Utang macet banyak bank terus meningkat pesat

Banyak bank tercatat telah mengumumkan laporan keuangan mereka untuk kuartal pertama tahun 2025. Laba di banyak tempat terus meningkat, tetapi kualitas utang di beberapa bank belum membaik.

Pinjaman nasabah VPBank meningkat hampir 5,4% pada kuartal pertama tahun ini - Foto: VPB

Utang macet VPBank dengan potensi kerugian modal mencapai 8,383 miliar VND

VPBank (VPB) baru saja mengumumkan laporan keuangan kuartal pertama konsolidasinya dengan pendapatan bunga bersih mencapai VND13.355 miliar, naik 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Setelah dikurangi biaya-biaya, laba sebelum pajak Aset bank ini mencapai 5.014 miliar VND, meningkat hampir 20%.

Khususnya, pada kuartal pertama tahun ini, VPBank meningkatkan biaya penyisihan risiko kreditnya sebesar 16%, menjadi VND6.677 miliar, dalam konteks utang macet yang belum "mendingin".

Hingga akhir Maret 2025, total utang macet VPBank mencapai VND34.610 miliar, naik 20% dibandingkan awal tahun. Dari jumlah tersebut, ketiga kelompok utang (utang kurang lancar, utang diragukan, dan utang dengan potensi kerugian modal) bank ini meningkat. Khususnya, utang dengan potensi kerugian modal meningkat dari VND6.119 miliar di awal tahun menjadi VND8.383 miliar.

Rasio kredit macet terhadap total kredit bermasalah VPBank meningkat dari 4,2% menjadi 4,74% setelah 3 bulan. Pada akhir kuartal pertama tahun 2025, total kredit bermasalah VPBank meningkat hampir 5,4%, mencapai VND 729.969 miliar.

Utang yang belum dibayar ini mencakup pinjaman perdagangan margin dan uang muka nasabah sebesar VND 12.876 miliar saat menggabungkan laporan VPBanks Securities.

Bank lain dalam grup yang melaporkan hasil keuangan kuartal pertamanya cukup awal adalah Techcombank (TCB). Bank ini melaporkan laba sebelum pajak pada kuartal pertama tahun ini mencapai 7.236 miliar VND, turun 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Salah satu penyebabnya adalah penurunan pendapatan bunga bersih sebesar 2% menjadi VND8.305 miliar. Laba bersih dari aktivitas perdagangan dan jasa valuta asing TCB juga menurun.

Terkait aktivitas pinjaman nasabah, saldo pinjaman TCB pada akhir kuartal pertama mencapai VND663.692 miliar, naik 5% dibandingkan awal tahun. Tidak termasuk pinjaman margin trading dan pinjaman kepada nasabah TCBS, saldo pinjaman TCB mencapai VND633.221 miliar.

Di tengah kesulitan ekonomi , rasio utang macet TCB meningkat 9% dibandingkan awal tahun, mencapai 7.783 miliar VND. Rasio utang macet pun sedikit meningkat menjadi 1,23%.

Masih ada bank yang mengurangi kredit macet

PGBank adalah bank berikutnya setelah TCB yang melaporkan pertumbuhan laba negatif pada kuartal pertama. Laporan tersebut menunjukkan bahwa laba sebelum pajak bank mencapai VND96 miliar, turun 17% dibandingkan kuartal pertama tahun 2024.

Periode ini, PGBank meningkatkan provisi risiko kreditnya dari VND42 miliar menjadi VND146 miliar. Kredit macet PGBank meningkat 16% dibandingkan awal tahun, dari VND1.059 miliar menjadi VND1.227 miliar.

Sementara itu, total kredit nasabah PGBank mencapai VND45.348 miliar pada akhir Maret 2025, naik 10%. Terlihat bahwa laju pertumbuhan kredit macet bank ini lebih cepat daripada pertumbuhan kredit macet.

Dengan demikian, rasio utang macet dari total utang PGBank meningkat dari 2,56% menjadi 2,7% setelah 3 bulan pertama tahun ini. Dari jumlah tersebut, utang dengan potensi kehilangan modal meningkat dari 618 miliar VND menjadi 688 miliar VND.

Laporan keuangan yang baru diumumkan untuk kuartal pertama tahun 2025 dari Loc Phat Vietnam Joint Stock Commercial Bank (LPBank) juga menunjukkan bahwa kualitas utang belum membaik.

Secara spesifik, saldo pinjaman nasabah LPBank pada akhir kuartal pertama tahun 2025 mencapai VND352.194 miliar, naik 6,2% dibandingkan awal tahun. Dari jumlah tersebut, kredit macet bank mencapai VND6.087 miliar, naik 17% dibandingkan awal tahun.

Oleh karena itu, rasio kredit macet terhadap total utang beredar juga meningkat dari 1,56% pada akhir tahun 2024 menjadi 1,73% pada akhir kuartal pertama. Dari sisi hasil bisnis, total laba sebelum pajak LPBank mencapai VND 3.175 miliar, naik 10% dibandingkan periode yang sama.

Laba sebelum pajak SeABank (SSB) pada kuartal pertama tahun ini mencapai VND4.350 miliar, meningkat hampir 189% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Ini merupakan laba kuartalan tertinggi dalam sejarah bank ini.

Terkait kualitas kredit bermasalah, SeABank mencatat kredit macet sebesar VND 3.913 miliar pada akhir Maret 2025, sedikit menurun dibandingkan akhir tahun 2024. Dari jumlah tersebut, kredit macet menurun tajam menjadi VND 384 miliar, sementara kredit bermasalah dan kredit macet meningkat, masing-masing sebesar VND 3.223 miliar dan VND 306 miliar.

Laporan keuangan kuartal pertama tahun 2025 Bank Saham Gabungan Komersial Viet A (VietABank) baru saja dirilis dan mencatat banyak hal positif. Para pimpinan VietABank menyatakan bahwa pertumbuhan kredit pada kuartal pertama tahun ini baik, sehingga pendapatan bunga bersih meningkat dibandingkan periode yang sama.

Selain itu, pendapatan dari aktivitas layanan meningkat, memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan laba bank. Biaya pencadangan risiko kredit pada kuartal pertama menurun dibandingkan periode yang sama berkat penanganan dan dorongan nasabah yang berkelanjutan dan efektif untuk membayar utang.

Menurut laporan keuangan, VietABank mencatat total utang macet sebesar VND536 miliar, turun 50% dibandingkan awal tahun.

Sumber