considérables, le marché vietnamien des applications de transport à la demande est devenu le terrain de jeu des grands acteurs étrangers.

Cependant, la donne a complètement changé lorsque Green SM, la société du milliardaire Pham Nhat Vuong, est entrée officiellement en lice. Selon une étude de Mordor Intelligence, seulement sept mois après son lancement, Green SM s'est hissée à la deuxième place du marché vietnamien du VTC, juste derrière Grab, avec une part de marché de 18,17 % au troisième trimestre 2023. Mordor Intelligence a également souligné que Green SM possède un parc de véhicules important et effectue un grand nombre de courses quotidiennes, contrairement aux compagnies de taxis traditionnelles disposant de leurs propres flottes. Parallèlement, le groupe Be, véritable « armée d'abeilles », a également progressé pour se hisser à la troisième place avec 9,21 % de part de marché. Grâce à cette ascension fulgurante, les deux applications vietnamiennes de VTC ont officiellement relégué la licorne indonésienne Gojek à la quatrième place (5,87 %).

Fort de son succès, Xanh SM a récemment renforcé son impact en lançant le programme « Un été vert pour un avenir vert », permettant aux clients de réserver des courses Xanh SM à des prix avantageux. Ainsi, la société de VTC électriques appliquera des tarifs jusqu'à 15 % moins chers pendant les trois mois d'été (du 1er juin au 31 août), tout en maintenant ses promotions en cours, offrant ainsi aux clients une double réduction. Parallèlement, les chauffeurs percevront jusqu'à 87 % des revenus lorsqu'ils utiliseront la plateforme Xanh SM. La campagne « Un été vert pour un avenir vert », avec ses avantages concrets pour les clients comme pour les chauffeurs partenaires, promet d'aider Xanh SM à accélérer sa conquête de la première place sur le marché vietnamien du VTC.

« Le moyen le plus rapide de convaincre les clients est de proposer des services de covoiturage plus accessibles à des prix plus abordables, tout en maintenant des standards de service élevés. Une fois habitués aux déplacements en véhicule électrique et conscients de l'importance des transports écologiques, les clients privilégieront ce mode de transport », a déclaré Le Thai Binh, expert en marques. Selon lui, cette baisse de prix significative est la manière dont Green SM promeut un mode de vie écologique et encourage la société à s'engager dans la transition écologique en choisissant un mode de transport exempt de fumée, de poussière et de pollution.

En tant que cofondateur d'une start-up technologique à Hô Chi Minh-Ville, et ayant auparavant travaillé sur le système d'Uber lors de l'arrivée de l'application au Vietnam, M. N.D.C. a affirmé que si les entreprises vietnamiennes visaient une part de marché dominante, elles ne pourraient pas rivaliser avec leurs concurrents étrangers.

Selon M. N.D.C., les applications de VTC ne constituent pas une technologie hautement spécialisée et ne requièrent pas de compétences exceptionnelles en programmation. La première question qui se pose est celle du financement. Lors de leur lancement, Grab et Uber ont dû investir massivement dans la promotion, tant auprès des chauffeurs que des clients, afin d'encourager l'adoption de ce nouveau modèle. Il était nécessaire d'inciter les chauffeurs à se mobiliser rapidement en grand nombre, garantissant ainsi la satisfaction de la demande et la praticité du service. Parallèlement, il fallait également inciter les utilisateurs à réserver davantage de courses, augmentant ainsi les revenus des chauffeurs. Uber a été racheté par Grab car il a perdu cette course au financement. De leur côté, les entreprises vietnamiennes disposent de capitaux limités ; elles s'attendent à rentabiliser chaque dollar investi et ne peuvent se permettre d'enregistrer des pertes pendant 3 à 5 ans, voire 10 ans, avant de dégager des bénéfices, contrairement aux entreprises étrangères. De plus, les stratégies de ces géants étrangers s'inscrivent dans une perspective de bien plus long terme. Dès leur arrivée au Vietnam, Grab, Uber et Gojek ont ​​perçu le marché du VTC comme une simple étape transitoire vers un écosystème englobant divers services tels que la livraison de repas et de marchandises, ainsi que les paiements. Alors que les entreprises vietnamiennes peinaient encore à conquérir des parts de marché, ces géants s'étaient déjà diversifiés, s'emparant des parts de marché des commerces, restaurants, entreprises et partenaires. Les entreprises vietnamiennes, à la traîne, disposaient de moins d'options et devaient investir davantage pour rester compétitives, notamment par la promotion.

