בכל משרד בעולם, על כל שלושה מחשבים פעילים, לפחות אחד מהם מכיל "מוח" - מעבד, המיוצר בהו צ'י מין סיטי. זוהי תוצאה של יותר מ-17 שנות השקעה מצד אינטל - תאגיד ההיי-טק הראשון בעולם, שבחר בווייטנאם לפרויקט של מיליארד דולר. יצרנית השבבים האמריקאית אחראית לכ-70% מנתח השוק העולמי של מעבדי מחשבים. המפעל בפארק ההיי-טק של הו צ'י מין סיטי (SHTP) מרכיב, בודק ואורז יותר ממחצית מכלל השבבים של אינטל. "הזמנת אינטל היא אבן דרך חשובה בתהליך משיכת השקעות זרות זרות", אמר מר פאם צ'אן טרוק, סגן מזכיר לשעבר של ועדת המפלגה של הו צ'י מין סיטי, ראש מועצת המנהלים הראשון של SHTP. מר טרוק מילא תפקיד מפתח במשא ומתן בן יותר משנתיים להבאת תאגיד המוליכים למחצה האמריקאי לווייטנאם. לאחר אינטל, מותגי טכנולוגיה גלובליים רבים כמו סמסונג ו-LG הקימו גם הם מפעלים של מיליארד דולר בווייטנאם, יחד עם סדרה של יחידות הרכבה של דל ואפל. החל מבגדים ונעליים, הביטוי "תוצרת וייטנאם" החל להופיע על טלוויזיות, סמארטפונים, שעונים חכמים ושבבי מוליכים למחצה הנצרכים ברחבי העולם. ציוד חשמלי ואלקטרוני הפך לסחורה החשובה ביותר כיום, ומהווה כמעט מחצית מערך היצוא הכולל של וייטנאם עם מחזור של 155 מיליארד דולר, עלייה פי 5 לאחר 10 שנים. וייטנאם היא בין 10 המדינות המובילות המספקות את הציוד החשמלי והאלקטרוני הגדול ביותר לעולם. עם זאת, מיליארדי הדולר שהושקעו על ידי תאגידים אלה רק נתנו לווייטנאם תדמית חדשה על מפת הסחר ולא הצליחו להרים את הכלכלה לרמת ערך גבוהה יותר.
"וייטנאם עדיין מתמחה בהרכבת חלקים ועיבוד פשוט, בעוד שרכיבים וציוד ייעודיים לא רשמו שום התקדמות" היא המסקנה לגבי תעשיית האלקטרוניקה בספר הלבן התעשייתי הראשון והיחיד עד כה, שפורסם על ידי משרד התעשייה והמסחר בשנת 2019.
זו לא התוצאה שאליה שואפים משקיעי טכנולוגיה כמו מר טרוק.
"פארק ההיי-טק או כל משקיע אחר הוא רק הגרעין הראשוני. המטרה הסופית חייבת להיות אפקט גלישה כלפי חוץ כדי שהתעשייה שלנו תוכל להתפתח", אמר.
נקו את הקן כדי לקבל את פני ה"נשר"
לאחר דוי מוי , הו צ'י מין סיטי הייתה המקום בו הוקם אזור עיבוד הייצוא הראשון של המדינה - טאן תואן, הממוקם בדרום סייגון בשנת 1991. המודל נלמד מטייוואן, תוך ניצול תמריצי מס ומכס כדי למשוך מפעלים זרים להקים מפעלי עיבוד וייצוא. המשקיעים הראשונים שהגיעו לטאן תואן היו קשורים בעיקר למגזרי הטקסטיל וההנעלה - תעשיית הייצור המייצגת את ימי התיעוש הראשונים.
אבל מנהיגי הערים והמרכז הבינו שניהם שמכיוון שהם השתלבו מאוחר, עליהם למצוא דרך להתפתח במהירות, ולא יכלו להתעכב סביב תעשיות מסורתיות.
"עלינו לשדרג את אזורי עיבוד היצוא כדי לגשת לטכנולוגיות המתקדמות בעולם ", נזכר מר פאם צ'אן טרוק (אז סגן יו"ר ועדת העם של העיר, האחראי על ענייני כלכלה בינלאומיים) במסקנה שנאספה בפגישה בין מנהיגי העיר הו צ'י מין ליו"ר ועדת המדינה לשיתוף פעולה והשקעות דאו נגוק שואן.
זו הייתה ההנחה של SHTP. מר טרוק היה גם האחראי על צוות המחקר שמימש את הרעיון הזה בשנת 1992. לקח 10 שנים עד שהוקם רשמית על ידי SHTP, והפך לפארק ההיי-טק הראשון במדינה בשנת 2002.
באותה תקופה, מר טרוק היה בן 62, היה סגן ראש הוועדה הכלכלית המרכזית והתכונן לפרוש. אך כאשר ראש ועדת המפלגה העירונית ביקש ממנו להתמנות לראש מועצת המנהלים של SHTP, הוא הסכים מיד, והקפיא זמנית את תוכנית הפרישה שלו.
"התפקיד הזה מקביל למנהל מחלקה, אבל לא שקלתי את התפקיד וקיבלתי אותו מיד כי רציתי להשלים את הפרויקט הלא גמור", הוא אמר.
מר טרוק דן עם מר שואן שאם SHTP תצליח למשוך משקיע מרשימת 500 החברות הגדולות ביותר בארה"ב (Fortune 500), זו תהיה דחיפה גדולה להו צ'י מין סיטי ולמדינה כולה.
השם הראשון שמטרתו הייתה HP, משום שהאדם שהיה אחראי על הרחבת פעילות הייצור של חברת המחשבים האמריקאית באותה תקופה היה גולה וייטנאמי - יתרון לעיר. אולם, אדם זה נפטר בפתאומיות, והותיר את התוכנית להביא את HP להשקעה ב-SHTP בלתי גמורה.
לאחר שיצרה קשר עם מספר חברות נוספות, החליטה העיר למשוך את אינטל כשנודע לה כי יצרנית השבבים הגדולה ביותר בארה"ב מחפשת מיקום לבניית מפעל הרכבה ובדיקה חדש באסיה. וייטנאם הייתה ברשימת האפשרויות.
בשנת 2003, סגן ראש הממשלה וו קואן הוביל משלחת וייטנאמית למטה אינטל בארה"ב, כשהוא מביא מכתב מראש הממשלה פאן ואן קאי המזמין את הקבוצה להשקיע, והציג שני מיקומים, ביניהם פארק ההיי-טק הואה לאק (האנוי) ו-SHTP.
מר פאם צ'אן טרוק (במרכז) וראש הממשלה נגוין טאן דונג בטקס ההכרזה על פרויקט אינטל בשנת 2006 בפארק ההיי-טק של הו צ'י מין סיטי. צילום: AFP
בשנתיים שלאחר מכן, אינטל שלחה משלחות רבות להו צ'י מין סיטי כדי ללמוד על תנאי התשתיות, הלוגיסטיקה, התחבורה, משאבי אנוש ומדיניות מועדפת. "העיר מעולם לא פגשה משקיע שקבע תנאים כה מפורטים וקפדניים כמו אינטל", אמר מר טרוק. לכן, המשא ומתן "נאלץ לפתור בקשות רבות חסרות תקדים". בנוסף, היו מנהיגי חברות שדיברו מארה"ב, כך שהפגישה הסתיימה מאוחר בלילה. פעם אחת, כאשר דנו במחירי החשמל, מר טרוק התקשר ישירות לממשלה כדי לבקש חוות דעת באמצעות סגן ראש הממשלה נגוין טאן דונג - האדם שהיה אחראי על ניהול המשא ומתן באותה תקופה. עם "אור ירוק", הוא הסכים מיד על תנאים מועדפים עם אינטל.
"אם לא אעבור על הכללים ואשלח מסמכים ל-EVN ולמשרדים אחרים לקבלת הערות ואז אחכה שהממשלה תסיים בהתאם לתהליך, אני לא יודע מתי אוכל להגיב להם. העירייה לא יכולה להגיב באופן מיידי לכל הבקשות, אבל המחויבות שלי גורמת להם להרגיש בטוחים", אמר ראש SHTP לשעבר.
במהלך ביקורו של ראש הממשלה פאן ואן חאי בארה"ב בשנת 2005, צוות המשא ומתן נסע גם למטה אינטל בקליפורניה כדי לדון ישירות עם ראשי הקבוצה. אך כשהגיעו, מר טרוק קיבל ידיעה שיו"ר אינטל נמצא בוושינגטון הבירה. "כשראינו זאת, טסנו מיד לבירת ארה"ב והזמנו את היו"ר לשגרירות וייטנאם לדיון", אמר מר טרוק.
