תחרות עולמית על חומרי אדמה נדירים

(דן טרי) - התחרות העולמית על מתכות נדירות הופכת לאחד האתגרים הגיאופוליטיים, הכלכליים והביטחוניים החשובים ביותר של המאה ה-21.

הערת העורך: העולם חווה שינוי דרמטי כאשר מעצמות גדולות כמו ארצות הברית, האיחוד האירופי, אוסטרליה ויפן נוקטות פעולה כדי להשיב לעצמן את האוטונומיה על חומרי אדמה נדירים. המירוץ אינו רק לפתוח מחדש מכרות או למצוא מקורות אספקה ​​חדשים, אלא גם לעבר טכנולוגיית מיחזור, פיתוח חומרים חלופיים ובניית בריתות אסטרטגיות.

המאמר מאת ד"ר הא הוי נגוק , מנהל המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה כלכלית מקומית וטריטוריאלית (המכון הכלכלי של וייטנאם והעולם), יספק תמונה מקיפה של התחרות סביב חומר גלם חיוני זה לטכנולוגיה עילית.

מתכות נדירות חיוניות לטכנולוגיה עילית ובמיוחד למעבר לאנרגיה ירוקה, כגון סוללות למכוניות חשמליות, מנועי טורבינות רוח ואלקטרוניקה מתקדמת.

המאמץ המהיר לעמוד בקצב ההתקדמות הטכנולוגית הפך את נושא היציבות והאבטחה של שרשרת האספקה ​​של אדמות נדירות לעדיפות אסטרטגית עבור מדינות רבות.

טכנולוגיות עתידיות חשובות כמו בינה מלאכותית (AI), טכנולוגיית קוונטים, אנרגיה ירוקה מתחדשת, כלי רכב חשמליים, ייצור שבבים מתקדם ולוחמה מודרנית, כולן תלויות במקורות אדמה נדירים בדרכים שונות.

פנורמה של שוק אבני החן הנדירות

ייצור ואספקה ​​של מתכות נדירות בשוק העולמי נשלטים כיום במידה רבה על ידי סין, מה שמציב אתגר משמעותי לעולם.

מדיניות פרואקטיבית והשקעות במגזר הארץ הנדירה לאורך העשורים סייעו לסין לבסס את מעמדה המוביל בשוק העולמי הן בכרייה והן בעיבוד הארץ הנדירה, וחשוב מכל, להפוך למדינה מובילה במחקר ויישום תעשייתי של טכנולוגיות "נישה" קשורות.

התלות הכבדה של העולם בסין לאספקת מתכות נדירות, המהוות יותר מ-80% מנתח השוק העולמי, מעלה סיכונים גיאופוליטיים . תפקידה המרכזי של המדינה הן בכרייה והן בעיבוד מעניק לה השפעה משמעותית על שרשראות האספקה, המחירים ועיצוב המגמות הטכנולוגיות והכלכליות הבינלאומיות.

מסיבות אלה, האיחוד האירופי ומדינות מערביות אחרות עשו לאחרונה מאמצים מיוחדים להפחית את תלותן בשרשרת האספקה ​​של אדמה נדירה הנשלטת על ידי סין, ונקטו צעדים לחיפוש מקורות חלופיים, השקעה בטכנולוגיות חדשות ופיתוח תוכניות אסטרטגיות לאגירת מלאי.

"האימפריה" מספר 1 בעולם של אדמה נדירה

סין הייתה מעורבת במגזר המתכות הנדירות בשלב מוקדם למדי, החל משנות ה-50, אך רק בשנות ה-80 המגזר זכה לתשומת לב מיוחדת כאשר דנג שיאופינג, יוזם הרפורמה והפתיחה של סין, דחף לרפורמות כלכליות לפיתוח התעשייה והטכנולוגיה, תוך הדגשת החשיבות האסטרטגית של מתכות נדירות בטווח הקצר והארוך כאחד.

מאז שנות ה-90, בייג'ינג השקיעה רבות בכריית משאבי אדמה נדירה, בתשתיות ובטכנולוגיה נלווית, תוך מודרניזציה של מכרות גדולים, כמו מכרה באיאן אובו, שהוא אחד מעתודות אדמה נדירה הגדולות בעולם.

סין היא כיום המובילה העולמית בכריית יסודות נדירים, המספקת כ-80% מהתפוקה העולמית. יתרון זה בולט אף יותר בכריית יסודות נדירים כבדים, שקשה לגשת אליהם ודורשים טכנולוגיית עיבוד מורכבת.

בנוסף לכרייה, סין ממלאת גם תפקיד מפתח בעיבוד וזיקוק של מתכות נדירות. בשנת 2023, המדינה תייצר כ-140,000 טון, הרבה מעבר לספקיות גדולות אחרות כמו ארצות הברית ואוסטרליה.

ממשלת סין יישמה גם צעדים רגולטוריים כגון מכסות ותקנות יצוא, אשר השפיעו באופן משמעותי על היצע ומחיר של מתכות נדירות בשוק הבינלאומי.

שליטה בלעדית

גורם מפתח בחיזוק מעמדה של סין בתחום המתכות הנדירות הוא שליטה ממשלתית מרכזית.

מאז שנות ה-90, ממשלת סין ראתה במכונות אדמה נדירות אלמנט אסטרטגי שיש להגן עליו.

הגנה מדינתית פירושה שחברות בעלות השקעה זרה אינן מורשות להשתתף בכרייה ועיבוד של אבני חן נדירות. מאז 2010, סין מגבירה את פיתוח מגזר אבני החן הנדירות שלה ומשפרת את המסגרת המשפטית הלאומית שלה.

הממשלה התמקדה בבלימת כרייה בלתי חוקית וסחר באדמה נדירה בסין. בנוסף, הוטלו הגבלות ייצוא, מכסות ומכסים הן על הסלע והן על המוצרים המוגמרים.

סין החלה גם בבניית עתודות אסטרטגיות של מתכות נדירות כדי להבטיח שליטה בשוק העולמי. גישה זו מאפשרת לסין לשמור על יתרון תחרותי ולהשפיע על היצע ומחיר המתכות הנדירות בשוק העולמי.

למתכות נדירות יש תפקיד חשוב בתעשיית ההיי-טק (איור: DT).

בנוסף, מעודדים במיוחד חברות בבעלות המדינה להשקיע רבות במחקר ופיתוח כדי לשפר טכנולוגיות כרייה ולהגביר את יעילות הייצור. התערבות ממשלתית ויכולת לספק משאבים יציבים יצרו יתרון טכנולוגי על פני מתחרים פוטנציאליים.

בנוסף, סין הציגה תקנות משפטיות מחמירות המסדירות מתכות נדירות, אשר השפיעו רבות על מדינות אחרות.

בדצמבר 2023, פרסמה המדינה החלטה בנושא "רשימת הטכנולוגיות האסורות והמוגבלות לייצוא מסין", שקבעה בבירור: החלת הגבלות על ייצוא טכנולוגיות כרייה וזיקוק של אדמות נדירות; החלת אמצעי בקרת ייצוא מחמירים על טכנולוגיית סינתזה של אדמות נדירות ותהליכי כרייה....

לאחר מכן, ביוני 2024, אישרה מועצת המדינה של סין הנחיות חדשות המסדירות את תעשיית אבני החן הנדירות. ההנחיות מדגישות תכנים רבים כגון: משאבי אבני החן הנדירות נמצאים בבעלות המדינה; משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע אחראי על פיתוח תעשיית אבני החן הנדירות; רק חברות שאושרו על ידי הממשלה מורשות לכרות ולעבד אבני חן נדירות;...

מדיניות לאומית

לאור תפקידה הדומיננטי של סין במגזר חומרי האדמה הנדירים, מדינות המערב יישמו לאחרונה מספר החלטות ויוזמות לגיוון שרשראות האספקה ​​שלהן. מאמצים אלה כוללים בניית עתודות אסטרטגיות, פיתוח פתרונות טכנולוגיים חלופיים, השקעה בכרייה וזיקוק, שיפור שיתוף הפעולה הבינלאומי במחקר וחיפוש אחר חומרים שיכולים להחליף חומרי אדמה נדירים במספר תחומי יישום.

כדי להפחית את התלות בסין, ארצות הברית מתמקדת במקורות וטכנולוגיות חלופיים.

דוגמה בולטת אחת להתאוששות התעשייה המקומית היא חידוש הפעילות בשנת 2017 במכרה מאונטיין פאס בקליפורניה, שנרכש על ידי MP Materials.

זה היה מכרה אדמה נדירה היחיד שפעל בארצות הברית, נפתח בשנת 1952 והיה בעבר הספק המוביל בעולם של אדמה נדירה. המכרה נסגר בשנת 2002 עקב תחרות עזה מצד פעולות כרייה ועיבוד בעלות נמוכה בסין.

בנוסף למכרה אדמה נדירה זה, ממשלת ארה"ב השקיעה משאבים כספיים לפתיחת מפעל עיבוד אדמה נדירה הראשון בארצות הברית, מה שמאפשר לראשונה לעבד חלק מהתפוקה המוכרה באופן מקומי מבלי לשלוח אותה לסין.

ממשלת ארה"ב והמגזר הפרטי משקיעים גם הם רבות במחקר ופיתוח של טכנולוגיית מיחזור.

