Hogyan tudott a 4 „nagy” bank hatalmas, közel 5 milliárd USD-s profitra szert tenni?

Az állami tulajdonú bankcsoport továbbra is vezető szerepet tölt be, és a hitelpiaci részesedés főként a „Nagy 4” csoportban koncentrálódik. Négy bank (köztük az Agribank ) a piaci részesedés 45%-át tette ki.

Az állami tulajdonú bankok nagy hitelpiaci részesedéssel rendelkeznek - Fotó: QUANG DINH

A bankok még nem tették közzé a 2024-es negyedik negyedévre vonatkozó pénzügyi jelentéseiket, de a becsült adatok azt mutatják, hogy a „Nagy 4” csoport (Vietcombank, Vietinbank, BIDV , Agribank) 2024-ben is új profitcsúcsokat fog dönteni.

A Tuoi Tre Online- nak nyilatkozva egy értékpapír-társaság kutatási igazgatója elmondta, hogy a „Big 4” bankcsoportnak számos előnye van mind a mozgósítás, mind a hitelnyújtás terén.

„A kötvénycsatorna nem állt helyre, a vállalkozások továbbra is a hiteltőkére támaszkodnak, a hitelnövekedés a gazdasági nehézségek ellenére is magas. A hitelkamatok csökkentek, de nem jelentősen, míg a mobilizációs kamatlábak alacsonyak, és az év vége felé fokozatosan emelkednek” – mondta.

4 bank birtokolja a piaci részesedés közel felét

Az értékpapír-társaságok elemző jelentései többnyire a Vietcombankot (VCB), a Vietinbankot (CTG) és a BIDV-t (BID) (kivéve az Agribankot, mivel az nincs tőzsdén jegyezve)... a tőkeköltségek terén versenyelőnyös bankokként értékelik, ezáltal számos lehetőséget biztosítva számukra a nettó kamatláb (NIM) fenntartására és a piaci részesedés növelésére a hitelkereslet fellendülése közepette.

A VPBank Értékpapír-elemző Osztálya (VPBanks) közölte, hogy az állami tulajdonú bankcsoport továbbra is vezető szerepet tölt be, és a hitelpiaci részesedés főként ebben a „Nagy 4” csoportban koncentrálódik. 4 bank (köztük az Agribank) a piaci részesedés 45%-át teszi ki.

Az MBB, a VPB és a TCB jelentős piaci részesedéssel rendelkezik, de a három legnagyobb magánbank hitelállománya csak megközelítőleg megegyezik a BIDV önmagában nyújtott hitelállományával.

Agribank* (2024. június 30.)	1.59
Vietcombank	1.4
Vietinbank	1.6
BIDV	1,95
MBBank	0,7
VPBank	0,63
Techcombank	0,62

Adatok: Konszolidált pénzügyi kimutatások

A Vietcombanknál a bank nem közölt adatokat, csak annyit közölt, hogy a 2024-es adózás előtti nyereség továbbra is a legmagasabb volt a bankszektorban, és teljesítette a kitűzött tervet.

A tavaly év elején kitűzött 5%-os növekedési céllal a Vietcombank konszolidált adózás előtti nyeresége a becslések szerint meghaladja a 43 300 milliárd VND-t, külön-külön pedig a 42 500 milliárd VND-t. Ez a szint továbbra is megdönti a tavaly felállított rekordot.

Az SSI szerint a VCB nyeresége a várakozásokon felül nőtt a nettó kamatbevétel, a javuló eszközminőség és a hitelcéltartalékok jelentős csökkenése miatt, bár ezeknek a javulásoknak ellensúlyozniuk kellett az üzemi eredmény közel 15%-os csökkenését ugyanezen időszak alatt.

A BIDV konferencián a bank bejelentette, hogy 2024-es adózás előtti nyereségét 30 006 milliárd VND-ra becsülik (ami több mint 1,1 milliárd USD-nek felel meg), ami 12,4%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

Ezzel a nyereséggel a BIDV a rendszer második legjövedelmezőbb bankja a Vietcombank után. Három „testvéréhez” hasonlóan a BIDV is nagy hitelpiaci részesedéssel rendelkezik.

A BIDV 2023 végére a teljes bankszektorban a legnagyobb eszközmérettel rendelkezett, meghaladva a 2,3 millió milliárd VND-t. A KB Securities Vietnam (KBSV) adatai szerint ebből a lakossági szegmens teszi ki a BID hitelszerkezetének legnagyobb részét, elérve a 44%-ot.

