במבט לאחור על 2024, האם תעשיית הפלדה מצאה הזדמנות לפריצת דרך?

לאחר תקופה ארוכה של ירידה, תעשיית הפלדה של וייטנאם ראתה סימני התאוששות רבים השנה.

סימנים מעודדים אלה מצביעים על כך שתעשיית הפלדה של וייטנאם התגברה על התקופה הקשה ביותר שלה. עם זאת, עם אתגרים רבים שעדיין קיימים, התעשייה זקוקה לזמן נוסף כדי לפרוץ לשלב צמיחה חדש.

שוק הפלדה המקומי מראה סימני התאוששות.

במהלך התקופה שבין 2022 ל-2023, תעשיית הפלדה של וייטנאם חוותה ירידה חדה עקב סדרה של אתגרים כגון עליית מחירי חומרי הגלם וירידה בביקוש. עם זאת, מסוף 2023 ועד תחילת 2024, תעשיית הפלדה קיבלה סימנים ראשוניים של התאוששות, כולל שיפור בביקוש המקומי ותחזית אופטימית יותר לתעשיית הפלדה העולמית .

על פי נתוני איגוד הפלדה של וייטנאם (VSA), ברבעון הראשון של השנה לבדו, ייצור הפלדה המוגמרת של וייטנאם הגיע ל-7.06 מיליון טון, עלייה של 5.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הצריכה הגיעה ל-6.68 מיליון טון, עלייה של 10% בהשוואה לתקופה המקבילה. גם היצוא רשם צמיחה טובה, והגיע ל-2.25 מיליון טון, עלייה של 36% בהשוואה לתקופה המקבילה. מחירי הפלדה המקומיים התאוששו גם הם משפל של 3 שנים ועלו באופן רציף במהלך תקופה זו. מנובמבר אשתקד ועד מרץ השנה, מחירי הפלדה בצפון עברו בסך הכל 6 התאמות מחירים רצופות. מחיר הפלדה המגולגלת CB240 עלה ל-14.34 מיליון וינדיש/טון, עלייה של כ-910,000 וינדיש לאחר 6 התאמות. מחיר מוטות הפלדה המצולעים D10 CB300 עלה גם הוא ל-14.53 מיליון וינדיש/טון, עלייה של כ-790,000 וינדיש בהשוואה לסוף נובמבר.

ברבעונים השני והשלישי, תעשיית הפלדה האטה שוב, אך בסך הכל שמרה על קצב צמיחה יציב יותר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ראוי לציין כי בסוף הרבעון השלישי ובתחילת הרבעון הרביעי, תעשיית הפלדה קיבלה תמיכה משמעותית מ"החום" של תעשיית הפלדה הסינית. בתקופה זו, מחירי הפלדה שם התאוששו משפל רב שנתי ואף טיפסו לשיא של 3 חודשים. מחיר חומרי הגלם לייצור פלדה, עפרת ברזל, גם הוא עלה בהתמדה. בהתאם, מחירי הפלדה בשוק המקומי החלו לעלות שוב מאז סוף ספטמבר. לאחר מספר התאמות רצופות כלפי מעלה, מחירי הפלדה בווייטנאם יציבים כעת סביב 14 מיליון דונג וייטנאם לטון.

מגמות במחירי פלדת בנייה מקומית מתחילת 2023 ועד היום.

לפיכך, מנקודת מבט חיובית, תעשיית הפלדה של וייטנאם עברה כעת את השלב הקשה ביותר שלה והיא משיבה בהדרגה את היציבות. עסקים רבים עדים לשיפורים בביקוש לצריכה, בהכנסות ובשולי הרווח; מלאי במחיר נמוך משתחרר בהדרגה, ומחירי הפלדה מתאוששים באיטיות. עם זאת, עדיין מוקדם מדי לומר שתעשיית הפלדה של וייטנאם התאוששה במלואה ועומדת לחוות צמיחה משמעותית, שכן התעשייה עדיין מתמודדת עם קשיים ואתגרים רבים השזורים זה בזה.

תעשיית הפלדה עדיין מתמודדת עם אתגרים רבים.

