A Novaland tárgyalásokat folytat 300 millió dolláros nemzetközi kötvénykibocsátásának adósságátstrukturálásáról.

(NLĐO) - A Novaland megkapta partnere jóváhagyását a 300 millió dolláros nemzetközi kötvénycsomag adósság-elhalasztási tervére 2027 júniusáig.

A Novaland Investment Group Joint Stock Company (Novaland-NVL) bejelentette, hogy befejezte partnerével folytatott tárgyalásait egy 300 millió dolláros kötvénykibocsátásról, amelyet a szingapúri SGX tőzsdén jegyeznek és kereskednek majd, a 2025. január 16-i esedékesség helyett 2027 júniusáig meghosszabbítva.

A Szingapúri Értéktőzsdén (SGX) jegyzett 300 millió dolláros nemzetközi átváltható kötvénykibocsátással kapcsolatban a nemzetközi kötvénykibocsátás szerkezetátalakítási tervét 2024 júliusában fogadták el, a kifizetés a kötvény lejárati napján, 2027 júniusában, vagy bármely jövőbeni előtörlesztés révén (amennyiben alkalmazható) esedékes.

A Novaland Aqua City projektje ( Dong Nai ) intenzív építési ütemben zajlik.

A kihívásokkal teli piaci körülmények közepette azonban a Novaland bevételeit jelentősen befolyásolta a helyzet, ami megnehezíti a hitelezőknek a tervezett kifizetések teljesítését. Ezért a Novaland a legjobb erőfeszítései ellenére sem tudott elegendő forrást biztosítani a kamatfizetési kötelezettségeinek teljesítésére 2025. január 16-án, ezzel a kötvénykibocsátással.

A Novaland a kötvénytulajdonosoknak a kamatfizetési feltételek meghosszabbítását is javasolta, hogy az megfeleljen a jelenlegi helyzetnek és a Novaland képességeinek. A nyitottság és a befektetők számára biztosított méltányos bánásmód jegyében a Novaland erőfeszítéseket tett a kötvénytulajdonosok jogainak védelmét szolgáló különféle megoldások megvalósítására, és jelenleg is tárgyalásokat folytat a nemzetközi kötvénykibocsátás kötvénytulajdonosaival.

„A szerkezetátalakítási folyamat utolsó szakaszában a Novalandnak több időre van szüksége a talpra álláshoz. A vállalat reméli, hogy megkapja a kötvénytulajdonosok megértését és támogatását az üzleti tevékenység stabilizálása és a kötvénytulajdonosokkal szembeni kötelezettségeinek mielőbbi teljesítése érdekében” – erősítette meg a Novaland közleménye.

Korábban a Novaland szintén módosította a 300 millió dolláros kötvénycsomag árát és átváltási arányát. 2025. január 5-től az új átváltási ár részvényenként 36 000 VND, az átváltáskor érvényes fix 24 960 VND/USD árfolyamon alapulva, ami 10%-kal alacsonyabb a kezdeti 40 000 VND/részvény átváltási árnál. Az új átváltási arány kötvényenként 149 038 részvény.

Két évnyi agresszív szerkezetátalakítás után a Novaland jelentős javulást ért el. A vállalat pénzügyi helyzete most pozitív, a hitelezőkkel szemben fennálló teljes adósság 2024. december 31-i állapot szerint csökkent, és a probléma megoldására kidolgozott terv közel 29 700 milliárd VND-t ér a 2022. december 31-i állapothoz képest.

A Novaland szerint 2024-ben számos projektjük – annak ellenére, hogy fontos jogi kérdéseket oldottak meg – nem érte el a kívánt előrehaladást, ami befolyásolta az értékesítést és a termékek ügyfeleknek történő átadását. Következésképpen ezekből a projektekből származó pénzforgalom nem érte el a célokat, ami a kötvénytulajdonosoknak történő kifizetések késedelméhez vezetett.

„A Novaland minden erőforrását az akadályok fokozatos leküzdésére és a kulcsfontosságú projektek jogi eljárásainak felgyorsítására összpontosítja. Az Aqua City különösen az új tervnek megfelelő lakóparkok 1/500-as részletes tervezési és értékesítési engedélyeit fejezte be, amelyek várhatóan 2025 júliusában készülnek el; a NovaWorld Phan Thiet véglegesítette a földhasználati díjak 2025 áprilisától történő fizetéséről szóló döntéseket… Innentől kezdve gyorsan folytathatjuk az építési, átadási és értékesítési tevékenységeket, szilárd alapot teremtve kötelezettségeink teljesítéséhez minden érdekelt féllel szemben” – hangsúlyozta Novaland.

Forrás: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm