Transformasi setelah badai

Kredit konsumen mengalami tahun paling bergejolak dalam sejarahnya, karena konsumsi – salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi – gagal pulih pada tahun 2023. Terlepas dari langkah-langkah stimulus, peningkatan daya beli, dan perubahan dalam mekanisme internal lembaga kredit, gambaran tersebut diperkirakan akan tetap "seburuk mungkin".

Mcredit, dengan berpegang teguh pada strategi "pemberian pinjaman yang manusiawi" dan "penagihan utang yang manusiawi", menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian.

Menangani tantangan ganda

Terlepas dari diskon besar-besaran dan promosi besar-besaran, permintaan tetap lemah – pasar sepeda motor, yang biasanya ramai dengan penjualan selama musim Tahun Baru Imlek, menunjukkan suasana suram di bulan menjelang Tahun Naga. Data dari Asosiasi Produsen Sepeda Motor Vietnam (VAMM) menunjukkan penurunan penjualan yang signifikan pada tahun 2023: hanya sekitar 2,52 juta sepeda motor yang terjual oleh lima produsen anggota, penurunan sebesar 16,21% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pak Hieu, manajer sebuah dealer sepeda motor besar di Hanoi , mengatakan bahwa bisnis telah memburuk secara signifikan sejak pertengahan tahun 2023 dan belum membaik sejak saat itu. Meskipun penjualan tidak turun drastis, pendapatan telah merosot tajam karena pengurangan harga, bahkan menjual di bawah harga eceran yang disarankan pabrikan untuk beberapa model.

Elektronik dan peralatan rumah tangga juga termasuk di antara produk-produk yang pengeluarannya dikurangi oleh masyarakat. MWG, raksasa ritel yang menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya, mengalami penurunan pendapatan lebih dari 20,1 triliun VND tahun ini, setara dengan penurunan 14%, di kedua mereknya, The Gioi Dien May dan Dien May Xanh. Menurut kepala MWG, tahun 2023 merupakan salah satu tahun paling menantang dalam sejarah perusahaan.

Skenario pemulihan daya beli pasca-pandemi tidak berjalan sesuai harapan, dengan pendapatan yang rendah dan kepercayaan konsumen yang lemah. Hal ini juga menyebabkan perlambatan pemberian pinjaman konsumen dan periode yang menantang di masa mendatang.

Secara spesifik, dalam kelompok perusahaan pembiayaan yang menyediakan modal kepada segmen pelanggan subprime (yang sering kesulitan mengakses kredit bank), kredit konsumen yang beredar, menurut data terbaru, telah menurun sekitar 40% dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Secara khusus, pada akhir kuartal ketiga tahun 2023, total pinjaman yang beredar dari perusahaan pembiayaan hanya sebesar 134.000 miliar VND, sementara kredit macet meningkat sebesar 10-15%.

FE Credit, perusahaan pembiayaan terbesar di industri ini, diperkirakan mengalami penurunan saldo pinjaman nasabah sebesar 14,6% dibandingkan awal tahun. Pada tahun 2023, FE Credit melaporkan kerugian sebesar 3.699 miliar VND. Perusahaan pembiayaan milik asing seperti Mirae Asset Finance, JACCS, dan Shinhan Finance semuanya mengalami kerugian yang signifikan.

EVN Finance, Home Credit, dan Mcredit masih mempertahankan laba positif, meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di antara perusahaan pembiayaan konsumen, EVN Finance melaporkan penurunan laba terkecil (hampir 10,4%), tetapi ini terutama disebabkan oleh realisasi keuntungan dari sebagian besar portofolio sahamnya.

Menurut Bapak Le Quoc Ninh, Direktur Jenderal MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) dan Ketua Klub Keuangan Konsumen, perusahaan pembiayaan menghadapi tantangan "ganda" tahun lalu. Selain melemahnya permintaan konsumen secara nyata, terutama untuk barang tahan lama seperti sepeda motor, televisi, dan telepon seluler, kemampuan pelanggan untuk membayar kembali pinjaman juga terpengaruh. Pendapatan pekerja anjlok di tengah meningkatnya pengangguran, menurunnya pesanan, dan kurangnya pendapatan tambahan dari kerja lembur.

Selain itu, fenomena beberapa pelanggan yang gagal membayar pinjaman tidak hanya meningkatkan piutang macet tetapi juga menuntut manajemen risiko yang lebih ketat dalam kegiatan pemberian pinjaman konsumen. Di dealer mobil, seperti yang dikelola oleh Bapak Hieu, ini sebagian menjadi alasan mengapa proporsi pembelian mobil yang dilakukan melalui rencana pembayaran cicilan telah menurun tajam.

Dengan meningkatnya angka peminjam yang gagal bayar pinjaman, ditambah dengan sanksi yang tidak memadai dan kesulitan dalam menempuh tindakan hukum untuk utang bernilai rendah, Dr. Nguyen Quoc Hung, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perbankan Vietnam (VNBA), memperkirakan bahwa rasio kredit macet rata-rata di kelompok perusahaan keuangan berisiko melebihi 15%.

