A lakás-, autó- és befektetési hitelek iránti kereslet meredek csökkenése miatt a fogyasztási hitelezési szektor – hosszú évek óta először – stagnál.
Az év vége általában a csúcsidőszak a fogyasztási hitelek, például az ingatlan-, autó- és háztartási gépekre vonatkozó hitelek esetében... de a bankvezetők szerint "a dolgok lelassultak, és a fogyasztási hitelek továbbra is nehéz úton járnak".
Bár a 2023 végére vonatkozó adatok még nem állnak rendelkezésre, a fogyasztási hitelek, amelyek a gazdaságba áramló összes fennálló hitel 20%-át teszik ki, a tavalyi év első három negyedévének végére mindössze 1,5%-kal nőttek. A Vietnami Bankszövetség (VNBA) adatai szerint a fogyasztási hitelek folyósítási rátája öt éve a legalacsonyabb volt.
Ho Si Minh-városban, a gazdasági központban, az ebben a szegmensben nyújtott hitelek mindössze 1,4%-kal nőttek 2023 október végére, szemben az előző év azonos időszakában mért közel 19%-os növekedéssel.
Tranzakciók egy kereskedelmi bankban. Fotó: Giang Huy
Az emberek kevesebb hitelt vesznek fel ház- és autóvásárlásra.
Nguyen Tung úr (Ho Si Minh-város) elmondta, hogy 2022-ben, amikor a piac még virágzott, és az árak hétről hétre emelkedtek, több mint egymilliárd vietnami dongot kölcsönzött a banktól, hogy vásároljon egy földterületet a tartományban. A terve az volt, hogy kihasználja az első évben a nagyon alacsony kedvezményes kamatlábat, és a tőkét a földterület viszonteladására fordítja. A terv azonban kudarcba fulladt. Több mint egy év elteltével sem talált vevőt, annak ellenére, hogy nullszaldós áron adta el a földet, így egymilliárd vietnami dong adóssággal „ragadt”, és nyomás alatt állt, hogy minden hónapban banki kamatot fizessen.
„Az elmúlt hat hónapban a jövedelmem nem volt olyan jó, mint korábban. Most már csak abban reménykedem, hogy el tudom adni az ingatlant, hogy kifizessem a hitelt és enyhítsem az adósságomat. Jelenleg kétlem, hogy bárki is merne rövid lejáratú ingatlanhitelt felvenni” – mondta Tùng.
Az ingatlanvásárlásra és lakásfelújításra nyújtott hitelek minden évben jelentős pillért jelentenek, jelentősen hozzájárulva a fennálló fogyasztási hitelek egyenlegéhez. Például Ho Si Minh-városban a 2023. október végén fennálló fogyasztási hitelek 65%-át vásárlásra, lakásfelújításra és ingatlanvásárlásra folyósították, a Ho Si Minh-városban található Vietnami Állami Bank adatai szerint.
A Vietcombank Securities (VCBS) szerint a lakáshitelezés évek óta a kiskereskedelmi szektor növekedésének fő hajtóereje, de 2023-ban lelassult a magas kamatlábak és a „befagyott” ingatlanpiac miatt. A teljes rendszerben fennálló lakáshitel-állományok 2023 harmadik negyedévének végén még 1%-kal is csökkentek az év elejéhez képest.
A fogyasztási hitelek növekedésének egyik hajtóerejét jelentő jelzáloghitelek állománya 2023 harmadik negyedévének végére 1%-kal csökkent az év elejéhez képest. Forrás: VCBS
Egy 100%-ban külföldi tulajdonban lévő bank vezetője kijelentette, hogy a bankoktól ingatlanspekulációs célú hitelfelvétel nagyon kockázatossá vált a jelenlegi helyzetben, ami az ingatlanbefektetők motivációjának csökkenéséhez vezetett. „Ezért az ingatlanbefektetési céllal hitelt felvevő ügyfelek száma meredeken csökkent, és jelenleg csak azok fektetnek be, akiknek valódi szükségleteik vannak” – mondta.
Nemcsak az ingatlanvásárlási hitelek gyengülnek, hanem más fogyasztási hiteligények, például az autó- és háztartási gépek hiteligényei is csökkennek, mivel az emberek jövedelme csökken, és egyre jobban összehúzzák a nadrágszíjat.
Mr. Manh (59 éves, Ho Si Minh-város) elmondta, hogy fontolóra vette, hogy kölcsönt vegyen autóvásárlásra fuvarozási szolgáltatások és családi szükségletek kielégítésére. Azonban miután látta, hogy barátai hónapok óta küzdenek alacsony bevétellel, és nem tudják megtérülni a befektetésüket, újra meggondolta magát. Ráadásul idén véget ért a kedvezményes regisztrációs díjak kedvezményes politikája, így kénytelen volt felfüggeszteni autóvásárlási terveit.
2023 októberének végére az autóeladások közel 30%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához képest. Eközben az elektronikai piacon a gyenge és elhúzódó fogyasztói kereslet arra késztette az elektronikai kiskereskedőket, hogy heves árháborúba keveredjenek a főszezonban, de a helyzet továbbra is komor.
A bankárok a gyorsan növekvő kockázatok miatt vonakodnak hitelezni.
