הערת העורך: העולם חווה שינוי דרמטי כאשר מעצמות גדולות כמו ארצות הברית, האיחוד האירופי, אוסטרליה ויפן פועלות בו זמנית כדי להשיב לעצמן את האוטונומיה במשאבי אדמה נדירה. המירוץ אינו רק על פתיחה מחדש של מכרות או מציאת מקורות אספקה חדשים, אלא גם על טכנולוגיית מיחזור, פיתוח חומרים חלופיים ובניית בריתות אסטרטגיות.
מאמר זה מאת ד"ר הא הוי נגוק , מנהל המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה כלכלית מקומית וטריטוריאלית (המכון לכלכלה של וייטנאם והעולם), יספק סקירה מקיפה של התחרות סביב חומר גלם חיוני זה לטכנולוגיה עילית.
יסודות אדמה נדירים חיוניים לטכנולוגיה מתקדמת ובמיוחד למעבר לאנרגיה ירוקה, כגון סוללות לרכבים חשמליים, מנועי טורבינות רוח ואלקטרוניקה מתקדמת.
המאמץ המהיר לעמוד בקצב ההתקדמות הטכנולוגית הפך את היציבות והאבטחה של שרשרת האספקה של אדמות נדירות לעדיפות אסטרטגית עבור מדינות רבות.
טכנולוגיות מפתח עתידיות כגון בינה מלאכותית (AI), טכנולוגיה קוונטית, אנרגיה ירוקה מתחדשת, כלי רכב חשמליים, ייצור שבבים מתקדם ולוחמה מודרנית, כולן תלויות ביסודות אדמה נדירים בדרכים שונות.
התמונה הכוללת של שוק אבני החן הנדירות.
ייצור ואספקה של יסודות אדמה נדירים בשוק העולמי נשלטים כיום במידה רבה על ידי סין, מה שמציב אתגר משמעותי לעולם.
מדיניות פרואקטיבית והשקעות במגזר אבני החן הנדירות במשך מספר עשורים סייעו לסין לבסס מעמד מוביל בשוק העולמי הן לכרייה והן לעיבוד אבני החן הנדירות, וחשוב מכל, להפוך לחלוצה במחקר וביישום תעשייתי של טכנולוגיות "נישה" קשורות.
התלות הרבה של העולם באספקת מתכות נדירות מסין, המהווה למעלה מ-80% מהשוק העולמי, מגבירה את הסיכונים הגיאופוליטיים . תפקידה המרכזי של המדינה הן בכרייה והן בעיבוד מעניק לה השפעה משמעותית על שרשראות האספקה, המחירים ועיצוב המגמות הטכנולוגיות והכלכליות הבינלאומיות.
מסיבות אלה, האיחוד האירופי ומדינות מערביות אחרות עשו לאחרונה מאמצים מיוחדים להפחית את תלותן בשרשרת האספקה של אדמה נדירה הנשלטת על ידי סין, ונקטו צעדים לחיפוש מקורות חלופיים, השקעה בטכנולוגיות חדשות ופיתוח תוכניות אסטרטגיות לאגירת מלאי.
"האימפריה" מספר אחת בעולם במינרלי אדמה נדירים.
סין החלה להתערב בתחום המתכות הנדירות מוקדם למדי, החל משנות ה-50, אך רק בשנות ה-80 זכה המגזר לתשומת לב מיוחדת כאשר דנג שיאופינג, יוזם מדיניות הרפורמות והפתיחה של סין, קידם רפורמות כלכליות שמטרתן פיתוח תעשייה וטכנולוגיה, תוך הדגשת החשיבות האסטרטגית של המתכות הנדירות בטווח הקצר והארוך כאחד.
מאז שנות ה-90, בייג'ינג השקיעה רבות בהפקת משאבי אדמה נדירה, בתשתיות ובטכנולוגיה נלווית, תוך מודרניזציה של מכרות גדולים כמו מכרה באיאן אובו, שהוא אחד מעתודות אדמה נדירה הגדולות בעולם.
כיום, סין היא היצרנית המובילה של יסודות אדמה נדירים, המספקת כ-80% מהייצור העולמי. יתרון זה בולט אף יותר בהפקת יסודות אדמה נדירים כבדים, שקשה לגשת אליהם ודורשים טכנולוגיות עיבוד מורכבות.
בנוסף לכרייה, סין ממלאת גם תפקיד מפתח בעיבוד ובזיקוק של יסודות אדמה נדירים. בשנת 2023 ייצרה המדינה כ-140,000 טון, הרבה מעבר לספקיות גדולות אחרות כמו ארצות הברית ואוסטרליה.
במקביל, ממשלת סין יישמה צעדי ניהול כגון מכסות ותקנות ייצוא, ובכך השפיעו באופן משמעותי על ההיצע והמחירים של יסודות אדמה נדירים בשוק הבינלאומי.
שליטה במונופול
גורם מפתח בביסוס מעמדה של סין בתחום אבני החן הנדירות הוא השליטה שמפעילה הממשלה המרכזית.
מאז שנות ה-90, ממשלת סין ראתה ביסודות אדמה נדירים אלמנט אסטרטגי שיש להגן עליו.
הגנה מדינתית פירושה שחברות בעלות השקעה זרה אינן מורשות להשתתף בכרייה ועיבוד של יסודות אדמה נדירים. מאז 2010, סין מקדמת את פיתוח מגזר אדמה נדירה ומשפרת את המסגרת המשפטית הלאומית שלה.
הממשלה התמקדה בבלימת כרייה וסחר בלתי חוקיים של מינרלים נדירים בסין. בנוסף, הוטלו הגבלות ייצוא, מכסות ומכסים הן על המינרלים והן על המוצרים המוגמרים.
סין החלה גם בבניית עתודות אסטרטגיות של מתכות נדירות כדי להבטיח שליטה בשוק העולמי. גישה זו מאפשרת לסין לשמור על יתרון תחרותי ולהשפיע על היצע ומחיר המתכות הנדירות בשוק העולמי.
יסודות אדמה נדירים ממלאים תפקיד מכריע בתעשיית ההיי-טק (תמונה להמחשה: DT).
יתר על כן, מפעלים בבעלות המדינה מעודדים במיוחד להשקיע רבות במחקר ופיתוח כדי לשפר טכנולוגיות כרייה ולהגביר את יעילות הייצור. התערבות ממשלתית ויכולת לספק משאבים יציבים יצרו יתרון טכנולוגי על פני מתחרים פוטנציאליים.
בנוסף, סין יישמה תקנות משפטיות מחמירות המסדירות יסודות אדמה נדירים, דבר המשפיע באופן משמעותי על מדינות אחרות.
בדצמבר 2023, פרסמה המדינה החלטה בנושא "רשימת הטכנולוגיות האסורות או המוגבלות לייצוא מסין", שקבעה: הגבלות על ייצוא טכנולוגיות כרייה וזיקוק של אדמות נדירות; בקרות ייצוא מחמירות על טכנולוגיות סינתזה ותהליכי כרייה של אדמות נדירות...
לאחר מכן, ביוני 2024, אישרה מועצת המדינה הסינית הנחיות חדשות המסדירות את תעשיית אבני החן הנדירות. הנחיות אלו מדגישות מספר נקודות, ביניהן: משאבי אבני החן הנדירות נמצאים בבעלות המדינה; משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע אחראי על פיתוח תעשיית אבני החן הנדירות; רק חברות שאושרו על ידי הממשלה מורשות לכרות ולעבד אבני חן נדירות; וכן הלאה.
אמצעי נגד של מדינות שונות
בהתחשב בכך שסין ממלאת תפקיד דומיננטי במגזר חומרי האדמה הנדירים, מדינות המערב יישמו לאחרונה החלטות ויוזמות רבות לגיוון שרשראות האספקה שלהן. מאמצים אלה כוללים בניית עתודות אסטרטגיות, פיתוח פתרונות טכנולוגיים חלופיים, השקעה בפעילות כרייה וזיקוק, חיזוק שיתוף פעולה בינלאומי במחקר וחיפוש חומרים חלופיים לסוגי חומרי אדמה נדירים בתחומי יישום מסוימים.
כדי להפחית את תלותה בסין, ארצות הברית שמה דגש מיוחד על מקורות וטכנולוגיות חלופיים.
דוגמה בולטת להתאוששות התעשייה המקומית היא חידוש הפעילות במכרה מאונטיין פאס בקליפורניה בשנת 2017, שנרכש על ידי MP Materials.
זה היה מכרה אדמה נדירה היחיד שפעל בארצות הברית, שהחל את פעילותו בשנת 1952 והיה בעבר הספק המוביל בעולם של אדמה נדירה. המכרה נסגר בשנת 2002 עקב תחרות עזה מצד פעולות כרייה ועיבוד זולות יותר בסין.
בנוסף למכרה אדמה נדירה זה, ממשלת ארה"ב השקיעה משאבים כספיים לפתיחת מפעל עיבוד אדמה נדירה ראשון בארצות הברית, מה שמאפשר לראשונה חלק מהתפוקה המוכרה להיות מעובד באופן מקומי מבלי שיהיה צורך לשלוח אותה לסין.
ממשלת ארה"ב והמגזר הפרטי משקיעים גם הם השקעה רבה במחקר ופיתוח של טכנולוגיות מיחזור.
לדוגמה, המרכז לחדשנות בחומרים קריטיים (לשעבר מכון החומרים הקריטיים, CMI), במימון משרד האנרגיה, נמצא בחזית פיתוח שיטות בנות-קיימא מבחינה כלכלית וסביבתית להפקת יסודות אדמה נדירים, כגון הפקת יסודות אדמה נדירים מפסולת אלקטרונית וחיפוש מקורות חלופיים שיכולים להפחית את הצורך ביבוא מסין במגזרי טכנולוגיה מסוימים.
אזור כריית פחם ישן בוויומינג (ארה"ב) מכיל כמות עצומה של יסודות אדמה נדירים בשווי של כ-37 מיליארד דולר (צילום: וול סטריט ג'ורנל).
בספטמבר 2024, משרד ההגנה האמריקאי הודיע על מענק של 4.22 מיליון דולר לחברת Rare Earth Salts, חברה העוסקת בהשבת יסודות אדמה נדירים כמו טרביום על ידי מיחזור נורות פלורסנט.
עקב סיכונים גיאופוליטיים והפוטנציאל לשיבושים עתידיים בשרשרת האספקה, ארצות הברית גם מגדילה את עתודותיה האסטרטגיות, כולל מלאי של אדמה נדירה. מאגר ההגנה הלאומי (NDS), המנוהל על ידי סוכנות הלוגיסטיקה של ההגנה (DLA), אגר מינרלים קריטיים הנחשבים חיוניים לביטחון הלאומי.
אוסטרליה משקיעה בטכנולוגיית כרייה.
כאחת המדינות המובילות בעולם במשאבי אדמה נדירה, ממשלת אוסטרליה מתמקדת בפיתוח יכולות הכרייה והעיבוד שלה כדי להפוך לשחקן מרכזי בשוק האדמה הנדירה העולמי.
מכיוון שלאוסטרליה יש משאבי טבע רבים ותעשיית כרייה מפותחת למדי.
עתודות תחמוצות אדמה נדירות באוסטרליה מוערכות בכ-3.2 מיליון טון. לכן, אוסטרליה ממלאת תפקיד חשוב יותר ויותר בשוק העולמי כאחת המדינות הייצואניות המובילות, אך היא עדיין לא הגיעה לקנה המידה של התעשייה הסינית.
באוסטרליה מספר חברות הפועלות בקנה מידה עולמי, המובילות את הדרך בפיתוח תעשיית המינרלים של המדינה.
אחת מהן היא לינאס, חברת אדמה נדירה שהיא היצרנית הגדולה ביותר של אדמה נדירה ויש לה מכרות ומתקני עיבוד בחו"ל.
חברה נוספת, Iluka Resources, מפתחת באופן פעיל פרויקטים של עיבוד כדי לחזק את מעמדה בתעשיית אבני העדן הנדירות. חברת Strategic Materials Australia גם היא מרחיבה במהירות את פעילותה, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לשיפור טכנולוגיות קשורות.
מתוך הכרה בחשיבותם של חומרים חיוניים לביטחון הכלכלי והלאומי, יזמה ממשלת אוסטרליה סדרה של צעדי מדיניות לקידום פיתוח תעשייה זו.
בשנת 2023, אוסטרליה עדכנה את אסטרטגיית המינרלים המרכזיים שלה 2023-2030, תוך הגדרת תחומי עדיפות לשיפור התחרותיות הלאומית בשוק העולמי.
האסטרטגיה מתייחסת גם לפיתוח תשתיות ולשותפויות ציבוריות-פרטיות משופרות כדי להגדיל את קיבולת המדינה במשאבי מינרלים קריטיים. חברת Lynas Rare Earths, המפעילה את מכרה Mt. Weld, הפיקה גם היא 19,000 טון של תחמוצות אדמה נדירות בשנת 2023.
כדי לענות על הביקוש הגובר, ממשלת אוסטרליה הקצתה 2 מיליארד דולר אוסטרלי נוספים לאסטרטגיה זו, מה שהביא את הסכום הכולל ל-6 מיליארד דולר אוסטרלי.
אוקראינה נחשבת לאחת המדינות בעלות משאבי אדמה נדירה בשפע (צילום: Getty).
האיחוד האירופי מצמצם את תלותו באספקה מסין.
למרות ההתקדמות הטכנולוגית והמאמצים הראשוניים המשמעותיים בתחום הטכנולוגיה הירוקה, האיחוד האירופי אינו יכול להתפאר בעתודות אדמה נדירה או בבסיס תעשייתי איתן.
האיחוד האירופי מפתח באופן פעיל אסטרטגיות להפחתת תלותו בסין. על פי מועצת אירופה, סין מספקת 100% מיסודות האדמה הנדירים הכבדים של האיחוד האירופי. הסיכונים הכרוכים באספקת חומרי גלם קריטיים רבים אחרים לאיחוד האירופי משתנים במידה ניכרת.
ברית זו הכירה בחשיבות ובמשמעות העתידית של יסודות אדמה נדירים בשלב מוקדם למדי.
בשנת 2008 השיק האיחוד האירופי את יוזמת חומרי הגלם (RMI) כדי להבטיח אספקה בת קיימא של חומרי גלם לכלכלת האיחוד האירופי.
יוזמה זו הושקה בתגובה לחששות גוברים בנוגע להסתמכותה הכבדה של התעשייה האירופית על יבוא חומרי גלם ממדינות שלישיות כמו סין.
RMI הציגה צעדים מקיפים לשיפור אבטחת שרשרת האספקה של חומרי גלם, חיזוק מקורות האספקה בתוך האיחוד האירופי והרחבת שיתוף הפעולה הבינלאומי.
יחד עם יוזמת חומרי הגלם, הנציבות האירופית (EC) ערכה רשימה של חומרי גלם מרכזיים.
הרשימה הראשונה של חומרי גלם קריטיים, שפורסמה בשנת 2011, כללה 14 פריטים והתייחסה לקבוצה של יסודות אדמה נדירה, תוך הדגשת הסיכונים הנובעים מתלות גבוהה במקורות אספקה, שכן רוב ייצור חומרי הגלם הנדירה העולמי מגיע מסין.
