מוליכים למחצה של סין מתמודדים עם משבר עודף היצע

ההוצאות של סין על ציוד לייצור שבבים צפויות לרדת בממוצע של 4% בשנה עד 2027, מה שמאותת על כך שתעשיית המוליכים למחצה במדינה עומדת בפני משבר עודף.

קבוצת תעשיית השבבים הבינלאומית SEMI צופה כי ההוצאות על ציוד לייצור שבבים בסין ירדו בממוצע של 4% בין 2023 ל-2027.

על פי הארגון, ההוצאות על ציוד לייצור שבבים בסין יעלו על 40 מיליארד דולר השנה, ולאחר מכן ירדו לרמות של 2023 החל מהשנה הבאה.

"עד 2025, שוק סין היבשתית צפוי להתכווץ ב-5-10% משנה לשנה", אמר לניקיי אסיה מנהל בסניף הסיני של ספקית ציוד לייצור שבבים בינלאומית.

תחזית הוצאות השקעות במפעלי מוליכים למחצה במדינות ובאזורים לתקופה 2024 - 2027. מקור: SEMI

"שיעור הניצול של ציוד הנשלח למפעלי מוליכים למחצה בסין יורד, והבהלה הקודמת לרכישה מובילה בחלקה להתכווצות השוק משנת 2025 ואילך", הוסיף המנהל.

ב-ASML Holding, ספקית ציוד לייצור שבבים הולנדית גדולה, סין היוותה כ-50% מהמכירות לפי ערך ברבעון יולי-ספטמבר. עם זאת, ASML צופה שנתח השוק של סין יירד לכ-20% עד 2025.

על פי SEMI, ההוצאות על ציוד לייצור שבבים בסין היבשתית יירדו בממוצע של 4% בין השנים 2023 ל-2027 במונחים של קצב צמיחה שנתי מצטבר.

לעומת זאת, ההוצאות באמריקה יגדלו ב-22% מדי שנה באותה תקופה, ב-19% באירופה ובמזרח התיכון, וב-18% ביפן.

ועדיין, סין היבשתית נותרה השוק הגדול בעולם לציוד לייצור שבבים, כאשר המדינה צפויה להוציא 144.4 מיליארד דולר על ציוד לייצור מוליכים למחצה בין השנים 2024 ל-2027.

עלות זו גדולה יותר מ-108 מיליארד דולר של דרום קוריאה, 103.2 מיליארד דולר של טייוואן, 77.5 מיליארד דולר של אמריקה ו-45.1 מיליארד דולר של יפן.

ההיצע עולה על הביקוש עקב הוצאות אדירות

גורם אחד התורם להוצאות היתר של סין הוא מטרת הממשלה להגדיל את העצמאות בתעשיית המוליכים למחצה. על פי SEMI, שיעור העצמאות של סין עד 2023 יעמוד על 23% בלבד.

הוצאות בניית מפעלי מוליכים למחצה לפי מדינות ואזורים בתקופה 2024 - 2027. צילום: SEMI

ממשלת סין רוצה להמשיך ולתמוך בתעשיית המוליכים למחצה כדי לקדם אוטונומיה טכנולוגית, ולכן ספקים זרים גדולים כאן מתמודדים עם תחרות עזה מצד חברות מקומיות.

השקעה מסיבית בייצור שבבים עלולה להוביל לעודף כושר ייצור, ולהפעיל לחץ על המחירים והרווחים עבור עסקים בתעשייה.

ההוצאות העצומות של הכלכלה השנייה בגודלה בעולם דחפו את שיעור השקעות ההון של תעשיית השבבים במדינה מעל 15% במשך ארבע שנים רצופות מאז 2021.

מומחים בתעשייה מעריכים שאם שיעור זה יעלה על 15%, הדבר עלול לגרום לחששות לגבי היצע יתר, מה שיוביל לירידות מחירים ויפגע ברווחי העסקים.

SMIC הזהירה לאחרונה כי מצב עודף הקיבולת עם שבבי צמתים בוגרים יימשך עד 2025 והם שוקלים בזהירות הרחבת קיבולת חדשה.

"שיעור הניצולת של התעשייה נע סביב 70%, הרבה מתחת לרמה האופטימלית של 85%, דבר המצביע על עודף כושר ייצור משמעותי. סביר להניח שהמצב לא ישתפר, אם לא עלול להחמיר", אמר המנכ"ל המשותף ז'או הייג'ון.

קבוצת נאורה טכנולוג'י, שבבעלות המדינה, היא ספקית ציוד לייצור שבבים הגדולה ביותר בסין. ציוד מיקרו-ייצור מתקדם (AMEC) היא השנייה בגודלה. שתיהן שיפרו את יכולותיהן הטכנולוגיות בתמיכה ממשלתית.

בייג'ינג התבקשה גם מ-SMIC ויצרנים אחרים לרכוש ציוד ליציקת שבבים מקומית.

בינואר, ארה"ב הוסיפה את AMEC לרשימת החברות הסיניות בעלות קשרים לצבא. על פי כלי תקשורת סיניים, שני מנהלים אמריקאים התפטרו מ-AMEC מאז ספטמבר.

(מְלָאכוּתִי)

TSMC מפסיקה לספק שבבים מתקדמים ללקוחות סינים ענקית יציקת השבבים TSMC הודיעה כי הפסיקה זמנית את ייצורם של שבבי בינה מלאכותית ושבבי מחשוב בעלי ביצועים גבוהים עבור לקוחות סינים, על מנת לעמוד בדרישות בקרות היצוא של ארה"ב.

מקור: https://vietnamnet.vn/dau-hieu-cong-nghiep-ban-dan-trung-quoc-truoc-cuoc-khung-hoang-thua-2340698.html