A bankok versenyt futnak a tőkebevonásért.

A folyamatosan növekvő betétek ellenére a bankok továbbra is versenyeznek a tőke vonzásáért. Mi ennek a lépésnek az oka?

A banki alkalmazottak "vadásznak" a betétekre.

A Vietcombank kiemelt ügyfeleként a Ho Si Minh-városban élő NK asszonyt május végén megkereste egy banki alkalmazott, hogy tanácsot kérjen a betéti összeg optimalizálásával kapcsolatban. Az alkalmazott azt is kérte tőle, hogy online megtakarítási befizetésekkor adja meg telefonszámát az alkalmazás „ajánló” részében a KPI-k teljesítése érdekében. Kevesebb mint egy héttel később egy másik Vietcombank-alkalmazott is megkereste NK asszonyt ugyanazzal a kéréssel.

Egyértelmű, hogy a bankok közötti betéti verseny egyre élesebb, így az alkalmazottakra nehezedő nyomás is ugyanolyan intenzív a KPI-k teljesítése érdekében. Május végén Ms. Tran Thu-t (Ho Si Minh-város) a B bank egyik alkalmazottja tájékoztatta, hogy a 6 és 12 hónapos takarékbetétek kamatlába évi 8,4%, ami közel 2%-kal magasabb, mint a hat hónappal korábban fizetett kamatláb. Röviddel ezután azonban Ms. Thu ajánlatot kapott egy másik banktól, hogy pénzét akár évi 9%-os kamattal is befizethesse. Látva, hogy Ms. Thu ki akarja venni a pénzét, hogy máshol fizesse be, a B bank alkalmazottja könyörgött: „Tudna egy kicsit megemelni a kamatlábat? Ha a hónap vége felé kell kivennie a pénzét, akkor nem fogja tudni pótolni.”

A bankbetétek megnőttek.

FOTÓ: NGOC THANG

Június elején a megtakarítási kamatlábak nem ingadoztak jelentősen, bár egyes bankok kissé csökkentették őket, a legtöbb továbbra is magas kamatlábat tart fenn. Például a VPBank Cake By fiókja továbbra is további 1,5%-os kamatlábat kínál az új ügyfeleknek, így az éves kamatláb 8,7-8,9% lesz. Ez a bank egy példát hoz fel: egy ügyfél 2 milliárd VND-t helyez el 12 hónapos futamidőre, évi 7,4%-os kamatlábbal, a betéti időszak után kapott kamat 148 millió VND. Csak az 1,5%-os bónuszkamat 30 millió VND-nek felel meg. A betéti időszak utáni teljes nyereség 178 millió VND.

A Vietnami Bankszövetség szerint a bankok betéti kamatai május utolsó hetében kismértékben csökkentek, majd a rövid lejáratú betétek esetében évi 0,1-0,2%-kal stabilizálódtak, a futamidőtől függően. A Nagy 4 (négy állami tulajdonú kereskedelmi bank: Agribank , BIDV, VietinBank, Vietcombank) évi 2-4,75% közötti kamatlábakat kínált 6 hónapnál rövidebb futamidő esetén, 3,5-6,6% közötti kamatlábakat 6-9 hónap közötti futamidő esetén, és évi 5,9% közötti kamatlábakat 12 hónapos vagy hosszabb futamidő esetén. A kis és közepes méretű részvénytársasági bankok versenyképesebb kamatlábakat tartottak fenn, a szokásos kamatlábak évi 6-7% voltak 6 hónapos futamidő esetén és 6,9-8% 12 hónapos futamidő esetén (az éves 10%-os kamatlábhoz nagy betét szükséges).

A Vietnámi Állami Bank adatai szerint a háztartások bankbetétei március végére elérték a 10 561 billió VND-t, ami 226 billió VND-vel, azaz 2,19%-kal több 2025 végéhez képest. Ez a harmadik egymást követő hónap, amikor a háztartási szektor betétei növekedtek. A háztartási betétek 4547 billió VND-vel haladták meg a vállalati betéteket. A gazdasági szervezetek bankbetétei a harmadik egymást követő hónapban 143 billió VND-vel nőttek két hónapos csökkenés után. Mindazonáltal a bankokba pénzt befizető vállalkozások betétei továbbra is 166 000 milliárd VND-vel csökkentek, 6014 billió VND-re, ami 2,69%-os csökkenést jelent 2025 végéhez képest. A kamatverseny, amely 2025 utolsó hónapjaiban kezdődött és március utolsó hetében felgyorsult, elérve az évi 7-8%-os kamatlábakat, és a mai napig fenntartva azokat, megtakarítási hullámokat vonzott.