בהערכת סיכויי עתיד תעשיית הפלדה, אמר מר דונג דוק קוואנג, סגן המנהל הכללי של בורסת הסחורות של וייטנאם (MXV), כי השנה, תעשיית הפלדה הווייטנאמית הראתה סימנים רבים של התאוששות והיא מתייצבת בהדרגה לאחר תקופה ארוכה של ירידה.

מר דואנג דוק קוואנג, סגן מנהל כללי של בורסת הסחורות של וייטנאם (MXV)

עם זאת, אלו הם רק סימנים ראשוניים לשיפור; התאוששות זו נותרה לא ודאית ואינה בת קיימא עקב היעדר פריצת דרך ממשית בביקוש הצרכני. נתוני ההתאוששות מבוססים בעיקר על השוואות לבסיס הנמוך של השנה שעברה. יתר על כן, תעשיית הפלדה העולמית ממשיכה להתמודד עם קשיים עקב ההשפעה השלילית של משבר הפלדה הסיני. לכן, בטווח הקצר, תעשיית הפלדה של וייטנאם לא צפויה לפרוץ לשלב צמיחה חדש וצפויה להישאר איטית, לפחות במחצית הראשונה של השנה הבאה.

ואכן, למרות מאמצי ההתאוששות שלה, תעשיית הפלדה של וייטנאם עדיין מתמודדת עם אתגרים רבים הן בשווקים המקומיים והן בשווקים הבינלאומיים.

ראשית, התאוששות תעשיית הפלדה המקומית השנה נובעת בחלקה מהבסיס הנמוך של 2023, ולא משיפור משמעותי בביקוש לצריכה. בשנת 2023, תעשיית הפלדה של וייטנאם חוותה ירידה חדה עקב שוק הנדל"ן הקפוא, צמצום פרויקטי בנייה והיחלשות התעשייה הסינית. הירידה החדה בביקוש הובילה עסקים להוריד את מחירי הפלדה באופן מתמשך, ובראשם סדרה של 19 ירידות מחירים רצופות שנמשכו עד נובמבר, והביאו את מחירי הפלדה המקומיים לשפל של שלוש שנים. בינתיים, בהתחשב בהקשר של תעשיית הפלדה השנה, בהשוואה לרבעון הראשון, כאשר הביקוש והייצור לפלדה רשמו צמיחה טובה, הרבעונים השני והשלישי היו שקטים משמעותית.

שנית, תעשיית הפלדה של וייטנאם נשלטת במידה רבה על ידי תעשיית הפלדה הסינית. נכון לעכשיו, סין מתמודדת עם משבר עודף של פלדה, והתעשייה העצומה שלה נמצאת בירידה, כאשר מחירי הפלדה צונחים בהתמדה לשפל רב שנתי. לכן, וייטנאם מתקשה להימנע מהשפעות שליליות, כמו "אפקט דומינו". יתר על כן, הדחיפה המתמשכת של סין לייצא פלדה זולה עלולה להוביל לעסקים מקומיים להתמודד עם הסיכון לאבד נתח שוק.

יצוא הפלדה של סין

שלישית, פעילויות יצוא מתמודדות עם קשיים רבים עקב תביעות הגנה סחרית, חסמים טכניים נגד היצף ונגד סובסידיות, ואמצעי הגנה שהוטלו על ידי שווקי יבוא. על פי נתונים סטטיסטיים, נכון לסוף אוקטובר 2024, מתוך 267 חקירות הגנה סחר חוץ נגד וייטנאם, כ-30% כללו מוצרי פלדה. ראוי לציין שרוב התביעות הללו התרחשו בשווקי יצוא הפלדה המרכזיים של וייטנאם, כגון ארצות הברית, האיחוד האירופי, אוסטרליה והודו.

בהינתן אתגרים אלה, תעשיית הפלדה של וייטנאם לא צפויה להשיג פריצת דרך משמעותית בטווח הקצר וצפויה להישאר איטית, לפחות במחצית הראשונה של השנה הבאה. עם זאת, מבחינת הזדמנויות, ניתן לראות זאת כזמן עבור תעשיית הפלדה הווייטנאמית לשאוף לשיפור ולחפש דרך בת קיימא יותר קדימה.

מקור: https://congthuong.vn/nhin-lai-nam-2024-lieu-nganh-thep-da-tim-duoc-co-hoi-but-pha-365072-365072.html