A nemzetközi kötvénytulajdonosok „hatalmas” adósságot követelnek, mit mond Novaland?

[hirdetés_1]

A No Va Real Estate Investment Group Corporation ( Novaland , Code NVL) bejelentette, hogy tárgyalásokat folytatott egy kötvénytulajdonosokból álló csoporttal egy közel 300 millió USD értékű, jelenleg Szingapúrban jegyzett nemzetközi átváltható kötvényekből álló kötvénycsoport adósságáról.

Likviditási nehézségek miatt a Novaland nem tudta időben teljesíteni 7,8 millió USD kamatfizetési kötelezettségét. A vállalat vezetői közölték, hogy tárgyalásokat folytatnak az Ad Hoc Group kötvénytulajdonosaival egy olyan szerkezetátalakítási tervről, amely megfelel jelenlegi kapacitásuknak és üzleti helyreállítási ütemtervüknek. A tárgyalási folyamatban olyan nemzetközi és hazai tanácsadó cégek vettek részt, mint a Deloitte, a Sidley Austin LLP és az YKVN.

„A Novaland kötelezettséget vállal arra, hogy korlátozott erőforrásai mellett mindig tárgyalási és megoldási erőfeszítéseket tesz a nyitott szellemben, azzal a szándékkal, hogy megtalálja az optimális megoldást a kötvénytulajdonosok csoportjának érdekeinek biztosítása érdekében” – írta a Novaland közleményében.

A pénzügyi jelentésben a Novaland azon egységek egyike, amelyek nagy értékű kötvények mobilizálásában vesznek részt. A rövid lejáratú kötvények teljes névértéke, bár csökkent, a második negyedév végén még mindig meghaladta a 14 132 milliárd VND-t (mindegyiket hazai értékpapír-társaságoknak és bankoknak bocsátották ki).

Novaland nehézségekkel küzd számos kötvényhitellel. (Fotó: Duy Anh)

Eközben a hosszú lejáratú kötvények teljes névértéke gyorsan emelkedett, közel 28 993 milliárd VND-ra. Figyelemre méltó, hogy a Credit Suisse AG (szingapúri fióktelep) szervezésében és kibocsátása során külföldi partnereknek bocsátottak ki egy sor nemzetközi kötvényt (közel 7 092 milliárd VND átváltási értékkel).

Ez a nemzetközi kötvény várhatóan 2026. július 16-án jár le. A Novaland által a kötvénytulajdonosoknak fizetendő kamatláb évi 5,25%, félévente. A kötvények nem biztosítottak, de NVL-részvényekre válthatók 135 700 VND/részvény kezdeti átváltási áron (ami közel 33 916 részvénynek felel meg kötvényenként), és az árfolyam a piacnak megfelelően módosul.

A Business Wire értesülései szerint korábban az Ad Hoc Group – amely a fenti 300 millió USD-s kötvényállomány több mint 75%-át birtokló kötvénytulajdonosok csoportját képviseli – azt nyilatkozta, hogy újabb lépésekre kerül sor, ha a Novaland nem tárgyal jóhiszeműen az adósságátstrukturálásról.

A Bank of NY Mellon (USA) szintén több fizetésképtelenségi értesítést adott ki, legutóbb július 17-én, egy 2023. július 16-án esedékes késedelmes kuponfizetéssel kapcsolatban. Bár a tárgyalási folyamat során konszenzus született az adósság elhalasztásáról, a csoport közölte, hogy még nem kapott jóakaratú együttműködést.

Novaland képviselője elmondta, hogy a nehéz makrogazdasági körülmények jelentősen befolyásolják a bevételeket és az új tőke mozgósításának képességét. A projektekben lévő pénzszámlákat a bankok mindig szoros felügyelete alatt tartják a projektfejlesztés céljából.

Ennek eredményeként a Novaland nehézségekbe ütközik a tervezett kifizetések teljesítésében a belföldi és külföldi hitelezők felé. A vállalat jelenleg erőfeszítéseket tesz adósságának átütemezésére és megfelelő megoldások kidolgozására a kötvénytulajdonosokkal és a hitelezőkkel való érdekharmónia biztosítása érdekében.

Az ingatlancég vezetői abban reménykednek, hogy több idejük lesz a vállalkozás talpra állására; ugyanakkor reményeik szerint támogatást kapnak a hitelezőktől és a kötvénytulajdonosoktól az üzleti tevékenység mielőbbi stabilizálásához és a kötvénytulajdonosokkal, valamint a kapcsolódó felekkel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez.

Az ingatlanszektor nehézségeinek leküzdését követően Novaland a fellendülés jeleit kezdte mutatni. Számos projekt jogi és befektetési eljárásait rendezték, valamint a NovaWorld Ho Tram, az Aqua City, a NovaWorld Phan Thiet, a Grand Manhattan... újraindult olyan pénzügyi partnerek támogatásával, mint a TPBank, az MBBank , a VPBank, a vállalkozók...

A Novaland a nyereség csökkenésével és a működés folytatásának képességével kapcsolatos kétségekkel magyarázza a Bui Thanh Nhon úr által elnökölt Novaland a féléves konszolidált pénzügyi jelentésben szereplő adózott eredménybeli különbségről és a működés folytatásának képességével kapcsolatos kételyekről beszélt.

[hirdetés_2]
Forrás