כלי רכב חשמליים סיניים מוצפים בווייטנאם

נכון לעכשיו, פועלים בשוק הוייטנאמי יותר מ-10 מותגי רכב סיניים, ביניהם MG, Chery, Wuling, Hongqi, Haima, Haval, GAC, Aion, Omoda, Jaecoo, Lynk & Co…

לקוחות חווים רכבים חשמליים של BYD מסין בהו צ'י מין סיטי בבוקר ה-18 ביולי - צילום: TTD

ב-18 ביולי, BYD הכריזה על המחירים לשלושת הדגמים הראשונים שלה בווייטנאם. יצרנית הרכבים החשמליים הסינית הזו היא המובילה העולמית מבחינת היקף ונפח מכירות ב-88 מדינות.

"אני לומד את השוק הווייטנאמי כבר למעלה מ-10 שנים."

BYD השיקה שלוש גרסאות: Dolphin, Atto3 SUV ו-Seal, במחירים של 659 מיליון וייטנאם דונג; 766-866 מיליון וייטנאם דונג; ו-1.1-1.3 מיליארד וייטנאם דונג בהתאמה. כאשר הוכרזו המחירים, אנשים רבים הניד בראשם וגילו אותם גבוהים למדי בהשוואה לרכבים בנזין וחשמליים לחלוטין באותו סגמנט של יצרנים אחרים. בתגובה לשאלות על המחירים הגבוהים בהשוואה לשוק, מר ליו שו ליאנג, מנכ"ל BYD Auto Asia Pacific, ציין כי הם ערכו מחקר ואספו משוב משותפים ולקוחות במשך תקופה ארוכה. "חקרנו בקפידה את השוק הווייטנאמי במשך למעלה מ-10 שנים. קביעת מחירים אלה בשוק שאנו רואים בו תחום מפתח היא צעד שנחקר ביסודיות", אמר מר ליו. רכבי BYD מתומחרים בתאילנד במחירים נמוכים יותר מאשר בווייטנאם, ולקוחות רבים השוו את המחירים. לדוגמה, הדולפין נמכר תמורת 394 מיליון וייטנאם דונג בתאילנד, בעוד שהוא עולה 659 מיליון וייטנאם דונג בווייטנאם. רכב השטח Atto 3, שמחירו בתאילנד עומד על 563 מיליון וונד וייטנאם, מוצע בווייטנאם תמורת 766 מיליון וונד. במציאות, מותגים סיניים רבים אינם זולים בווייטנאם. דגמי ה-MG4EV וה-Haima 7X-E המופצים בווייטנאם מתומחרים גבוה יותר מדגמי בנזין ודיזל דומים של מותגים יפניים וקוריאניים באותו סגמנט. עקב מחירים גבוהים ומכירות ירודות, מחירו של ה-Haima 7X-E הופחתה לאחרונה ב-130 מיליון וונד וייטנאם כדי לעורר את הביקוש, אך הדבר עדיין לא הצליח למשוך עניין בקרב הלקוחות.

לקוחות נוהגים בנסיעת מבחן ברכבי BYD במהלך השקת מותג הרכב החשמלי הסיני בעיר טו דוק בבוקר ה-18 ביולי - צילום: TTD

לא פותחו עמדות טעינה.

לקוחות רבים מודאגים גם מטעינת מכוניותיהם מתוצרת סין. מר וו מין לוק, מנכ"ל BYD, אמר כי לחברה אין תוכניות לבנות תשתית עמדות טעינה משלה ותשתף פעולה עם עסקים אחרים או תטען ברשת הסוכנויות של החברה. בנוסף, לקוחות יכולים לטעון את מכוניותיהם בעצמם באמצעות מטענים ניידים או מטעני קיר של 7 קילוואט המסופקים על ידי החברה. לקוחות הביעו גם דאגה מכך שבערים גדולות, רוב התושבים גרים בבניינים רבי קומות ואינם יכולים לטעון את מכוניותיהם בעצמם, בעוד שהגעה לתחנות טעינה ציבוריות כרוכה בזמני המתנה ארוכים וחסרה גמישות לבעלי רכב. נסיעה לפרובינציות קשה אף יותר. "נסיעה למרחקים ארוכים ללא עמדות טעינה, תוך הסתמכות רק על רשת סוכנויות מוגבלת, תהיה קשה אף יותר עבור המשתמשים. נהיגה תוך דאגה מתמדת לגבי ריקון הסוללה היא מתסכלת", אמר מר קוואנג הא (עיר ת'ו דוק, הו צ'י מין סיטי). מר הא מאמין שכאשר קונים מכונית חשמלית חדשה בשוק הווייטנאמי, משתמשים בהחלט יבחרו ברכב עם זיהוי מותג טוב, שירות מעולה, וחשוב מכל, נוחות וקלות טעינה לנסיעות ארוכות. מר נגוין מין דונג, מנהל חברת הייעוץ הטכנולוגי דוק וייט, אישר כי תחנות טעינה הן עמוד השדרה של תעשיית הרכב החשמלי. תשתית הטעינה היא נושא קריטי שיש לטפל בו כדי שרכבים חשמליים ישגשגו. בינתיים, VinFast מחזיקה כיום במקום הראשון עם 150,000 תחנות טעינה ברחבי הארץ. החברה ממשיכה להשקיע מיליארדי דולרים כדי להרחיב את תחנות הטעינה ברחבי המדינה. לדברי מר דונג, זהו גורם מהותי הקובע את הצלחתו או כישלונו של מותג רכב חשמלי. ולמרות שמכוניות חשמליות מסין עשויות להיות בעלות מחירים טובים יותר, היעדר תחנות טעינה יגרום ללקוחות להסס. בעבר, BYD הודיעה כי תשקיע כ-250 מיליון דולר בבניית מפעל להרכבת רכב חשמלי בווייטנאם, בתקווה לתנאים נוחים להשקעה.

עם זאת, החברה שינתה כיוון מאוחר יותר והשקיעה במפעלים באינדונזיה, תאילנד וקמבודיה, ולאחר מכן ייבאה מכוניות בחזרה לווייטנאם למכירה.

בתשובה לשאלות האם ייבנה מפעל להרכבה וייצור רכב בווייטנאם בעתיד הקרוב, הצהיר מר ליו שו ליאנג כי הדבר דורש אסטרטגיה ארוכת טווח ותלוי במציאות השוק העתידית.

תחנת טעינת רכב חשמלית VinFast בקניון Vincom Cong Hoa, מחוז Tan Binh, Ho Chi Minh City - צילום: QUANG DINH

לחץ מצד מכוניות מיובאות

כלי רכב חשמליים סיניים יוצרים אתגרים וציפיות בשווקים רבים. התרחבותם של יצרני כלי רכב חשמליים סיניים בווייטנאם מתרחשת בתקופה של עודף היצע בסין והמכסים החדשים שהוכרזו בארה"ב של 100%. מדינות רבות יישמו צעדים להגנה על השווקים המקומיים שלהן. דאגה זו מוצדקת, שכן ל-BYD יש יתרון על פני יצרניות רכב מסורתיות הודות לשרשרת האספקה ​​המשולבת אנכית שלה. הן מייצרות כמעט את כל חלקי הרכב בעצמן במקום למסור אותם לספקים. הפחתת עלויות הסוללה - הרכיב היקר ביותר בכלי רכב חשמליים - היא המפתח. איגוד יצרני הרכב של וייטנאם (VAMA) מאמין שיצרני רכב סיניים יוכלו לייצר כלי רכב חשמליים במחירים נוחים לייבוא ​​והפצה בשוק הווייטנאמי בעתיד הקרוב. וייטנאם היא שוק בעל פוטנציאל גדול, שכן מפת הדרכים של הממשלה להגביל ובסופו של דבר להפסיק את הייצור, ההרכבה והיבוא של כלי רכב המונעים בדלק מאובנים עד 2040 תוביל לעלייה משמעותית בביקוש לרכבים חשמליים. לא רק כלי רכב חשמליים סיניים, אלא גם נציגי VAMA מעריכים כי הלחץ מצד כלי רכב מיובאים על מכוניות המיוצרות ומורכבות מקומית גובר. מיד לאחר הסרת מכסי היבוא על מכוניות שנבנו במלואן ממדינות ASEAN בשנת 2018, מוצרים רבים המיוצרים והורכבו באופן מקומי לא יכלו להתחרות במוצרים ממדינות כמו תאילנד ואינדונזיה. החל משנת 2025, כאשר מכסי היבוא על מכוניות מהאיחוד האירופי ומבריטניה יופחתו ל-30-35%, היתרון למכוניות המיוצרות והורכבו באופן מקומי יפחת עוד יותר. יתר על כן, זרם המכוניות החשמליות הזולות מסין משפיע באופן משמעותי על הייצור והפעילות העסקית של חברות רכב מקומיות. מר נגוין צ'י סאנג, יו"ר איגוד המפעלים המכניים של וייטנאם (VAMI), אמר כי כמה חברות רכב עם מתקני ייצור בווייטנאם כבר הציגו דגמי מכוניות חשמליות והיברידיות לשוק והחלו בייצור והרכבה בווייטנאם. לדוגמה, חברת Hyundai Thanh Cong עם דגמים כמו המכונית החשמלית Ioniq5 וההיברידית Santa Fe. לדברי מר סאנג, רק על ידי שמירה על רמות הייצור הנוכחיות יכולות יצרניות הרכב להמשיך להשקיע בהתרחבות כדי לייצר יותר, במיוחד דגמי רכב ירוקים בווייטנאם, כדי ליצור מגוון רחב יותר של אפשרויות עבור הצרכנים.

VinFast ממנפת את היתרון שלה בעמדות טעינה.

בתגובה לעלייה בכמות כלי הרכב החשמליים הסיניים, VinFast השיקה אסטרטגיה המציעה ללקוחות הרוכשים מכוניות VinFast בין יולי 2024 ליולי 2026 חניה חינם (לפחות מ-5 שעות), חניה עדיפה במקומות בתוך המערכת האקולוגית של Vingroup וטעינת סוללה חינם למשך שנה. ראוי לציין כי תושבי Vinhomes המחזיקים במכוניות חשמליות VinFast יקבלו גם חניה וטעינה חינם למשך שנתיים בחניוני Vinhomes. יתר על כן, Vingroup הקימה את FGF - חברת For a Green Future לקנייה, מכירה וחכירה של מכוניות חשמליות, ובכך תורמת לייצוב מחירי מכוניות החשמליות של VinFast ולהקלה על חששות הלקוחות מירידת מחירים.

סין היא יצרנית כלי הרכב החשמליים הגדולה בעולם.

באפריל, חברת Omoda & Jaecoo Automobile Co., Ltd., חברת בת של קבוצת Chery (סין), חתמה גם היא על חוזה מיזם משותף עם קבוצת Geleximco הווייטנאמית, בהשקעה של 800 מיליון דולר במפעל לייצור מכוניות במחוז Thai Binh. עם זאת, מומחי תעשיית הרכב סבורים כי המגמה של מכוניות סיניות נותנת כעת עדיפות לשוק הרכבים החשמליים. לפני כ-10 שנים, למכוניות סיניות לא הייתה דריסת רגל בשוק הרכב העולמי. כאשר תעשיית הרכב העולמית נכנסה לפרק חדש עם מרוץ החשמול, מכוניות סיניות עברו טרנספורמציה. סין היא כיום היצרנית והיצואנית הגדולה בעולם של כלי רכב חשמליים. על פי הנתונים האחרונים, בחמשת החודשים הראשונים של 2024, BYD שמרה בחוזקה על מעמדה כמותג המוביל מבחינת מכירות רכבי אנרגיה חדשים ברחבי העולם עם 1,191,478 כלי רכב, ושברה שיאי מכירות באופן רציף. ביוני 2024 לבדו, BYD מכרה 341,658 כלי רכב, בממוצע 11,000 כלי רכב ביום.

לקוחות מתעכבים, מחכים להנחה.

מר טראן טאן נגוין (מחוז בין טאן, הו צ'י מין סיטי) מאמין שיצרניות רכב סיניות "מתמרנות מחירים" עבור צרכנים כאשר הן מציעות דגמים חדשים, ואז מורידות מחירים באופן דרסטי. קנייה מוקדמת פירושה רמאות, והמכוניות יורדות בערכן במהירות. דוגמה עדכנית ממחישה זאת, כאשר צרכנים תאילנדים הביעו זעם על כך שהורדות המחירים של BYD לרכבים חשמליים היו "מהירות מדי ודרסטיות מדי", מה שגורם לקונים להרגיש מרומים. ממשלת תאילנד ביקשה מוועדת הגנת הצרכן לחקור את הורדות המחירים האחרונות של BYD במספר דגמי רכב. בפורומים של רכבים חשמליים בווייטנאם, סיפור המכוניות החשמליות של BYD בתאילנד גרם ללקוחות וייטנאמים רבים להביע היסוס ולדחות רכישות, בהמתנה להורדות מחירים נוספות. הופעתם של מותגי רכב חשמליים סיניים, ובמיוחד BYD, יחד עם האסטרטגיה האגרסיבית של VinFast, יוצרים תמונה תוססת לשוק הרכב.

האיחוד האירופי יטיל מכסים חדשים על כלי רכב חשמליים מסין.

מהנדס עובד במפעל ייצור הרכבים החשמליים NIO במחוז אנחווי, סין, ב-10 במאי 2023 - צילום: AFP

יבוא כלי רכב חשמליים מסין לאירופה החל לעלות בשנת 2020 והגיע ליותר מ-57,000 יחידות. שיא ייצוא כלי הרכב החשמליים העולמי של סין בשנת 2023 הגיע ל-34.1 מיליארד דולר, כאשר אירופה אחראית לכמעט 40%, כ-437,000 כלי רכב. כדי לרסן את הזינוק העצום ביבוא כלי רכב חשמליים מסין, הנציבות האירופית (EC) הודיעה על החלטה להטיל מכסים חדשים על יבוא זה החל מיולי 2024. המכסים החדשים עשויים להגיע ל-37.6% כדי לקזז את הסובסידיות המשמעותיות שמספקת ממשלת סין ליצרני כלי הרכב החשמליים שלה. סובסידיות אלו מאפשרות ליצרני כלי רכב חשמליים סיניים למכור את מוצריהם במחירים נמוכים משמעותית בשוק האירופי, ובכך ליצור יתרון תחרותי לא הוגן. המכסים החדשים יתבססו על הסובסידיות שמספקת ממשלת סין לכל יצרן כלי רכב חשמליים, על פי חקירת הנציבות האירופית. המכס עבור BYD הוא 17.4%, עבור Geely 19.9%, ועבור SAIC גבוה יותר, 37.6%. בנוסף, המכס עבור חלק מיצרני הרכבים החשמליים ששיתפו פעולה עם החקירה עומד על 20.8%, בעוד שאלה שלא שיתפו פעולה עומדים בפני שיעור של 37.6%. מכסים אלה הם תוצאה של חקירת הסובסידיות של האיחוד האירופי בנוגע ליבוא כלי רכב חשמליים מסין, שהוכרזה על ידי נשיאת האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין בספטמבר 2023. המכסים הזמניים נכנסו לתוקף ב-5 ביולי לתקופה מקסימלית של ארבעה חודשים. במהלך תקופה זו, חברי האיחוד האירופי יצביעו כדי לקבל החלטה סופית, שתהיה תקפה לחמש שנים. אך לפני כן, התוצאה תלויה בשאלה האם סין תציע צעדים יעילים לטיפול בתחרות לא הוגנת וליצירת תנאי משחק שווים עבור יצרני כלי רכב חשמליים. סין: מדיניות רבות מעודדת שימוש ברכבים חשמליים . החל משנת 2009, ממשלת סין החלה לספק סובסידיות כספיות כדי לעודד יצרני כלי רכב חשמליים לייצר אוטובוסים, מוניות ומכוניות חשמליים לשימוש אישי. הודות לסובסידיות אלה, כלי רכב חשמליים הפכו לנגישים יותר עבור צרכנים ביתיים. על פי MIT Technology Review, ממשלת סין השקיעה למעלה מ-29 מיליארד דולר בסובסידיות ותמריצי מס עבור מגזר הרכב החשמלי בין השנים 2009 ו-2022, מה שהיטיב הן עם עסקים והן עם צרכנים. צרכנים מקבלים סובסידיה או תמריץ בעת רכישת כלי רכב חשמליים, כאשר רמת התמיכה משתנה בהתאם לסוג הרכב. מדיניות זו הניבה הצלחה ניכרת, כאשר סין רשמה למעלה מ-6 מיליון כלי רכב חשמליים שנמכרו באופן מקומי בשנת 2022, המהווים יותר ממחצית ממכירות כלי הרכב החשמליים העולמיות. מלבד סובסידיות ותמריצי מס, סין יישמה גם מספר מדיניות נוספת לעידוד השימוש בכלי רכב חשמליים. בערים גדולות כמו בייג'ינג, אנשים נאלצים להמתין שנים או להוציא אלפי דולרים כדי לקבל לוחית רישוי למכוניות המונעות בבנזין. עם זאת, תהליך זה שודרג עבור כלי רכב חשמליים. יתר על כן, ממשלת סין השקיעה רבות בפיתוח רשת של תחנות טעינה ציבוריות לרכבים חשמליים, מה שמבטיח גישה נוחה לתחנות טעינה ברחבי הארץ עבור משתמשי כלי רכב חשמליים. חלק מהערים הגדולות אף השיקו תמריצים מיוחדים כגון דמי חניה חינם או מופחתים עבור כלי רכב חשמליים. מקור: https://tuoitre.vn/xe-dien-trung-quoc-tran-vao-viet-nam-20240719084937436.htm