Transformasi setelah badai

[iklan_1]

Kredit konsumen mengalami tahun terparah dalam sejarah ketika konsumsi—salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi —belum pulih pada tahun 2023. Dengan meningkatnya permintaan, meningkatnya daya beli, dan perubahan kekuatan internal lembaga kredit, kondisi ini diperkirakan "tidak akan lebih buruk".

Mcredit, yang setia pada strategi "pinjaman manusiawi" dan "penagihan utang manusiawi", menjadikan nasabah sebagai pusatnya.

Menghadapi tantangan ganda

Diskon besar-besaran, promosi besar-besaran, tetapi permintaan lemah - pasar sepeda motor yang biasanya ramai dengan "perburuan obral" menjelang Tet, kini bernuansa suram menjelang Tet Giap Thin. Data dari Asosiasi Produsen Sepeda Motor Vietnam (VAMM) menunjukkan penurunan penjualan yang signifikan pada tahun 2023: hanya hampir 2,52 juta kendaraan yang terjual oleh 5 perusahaan anggota, turun 16,21% dibandingkan tahun sebelumnya.

Bapak Hieu, yang mengelola sebuah dealer sepeda motor besar di Hanoi , mengatakan bahwa bisnis telah memburuk secara signifikan sejak pertengahan 2023 dan belum membaik hingga saat ini. Untungnya, penjualan tidak menurun terlalu banyak, tetapi pendapatan menurun tajam karena dealer tersebut telah menurunkan harga, bahkan bersedia menjual di bawah harga yang disarankan pabrikan untuk beberapa model.

Produk elektronik dan pendingin juga termasuk dalam kelompok orang yang "mengekang pengeluaran mereka". MWG, raksasa ritel yang menghasilkan miliaran dolar setiap tahun, mengalami penurunan pendapatan lebih dari VND20.100 miliar tahun ini, setara dengan penurunan 14%, pada dua merek, Mobile World dan Dien May Xanh. Tahun 2023, menurut pimpinan MWG, merupakan salah satu tahun terberat dalam sejarah operasionalnya.

Skenario pemulihan pascapandemi tidak berjalan sesuai harapan ketika pendapatan dan keyakinan konsumen kurang positif. Selain itu, karena konsumsi yang lemah, penyaluran kredit konsumen melambat dan mengalami masa-masa sulit.

Khusus untuk perusahaan pembiayaan, yang menyediakan modal bagi segmen nasabah subprime (yang seringkali kesulitan mengakses kredit bank), kredit konsumen yang beredar menurut data terbaru menurun sekitar 40% dibandingkan akhir tahun lalu. Lebih spesifik lagi, hingga akhir kuartal ketiga tahun 2023, total kredit perusahaan pembiayaan yang beredar hanya sebesar VND 134.000 miliar, sementara kredit macet meningkat 10-15%.

Pinjaman nasabah FE Credit—perusahaan pembiayaan terbesar di industri ini—diperkirakan turun 14,6% dibandingkan awal tahun. Pada tahun 2023, FE Credit melaporkan kerugian sebesar VND 3.699 miliar. Perusahaan pembiayaan dengan investasi asing, Mirae Asset Finance, JACCS, dan Shinhan Finance, semuanya mengalami kerugian yang signifikan.

EVN Finance, Home Credit, dan Mcredit masih mempertahankan laba positif meskipun mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di antara perusahaan pembiayaan konsumen, EVN Finance melaporkan penurunan laba terkecil (hampir 10,4%), tetapi terutama berkat realisasi laba dari sejumlah besar saham dalam portofolionya.

Menurut Bapak Le Quoc Ninh, Direktur Jenderal MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), Ketua Consumer Finance Club, operasional perusahaan keuangan tahun lalu menghadapi tantangan "ganda" secara bersamaan. Selain permintaan konsumen, terutama untuk produk tahan lama seperti sepeda motor, televisi, telepon seluler, dll., yang jelas melemah, kemampuan nasabah untuk membayar utang tahun lalu juga terdampak. Pendapatan pekerja menurun tajam akibat meningkatnya pengangguran, menurunnya pesanan, dan tidak adanya tambahan pendapatan dari lembur...

Di saat yang sama, fenomena "gagal bayar utang" dari sebagian pelanggan tidak hanya meningkatkan utang macet tetapi juga membutuhkan manajemen risiko yang lebih ketat dalam kegiatan penyaluran kredit konsumen. Di dealer mobil, seperti yang dikelola Bapak Hieu, sebagian karena alasan ini, proporsi pembelian mobil secara cicilan telah menurun drastis.

Tingkat peminjam yang tidak membayar utangnya meningkat, sementara sanksi terhadap peminjam tidak memadai, dan tuntutan hukum sulit dilakukan dengan utang bernilai rendah. Dr. Nguyen Quoc Hung, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perbankan Vietnam (VNBA), memperkirakan bahwa rasio utang macet rata-rata dalam kelompok perusahaan keuangan berisiko meningkat lebih dari 15%.

Dorongan baru dari kebijakan

Sikap hati-hati dalam menghadapi kesulitan ekonomi telah menurunkan daya beli masyarakat, sehingga mendorong pengetatan pengeluaran. Hal ini belum berhenti pada tahun 2023. Meskipun ada upaya untuk mendorong konsumsi, tingkat pertumbuhan permintaan konsumsi domestik pada kuartal pertama masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2023 dan tahun-tahun sebelum pandemi (2011-2019). Data ekonomi yang baru-baru ini dirilis menunjukkan bahwa total penjualan ritel barang dan pendapatan jasa konsumen hanya meningkat sebesar 8,2% selama periode yang sama, lebih rendah dibandingkan tingkat pertumbuhan lebih dari 9% pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada rapat rutin Pemerintah di bulan Maret 2024, rendahnya permintaan pasar domestik dan tingginya daya saing merupakan tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan manufaktur saat ini. Oleh karena itu, melanjutkan pembaruan pendorong pertumbuhan tradisional, termasuk konsumsi, juga merupakan salah satu dari lima tugas utama yang diminta oleh kepala Pemerintah untuk diprioritaskan pelaksanaannya.

Dari sektor perbankan, sejak awal tahun, tugas mempromosikan kredit konsumen telah menjadi prioritas utama. Menurut Bapak Dao Minh Tu, Deputi Gubernur Tetap Bank Negara, hanya dengan mempromosikan kredit konsumen daya beli dapat dirangsang, sehingga dapat membersihkan output produk perusahaan dan meningkatkan kembali permintaan modal nasabah...

Mekanisme kebijakan baru dari badan regulator untuk mendorong kredit konsumen akan segera diaktifkan mulai 1 Juli 2024. Dengan demikian, pinjaman kecil tidak perlu lagi membuktikan tujuan penggunaan modal, sehingga sangat merangsang aktivitas pinjaman ritel - khususnya pinjaman kecil.

Meskipun prosedur tersebut telah "dihapus", Sekretaris Jenderal Asosiasi Perbankan Vietnam menekankan bahwa lembaga kredit tidak akan mempromosikan pinjaman ritel dengan cara apa pun, tetapi akan tetap berhati-hati dalam menghadapi tren utang macet yang mungkin terus meningkat pesat, dan koridor hukum untuk penagihan dan penyelesaian utang masih memiliki banyak kendala.

Selain kebijakan untuk mendorong penyaluran kredit, para ahli memperkirakan bahwa penagihan utang akan segera lebih menguntungkan bagi bank dan perusahaan keuangan ketika data dapat segera dihubungkan langsung dengan data dari Kementerian Keamanan Publik. Bank Negara telah menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keamanan Publik, menggunakan data dari Proyek 06 untuk mengembangkan aplikasi data kependudukan, identifikasi, dan otentikasi elektronik guna mendukung transformasi digital guna memfasilitasi pinjaman konsumen.

Hingga saat ini, Kementerian Keamanan Publik telah berkoordinasi dengan 5 bank (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) dan 1 lembaga kredit (Mcredit) untuk menyelesaikan solusi teknis dan menyebarkan produk guna mengevaluasi kelayakan kredit peminjam.

Merangsang permintaan konsumen merupakan masalah umum bagi perekonomian. Menghadapi permintaan yang lemah, berbagai upaya untuk menurunkan harga produk dan program promosi telah diterapkan oleh banyak produsen belakangan ini. Sebagai perusahaan perdagangan seperti MWG, meskipun telah membuat proyeksi yang hati-hati tentang permintaan konsumen yang datar, peritel ini menargetkan pertumbuhan pendapatan kembali ke 6% dan laba pulih secara signifikan dibandingkan dengan level dasar yang rendah pada tahun 2023.

Di sektor kredit konsumen, pemulihan seringkali tertinggal dari sinyal ekonomi makro. Bapak Le Quoc Ninh, Direktur Jenderal MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), mengatakan bahwa tahun ini belum memberikan sinyal yang benar-benar baik bagi sektor ini. Namun, menurut Bapak Ninh, pasar telah melewati masa tersulit dan tidak akan memburuk, terutama dengan upaya Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui promosi konsumsi. Di saat yang sama, kesulitan yang dihadapi tahun 2023 juga merupakan kesempatan bagi industri pembiayaan konsumen untuk melihat ke belakang dan bertransformasi.

"Sektor pembiayaan konsumen akan membutuhkan beberapa mekanisme manajemen baru dari Bank Negara. Setelah kejadian ini, hal-hal spontan akan dikaji ulang dan menjadi proses. Baik perusahaan keuangan maupun nasabah akan mendapatkan manfaat dari perubahan ini," tegas CEO Mcredit.

Di Mcredit, kami setia pada strategi "pinjaman yang manusiawi" dan "penagihan utang yang manusiawi", dengan menempatkan nasabah sebagai pusatnya. Profil nasabah disusun secara jelas dan terperinci untuk menyediakan produk pinjaman dan produk konsumen yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka, sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan kredit yang berkelanjutan dan mengendalikan kualitas utang dengan baik.

[iklan_2]
Sumber