מאמצי סין להפחית את תלותה בשבבי Nvidia: האם הגלגל התהפך?

לפי CNBC, חברות סיניות מפתחות מספר הולך וגדל של חלופות לשבבי Nvidia - כולל בתחום הסיוע לנהג, שאינו כפוף למגבלות ייצוא אמריקאיות.

שרת מקורר הנוזל של iFlytek, המצויד בשבב Huawei Kunpeng 920 ובשבב Ascend AI, הוצג בכנס העולמי לבינה מלאכותית שנערך בשנחאי, סין, ביולי 2025. (מקור: Getty Images)

על פי אנליסטים של גולדמן זאקס, המעבר של סין לשבבים המיוצרים מקומית יואץ בין 2026 ל-2028, שכן מודלי הבינה המלאכותית (AI) המובילים של הכלכלה השנייה בגודלה בעולם מרחיבים יותר ויותר את תאימותם לשבבים המיוצרים מקומית.

בעיית העלויות של זלוסטק

Zelostech, סטארט-אפ המפתח כלי רכב אוטונומיים ללא נהג, אומר כי יעבור להשתמש במוצרים של ספקי שבבים מרובים בסין ובמדינות אחרות בתוך שנה-שנתיים, במקום להסתמך לחלוטין על Nvidia.

שי יונג'יאן, מנהל הכספים הראשי ומנהל ההשקעות של Zelostech, אמר כי העלות הייתה גורם מפתח בהחלטה זו. שימוש בשבבים המיוצרים מקומית מפחית משמעותית את העלויות בהשוואה לשימוש בשני ערכות השבבים Orin של Nvidia שהחברה מתקינה כיום בכל רכב.

זה קריטי בהקשר של יתרונות גודל שהופכים ליתרון תחרותי בשוק הרכבים האוטונומיים. ככל שמספר כלי הרכב האוטונומיים הפועלים גדול יותר, כך נאספים יותר נתונים תפעוליים, וכך גדלה היכולת לשכנע את הרגולטורים במוכנות הטכנולוגיה.

זלוסטק טוענת כי היא מפעילה כיום מעל 25,000 כלי רכב ביותר מ-20 מדינות ומתכננת להתרחב עוד בעתיד. רובם הם כלי רכב קטנים שאינם מיועדים לנוסעים (קטנים יותר מכלי רכב דואר), המרוכזים בעיקר בסין היבשתית ומשרתים חברות לוגיסטיקה המספקות סחורות.

מספר זה עולה בהרבה על מתחרות רבות: Waymo – הנתמכת על ידי אלפבית – משתמשת כיום בכ-4,000 כלי רכב על הכביש, בעוד שמתחרות סיניות כמו Baidu, WeRide ו-Pony.ai לא פרסו צי רכבים בקנה מידה דומה.

גל "יציאת Nvidia"

Zelostech אינה החברה היחידה המחפשת חלופות ל-Nvidia.

Waymo משתמשת בשבבים מותאמים אישית משלה, בעוד ענקיות הרכב החשמלי BYD, Nio ו-Xpeng הודיעו גם הן כי יפתחו שבבי מוליכים למחצה משלהן עבור מערכות סיוע לנהג שלהן.

חברת Nio הודיעה על תוכניות להגדיל את השקעתה בפיתוח כוח מחשוב של שבבים פי חמישה השנה. כשנשאל האם תוכנית זו כוללת שבבי Nvidia, אמר המנכ"ל ויליאם לי כי החברה כבר לא רוכשת שבבים אלא שוכרת כוח מחשוב ממגוון מעבדים שונים.

דגם Xpeng, שפותח בשיתוף פעולה עם פולקסווגן (גרמניה), משתמש גם הוא ב"שבב טיורינג" של החברה, בעוד שיצרנית הרכב הגרמנית שיתפה פעולה עם Horizon Robotics (סין) כדי לפתח מערכת סיוע לנהג עבור השוק המקומי ללא שימוש ב-Nvidia.

ראוי לציין כי שבבי הסיוע לנהגים של Nvidia אינם כפופים למגבלות ייצוא אמריקאיות כמו מוליכים למחצה מתקדמים יותר המשמשים לאימון ותפעול מודלים של בינה מלאכותית.

עם זאת, אפילו לאחר שמנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, ליווה את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בביקורו בסין במאי, בייג'ינג לא הראתה סימנים של רצון לייבא שבבי אנבידיה נוספים.

מגמה זו התפשטה גם לתחום הבינה המלאכותית. מפתחי בינה מלאכותית סינים מייעלים יותר ויותר את המודלים שלהם כדי שיפעלו על חומרה מקומית, במקום על מערכת האקולוגית CUDA של Nvidia. דגמי ה-MiniMax וה-Kimi האחרונים, יחד עם DeepSeek V4, כולם תואמים לשבבים המיוצרים מקומית.

"אנו מאמינים שהמגמה לעבר שבבים המיוצרים באופן מקומי תאיץ בין 2026 ל-2028", קבעו אנליסטים של גולדמן זאקס בדו"ח שפורסם ב-5 במאי, וציינו כי DeepSeek V4 תואם לשמונה סוגי שבבים המיוצרים בסין, כולל שבבים של Huawei וחטיבת T-Head של עליבאבא.

"הזדמנות" לתעשיית ייצור השבבים של סין

בשבוע שעבר, חברת וואווי הכריזה גם על שיטות מדעיות חדשות לפיתוח שבבים ומתכננת לשלב אותן במוצרים עתידיים. זהו הסימן האחרון להתאוששותה של ענקית התקשורת הסינית לאחר שנים של הגבלות שהטילה ארה"ב.

קווין שו, מייסד קרן הגידור Interconnected Capital, צופה שחברות סיניות עדיין יזדקקו לשבבי Nvidia ב-3-5 השנים הקרובות.

עם זאת, הוא טען כי לסין יש תמריץ להפחית את התלות הזו בהקדם האפשרי, משום ששבבים מקומיים יכולים להשתפר רק כאשר משתמשים בהם בסביבות אמיתיות, ולייצר את המשוב הדרוש לשכלול הטכנולוגיה. במילים אחרות, ככל ש-Nvidia חודרת עמוק יותר למערכת האקולוגית הטכנולוגית הסינית, כך מרחב הפיתוח של שבבים המיוצרים מקומית הופך מוגבל יותר.

הכנסותיה של אנבידיה בסין היבשתית ובהונג קונג מצטמצמות, למרות שהחברה מגבירה את השקעותיה בטייוואן עם תוכניות להוציא עד 150 מיליארד דולר בשנה.

כריס קוטורון, נשיא TriOrient Investments, מאמין שהשקעה זו צפויה להפוך את התוכנית המקורית של טייוואן (סין) להגביל את מרכזי הנתונים של בינה מלאכותית ואת האנרגיה הגרעינית, ולעודד עסקים מקומיים רבים יותר לאמץ בינה מלאכותית.

בינתיים, Nvidia עדיין מנסה לשמור על דריסת הרגל שלה בתחום ה"בינה מלאכותית פיזית" בסין באמצעות שותפות עם סטארט-אפ הרובוטים ההומנואידים Unittree לבניית מוצר רובוט מחקר שיימכר ברחבי העולם.

מצדו, המנכ"ל ג'נסן הואנג מגייס באופן פעיל כישרונות, ולפי הדיווחים הצטרף לדירקטוריון של אוניברסיטת צינגהואה בבייג'ינג.

סימנים אלה מצביעים על כך ש"הרוח משתנה". שאיפותיה הטכנולוגיות של סין הופכות בהדרגה פחות תלויות בגישה ל-Nvidia ונשענות יותר על יכולותיהן של תאגידים מקומיים.

מקור: https://baoquocte.vn/no-luc-giam-phu-thuoc-vao-chip-nvidia-cua-trung-quoc-gio-da-doi-chieu-401201.html