למספר מדינות באיחוד האירופי, כמו שבדיה, דנמרק, פינלנד ויוון, יש סיכויים מבטיחים למשאבי אדמה נדירה בשפע.
גרינלנד נחשבת גם כבעלת עתודות גדולות של חומרי גלם חשובים, כולל אורניום ותוריום, אך הרשויות המקומיות הטילו הגבלות מחמירות הן על כרייה והן על חיפושים גיאולוגיים.
שבדיה יכולה לסייע לאיחוד האירופי להפחית את תלותו במקורות חיצוניים. מכרה נורה קאר מכיל תכולה גבוהה של יסודות אדמה נדירה, ועל פי הצהרה של חברת Leading Edge Materials Corp, החברה הגישה בקשה לאיחוד האירופי להתייחס לפרויקט נורה קאר כ"פרויקט אסטרטגי שיכול לתרום לביטחון אספקת אדמה נדירה באירופה לעשורים הבאים".
סין שולטת בשוק אבני החן הנדירות (צילום: AFP).
בנוסף, לאחרונה התגלו תגליות גיאולוגיות חדשות באזור קירונה שבשוודיה. בינתיים, ביוני האחרון, נורבגיה הודיעה על גילוי מרבץ מתכות אדמה נדירות הגדול ביותר באירופה.
יפן מחפשת חומרים חלופיים.
בניגוד למדינות עשירות במשאבים כמו ארצות הברית, ליפן אין עתודות גדולות של יסודות אדמה נדירים.
במקום זאת, כדי להגן על התעשיות שלה, המדינה מסתמכת על חדשנות, חומרים חלופיים ושיתופי פעולה בינלאומיים אסטרטגיים. למרות המוניטין שלה כאומה חדשנית ומתקדמת טכנולוגית, יפן אינה יכולה להתפאר בשפע של עתודות אדמה נדירות ותלויה לחלוטין ביבוא.
יפן ייבאה עד 90% מסך צרכיה של מתכת נדירה מסין.
בתגובה, הציגה ממשלת יפן חבילה פיננסית של 100 מיליארד ין וצעדים נוספים שמטרתם פיתוח טכנולוגיה ותמיכת השקעה בציוד להפחתת השימוש ביסודות אדמה נדירים; פיתוח טכנולוגיות לשימוש בחומרים חלופיים; קידום מיחזור אדמה נדירה באמצעות תמיכה בהשקעות במתקני מיחזור, וכן פיתוח טכנולוגיות מיחזור יעילות יותר.
חבילת מימון זו כוללת גם הוראות לפיתוח מכרות ורכישת אחזקות במכרות אדמה נדירה באוסטרליה ובמדינות אחרות. יכולתם של מוסדות ממשלתיים להבטיח הלוואות ולהשקיע הון עצמי התחזקה משמעותית.
בנוסף, טוקיו ממשיכה במאמציה לאמץ אסטרטגיה של גיוון שרשראות האספקה שלה. מרכיב מרכזי באסטרטגיה זו הוא השקעה במדינות דרום מזרח אסיה כמו וייטנאם; בהן יפן משתפת פעולה עם ממשלות מקומיות וחברות לפיתוח תעשיית אבני החן הנדירות.
בנוסף, יפן תומכת בפרויקטים של תשתית במדינות דרום מזרח אסיה כדי לייעל את הטכנולוגיה להפקת ועיבוד מינרלים.
יפן חתמה גם על חוזים ארוכי טווח עם מדינות אחרות כמו אוסטרליה לאספקת יסודות אדמה נדירים כדי למקסם את הבטיחות, החוסן והאמינות של שרשרת האספקה שלה.
מקור: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/cuoc-canh-tranh-dat-hiem-tren-toan-cau-20250925151603671.htm
תגובה (0)