Novaland 300 millió dolláros nemzetközi kötvénycsomagról tárgyal adóssághosszabbításról

(NLDO) – A Novaland megkapta partnerei jóváhagyását a 300 millió dolláros nemzetközi kötvénycsomag adósság-visszafizetési tervének 2027 júniusáig történő meghosszabbítására.

A No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland-NVL) bejelentette, hogy befejezte partnereivel folytatott tárgyalásait egy 300 millió dolláros kötvényről, amelyet a szingapúri SGX tőzsdén jegyeznek és kereskednek 2027 júniusáig a 2025. január 16-i fizetés helyett.

A Szingapúri Tőzsdén (SGX) jegyzett 300 millió USD névértékű nemzetközi átváltható kötvénycsomag szerkezetátalakítási tervét 2024 júliusában fogadták el, a kifizetési dátum a 2027. júniusi kötvénylejárat vagy a jövőbeni (esetleges) korai visszavásárlás volt.

A Novaland Auqa City projektje ( Dong Nai ) építés alatt áll.

Az általános piaci nehézségek miatt azonban a Novaland bevételei jelentősen csökkentek, ami megnehezíti a hitelezők tervezett kifizetését. Ezért a Novaland a nagy erőfeszítések ellenére sem tudott elegendő forrást előteremteni a kamatfizetési kötelezettség 2025. január 16-i teljesítéséhez.

A Novaland a kötvénytulajdonosoknak egy tervet is javasolt a kamatfizetések meghosszabbítására, hogy az megfeleljen a jelenlegi helyzetnek és a Novaland képességeinek. A nyitottság jegyében és a befektetők számára a tisztességes bánásmód elvének biztosítása érdekében a Novaland számos megoldást igyekezett megvalósítani a kötvénytulajdonosok jogainak biztosítása érdekében, és jelenleg is tárgyalásokat folytat a nemzetközi kötvénycsomag kötvénytulajdonosaival.

„A szerkezetátalakítási folyamat utolsó szakaszában a Novalandnak több időre van szüksége a talpra álláshoz. A vállalat abban reménykedik, hogy a kötvénytulajdonosok megértést és együttműködést kapnak az üzleti tevékenység stabilizálása és a kötvénytulajdonosokkal szembeni kötelezettségek mielőbbi teljesítése érdekében” – erősítette meg a Novaland dokumentuma.

Korábban a Novaland szintén módosította a 300 millió USD értékű kötvénycsomag árát és átváltási árfolyamát. 2025. január 5-től az új átváltási ár 36 000 VND/részvény, az átváltáskor érvényes fix 24 960 VND/USD árfolyam szerint, ami 10%-kal alacsonyabb a kezdeti 40 000 VND/részvény átváltási árnál. Az új átváltási árfolyam 149 038 részvény/kötvény.

Két évnyi drasztikus szerkezetátalakítás után a Novaland számos egyértelmű változást ért el. A vállalat pénzügyi helyzete jelenleg pozitív pontokat mutat, a Novaland hitelezőivel szemben fennálló teljes adósság 2024. december 31-i állapot szerint csökkent, a megoldás értéke közel 29 700 milliárd VND volt 2022. december 31-hez képest.

A Novaland szerint 2024-ben a Novaland számos projektje, bár fontos jogi „engedélyezést” kapott, még nem érte el a kívánt előrehaladást, ami az értékesítést és a termékek ügyfeleknek történő kiszállítását is befolyásolja. Ennek eredményeként a projektekből származó pénzáram nem érte el a kitűzött célt, ami miatt a kötvénytulajdonosoknak történő kifizetések nem a tervek szerint alakultak.

„A Novaland minden erőforrását arra összpontosítja, hogy fokozatosan leküzdje és felgyorsítsa a kulcsfontosságú projektek jogi befejezésének folyamatát. Különösen az Aqua City fejezte be az 1/500-as részletes tervezést és az értékesítési engedélyeket a telekfelosztásra vonatkozóan az új tervezésnek megfelelően, amelyre várhatóan 2025 júliusában kerül sor; a NovaWorld Phan Thiet döntéseket hozott a földhasználati díjak 2025 áprilisától történő fizetéséről... Innen gyorsan folytathatja az építési tevékenységeket, az átadást és a projektek értékesítéséből származó bevételek beszedését, ami szilárd alapot teremt a kötelezettségek teljesítéséhez minden érintett féllel szemben” – hangsúlyozta Novaland.

Forrás: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm