בכל משרד בעולם, על כל שלושה מחשבים פעילים, לפחות לאחד יש "מוח" - המעבד - שיוצר בהו צ'י מין סיטי. זוהי תוצאה של למעלה מ-17 שנות השקעה מצד אינטל, תאגיד ההיי-טק הראשון בעולם שבחר בווייטנאם לפרויקט של מיליארדי דולרים. יצרנית השבבים האמריקאית אחראית לכ-70% מנתח השוק העולמי של מעבדי מחשבים. בינתיים, המפעל בפארק ההיי-טק של הו צ'י מין סיטי (SHTP) מרכיב, בודק ואורז יותר ממחצית מכלל השבבים של אינטל. "משיכת אינטל הייתה אבן דרך משמעותית בתהליך משיכת השקעות זרות זרות", ציין מר פאם צ'אן טרוק, לשעבר סגן מזכיר ועדת המפלגה של הו צ'י מין סיטי והראש הראשון של מועצת המנהלים של SHTP. מר טרוק מילא תפקיד מפתח בתהליך המשא ומתן בן יותר משנתיים שהביא את ענקית המוליכים למחצה האמריקאית לווייטנאם. בעקבות אינטל, מותגי טכנולוגיה גלובליים רבים כמו סמסונג ו-LG הקימו גם הם מפעלים של מיליארדי דולרים בווייטנאם, יחד עם מספר יחידות הרכבה עבור דל ואפל. החל מביגוד והנעלה, הביטוי "תוצרת וייטנאם" החל להופיע על טלוויזיות, סמארטפונים, שעונים חכמים ושבבי מוליכים למחצה הנצרכים ברחבי העולם. ציוד חשמלי ואלקטרוני הפך לסחורה החשובה ביותר, ומהווה כמעט מחצית משווי היצוא הכולל של וייטנאם, והגיע ל-155 מיליארד דולר, עלייה פי חמישה ב-10 שנים. וייטנאם היא כיום בין 10 הספקיות הגדולות ביותר של ציוד חשמלי ואלקטרוני בעולם. עם זאת, מיליארדי דולרים בהשקעות של תאגידים אלה רק העניקו לווייטנאם תדמית חדשה על מפת הסחר; הם עדיין לא הצליחו להרים את הכלכלה לרמת ערך מוסף גבוהה יותר.
"וייטנאם עדיין מתמחה בהרכבת חלקים ובעיבוד פשוט, בעוד שלא חלה התקדמות ברכיבים וציוד ייעודיים" היא המסקנה בנוגע לתעשיית האלקטרוניקה בספר הלבן התעשייתי הראשון והיחיד עד כה, שפורסם על ידי משרד התעשייה והמסחר בשנת 2019.
זו לא התוצאה שאליה כיוונו אלו שהניחו את היסודות למשיכת משקיעי טכנולוגיה כמו מר טרוק.
"אזור ההיי-טק או כל משקיע אחר הוא רק הגרעין הראשוני. המטרה הסופית חייבת להיות אפקט גלישה כדי שהתעשיות שלנו יוכלו להתפתח", אמר.
הכנת הקן לקבלת פני ה"נשר"
לאחר תקופת דוי מוי (השיפוץ) , הקימה הו צ'י מין סיטי בשנת 1991 את אזור עיבוד היצוא הראשון במדינה - טאן תואן, הממוקם מדרום לסייגון. המודל, בהשראת טייוואן, מינף תמריצי מס ומכס כדי למשוך עסקים זרים להקים מפעלי עיבוד וייצוא. המשקיעים הראשונים בטאן תואן היו מעורבים בעיקר בתעשיות הטקסטיל וההנעלה - מגזרים המייצגים את השלבים המוקדמים של התיעוש.
עם זאת, הן מנהיגי הממשל העירוני והן מנהיגי הממשל המרכזי הכירו בכך שלאחר שהשתלבו בכלכלה העולמית בשלב מאוחר, עליהם למצוא דרך להתפתח במהירות ולא יכלו להישאר קיפאונים בתעשיות המסורתיות.
"עלינו לשדרג את אזורי עיבוד היצוא כדי לגשת לטכנולוגיות מתקדמות מרחבי העולם ", נזכר מר פאם צ'אן טרוק (אז סגן יו"ר הוועדה העממית של הו צ'י מין סיטי, האחראי על יחסי חוץ כלכליים) בפגישה בין מנהיגי הו צ'י מין סיטי ליו"ר הוועדה הממלכתית לשיתוף פעולה והשקעות, דאו נגוק שואן.