Dorongan baru dari kebijakan

Sentimen kehati-hatian dalam menghadapi kesulitan ekonomi telah menyebabkan penurunan daya beli dan pengetatan pengeluaran oleh masyarakat. Tren ini berlanjut hingga tahun 2023. Terlepas dari upaya untuk merangsang permintaan konsumen, tingkat pertumbuhan permintaan konsumen domestik pada kuartal pertama tetap lebih rendah daripada periode yang sama pada tahun 2023 dan tahun-tahun pra-pandemi 2011-2019. Data ekonomi yang baru dirilis menunjukkan bahwa total penjualan ritel barang dan pendapatan jasa konsumen hanya meningkat sebesar 8,2% secara tahunan, lebih rendah dari pertumbuhan lebih dari 9% yang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada rapat pemerintah reguler bulan Maret 2024, rendahnya permintaan pasar domestik dan tingginya persaingan diidentifikasi sebagai tantangan terbesar yang dihadapi bisnis manufaktur saat ini. Oleh karena itu, terus menghidupkan kembali pendorong pertumbuhan tradisional, termasuk konsumsi, adalah salah satu dari lima tugas utama yang diminta oleh kepala pemerintahan untuk diprioritaskan.

Dari perspektif sektor perbankan, prioritas utama sejak awal tahun adalah meningkatkan pinjaman konsumen. Menurut Bapak Dao Minh Tu, Wakil Gubernur Tetap Bank Negara Vietnam, hanya dengan meningkatkan pinjaman konsumen permintaan dapat dirangsang, sehingga membuka pasar bagi produk-produk bisnis dan akibatnya meningkatkan permintaan pelanggan akan modal.

Mekanisme kebijakan baru dari otoritas pengatur yang bertujuan untuk meningkatkan kredit konsumen akan segera diaktifkan mulai 1 Juli 2024. Pinjaman kecil karenanya tidak lagi memerlukan bukti tujuan dana, sehingga sangat merangsang pemberian pinjaman ritel – terutama pinjaman kecil.

Terlepas dari penyederhanaan prosedur, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perbankan Vietnam menekankan bahwa lembaga kredit tidak akan secara agresif mempromosikan pinjaman skala kecil dengan segala cara, tetapi akan tetap berhati-hati mengingat potensi peningkatan pesat kredit macet yang berkelanjutan dan banyaknya hambatan yang masih ada dalam kerangka hukum untuk penagihan dan penyelesaian utang.

Selain kebijakan untuk mendorong penyaluran kredit, para ahli memperkirakan penagihan utang akan segera menjadi lebih mudah bagi bank dan perusahaan keuangan karena data dapat segera dihubungkan langsung dengan data Kementerian Keamanan Publik. Bank Negara Vietnam sebelumnya menyatakan akan bekerja sama dengan Kementerian Keamanan Publik, menggunakan data dari Proyek 06 untuk mengembangkan aplikasi data populasi, identifikasi, dan otentikasi elektronik untuk melayani transformasi digital dan memfasilitasi pemberian pinjaman konsumen.

Sampai saat ini, Kementerian Keamanan Publik telah berkolaborasi dengan lima bank (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) dan satu lembaga kredit (Mcredit) untuk menyelesaikan solusi teknis dan meluncurkan produk untuk menilai kelayakan kredit nasabah pinjaman.

Membangkitkan permintaan konsumen merupakan tantangan umum bagi perekonomian. Menghadapi permintaan yang lemah, banyak produsen baru-baru ini telah menerapkan upaya untuk menurunkan harga produk dan menawarkan program promosi. Bagi perusahaan komersial seperti MWG, meskipun dengan hati-hati memperkirakan permintaan konsumen yang stagnan, peritel ini menargetkan peningkatan pendapatan sebesar 6% dan pemulihan laba yang kuat dibandingkan dengan tingkat dasar yang rendah pada tahun 2023.

Mengenai sektor kredit konsumen, pemulihan seringkali tertinggal di belakang sinyal makroekonomi. Bapak Le Quoc Ninh, Direktur Jenderal MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), percaya bahwa tahun ini belum akan menunjukkan tanda-tanda yang benar-benar positif untuk sektor ini. Namun, menurut Bapak Ninh, pasar telah melewati fase tersulitnya dan tidak mungkin menjadi lebih buruk, terutama dengan upaya pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi. Pada saat yang sama, kesulitan tahun 2023 juga menghadirkan peluang bagi industri keuangan konsumen untuk merenung dan bertransformasi.

“Sektor keuangan konsumen akan membutuhkan beberapa mekanisme pengaturan baru dari Bank Negara Vietnam. Setelah kejadian tersebut, praktik-praktik spontan akan dievaluasi kembali dan menjadi prosedur yang mapan. Baik perusahaan keuangan maupun pelanggan akan mendapat manfaat dari perubahan ini,” tegas CEO Mcredit.

Di Mcredit, kami tetap berkomitmen pada strategi "pemberian pinjaman yang manusiawi" dan "penagihan utang yang manusiawi", dengan menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian. Profil pelanggan yang jelas dan terperinci dikembangkan untuk menawarkan produk pinjaman dan konsumen yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan mereka, sehingga mendorong pertumbuhan kredit yang berkelanjutan dan mengelola kualitas utang secara efektif.

Sumber