בפגישה זו אישרה המנהיג הבכיר של אינטל כי תבנה מפעל בשווי 600 מיליון דולר בהו צ'י מין סיטי, ולאחר מכן תעלה את ההשקעה למיליארד דולר כאשר תקבל את הרישיון שנה לאחר מכן.
קישור שביר
שלוש שנים לאחר חנוכת המפעל, אינטל שלחה את השבבים הראשונים שלה "תוצרת וייטנאם" בשנת 2010. באותה תקופה, אף חברה מקומית לא הייתה מסוגלת להיות שותפה של התאגיד האמריקאי.
כיום, למפעל יש יותר מ-100 עסקים וייטנאמיים ברשת הספקים שלו, לדברי מר קים הואט אוי, סגן נשיא ייצור, שרשרת אספקה ותפעול ומנכ"ל מוצרי אינטל וייטנאם.
עם זאת, ההתקדמות הנזכרת לעיל ב"כמות" אינה הולכת יד ביד עם "איכות". לאחר 13 שנים, עדיין אין מיזם וייטנאמי שיכול לספק ישירות חומרי גלם לשלבי הרכבת ואריזת השבבים כגון מצעים, קבלים, חומרי שטיפה, שרפי הלחמה או דבקים. גם הציוד והמכונות בקו הייצור של אינטל אינם זמינים.
מגרש המשחקים של חברות מקומיות עדיין נמצא מחוץ לקו הייצור הישיר של תאגידי מוליכים למחצה. מדובר בתשומות עקיפות כגון מסועים, שולחנות, כיסאות, גופי תאורה או שירותי תחבורה, משאבי אנוש ואבטחה.
כלומר, למרות שווייטנאם היא המקום שבו אינטל מייצרת יותר ממחצית ממוצריה, תעשיית הייצור המקומית לא הצליחה לספק תשומות חיוניות לשבבים. חברות מקומיות לא הצליחו לעלות גבוה עם ה"נשרים".
סמסונג היא דוגמה נוספת למקומה של וייטנאם בשרשרת הערך העולמית. יותר ממחצית הסמארטפונים של המותג נמכרים במפעלים בבק נין ובתאי נגוין.
בכל שנה, התאגיד הדרום קוריאני חושף את הספקים העיקריים שלו, המהווים 80% מערך הרכישה שלו. בשנה שעברה, 26 ספקים מרכזיים של סמסונג פעלו בווייטנאם. מתוכם, 22 היו קוריאנים, 2 היו יפנים, 2 היו סינים ו-0 היו וייטנאמים.
בשרשרת הערך הגלובלית, יחס ההצמדה קדימה מראה את יכולתה של מדינה לספק רכיבי קלט למפעלים של מדינות אחרות ליצירת מוצרים סופיים. לעומת זאת, יחס ההצמדה האחורית מראה את התלות של מדינה בחומרי גלם ורכיבים מיובאים לייצור.
לווייטנאם יש כיום יחס קשרים קדימה נמוך יותר מאשר מדינות רבות בדרום מזרח אסיה, והוא ממשיך לרדת. בינתיים, קשרים אחוריים נמצאים במגמת עלייה, דבר המעיד על תלות גוברת ביבוא להרכבת מוצרים מוגמרים.
"קשה לתאגידי השקעות זרות ישירות להכות שורש בווייטנאם כאשר הקשר עם הכלכלה המקומית שברירי מאוד", אמר נגוין דין נאם, יו"ר מועצת המנהלים והמנכ"ל של חברת המניות המשותפת לקידום ושיתוף פעולה השקעות בווייטנאם. תפקידה של וייטנאם מול מפעלים זרים הוא בעיקר לספק כוח אדם, דבר המקושר למיצוב בעלות נמוכה.
ד"ר פאן הואו טאנג, לשעבר מנהל מחלקת ההשקעות הזרות במשרד התכנון וההשקעות, שותף לאותה דעה, אמר כי מדיניות משיכת השקעות זרות הציבה זה מכבר את המטרה לגישה וללמידה של טכנולוגיות ליבה ממדינות מתועשות מובילות. עם זאת, לאחר יותר משלושה עשורים, מטרת העברת הטכנולוגיה לא הושגה ביעילות, והסיבה העיקרית לכך היא חוסר הקשר בין מפעלים זרים ומקומיים.
בינתיים, המשקיעים עצמם רוצים גם להגדיל את שיעור הלוקליזציה כדי להפחית עלויות בהשוואה ליבוא, כך לדברי הנציג הראשי של ארגון הסחר החיצוני של יפן (JETRO) בהו צ'י מין סיטי, מאטסומוטו נובויוקי.
מר נובויוקי מתבקש לעתים קרובות על ידי תאגידים יפניים רבים "לשדך" עסקים וייטנאמים כדי שיהיו להם יותר ספקים מקומיים, במיוחד עבור חלקים חשובים. "אבל מעט מאוד חברות עומדות בסטנדרטים של עסקים יפניים", אמר.
כ-97% מהעסקים המקומיים הם קטנים ובינוניים, לרובם הון ויכולת ניהול מוגבלים. בינתיים, הפיכה לשותף ספק של יצרנים ברמה עולמית דורשת השקעות גדולות בטכנולוגיה.
"המחסומים הנ"ל גורמים לרוב המפעלים הווייטנאמיים להישאר מחוץ לשרשראות האספקה של תאגידי היי-טק", ציינה קבוצת מומחים מבית הספר פולברייט למדיניות ציבורית וניהול בדו"ח סיכום על השקעותיה של אינטל בווייטנאם, שפורסם בשנת 2016.
לכן, תאגידים גדולים שמשקיעים בווייטנאם מערבים את רשת הספקים הזרים הקיימת שלהם, ולאחר מכן מחפשים ותומכים בהכשרה עבור חברות מקומיות כדי שיוכלו להשתתף בשרשרת האספקה. עם זאת, לא לכל החברות יש מספיק משאבים.
מוקדם יותר השנה, לקוח של המנכ"ל נגוין דין נאם, יצרנית ציוד רפואי גרמנית, הודיעה כי תבחר באינדונזיה במקום בווייטנאם כפי שתוכנן במקור לבניית המפעל שלה.
"הם נסעו מצפון לדרום אך לא הצליחו למצוא ספק של שבבים ומיקרו-שבבים למכשירים שלהם, ולכן נאלצו לוותר, למרות שהעריכו את מדיניות ההעדפה של וייטנאם כטובה מאוד", אמר מר נאם.
תחתית העקומה
כאשר אינטל הסכימה להשקיע לפני 17 שנה, כמה מנהיגים בכירים העלו את סוגיית שכנוע התאגיד האמריקאי לפרוס יותר פעילויות מחקר ופיתוח (מו"פ) בווייטנאם. אבל פאם צ'אן טרוק ידע שזה כמעט בלתי אפשרי. "אף אחד לא יכול בקלות להביא את טכנולוגיית הליבה שלו החוצה מחשש שיעתיקו אותו", אמר.
המציאות הראתה שעד כה, רק סמסונג ו-LG הן שתי תאגידי ההשקעה הזרה הזרה ההייטק שפתחו מרכזי מחקר ופיתוח גדולים בווייטנאם.
מחזור החיים של מוצר טכנולוגי מתחיל במחקר ופיתוח, ולאחר מכן ממשיך לרכישת רכיבים, הרכבה מלאה, הפצה, מיתוג, מכירות ושיווק לאחר מכירה. פעילויות אלו נמצאות על עקומה פרבולית משמאל לימין בהתאם לערך המוסף שלהן.
זה נקרא "עקומת החיוך" - מושג שהוצג לראשונה על ידי מייסד חברת המחשבים Acer, סטן שי, בשנת 1992 כדי לתאר את שרשרת הערך. בה ההרכבה נמצאת בתחתית העקומה - שם נרדף לערך המוסף הנמוך ביותר, וזהו גם השלב בו מבצעים רוב מפעלי תאגידי הטכנולוגיה בווייטנאם.
לדוגמה, עם סמארטפון יוקרתי של סמסונג, תהליך ההרכבה והבדיקה המבוצע בווייטנאם מהווה רק 5% מעלות הייצור, על פי תוצאות שנותחו על ידי TechInsights, חברת מחקר טכנולוגי שבסיסה בקנדה, בשנת 2020.
"כל מדינה רוצה לקחת על עצמה שלבים בעלי ערך גבוה, אבל תאגידים רב-לאומיים יקצו פעילויות בהתאם ליכולתה של כל מדינה", אמר דו ת'יאן אן טואן, מחבר שותף של מחקר פולברייט על פעילות אינטל בווייטנאם.
בתעשיית השבבים, לאחר התכנון, תהליך הייצור מתבצע בשני סוגי מפעלים: ייצור (Fab) והרכבה, בדיקה ואריזה (ATM). לאינטל 5 מפעלי ייצור בארה"ב, אירלנד וישראל ו-4 מפעלי אריזה בקוסטה ריקה, סין, מלזיה ווייטנאם.
מר קים הואט אוי אמר כי תוכנית הקבוצה היא להמשיך להתמקד בהרכבה ובדיקות במתקן שלה בהו צ'י מין סיטי. וייטנאם, המהווה את התפוקה הגדולה ביותר מבין מפעלי הכספומטים, ממלאת תפקיד חשוב בתהליך הייצור של החברה.
עם זאת, מלזיה היא המקום הראשון מחוץ לארה"ב שבו אינטל בחרה לפרוס את טכנולוגיית אריזת השבבים התלת-ממדית המתקדמת ביותר שלה. שלא כמו וייטנאם, למלזיה יש מערכת אקולוגית שלמה של ייצור מוליכים למחצה, כאשר חברות מקומיות לוקחות על עצמן את כל השלבים, החל מתכנון, ייצור ועד להרכבה ובדיקת שבבים.
בנוסף למלזיה, גם בסינגפור יש מפעלי שבבים. שתי מדינות אלו, יחד עם תאילנד והפיליפינים, מדורגות מעל וייטנאם במדד ECI, המודד את היכולת לייצר מוצרים מורכבים, המחושב על ידי אוניברסיטת הרווארד. למרות היותה אחת המדינות בעלות השיפור המהיר ביותר ב-20 השנים האחרונות, וייטנאם מדורגת רק במקום ה-61 מתוך 133 בעולם במדד זה, גבוה יותר מאשר אינדונזיה, לאוס וקמבודיה בדרום מזרח אסיה.
למרות שווייטנאם היא היעד האטרקטיבי ביותר עבור עסקים יפניים המעוניינים ליישם את אסטרטגיית "סין + 1" כדי לגוון את בסיסי הייצור מחוץ למדינה המאוכלסת ביותר בעולם, היא עדיין מושכת רק פעולות הרכבה.
"אם וייטנאם רוצה לטפס בסולם הדרגות, עליה לשכוח משרות בעלות פריון נמוך ולהתמקד בערך מוסף", אמר מר נוביוקי.
המלצה זו אינה חדשה, אך היא הופכת דחופה יותר ככל שהיתרון של כוח העבודה - הגורם העיקרי לפעילויות הרכבה ועיבוד - יורד יחד עם האוכלוסייה המזדקנת ביותר באזור. שיא תקופת הזהב של האוכלוסייה חלף, ומספר העובדים בווייטנאם יתחיל לרדת לאחר 15 שנה, על פי מודלים של תחזית קרן האוכלוסין של האו"ם.
לדברי מר דו ת'יאן אן טואן, פריון העבודה הווייטנאמי עדיין משתפר באיטיות, ומפגר אחרי מדינות ASEAN, בעוד השכר ממשיך לעלות, מה שהופך את עלויות העבודה הריאליות הקשורות לפריון ללא זולות. "השקעה באנשים, במדע ובטכנולוגיה כדי להתקדם בשרשרת הערך חייבת להיות בראש סדר העדיפויות", אמר.
יותר מ-30 שנה מאז שגיבש את הרעיונות הראשונים לפארק היי-טק, מר פאם צ'אן טרוק עדיין לא ראה את תעשיית הייצור המתקדמת כפי שרצה.
"יש לנו כמה עסקים ומוצרי היי-טק, אבל יש מעטים מדי; רובם עדיין מעובדים ומיוצרים. אם נמשיך בקצב הנוכחי, איך נוכל להשיג את המטרה להפוך למדינה עשירה?", תהה מר טרוק.
תוכן : Viet Duc גרפיקה: Hoang Khanh - Thanh Ha
Vnexpress.net
תגובה (0)