BIDV הנפיקה אג"ח בשווי של למעלה מ-2.5 טריליון וונד דונג באוגוסט 2024.

[מודעה_1]

בנק ההשקעות והפיתוח של וייטנאם ( BIDV - HoSE: BID) הודיע זה עתה על תוצאות ההנפקה הפרטית שלו של אג"ח BIDV.

בהתאם לכך, הבנק הנפיק בהצלחה שתי מנות של אג"ח עם הקודים BIDLH2431028 ו-BIDLH2432029. סכום ההנפקה הכולל של BIDLH2431028 הוא 900 מיליארד דונג ו-900 מיליארד דונג, והיא הונפקה בשוק המקומי.

הנפקת האג"ח הושקה ב-21 באוגוסט 2024, עם תקופה של 7 שנים, וצפוי לפדיון בשנת 2031. ריבית ההנפקה היא 5.78% לשנה.

באותו יום, הבנק גייס כספים גם באמצעות הנפקת אג"ח BIDLH2432029 בשווי 95 מיליארד דונג וייטנאמי, עם תקופת פירעון של 8 שנים, שצפויה לפרוע אותה בשנת 2032.

על פי נתונים מבורסת האנוי , בשמונת החודשים הראשונים של 2024, גייסה BIDV סך של 28 מנות אג"ח. באוגוסט לבדו, גייסה הבנק ארבע מנות אג"ח בשווי כולל של 2,535 מיליארד דונג וינדי.

BIDV phát hành hơn 2.500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8/2024- Ảnh 1. — *מידע על אגרות חוב שהונפקו על ידי BIDV באוגוסט 2024.*

הנפקת האג"ח הגדולה ביותר היא BIDLH2430025, בשווי נקוב כולל של 1,000 מיליארד דונג וייטנאמי, שהונפקה ב-8 באוגוסט, לתקופה של 6 שנים, וצפוי לפדיון בשנת 2030. ריבית ההנפקה היא 5.58% לשנה.

לעומת זאת, החודש הבנק גם הוציא 600 מיליארד וונד לרכישה חוזרת של שתי מנות של אג"ח לפני המתוכנן.

לאחרונה, ב-12 באוגוסט, BIDV רכשה בחזרה לפני לוח הזמנים את איגרת החוב BIDL2129026 בשווי נקוב של 500 מיליארד דונג וייטנאמי. איגרת החוב הייתה לתקופה של 8 שנים, הונפקה ב-12 באוגוסט 2021, והייתה צפויה לפרוע אותה בשנת 2029.

בחודש מאי, אישר דירקטוריון BIDV את התוכנית להנפיק אג"ח פרטיות בפעם השנייה בשנת 2024. בהתאם לכך, BIDV מתכננת להנפיק אג"ח בשווי של עד 6,000 מיליארד דונג וייטנאמי כדי להגדיל את הון מדרג 2.

הון Tier 2 ישמש את BIDV להלוואות למשק , השקעות ו/או ביצוע פעילויות מותרות אחרות כפי שנקבע בחוק. משקיעי היעד הם משקיעי ניירות ערך מקצועיים כהגדרתם בחוק ניירות ערך.

האג"ח מונפקות בצורת רישיון ספרים בערך נקוב של 100 מיליון דונג וייט או כפולות של 100 מיליון דונג וייט. מחיר ההנפקה הוא 100% מהערך הנקוב עם פדיון של מעל 5 שנים.

BIDV תקבע את שיעור הריבית הספציפי לכל הנפקה בהתבסס על תנאי השוק, יכולת הבנק לקבל/לדרוש הון בזמן ההנפקה, ובהתאם לתקנות הריבית של הבנק המרכזי של וייטנאם לכל תקופה.

הבנק מתכנן להנפיק מקסימום של 30 מנות בין יוני-אוגוסט 2024 לספטמבר-נובמבר 2024. במהלך שתי תקופות אלו, BIDV צופה להציע מקסימום של 15 מנות, עם נפח הנפקה מינימלי של 50 מיליארד דונג וינדי לכל מנה. תקופת החלוקה של כל מנה היא מקסימום של 30 יום ממועד ההודעה המוקדמת על ההנפקה.

[מודעה_2]
מקור: https://www.nguoiduatin.vn/bidv-phat-hanh-hon-2500-ty-dong-trai-phieu-trong-thang-8-2024-204240829163410921.htm