A lakossági hitelezés korábban a bankok kedvenc szegmense volt, de most már ők is óvatosak ezzel a szegmenssel kapcsolatban. A Vietnami Bankszövetség adatai szerint a fogyasztási hitelezési szektorban a nemteljesítő hitelek aránya gyorsan nőtt, a 2018-2022-es időszak 2%-áról 2023 második felében 3,7%-ra.
Ennek következtében számos bank átmenetileg elhalasztotta lakossági piaci bővítési tevékenységeit, hogy alkalmazkodjon a piaci környezethez. A Vietcombank Securities Company (VCBS) adatai azt mutatják, hogy a lakossági hitelek aránya a teljes fennálló hitelállományhoz képest 47%-ról (2022 végére) 46%-ra (2023 harmadik negyedévének végére) csökkent.
Egy 2023-as befektetői konferencián Ho Van Long úr,a VIB vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a hitelek elosztásának módszerét a korábbiakhoz képest módosítani kell.
„A korábbi években a VIB prioritásként kezelte a lakossági szektor hitelkereteit az ingatlanhitelek, az autóhitelek és a hitelkártyák piacának fejlesztése érdekében. A lakossági hiteltermékek iránti alapvető kereslet lassú fellendülése miatt azonban a bank helyet ad más területeknek, például a vállalati hitelezésnek és a kötvényeknek” – mondta Long úr.
Jens Lottner, a Techcombank vezérigazgatója azt is kijelentette, hogy a bank fel akarja lendíteni lakossági banki szegmensét, és nem akarja bővíteni hitelportfólióját a vállalati ügyfelek felé, de a jelenlegi piaci körülmények "nem megfelelőek".
A jelenlegi környezetben a Techcombank vezérigazgatója szerint a nagyvállalatok és nagyvállalatok ellenállóbbak. Finanszírozási forrásaik diverzifikáltak, a gazdaság különböző szektoraiból származnak, ami segít nekik a jobb egyensúly fenntartásában. „Nem állítjuk le a kiskereskedelmi terjeszkedést, de ha most befektetési lehetőségeket kellene keresnünk, akkor a nagyvállalatoknak kellene lenniük” – jelentette ki a Techcombank vezérigazgatója.
Mivel 16 pénzügyi vállalat szolgálja ki a „másodrangú” banki ügyfeleket, a kép még rosszabb. Ezek a pénzügyi vállalatok a fennálló fogyasztási hitelek 5%-át teszik ki, és e csoport hitelállománya zuhanórepülésben van. E 16 pénzügyi vállalat megélhetési költségekre nyújtott fennálló hitelei 2023 augusztusában több mint 30%-kal csökkentek az év elejéhez képest.
Nguyễn Quốc Hồng, a VNBA főtitkára szerint a pénzügyi vállalatok nemteljesítő hiteleinek aránya meghaladhatja a 15%-ot, és sok vállalat nehézségekkel, sőt veszteségekkel néz szembe a rossz hitelekre vonatkozó megnövekedett céltartalékok miatt. Sok vállalatnak időszakokra le kellett állítania az új hitelek folyósítását.
Le Quoc Ninh úr, a Fogyasztói Finanszírozási Klub (Vietnami Bankszövetség) elnöke egy ülésen kijelentette: „A fogyasztói hitelek jelenleg az elmúlt 15 év legnehezebb szakaszában vannak.”
A pénzügyi vállalatoknál a fedezetlen hitelek szegmensében a fő célközönség az alacsony és közepes jövedelműek, akik nehéz évet éltek át. Sok munkavállaló elvesztette az állását, vagy csökkent a jövedelme, ami a fogyasztói kereslet csökkenéséhez vezetett.
Marcin Figlus, az FE Credit kockázatkezelési igazgatója kijelentette, hogy az engedéllyel rendelkező fogyasztói hitelező társaságok egy gyakori kihívással néznek szembe a követelésbehajtás terén: a hitelek szervezett nemteljesítésével. Az ügyfelek egy része szándékosan azonosítja az engedéllyel rendelkező vállalatok jogos követelésbehajtási tevékenységeit az illegális gyakorlatokkal, hogy bojkottálja és késleltetze a visszafizetést.
Bár továbbra is léteznek a hitelezést ösztönző programok, Olena Khlo, a Saigon - Hanoi Banking Finance Company vezérigazgató-helyettese azt mondta, hogy nem fogják agresszíven erőltetni a folyósításokat, hanem szelektíven fognak hitelezni. „A banki és pénzügyi szektorban eltöltött 17 év alatt ez az egyik legnehezebb év” – mondta.
A rossz hitelek gyors növekedése, párosulva a behajtás nehézségeivel, gyakori tényező, ami miatt a pénzügyi vállalatok visszafogják tevékenységüket. A pénzügyi vállalatok vezetői szerint a kilátások valószínűleg nem fognak egyhamar javulni. Ezért a fogyasztási hitelezés valószínűleg nem tér vissza aranykorába.
Az elemzők azonban arra számítanak, hogy a közelgő jelzáloghitelek a fogyasztási hitelek szegmensének növekedését fogják előidézni, amit a személyes használatra szánt lakások iránti továbbra is magas kereslet és a befektetési kereslet újjáéledése fog vezérelni.
Quynh Trang
[hirdetés_2]
Forráslink
Hozzászólás (0)