Likviditási nyomás

A bankbetétek folyamatos növekedése és a Vietnami Állami Bank (SBV) számos likviditástámogatási intézkedésének végrehajtása ellenére a likviditási nyomás továbbra is magas. Májusban, miután felszólította a bankokat a kamatlábak csökkentésére az alacsonyabb hitelkamatlábak támogatása érdekében, az SBV nettó 30 732,83 milliárd VND-t injektált a piacra a Nyíltpiaci Műveletek (OMO) csatornáján keresztül május utolsó hetében. Valójában a piacra juttatott tőkebefecskendezésekre az OMO csatornán keresztül rendszeresen sor került május folyamán és június első néhány napján. A bankközi tranzakciós kamatlábak azonban továbbra is enyhén emelkedtek, és évi 7% körül maradtak. Pontosabban, május 29-én az egynapos kamatlábak a következők voltak: 6,97%/év, 1 hetes 7,14%/év, 2 hetes 7,34%/év, 1 hónapos 7,16%/év, 3 ​​hónapos 7,45%/év, 6 hónapos 7,53%/év… Az egynapos tranzakciók volumene megugrott, elérve az 1,09 billió VND-t, ami körülbelül 200 000 milliárd VND-s növekedést jelent az előző naphoz képest. Ez egy ritka nap volt, amikor az egynapos tranzakciók volumene meghaladta az 1 billió VND-t.

A Rong Viet Securities Joint Stock Company (VDSC) elemzése szerint a bankrendszerre nehezedő likviditási nyomás és a kamatlábak emelkedő trendje várhatóan nem fog egyhamar véget érni, mivel az alapvető tényezők továbbra sem mutatnak egyértelmű javulás jeleit. Április végén a betétállomány növekedése mindössze 2,2%-ot ért el, míg a hitelállomány növekedése 4,4%-os volt, mivel a bankokra a második negyedévtől kezdve már nem vonatkoztak növekedési korlátok. Ez arra utal, hogy a betétek és a hitelek közötti rés tovább növekszik. Továbbá a 2026. április végére kumulatív költségvetési többlet tovább nőtt, elérve a 445 000 milliárd VND-t, ami a közberuházások kifizetésének lassú előrehaladását tükrözi a tervhez képest, ami azt jelenti, hogy nagy mennyiségű pénz még nem került vissza a piacra. „Arra számítunk, hogy a likviditási nyomás jelentősen enyhül 2026 második felében, ha a közberuházások kifizetése erősebb áttörést mutat. Ez lesz a legfontosabb jelzés, amelyet figyelemmel kell kísérni annak felméréséhez, hogy mikor kezd enyhülni a bankok tőkeköltségeire nehezedő nyomás” – áll a VDSC jelentésében.

Nguyen Phi Lan úr, az Előrejelzési, Statisztikai és Monetáris és Pénzügyi Stabilitási Osztály (Vietnami Állami Bank) igazgatója a következőket elemezte: Az év hátralévő hónapjaiban számos kockázat áll fenn, beleértve a bank- és pénzügyi rendszerre nehezedő növekvő nyomást, mivel a hitelnövekedés és a tőkemobilizáció közötti szakadék egyre szélesedik, miközben Vietnam hitel/GDP aránya jelenleg nagyon magas a régió számos országához képest. Ebben az összefüggésben a monetáris politika mozgástere korlátozott a korábbi időszakokhoz képest, különösen akkor, amikor a monetáris politikának egyszerre több célt is meg kell felelnie, mint például az infláció ellenőrzése, az árfolyamok stabilizálása, a növekedés támogatása és a rendszerbiztonság garantálása. Ez a pénzpiac és a tőkepiac kiegyensúlyozottabb fejlődését, a gazdaság tőkecsatornáinak diverzifikációját és a banki hitelektől való túlzott függőség fokozatos csökkentését teszi szükségessé.

Nguyen Phi Lan úr szerint a Vietnami Állami Bank és a bankrendszer továbbra is proaktívan, rugalmasan és óvatosan fogja kezelni a monetáris politikát, szinkronban összehangolva azt a fiskális politikával és más makrogazdasági politikákkal az infláció megfékezése, a pénz- és devizapiacok stabilizálása és az ésszerű gazdasági növekedés támogatása érdekében. Eközben a bankoknak csökkenteniük kell a működési költségeket, fel kell gyorsítaniuk a digitális átalakulást, és fokozniuk kell a technológia alkalmazását a tőkeköltségek csökkentése érdekében, ezáltal törekedve az ésszerű hitelkamatlábak fenntartására, hogy támogassák a vállalkozásokat és a magánszemélyeket a hitelhez jutásban.

A szociális lakások, az ipari övezetek és az exportfeldolgozó övezetek hiteleinek enyhítése.

A Vietnami Állami Bank (SBV) a közelmúltban dokumentumot küldött 25 kereskedelmi banknak a hitelnövekedésről, különös tekintettel az ingatlanhitelekre, különös tekintettel a szociális lakások és az ipari parkok/exportfeldolgozó övezetek hitelezésének megkönnyítésére. Ennek megfelelően 2026. január 1. és 2026. december 31. között a bankoknak nem kell figyelembe venniük az ingatlanhitel-növekedés ellenőrzésekor a szociális lakások és az ipari parkok/exportfeldolgozó övezetek 2025 végéhez képest fennálló többlethitelt, a 2025. december 31-i 11686. számú dokumentum 4. pontjában foglaltaknak megfelelően.

Forrás: https://thanhnien.vn/ngan-hang-chay-dua-huy-dong-von-185260602204012493.htm