זו הייתה ההנחה של SHTP. מר טרוק היה גם האחראי על צוות המחקר שמימש את הרעיון הזה בשנת 1992. לקח 10 שנים עד שהוקם רשמית על ידי SHTP, והפך לפארק ההיי-טק הראשון במדינה בשנת 2002.
באותה תקופה, מר טרוק היה בן 62, כיהן כסגן ראש הוועדה הכלכלית המרכזית והתכונן לפרישה. עם זאת, כאשר הנהגת ועדת המפלגה העירונית הציעה לו להתמנות לראש מועצת המנהלים של SHTP, הוא הסכים מיד, ודחה זמנית את תוכניות הפרישה שלו.
"התפקיד הזה שווה ערך רק למנהל מחלקה, אבל לא התמקחתי על התואר וקיבלתי אותו מיד כי רציתי להשלים את הפרויקט הלא גמור", הוא סיפר.
מר טרוק דן עם מר שואן שאם SHTP תצליח למשוך משקיע מרשימת Fortune 500 החברות הגדולות ביותר בארה"ב, זו תהיה דחיפה משמעותית להו צ'י מין סיטי ולמדינה כולה.
השם הראשון שנחשב היה HP, מכיוון שהאדם שהיה אחראי על הרחבת הייצור של חברת המחשבים האמריקאית באותה תקופה היה גולה וייטנאמי – יתרון לעיר. אולם, אדם זה נפטר בפתאומיות, והותיר את התוכנית להביא את HP להשקעה ב-SHTP בלתי גמורה.
לאחר שיצרה קשר עם מספר חברות נוספות, החליטה העיר למשוך את אינטל כשנודע לה כי יצרנית השבבים הגדולה ביותר בארה"ב מחפשת מיקום לבניית מפעל הרכבה ובדיקות חדש באסיה. וייטנאם הייתה ברשימת המיקומים הפוטנציאליים.
בשנת 2003, סגן ראש הממשלה וו קואן הוביל משלחת וייטנאמית למטה אינטל בארה"ב, כשהוא נושא מכתב מראש הממשלה פאן ואן קאי המזמין את התאגיד להשקיע והציג שני מיקומים: פארק ההיי-טק הואה לאק (האנוי) ו-SHTP.
מר פאם צ'אן טרוק (במרכז) וראש הממשלה נגוין טאן דונג בטקס השקת פרויקט אינטל בשנת 2006 בפארק ההיי-טק של הו צ'י מין סיטי. צילום: AFP
במהלך השנתיים הבאות, אינטל שלחה מספר משלחות להו צ'י מין סיטי כדי לחקור תשתיות, לוגיסטיקה, תחבורה, משאבי אנוש ומדיניות תמריצים. "העיר מעולם לא נתקלה במשקיע שקבע תנאים כה מפורטים ומחמירים כמו אינטל", אמר מר טרוק. לפיכך, המשא ומתן "נאלץ להתייחס לדרישות רבות חסרות תקדים", ועם דיבור ראשי החברה מארה"ב, חלק מהפגישות לא הסתיימו עד מאוחר בלילה. במהלך דיון אחד על מחירי החשמל, מר טרוק פנה ישירות לממשלה באמצעות סגן ראש הממשלה נגוין טאן דונג - שהיה אחראי על ניהול המשא ומתן באותה תקופה - כדי לקבל את דעתם. לאחר שקיבל "אור ירוק", הוא הסכים מיד לתנאים המועדפים עם אינטל.
"אם לא הייתי עובר על הכללים ושולח מסמך ל-EVN, המשרדים היו מבקשים חוות דעת, ואז הייתי צריך להמתין למסקנת הממשלה בהתאם לנוהל. אני לא יודע מתי הייתי יכול להגיב להם. לא כל בקשה יכולה להיענות באופן מיידי על ידי העירייה, אבל המחויבות שלנו גורמת להם להרגיש בטוחים", אמר ראש מועצת המנהלים לשעבר של SHTP.
במהלך ביקורו של ראש הממשלה פאן ואן חאי בארה"ב בשנת 2005, צוות המשא ומתן ביקר גם במטה אינטל בקליפורניה כדי לדון ישירות עם ראשי החברה. עם זאת, עם הגעתו, נודע למר טרוק כי יו"ר אינטל נמצא בוושינגטון הבירה. "לאחר שראינו זאת, טסנו מיד לבירת ארה"ב והזמנו את היו"ר לשגרירות וייטנאם לדיונים", אמר מר טרוק.
בפגישה זו אישרו בכירי אינטל כי יבנו מפעל בשווי 600 מיליון דולר בהו צ'י מין סיטי, ולאחר מכן יגדילו את ההשקעה למיליארד דולר לאחר קבלת הרישיון שנה לאחר מכן.
קישור שביר
שלוש שנים לאחר חנוכת המפעל, אינטל שלחה את השבבים הראשונים שלה "תוצרת וייטנאם" בשנת 2010. באותה תקופה, אף חברה מקומית לא הייתה מסוגלת לשתף פעולה עם התאגיד האמריקאי.
כיום, למפעל יש יותר מ-100 עסקים וייטנאמיים ברשת הספקים שלו, לדברי קים הואט אוי, סגן נשיא ייצור, שרשרת אספקה ותפעול ומנהל כללי של Intel Products Vietnam.
עם זאת, ההתקדמות הנזכרת ב"כמות" לא לוותה ב"איכות". לאחר 13 שנים, אף מיזם וייטנאמי עדיין לא הצליח לספק את חומרי הגלם ישירות לתהליך הרכבת ואריזת השבבים, כגון מצעים, קבלים, חומרים לייצור זרם, שרפי הלחמה או דבקים. הציוד והמכונות לקו הייצור של אינטל גם אינם זמינים.
מגרש המשחקים של חברות מקומיות נותר מחוץ לקו הייצור הישיר של תאגידי מוליכים למחצה. זה כולל תשומות עקיפות כגון מסועים, שולחנות, כיסאות, ג'יגים ושירותים כמו תחבורה, כוח אדם ואבטחה.
במילים אחרות, למרות שווייטנאם היא המקור ליותר ממחצית ממוצרי אינטל, תעשיית הייצור המקומית טרם סיפקה תשומות חיוניות לשבבים. עסקים מקומיים עדיין אינם מסוגלים לנסוק לצד ה"נשרים".
סמסונג היא דוגמה נוספת למיקומה של וייטנאם בשרשרת הערך העולמית. יותר ממחצית הסמארטפונים הנמכרים של המותג מיוצרים במפעלים במחוזות בק נין ותאי נגוין.
בכל שנה, התאגיד הדרום קוריאני חושף בפומבי את ספקיו העיקריים, המהווים 80% מערך הרכש שלו. על פי הרשימה של השנה שעברה, 26 מספקי החברה העיקריים פועלים בווייטנאם. מתוכם, 22 הן חברות דרום קוריאניות, 2 הן יפניות, 2 הן סיניות ו-0 הן עסקים וייטנאמיים.
בשרשרת הערך הגלובלית, קישור קדימה משקף את יכולתה של מדינה לספק רכיבי קלט לעסקים במדינות אחרות כדי לייצר מוצרים סופיים. לעומת זאת, קישור אחורי מצביע על תלותה של מדינה בחומרי גלם ורכיבים מיובאים לייצור.
לווייטנאם יש כיום שיעור הצמדה קדימה נמוך בהרבה מאשר מדינות רבות אחרות בדרום מזרח אסיה, ושיעור זה ממשיך לרדת. בינתיים, ההצמדה לאחור עולה בהדרגה, דבר המצביע על תלות גוברת ביבוא לצורך הרכבת מוצרים.
"תאגידי השקעות זרות ישירות (FDI) מתקשים כמעט להשתרש בווייטנאם משום שהקשר עם הכלכלה המקומית חלש מאוד", העריך נגוין דין נאם, יו"ר ומנכ"ל חברת המניות המשותפת לקידום ושיתוף פעולה השקעות בווייטנאם. תפקידה של וייטנאם עבור עסקים זרים נותר בעיקר לספק כוח אדם והון, שלעתים קרובות מוצגים כאופציה בעלות נמוכה.
ד"ר פאן הואו טאנג, לשעבר מנהל מחלקת ההשקעות הזרות במשרד התכנון וההשקעות, חולק את אותה דעה ומאמין כי מדיניות משיכת השקעות זרות זרות שמה לה למטרה זה מכבר גישה ולמידה של טכנולוגיות ליבה ממדינות מתועשות מובילות. עם זאת, לאחר יותר משלושה עשורים, מטרת העברת הטכנולוגיה לא הושגה ביעילות, והסיבה העיקרית לכך היא חוסר הקשר בין מפעלים זרים ומקומיים.
בינתיים, המשקיעים עצמם רוצים להגדיל את שיעור הלוקליזציה כדי להפחית עלויות בהשוואה לייבוא, לדברי מאטסומוטו נובויוקי, הנציג הראשי של ארגון הסחר החיצוני של יפן (JETRO) בהו צ'י מין סיטי.
מר נובויוקי מתבקש לעתים קרובות על ידי תאגידים יפניים רבים "לשדך" עם עסקים וייטנאמים כדי למצוא ספקים מקומיים נוספים, במיוחד עבור רכיבים קריטיים. "אבל מעט מאוד חברות עומדות בסטנדרטים של עסקים יפניים", אמר.
כ-97% מהעסקים המקומיים הם עסקים קטנים ובינוניים, כאשר לרובם הון ויכולות ניהול מוגבלות. בינתיים, הפיכה לשותף ספק עבור יצרנים ברמה עולמית דורשת השקעה משמעותית בטכנולוגיה.
"המחסומים הללו גורמים לכך שרוב העסקים הווייטנאמיים נותרים מחוץ לשרשראות האספקה של תאגידי היי-טק", ציינה קבוצת מומחים מבית הספר פולברייט למדיניות ציבורית וניהול בדו"ח שלהם משנת 2016, המסכם את השקעותיה של אינטל בווייטנאם.
לכן, תאגידים גדולים המשקיעים בווייטנאם מביאים איתם את רשתות הספקים הקיימות שלהם בחו"ל, ורק אז מחפשים ותומכים בהכשרת עסקים מקומיים להשתתפות בשרשרת האספקה. עם זאת, לא לכל החברות יש את המשאבים הדרושים.
מוקדם יותר השנה, לקוח של המנכ"ל נגוין דין נאם - חברה גרמנית לייצור ציוד רפואי - הודיע כי תבחר באינדונזיה במקום בווייטנאם כפי שתוכנן במקור לבניית המפעל שלה.
"הם נסעו מצפון לדרום אך לא הצליחו למצוא ספק של שבבים ומיקרו-שבבים למכשירים שלהם, ולכן נאלצו לוותר, למרות שהעריכו את המדיניות המועדפת של וייטנאם", אמר מר נאם.
תחתית העקומה
כאשר אינטל הסכימה להשקיע לפני 17 שנה, כמה מנהיגים בכירים העלו את סוגיית שכנוע התאגיד האמריקאי להרחיב את פעילות המחקר והפיתוח (R&D) שלו בווייטנאם. אבל מר פאם צ'אן טרוק ידע שזה כמעט בלתי אפשרי. "אף אחד לא לוקח בקלות את טכנולוגיית הליבה שלו לחו"ל מחשש שהיא תועתק", אמר.
למעשה, עד היום, רק סמסונג ו-LG הן שתי תאגידי ההשקעה הזרה הזרה היי-טק שפתחו מרכזי מחקר ופיתוח בקנה מידה גדול בווייטנאם.
מחזור החיים של מוצר טכנולוגי מתחיל במחקר ופיתוח, ולאחר מכן ברכש רכיבים, הרכבה מלאה, הפצה, מיתוג, מכירות ושירות לאחר המכירה. פעילויות אלו עוקבות אחר עקומה פרבולית, המתקדמת משמאל לימין בהתאם לערכים המוספים שלהן.
זה ידוע בשם "עקומת החיוך" - מושג שהוצג לראשונה בשנת 1992 על ידי מייסד חברת Acer, סטן שי, כדי לתאר את שרשרת הערך. בעקומה זו, ההרכבה נמצאת בתחתית - כלומר הערך המוסף הנמוך ביותר, וזהו השלב בו נמצאים כיום רוב מפעלי חברות הטכנולוגיה בווייטנאם.
לדוגמה, עבור סמארטפון יוקרתי של סמסונג, הרכבה ובדיקה בווייטנאם מהוות רק 5% מעלות הייצור, על פי ניתוח משנת 2020 של TechInsights, חברת מחקר טכנולוגית שבסיסה בקנדה.
"כל מדינה רוצה לטפל בפלחי שוק בעלי ערך גבוה, אך תאגידים רב-לאומיים יקצו פעילויות בהתאם ליכולותיה של כל מדינה", ציין דו ת'יאן אן טואן, מחבר שותף של מחקר של פולברייט על פעילות אינטל בווייטנאם.