« Cependant, la donne a changé. Les véhicules électriques sont encore plus différents. VinFast fabrique ses propres véhicules, ce qui réduit considérablement ses coûts d'investissement par rapport aux compagnies de taxis traditionnelles utilisant des voitures à essence. Grâce à cet avantage, Xanh SM, en exploitant des taxis électriques, connaîtra une croissance et une conquête de parts de marché très rapides, encore plus rapides qu'Uber et Grab ne l'ont fait auparavant. De plus, la phase d'ouverture du marché et de création d'habitudes de consommation est l'étape la plus coûteuse, et Grab, Gojek et Be l'ont déjà franchie, ce qui facilitera la conquête de parts de marché ultérieure par Xanh SM. Par ailleurs, le marché des investissements a également évolué. Face à la conjoncture économique difficile, les entreprises sont contraintes de privilégier la rentabilité pour assurer leur fonctionnement. Même Grab et Gojek traversent une période d'essoufflement et ne peuvent plus se permettre de poursuivre la course aux promotions. En résumé, l'époque où l'on gagnait des parts de marché par le prix est révolue », a analysé M. N.D.C.

Comme l'a constaté M. C., le prix n'est plus le critère principal pour les consommateurs lorsqu'ils réservent une course. Bien qu'elle n'utilise pas fréquemment les services de VTC, Mme Tran Thanh Nga (résidant dans le 11e arrondissement d'Hô-Chi-Minh-Ville) a installé les quatre applications de VTC – Grab, Gojek, Be et Xanh SM – sur son téléphone. Auparavant, Mme Nga réservait occasionnellement une course auprès de chaque compagnie pour comparer les prix, mais elle utilise désormais principalement Xanh SM. « Même si les prix sont identiques ou légèrement supérieurs, je préfère toujours le service Green SM. Les voitures sont 100 % électriques et non polluantes, les chauffeurs sont professionnels et attentionnés, et l'application est facile à utiliser. Globalement, j'en suis très satisfaite. Je choisis toujours le service Luxe car il ne coûte que quelques milliers de dongs de plus que les tarifs standards, mais les voitures sont très récentes et le service excellent. Ce que j'apprécie le plus, c'est le confort et le respect de l'environnement. Certains diront peut-être que j'idéalise, mais c'est vraiment très important. La génération de nos enfants doit être particulièrement attentive à l'environnement. Je n'ai pas encore les moyens ni la possibilité de passer d'une voiture à essence à une voiture électrique, mais si j'utilise les transports en commun, je prendrai sans hésiter une voiture électrique. C'est pourquoi, même lorsque je réserve une course via Be, je choisis le taxi électrique vert », a déclaré Mme Nga.

« Pour moi, le plus grand avantage de Xanh SM, c'est le confort de conduite. Parfois, quand je vais au travail tôt le matin et que les routes sont encombrées et bruyantes à cause des klaxons, prendre une moto Xanh SM est comme trouver un rare moment de calme, et je me sens naturellement plus énergique. J'ai remarqué que depuis le lancement de Xanh Bike, les autres entreprises ont considérablement amélioré leurs services, et je croise beaucoup moins de conducteurs d'autres compagnies avec des casques sales. Sans compter qu'il y a maintenant beaucoup de motos Xanh. Dans mon quartier, aux heures de pointe, c'est presque impossible de trouver une course ; les applications tournent en boucle, mais si j'appelle Xanh, j'en trouve toujours une », explique Ngo Quynh Mai (26 ans, habitant le district de Tan Binh, à Hô Chi Minh-Ville).

