Semikonduktor Tiongkok hadapi krisis kelebihan kapasitas

Pengeluaran China untuk peralatan pembuatan chip diperkirakan turun rata-rata 4% per tahun hingga 2027, yang menandakan industri semikonduktor negara itu tengah menghadapi krisis kelebihan pasokan.

Kelompok industri chip internasional SEMI memperkirakan pengeluaran untuk peralatan manufaktur chip di China akan turun rata-rata 4% antara tahun 2023 dan 2027.

Menurut organisasi tersebut, pengeluaran untuk peralatan manufaktur chip di China akan melebihi $40 miliar tahun ini, kemudian turun ke level 2023 mulai tahun depan.

"Pada tahun 2025, pasar Tiongkok daratan diperkirakan akan menyusut 5-10% dari tahun ke tahun," kata seorang eksekutif di cabang Tiongkok dari pemasok peralatan pembuatan chip internasional kepada Nikkei Asia .

Prakiraan belanja investasi pabrik semikonduktor di berbagai negara dan kawasan untuk periode 2024-2027. Sumber: SEMI

"Tingkat pemanfaatan peralatan yang dikirim ke pabrik semikonduktor di Tiongkok sedang menurun, dan lonjakan pembelian sebelumnya sebagian menyebabkan menyusutnya pasar mulai tahun 2025 dan seterusnya," tambah eksekutif tersebut.

Di ASML Holding, pemasok peralatan pembuat cip utama asal Belanda, Tiongkok menyumbang sekitar 50% dari total penjualan berdasarkan nilai pada kuartal Juli-September. Namun, ASML memperkirakan pangsa pasar Tiongkok akan turun menjadi sekitar 20% pada tahun 2025.

Menurut SEMI, pengeluaran untuk peralatan manufaktur chip di Tiongkok daratan akan menurun rata-rata 4% dari tahun 2023 hingga 2027 dalam hal tingkat pertumbuhan tahunan gabungan.

Sebaliknya, pengeluaran di Amerika akan meningkat sebesar 22% per tahun selama periode yang sama, 19% di Eropa dan Timur Tengah, dan 18% di Jepang.

Meski demikian, daratan Tiongkok tetap menjadi pasar peralatan pembuat cip terbesar di dunia , dan negara tersebut diperkirakan akan menghabiskan $144,4 miliar untuk peralatan pabrik semikonduktor antara tahun 2024 dan 2027.

Biaya ini lebih besar daripada Korea Selatan sebesar $108 miliar, Taiwan sebesar $103,2 miliar, Amerika sebesar $77,5 miliar, dan Jepang sebesar $45,1 miliar.

Pasokan melebihi permintaan karena pengeluaran besar-besaran

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pengeluaran berlebihan Tiongkok adalah tujuan pemerintah untuk meningkatkan swasembada industri semikonduktor. Menurut SEMI, tingkat swasembada Tiongkok pada tahun 2023 hanya akan mencapai 23%.

Belanja pembangunan pabrik semikonduktor menurut negara dan wilayah pada periode 2024-2027. Foto: SEMI

Pemerintah Cina ingin terus mendukung industri semikonduktor untuk mempromosikan otonomi teknologi, sehingga pemasok asing utama di sini menghadapi persaingan ketat dari perusahaan lokal.

Investasi besar-besaran dalam produksi chip dapat menyebabkan kelebihan kapasitas, sehingga memberi tekanan pada harga dan laba bagi bisnis di industri tersebut.

Pengeluaran besar-besaran ekonomi terbesar kedua di dunia telah mendorong tingkat investasi modal industri chip negara itu di atas 15% selama empat tahun berturut-turut sejak 2021.

Pakar industri memperkirakan bahwa jika angka ini di atas 15%, hal itu dapat menimbulkan kekhawatiran tentang kelebihan pasokan, yang berujung pada penurunan harga dan memengaruhi laba bisnis.

SMIC baru-baru ini memperingatkan bahwa situasi kelebihan kapasitas dengan chip node matang akan berlangsung hingga tahun 2025 dan mereka dengan hati-hati mempertimbangkan perluasan kapasitas baru.

"Tingkat utilisasi industri ini berkisar di angka 70%, jauh di bawah tingkat optimal 85%, yang menunjukkan kelebihan kapasitas yang signifikan. Situasi ini kemungkinan besar tidak akan membaik, bahkan mungkin memburuk," ujar Wakil Direktur Utama Zhao Haijun.

Naura Technology Group, perusahaan milik negara, adalah pemasok peralatan pembuat cip terbesar di Tiongkok. Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) adalah yang terbesar kedua. Keduanya telah meningkatkan kemampuan teknologinya dengan dukungan pemerintah.

SMIC dan produsen lain juga telah diminta oleh Beijing untuk membeli peralatan pengecoran chip dalam negeri.

Pada bulan Januari, AS menambahkan AMEC ke dalam daftar perusahaan Tiongkok yang terkait dengan militer. Menurut media Tiongkok daratan, dua eksekutif AS telah mengundurkan diri dari AMEC sejak September.

(Sintetis)

TSMC berhenti memasok chip canggih ke pelanggan China Raksasa pengecoran chip TSMC mengumumkan telah menghentikan sementara produksi chip AI dan chip komputasi performa tinggi untuk pelanggan China, dalam rangka mematuhi kontrol ekspor AS.

Sumber: https://vietnamnet.vn/dau-hieu-cong-nghiep-ban-dan-trung-quoc-truoc-cuoc-khung-hoang-thua-2340698.html