בתעשיית השבבים, לאחר התכנון, תהליך הייצור מתבצע בשני סוגי מפעלים: ייצור (Fab) והרכבה, בדיקה ואריזה (ATM). לאינטל חמישה מפעלי ייצור בארה"ב, אירלנד וישראל, וארבעה מפעלי אריזה בקוסטה ריקה, סין, מלזיה ווייטנאם.
קים הואט אואי הצהיר כי תוכנית הקבוצה היא להמשיך להתמקד בהרכבה ובדיקות במתקן שלה בהו צ'י מין סיטי. וייטנאם, המהווה את החלק הגדול ביותר מייצור כספומטים, ממלאת תפקיד מכריע בתהליך הייצור של החברה.
עם זאת, מלזיה הייתה המקום הראשון מחוץ לארה"ב שבו אינטל בחרה לפרוס את טכנולוגיית אריזת השבבים התלת-ממדית המתקדמת ביותר שלה. שלא כמו וייטנאם, למלזיה יש מערכת אקולוגית שלמה של ייצור מוליכים למחצה עם עסקים מקומיים המסוגלים לטפל בכל השלבים, החל מתכנון וייצור ועד להרכבה ובדיקת שבבים.
מלבד מלזיה, גם בסינגפור יש מפעלי ייצור שבבים. שתי מדינות אלו, יחד עם תאילנד והפיליפינים, מדורגות מעל וייטנאם במדד ה-ECI - מדד המשקף את היכולת לייצר מוצרים מורכבים, המחושב על ידי אוניברסיטת הרווארד. למרות היותה אחת המדינות המתקדמות ביותר ב-20 השנים האחרונות, וייטנאם מדורגת רק במקום ה-61 מתוך 133 מדינות ברחבי העולם במדד זה, גבוה יותר מאשר אינדונזיה, לאוס וקמבודיה בדרום מזרח אסיה.
למרות שווייטנאם היא היעד האטרקטיבי ביותר עבור עסקים יפניים המעוניינים ליישם אסטרטגיית "סין + 1" כדי לגוון את בסיסי הייצור שלהם מחוץ למדינה המאוכלסת ביותר בעולם, היא עדיין מושכת רק תעשיות הרכבה.
"אם וייטנאם רוצה לטפס בסולם הדרגות, עליה לשכוח ממשרות בעלות פריון נמוך ולהתמקד בערך מוסף", אמר מר נוביוקי.
המלצה זו אינה חדשה, אך היא דחופה יותר ויותר ככל שהיתרון של כוח העבודה - הגורם העיקרי לפעילויות הרכבה ועיבוד - הולך ופוחת יחד עם האוכלוסייה המזדקנת ביותר באזור. שיא הדיבידנד הדמוגרפי חלף, וכוח העבודה של וייטנאם יתחיל לרדת ב-15 השנים הבאות, על פי מודלים של חיזוי של קרן האוכלוסין של האו"ם.
לדברי מר דו ת'יאן אן טואן, פריון העבודה הווייטנאמי עדיין משתפר באיטיות, ומפגר אחרי מדינות ASEAN אחרות, בעוד השכר ממשיך לעלות, מה שהופך את עלויות העבודה בפועל הקשורות לפריון רחוקות מלהיות זולות. "השקעה במשאבי אנוש ובמדע וטכנולוגיה כדי להתקדם בשרשרת הערך חייבת להיות בראש סדר העדיפויות", אמר.
יותר מ-30 שנה לאחר ששרטט את הרעיונות הראשוניים לאזור היי-טק, מר פאם צ'אן טרוק טרם ראה את מגזר הייצור המתקדם שדמיין.
"יש לנו כמה עסקים ומוצרים בתחום היי-טק, אבל עדיין מעטים מדי; רובם עדיין עוסקים בעיבוד והרכבה. אם נמשיך בקצב הנוכחי, כיצד נוכל להשיג את המטרה להפוך למדינה עשירה?", תהה מר טרוק.
תוכן : Viet Duc. גרפיקה: Hoang Khanh - Thanh Ha
Vnexpress.net
![[תמונה] ראש הממשלה פאם מין צ'ין משתתף בטקס לציון 80 שנה להקמת תאגיד הביגוד של ה-10 במאי.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F01%2F08%2F1767888283715_ndo_br_tttrao-jpg.webp&w=3840&q=75)
תגובה (0)