BIDV: Lebih dari 82.000 miliar VND simpanan telah keluar dari bank setelah 3 bulan.

Meskipun terus mempertahankan keuntungan yang tinggi di antara empat bank milik negara teratas, laporan keuangan BIDV kuartal pertama tahun 2026 mengungkapkan beberapa tekanan yang signifikan, termasuk penurunan tajam dalam simpanan nasabah, peningkatan piutang macet, dan biaya penyisihan risiko yang terus tinggi.

Hà Nội Mới•10/05/2026

BIDV memperoleh keuntungan hampir 6.900 miliar VND, meningkatkan tekanan untuk meningkatkan modal.

Bank Investasi dan Pembangunan Vietnam (BIDV - Kode saham: BID) mengumumkan laporan keuangan konsolidasi untuk kuartal pertama tahun 2026.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa bank tersebut terus mempertahankan skala keuntungan yang besar di dalam grup Big4. Laba sebelum pajak mencapai VND 8.571 miliar dan laba setelah pajak mencapai VND 6.800 miliar, meningkat 16,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan neraca konsolidasi per 31 Maret 2026, simpanan nasabah di BIDV berjumlah sekitar 2,14 triliun VND, mengalami penurunan lebih dari 82.000 miliar VND dibandingkan akhir tahun 2025, atau setara dengan penurunan sebesar 3,7%.

Ini merupakan perkembangan yang patut diperhatikan karena BIDV adalah bank dengan mobilisasi simpanan terbesar dalam sistem perbankan. Meskipun pertumbuhan kredit di seluruh industri terus berlanjut, penurunan simpanan menunjukkan peningkatan tekanan persaingan untuk mobilisasi modal.

Sebaliknya, pinjaman nasabah meningkat sebesar 2,4% secara tahunan, mencapai hampir 2,43 triliun VND, setara dengan peningkatan sekitar 56.660 miliar VND – peningkatan yang relatif kecil dibandingkan dengan ukuran bank. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan kredit jauh lebih tinggi daripada kemampuan bank untuk memobilisasi modal dari nasabah.

Sementara simpanan nasabah menurun, BIDV secara signifikan meningkatkan pinjamannya dari Pemerintah dan Bank Negara Vietnam, dari sekitar 218.800 miliar VND menjadi hampir 249.800 miliar VND. Simpanan dari Kas Negara di BIDV saja melebihi 188.600 miliar VND, meningkat sebesar 52.700 miliar VND dibandingkan dengan awal tahun.

Dalam konteks penurunan simpanan dan peningkatan pinjaman, sejumlah besar dana dari Kas Negara memainkan peran pendukung yang signifikan bagi bank, terutama bank-bank Big4. Namun, menurut Surat Edaran 26/TT-NHNN yang mengubah Surat Edaran 22/2019/TT-NHNN, mulai tahun 2026, semua simpanan berjangka Kas Negara tidak akan lagi dimasukkan dalam total simpanan ketika menentukan rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR). Sebelumnya, rasio ini telah secara bertahap disesuaikan ke bawah dan akan mencapai 0% mulai tahun 2026.

Penghapusan faktor ini secara total menyebabkan Rasio Pinjaman terhadap Simpanan (LDR) banyak bank meningkat pesat dan mendekati ambang batas regulasi, meskipun volume pinjaman tidak berubah secara signifikan. Hal ini memaksa bank untuk menggunakan saluran modal tambahan untuk menyeimbangkan likuiditas dan mendukung pertumbuhan kredit, seperti meningkatkan pinjaman di pasar antarbank, menerbitkan sekuritas, dan lain sebagainya.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa, pada akhir kuartal pertama tahun 2026, penerbitan sekuritas termasuk sertifikat deposito, surat promes, dan obligasi oleh BIDV juga meningkat tajam dari VND 225.400 miliar pada awal tahun menjadi VND 303.350 miliar.

Dengan kata lain, tingkat pertumbuhan kredit jauh lebih tinggi daripada kemampuan untuk mengumpulkan modal dari pelanggan.

Penurunan simpanan sementara kredit meningkat pesat seringkali menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor tentang biaya modal dan tekanan likuiditas. Ketika aliran simpanan menurun dalam lingkungan yang semakin kompetitif terkait suku bunga, bank mungkin harus meningkatkan simpanan jangka menengah dan panjang atau meningkatkan penerbitan sekuritas untuk menjaga stabilitas modal.

Hal ini seringkali memberikan tekanan pada NIM (margin bunga bersih), terutama dalam konteks di mana bank-bank bersaing ketat di dua bidang: mempertahankan pertumbuhan kredit dan menjaga likuiditas sistem.

Pinjaman yang berisiko gagal bayar berjumlah lebih dari 27.500 miliar VND.

Poin penting lainnya dalam laporan keuangan kuartal pertama adalah perkembangan kualitas aset. Menurut laporan tersebut, total kredit macet (kelompok 3, 4, dan 5) BIDV per 31 Maret 2026 meningkat menjadi lebih dari 42.600 miliar VND, sekitar 7.600 miliar VND lebih tinggi dibandingkan akhir tahun sebelumnya.

Kualitas kredit juga menjadi perhatian di BIDV.

Secara spesifik: Utang Grup 3 (utang bermasalah) berjumlah 10.117 miliar VND, meningkat tajam sebesar 126%; Utang Grup 4 (utang ragu-ragu) hampir mencapai 5.000 miliar VND, meningkat sebesar 6,8%; Utang Grup 5 (pinjaman dengan kemungkinan kerugian tinggi) mencapai lebih dari 27.300 miliar VND, meningkat sebesar 6,6%.

Dalam struktur pinjaman, utang jangka pendek mencapai lebih dari 60,5% dari total pinjaman yang beredar, hampir mencapai 1,47 triliun VND. Utang jangka panjang mencapai 32,5%.

Jika kita mempertimbangkan struktur pinjaman menurut industri, BIDV sangat berfokus pada pemberian pinjaman kepada sektor ritel dan perbaikan otomotif, yang mencakup 22,77% dari total pinjaman pelanggan; diikuti oleh sektor jasa, yang mencakup 19,67% dari total pinjaman pelanggan, dan manufaktur (15,6%); konstruksi (4,2%)...

Lonjakan kredit macet telah memaksa BIDV untuk meningkatkan cadangan risiko kreditnya menjadi hampir 5.500 miliar VND, meningkat 1.000 miliar VND dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sumber: https://hanoimoi.vn/bidv-hon-82-000-ty-dong-tien-gui-roi-di-after-3-months-749260.html