לדוגמה, המרכז לחדשנות בחומרים קריטיים (לשעבר המכון לחומרים קריטיים, CMI) במימון משרד האנרגיה מוביל את פיתוחן של שיטות בנות-קיימא מבחינה כלכלית וסביבתית לכריית אדמה נדירה, כגון הפקת אדמה נדירה מפסולת אלקטרונית, ומציאת מקורות חלופיים שיכולים להפחית את הצורך ביבוא מסין בתחומי טכנולוגיה מסוימים.

מכרה פחם ישן בוויומינג (ארה"ב) מכיל כמות עצומה של אדמה נדירה בשווי של כ-37 מיליארד דולר (צילום: וול סטריט ג'ורנל).

בספטמבר 2024, משרד ההגנה האמריקאי הודיע ​​על מענק של 4.22 מיליון דולר לחברת Rare Earth Salts, חברה העוסקת בהפקת מתכות נדירות כמו טרביום על ידי מיחזור נורות פלורסנט.

בהינתן סיכונים גיאופוליטיים ופוטנציאל לשיבושים עתידיים בשרשרת האספקה, ארצות הברית גם בנתה את מלאי האנרגיה האסטרטגי שלה, כולל מלאי של מתכות נדירות. מלאי ההגנה הלאומי (NDS), המנוהל על ידי סוכנות הלוגיסטיקה של ההגנה (DLA), אוגר מחצבים קריטיים הנחשבים חיוניים לביטחון הלאומי.

אוסטרליה משקיעה בטכנולוגיית כרייה

כאחת המדינות המובילות בעולם במשאבי אדמה נדירה, ממשלת אוסטרליה מתמקדת בפיתוח יכולות כרייה ועיבוד כדי להפוך ל"שחקנית מרכזית" בשוק אדמה נדירה העולמי.

מכיוון שלאוסטרליה יש משאבים רבים ותעשיית כרייה מפותחת היטב.

עתודות תחמוצות האדמה הנדירות של אוסטרליה מוערכות בכ-3.2 מיליון טון, מה שהופך אותה לשחקנית חשובה יותר ויותר בשוק העולמי כיצואנית מובילה, אך עדיין רחוקה מלהגיע לקנה המידה של התעשייה הסינית.

באוסטרליה מספר חברות הפועלות ברחבי העולם, הנמצאות בחזית פיתוח תעשיית המינרלים של המדינה.

אחת מהן היא חברת האדמה הנדירה לינאס, יצרנית האדמה הנדירה הגדולה ביותר, ובעלת מכרות ומתקני עיבוד בחו"ל.

חברה נוספת, Iluka Resources, מפתחת באופן פעיל פרויקטים של עיבוד כדי לחזק את מעמדה בתעשיית אבני העדן הנדירות. חברת Strategic Materials Australia גם היא מרחיבה במהירות את פעילותה, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לשיפור טכנולוגיות קשורות.

מתוך הכרה בחשיבותם של חומרים קריטיים לביטחון הכלכלי והלאומי, יזמה ממשלת אוסטרליה סדרה של צעדי מדיניות לקידום פיתוח תעשייה זו.

בשנת 2023, אוסטרליה עדכנה את אסטרטגיית המינרלים הקריטיים שלה 2023-2030, תוך הגדרת תחומי עדיפות לשיפור התחרותיות הלאומית בשווקים הגלובליים.

האסטרטגיה כוללת גם פיתוח תשתיות והגברת שותפויות ציבוריות-פרטיות כדי להגדיל את קיבולת המדינה במינרלים חיוניים. חברת Lynas Rare Earths, המפעילה את מכרה Mt. Weld, צפויה לייצר 19,000 טון של תחמוצות אדמה נדירות עד 2023.

כדי לעמוד בביקוש הגובר, ממשלת אוסטרליה הקצתה 2 מיליארד דולר נוספים לאסטרטגיה, מה שהביא את הסכום הכולל ל-6 מיליארד דולר.

אוקראינה נחשבת לאחת המדינות בעלות משאבי אדמה נדירה בשפע (צילום: Getty).

האיחוד האירופי מפחית את התלות באספקה ​​מסין

למרות ההתקדמות הטכנולוגית והמאמצים הראשוניים העצומים בטכנולוגיה ירוקה, האיחוד האירופי אינו יכול להתפאר בעתודות אדמה נדירות או בבסיס תעשייתי חזק.

האיחוד האירופי מפתח באופן פעיל אסטרטגיות להפחתת תלותו בסין. על פי הנציבות האירופית, סין מספקת 100% מיסודות האדמה הנדירים הכבדים של האיחוד האירופי. הסיכונים הכרוכים באספקת חומרי גלם חשובים רבים אחרים לאיחוד האירופי משתנים במידה ניכרת.

הברית הכירה בחשיבותן ובמשמעותן העתידית של מתכות נדירות מוקדם למדי.

בשנת 2008 השיק האיחוד האירופי את יוזמת חומרי הגלם (RMI) כדי להבטיח אספקת חומרי גלם בת קיימא לכלכלת האיחוד האירופי.

היוזמה מגיעה כתגובה לחששות גוברים בנוגע לתלותה הכבדה של התעשייה האירופית ביבוא חומרי גלם ממדינות שלישיות כמו סין.

ה-RMI מציג צעדים מקיפים לחיזוק אבטחת שרשראות האספקה ​​של חומרי גלם, לאיחוד מקורות אספקה ​​בתוך האיחוד האירופי ולהרחבת שיתוף הפעולה הבינלאומי.

יחד עם יוזמת חומרי הגלם, הנציבות האירופית (EC) גיבשה רשימה של חומרי גלם קריטיים.

רשימת חומרי הגלם הקריטיים הראשונה, שפורסמה בשנת 2011, כוללת 14 פריטים, המכסים קבוצה של יסודות אדמה נדירים, תוך דגש מיוחד על הסיכונים הנובעים מרמות גבוהות של תלות באספקה, שכן רוב ייצור חומרי הגלם הנדירות העולמי מגיע מסין.

מספר מדינות באיחוד האירופי, כמו שבדיה, דנמרק, פינלנד ויוון, נהנות מסיכויים לשפע של משאבי אדמה נדירה.

גרינלנד נחשבת גם כבעלת עתודות גדולות של חומרי גלם חשובים, כולל אורניום ותוריום, אך הרשויות המקומיות הטילו הגבלות מחמירות הן על כרייה והן על חיפושים גיאולוגיים.

שבדיה יכולה לסייע לאיחוד האירופי להפחית את תלותו בגורמים חיצוניים. מכרה נורה קאר מכיל תכולה גבוהה של מתכות נדירות, ועל פי הצהרה של חברת Leading Edge Materials Corp, החברה הגישה בקשה לאיחוד האירופי בבקשה שפרויקט נורה קאר ייחשב כ"אסטרטגי ובעל יכולת לתרום לביטחון אספקת המתכות הנדירות באירופה לעשורים הבאים".

סין שולטת בתעשיית המתכות הנדירות (צילום: AFP).

בנוסף, גילויים גיאולוגיים חדשים נמצאו באזור קירונה שבשוודיה. בינתיים, ביוני בשנה שעברה, נורבגיה הודיעה גם על גילוי מכרה המתכות הנדירות הגדול ביותר באירופה.

יפן מחפשת חומרים חלופיים

בניגוד למדינות עשירות במשאבים כמו ארצות הברית, ליפן אין עתודות גדולות של מתכות נדירות.

במקום זאת, כדי להגן על התעשיות שלה, המדינה מסתמכת על חדשנות, חומרים חלופיים ושיתופי פעולה בינלאומיים אסטרטגיים. למרות המוניטין שלה כאומה חדשנית ומתקדמת טכנולוגית, יפן אינה יכולה להתפאר בעתודות אדמה נדירה ותלויה לחלוטין ביבוא.

יפן מייבאת עד 90% מסך צרכיה של מתכת נדירה מסין.

בתגובה, ממשלת יפן השיקה חבילה פיננסית של 100 מיליארד ין וצעדים נוספים לפיתוח טכנולוגיה ותמיכה בהשקעות בציוד להפחתת השימוש במתכות נדירות; פיתוח טכנולוגיה לשימוש בחומרים חלופיים; קידום מיחזור מתכות נדירות באמצעות תמיכה בהשקעות במתקני מיחזור, וכן פיתוח טכנולוגיות מיחזור יעילות יותר.

החבילה כוללת גם חלק לפיתוח מכרות ורכישות הון במכרות אדמה נדירות באוסטרליה ובמדינות אחרות. יכולתם של מוסדות ממשלתיים לספק ערבויות להלוואות והשקעות הון שופרה משמעותית.

טוקיו ממשיכה גם במאמציה לאמץ אסטרטגיה לגיוון שרשרת האספקה. מרכיב מרכזי באסטרטגיה זו הוא השקעה במדינות דרום מזרח אסיה כמו וייטנאם, שם יפן עובדת עם ממשלות מקומיות וחברות כדי לפתח את תעשיית אבני החן הנדירות.

בנוסף, יפן תומכת גם בפרויקטים של תשתית במדינות דרום מזרח אסיה כדי לייעל את ניצול המינרלים וטכנולוגיית העיבוד שלהם.

יפן חתמה גם על חוזים ארוכי טווח עם מדינות אחרות כמו אוסטרליה לאספקת מתכות נדירות כדי למקסם את הבטיחות, החוסן והאמינות של שרשרת האספקה.

מקור: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/cuoc-canh-tranh-dat-hiem-tren-toan-cau-20250925151603671.htm