Dans une analyse publiée sur Fulcrum.sg (Singapour), le Dr Le Hong Hiep, chercheur principal et coordinateur du programme de recherche sur le Vietnam à l'Institut d'études sur l'Asie du Sud-Est (ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapour), a estimé que les activités commerciales de Grab au Vietnam pourraient être menacées par Green SM.

Se remémorant certains des succès historiques de Xanh SM, comme son expansion rapide à 29 des 63 provinces et villes du Vietnam, et le lancement de ses services dans deux villes du Laos, marquant ainsi sa première étape vers l'international moins d'un an après le début de ses activités, le Dr Le Hong Hiep a analysé : Premièrement, Xanh SM considère ses chauffeurs comme des employés, et non comme des sous-traitants ou des partenaires. En tant qu'employés, les chauffeurs perçoivent un salaire mensuel fixe, des primes de performance et d'autres avantages tels que quatre jours de congé payés par mois, une assurance maladie et des cotisations sociales. Cela leur procure non seulement un sentiment de sécurité, mais favorise également leur fidélité à l'entreprise. Ils sont également tenus de laisser l'application active pendant huit heures par jour. Ceci garantit à Xanh SM une capacité suffisante de chauffeurs et de véhicules pour répondre aux besoins de transport, notamment aux heures de pointe, évitant ainsi que les chauffeurs n'utilisent l'application à leur guise, contrairement à d'autres entreprises.

Deuxièmement, contrairement aux chauffeurs Grab qui doivent réaliser un investissement initial important pour acquérir leur propre véhicule avant de pouvoir rejoindre la plateforme, les chauffeurs Green SM n'ont pas à supporter ce coût puisque les véhicules appartiennent à l'entreprise. Par conséquent, de nombreux chauffeurs Grab ont choisi de louer ou de vendre leur véhicule pour devenir chauffeurs Green SM.

Troisièmement, concernant les coûts d'exploitation, les chauffeurs Grab doivent non seulement couvrir l'amortissement de leurs véhicules, mais aussi faire face à des frais de carburant et d'entretien élevés. En revanche, le principal coût pour les chauffeurs Green SM est la recharge de leurs véhicules. Selon eux, ce coût peut représenter seulement un tiers du coût du carburant pour les voitures traditionnelles. De nombreux chauffeurs ayant quitté d'autres applications pour Green SM ont également indiqué qu'en plus des coûts d'exploitation élevés, les commissions importantes – pouvant atteindre 25 % des gains journaliers – étaient la principale raison de leur frustration et de leur passage à Green SM.

Par ailleurs, la popularité croissante de Xanh SM s'explique en partie par ses tarifs fixes pour les courses réservées via l'application, contrairement aux tarifs variables des applications de VTC précédentes. Grâce à diverses promotions, les tarifs de l'entreprise peuvent également être plus avantageux. De plus, les chauffeurs Xanh SM sont réputés pour leur politesse et leur amabilité, grâce à une formation rigoureuse et à une attention particulière portée à la qualité du service. Enfin, les véhicules de l'entreprise sont spacieux, récents et propres, garantissant ainsi des trajets confortables et agréables.

Les clients apprécient également SM Green comme une solution de transport écologique qui contribue à réduire la pollution atmosphérique, notamment à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.

« Ainsi, malgré sa relative jeunesse, Green SM affiche un potentiel prometteur grâce à son taux de croissance rapide. Si l'entreprise poursuit sur sa lancée, elle pourrait détrôner Grab sur le marché vietnamien. Ce serait une réussite majeure pour VinFast et Vingroup », a estimé le Dr Le Hong Hiep.

Cependant, l'objectif principal de Green SM n'est pas de gagner des parts de marché. Nguyen Van Thanh, PDG de Global GSM, a affirmé que Green SM ambitionne de devenir « l'opérateur numéro un dans le cœur des consommateurs » et souhaite collaborer avec l'ensemble de la société pour un Vietnam plus vert.

Source : https://thanhnien.vn/goi-xe-cong-nghe-xe-dien-thay-doi-cuoc-choi-18524062922340298.htm