Pemberian pinjaman konsumen berjalan lesu.

Banyak perusahaan keuangan mengalami penurunan laba, bahkan beberapa di antaranya menderita kerugian besar mulai dari ratusan miliar hingga ribuan miliar dong pada semester pertama tahun ini.

Lima perusahaan keuangan baru saja mengumumkan hasil bisnis paruh pertama tahun 2023 mereka, yang menyajikan gambaran keuangan yang suram.

Perusahaan Pembiayaan Bank Kemakmuran Vietnam SMBC (FE Credit) - perusahaan pembiayaan terkemuka dalam hal pangsa pasar - mengalami kerugian signifikan pada enam bulan pertama tahun ini. Kerugian FE Credit pada semester pertama tahun ini mencapai hampir 3.000 miliar VND, setara dengan kerugian pada semester kedua tahun lalu. Secara kumulatif, perusahaan pembiayaan ini telah kehilangan sekitar 6.000 miliar VND hanya dalam empat kuartal terakhir. Akibatnya, ekuitas FE Credit menurun lebih dari 35%, dari lebih dari 15.900 miliar VND pada akhir kuartal kedua tahun lalu menjadi 10.250 miliar VND.

Perwakilan dari FE Credit menilai bahwa sektor keuangan konsumen mengalami tahun krisis, menghadapi serangkaian kesulitan seperti resesi ekonomi global dan inflasi yang menyebabkan suku bunga tinggi. Pekerja berpenghasilan rendah dan menengah, segmen pelanggan utama mereka, mengalami kehilangan pekerjaan massal karena kekurangan pesanan atau pembubaran banyak bisnis.

Meskipun menghadapi tantangan di seluruh industri, FE Credit terkena dampak yang lebih parah dibandingkan dengan grup lainnya, yang disebabkan oleh fokus portofolionya pada pinjaman berisiko tinggi dan strategi pertumbuhan pesatnya dari periode sebelumnya.

Menurut Vietcombank Securities Company (VCBS), ekspansi pesat pada periode sebelumnya dan fokus pada produk pinjaman tunai telah mengakibatkan risiko portofolio FE Credit lebih tinggi daripada rata-rata industri.

Selain perusahaan "raksasa" FE Credit, perusahaan lain yang melaporkan kerugian pada semester pertama tahun ini adalah Shinhan Finance Vietnam, anggota dari Shinhan Card (Korea). Pada periode yang sama tahun lalu, Shinhan Finance mencatatkan laba setelah pajak lebih dari 90 miliar VND, tetapi pada semester pertama tahun ini, unit tersebut mengalami kerugian hampir 250 miliar VND.

Sementara itu, Home Credit Vietnam, perusahaan keuangan terbesar kedua di pasar, juga mencatatkan penurunan laba setelah pajak lebih dari 80% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meskipun Home Credit masih memperoleh laba lebih dari satu triliun VND pada enam bulan pertama tahun lalu, labanya pada semester pertama tahun ini hanya sebesar 211 miliar VND.

Penurunan tajam juga tercatat di MB Shinsei Finance Company (Mcredit) - perusahaan patungan antara Military Bank (MB) dan SBI Shinsei Bank dari Jepang. Laba setelah pajak Mcredit turun lebih dari 30% dibandingkan periode yang sama, menjadi hanya 328 miliar VND.

Hasil bisnis perusahaan pembiayaan konsumen menurun karena basis pelanggan utama mereka menghadapi kesulitan, yang menyebabkan peningkatan pesat dalam piutang macet. Secara umum, menurut perwakilan perusahaan pembiayaan, penagihan utang sangat sulit karena banyak orang mengalami penurunan atau kehilangan pendapatan, ditambah dengan tingkat gagal bayar pinjaman yang tinggi.

Selain itu, menurut perwakilan perusahaan keuangan, ketidakmampuan untuk menggunakan jasa penagihan utang menempatkan mereka dalam posisi yang sulit. Undang-Undang Investasi 2020 melarang jasa penagihan utang, sementara mekanisme untuk menuntut guna memulihkan utang tidak praktis karena jumlah pinjaman yang rendah dan prosedur yang rumit dan panjang.

Seorang perwakilan dari perusahaan keuangan menyatakan bahwa meningkatnya kredit macet telah memaksa bisnis untuk menghentikan pemberian pinjaman baru guna melindungi modal. "Dalam tiga bulan pertama tahun ini, kami berhenti memberikan pinjaman baru dan hanya fokus pada pelanggan dengan peringkat kredit yang baik," kata perwakilan tersebut.

Selain meningkatnya risiko gagal bayar pelanggan, permintaan konsumen untuk pembelian dan pembayaran cicilan juga melemah, yang memengaruhi kemampuan untuk memperluas portofolio pinjaman. Menurut laporan PwC Vietnam, 62% konsumen mengatakan mereka berencana untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, terutama pada barang mewah, perjalanan , dan elektronik.

Selain itu, biaya modal tetap tinggi, yang juga merupakan salah satu alasan terkikisnya keuntungan di kelompok ini. Perusahaan keuangan tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan modal langsung dari publik, melainkan mengumpulkannya dari lembaga kredit atau bisnis, dan harus menanggung peningkatan biaya karena kenaikan suku bunga sejak akhir tahun lalu.

Masa sulit bagi industri keuangan konsumen telah diprediksi oleh para ahli dan bank sebelumnya. Di "raksasa" FE Credit, manajemen VPBank memperkirakan operasional bisnis akan menjadi lebih mudah dan secara bertahap stabil pada dua kuartal terakhir tahun 2023. Pertumbuhan pinjaman secara umum akan melambat tetapi akan difokuskan pada pelanggan dengan risiko lebih rendah.

Saat ini, pasar memiliki 16 perusahaan keuangan yang berlisensi dari Bank Negara Vietnam, dengan pinjaman yang beredar melebihi 220.000 miliar VND, yang mewakili 1,87% dari total pinjaman yang beredar di seluruh perekonomian dan 8,5% dari total pinjaman konsumen yang beredar di seluruh sistem, per akhir tahun 2022. Meskipun kelompok ini tidak mencakup proporsi yang besar dari total pinjaman yang beredar, aktivitasnya signifikan dalam memerangi masalah pinjaman ilegal yang sudah berlangsung lama.

Quynh Trang

Tautan sumber