Agrárbank	11
Vietinbank	16,88
Vietcombank	14
BIDV	15.3
Iparágszerte	15.08

Eközben a VietinBank bejelentette, hogy nyeresége elérte, sőt meghaladta a kitűzött tervet. A becslések szerint a nyereség körülbelül 26 300 milliárd VND, ami 8,7%-os növekedést jelent 2023-hoz képest.

A VPBanks elemzője szerint a Vietinbank hitelezési potenciálja nagy, mindig a piac 4 legnagyobb bankja között van. A hitelszerkezet pozitívan eltolódott a lakossági és a kis- és középvállalkozások (kkv) szegmensei felé. A kkv-vállalkozások fellendülése az óvatos mentalitás ellenére továbbra is a tőkekereslet hajtóerejét jelenti.

Korábban a CTG kiskereskedelmi szegmense 2024 harmadik negyedévében 11,8%-kal nőtt az év elejéhez képest, ami 1,7-szerese a nagyvállalati ügyfelek növekedésének.

Arról nem is beszélve, hogy a Vietinbank FDI szegmense is 17,8%-kal nőtt az év elejéhez képest, ami azt mutatja, hogy a bank előnyben van a többi bankkal szemben az FDI hiteltermékek terén, és a jó FDI hullámból hitelt szív el a VPBank szakértői szerint.

Tran Thi Khanh Hien, az MB Securities (MBS) elemzési igazgatója elmondta, hogy az állami tulajdonú bankok azok közé a csoportokba tartoznak, amelyek jól kezelik a költségeket.

„A bankszektor tavaly csökkentette a fiókok, tranzakciós irodák és ATM-ek nyitását, és növelte a digitalizációt és az online térnyerést. Ezenkívül a 2018 és 2020 közötti időszakban sok banknak be kellett fektetnie az alapvető banki szolgáltatásokba, és mostanra az értékcsökkenés szinte teljessé vált” – mondta Hien asszony.

Bankszektor-előrejelzés 2025-re: Egyre keményebb

A VPBanks szakértői szerint a nettó kamatbevétel az azonos időszakhoz képest nőtt a pozitívabb hitelnövekedés és a vonzóbb tőkeköltségek (az alacsony betéti kamatlábak miatt) miatt.

De ha a nettó kamatlábat (NIM) vizsgáljuk, könnyen belátható, hogy a verseny még élesebb a bankszektorban, amikor a legtöbbjük csökkent ugyanehhez az időszakhoz képest. „A NIM csökkenése mind az állami, mind a magánszektorban megfigyelhető, nem csak a magánszektorban, mint korábban” – mondták a VPBanks szakértői.

Ez azt mutatja, hogy a bankszektor telítődési ciklusba léphet, mivel a vietnami kamatlábak továbbra is a jelenlegi szinten maradnak, ezért nagyon fontos, hogy a bankok diverzifikálják a nem kamatjellegű bevételi forrásaikat.

A legtöbb bank nem kamatjellegű bevételei azonban csökkentek a tavalyi évben, kivéve néhány olyan esetet, amikor szokatlan bevételt könyveltek el, mint például az LPB és az SHB. Ennek egyik oka az, hogy az életbiztosítási keresztértékesítési piac fellendült, de nem jelentősen.

A bankszektor 2025-ös nyereségének előrejelzésekor az ACB Securities (ACBS) elemzőcsoport közel 15%-os növekedést prognosztizál 2024-hez képest. A nem kamatjellegű bevételek önmagukban várhatóan lassan, 8,5%-kal fognak növekedni a biztosítási kereszt-értékesítési szegmensben várhatóan továbbra is fennálló nehézségek miatt.

Hoang Viet Phuong asszony, az SSI elemzési és befektetési tanácsadási igazgatója elmondta, hogy a gazdasági fellendülés korai szakaszában sok bank még mindig nehézségekkel küzd a rossz adósságok rendezése, valamint a potenciális hitelkockázattal járó adósságok kezelésének módjainak megtalálása terén.

Az SSI szakértői azonban úgy vélik, hogy az északi ingatlanpiac fellendülése némileg javítja a befektetői hangulatot és bizalmat.

„Arra számítunk, hogy ez fokozatosan átterjed a déli piacra az elkövetkező időszakban. Amennyiben az ingatlanpiac a vártnál gyorsabban helyreáll, és a jogi kérdések 2025-ben megoldódnak, azok a bankok fognak profitálni, amelyeknek magas az ingatlanszektorban fennálló hitelállományuk aránya” – jósolták az SSI szakértői.

Forrás: https://tuoitre.vn/nho-dau-4-ong-lon-ngan-hang-lai-khung-toi-gan-5-ti-usd-20250115185524366.htm