'Techcombank melakukan transformasi digital yang komprehensif, memanfaatkan data secara efektif'

Bapak Jens Lottner - Direktur Umum Techcombank berbagi tentang strategi pengembangan, pilar-pilar yang menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan, serta prospek pertumbuhan Techcombank pada Konferensi Investor 2025.

“Investor Conference 2025” diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2025 di Kota Ho Chi Minh dengan tema “Vietnam 2.0” - fase pembangunan baru yang dibentuk oleh reformasi ekstensif dan visi jangka panjang Pemerintah , yang bertujuan menjadikan Vietnam sebagai negara maju pada tahun 2045.

Bapak Jens Lottner, Direktur Jenderal Techcombank - mewakili sektor Perbankan - berbagi dengan hampir 150 investor di seluruh dunia tentang prospek pertumbuhan industri, menekankan tekad bank untuk bekerja sama dengan Pemerintah untuk mempromosikan inovasi, memberikan kontribusi jangka panjang terhadap pengembangan ekonomi Vietnam, sehingga menarik lebih banyak aliran modal berkualitas dari sumber-sumber internasional.

Techcombank (HOSE: TCB) dikenal sebagai bank dengan ekosistem keuangan yang komprehensif. Saat ini, bank ini memimpin dalam hal kapitalisasi di antara bank-bank komersial swasta yang terdaftar; memimpin industri dalam hal rasio CASA, efisiensi operasional, dan kualitas aset, dengan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 15,8% dan rasio kredit macet yang termasuk terendah di pasar.

Selama diskusi panel di acara tersebut, Tn. Jens berbagi tentang strategi pengembangan Techcombank, pilar-pilar yang menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan, serta prospek pertumbuhan dalam konteks Vietnam memasuki siklus transformasi yang kuat.

Tiga pilar: Digitalisasi, Data dan Bakat

- Setelah lebih dari 5 tahun bersama bank ini, menurut Anda apa faktor kunci keberhasilan Techcombank?

Faktor inti pertama adalah sumber daya manusia. Techcombank telah membangun dan memiliki tim sumber daya manusia berkualitas tinggi, yang menggabungkan talenta domestik dan internasional. Selain rekrutmen domestik, kami juga terus merekrut personel internasional dan menarik warga Vietnam yang belajar dan bekerja di Silicon Valley, Los Angeles, Singapura, Sydney, Paris, London, dan sebagainya untuk kembali ke negara ini. Sejalan dengan peta jalan pelatihan dan pengembangan yang komprehensif, Techcombank telah menjadi tempat berkumpulnya banyak talenta dengan pendapatan rata-rata per karyawan Techcombank sekitar 50% lebih tinggi dibandingkan bank lain, serta berbagai tunjangan dan kebijakan yang menarik. Bagi Techcombank, talenta adalah fondasi untuk memajukan dua pilar yang tersisa: digitalisasi dan data.

Terkait digitalisasi, Techcombank berinvestasi besar-besaran di bidang teknologi dan memprioritaskan penerapan strategi cloud-first. Saat ini, 60% infrastruktur teknologi bank telah dipindahkan ke "cloud", jauh lebih tinggi daripada 20% yang dimiliki bank-bank besar lainnya. Berkat hal ini, Techcombank dapat memperluas skalanya tanpa menambah staf operasional, sehingga jumlah nasabah meningkat 2,5 kali lipat dalam 5 tahun terakhir dengan biaya marjinal yang optimal.

Dari segi data, dengan lebih dari 8 miliar titik data nasabah yang diproses setiap hari berkat posisinya sebagai salah satu bank dengan volume transaksi terbesar, Techcombank membangun profil terperinci untuk setiap nasabah dengan sekitar 12.000 karakteristik. Data ini digunakan dalam model CRM dan pemasaran digital, membantu meningkatkan pengalaman nasabah dan mengoptimalkan efisiensi bisnis.

Sebagai bank terkemuka dalam hal efisiensi, rasio biaya terhadap pendapatan (CIR) Techcombank saat ini merupakan yang terendah di industri (sekitar 30%). Jadi, apakah masih ada ruang untuk perbaikan, Pak?

Saat ini, 40% pendapatan Techcombank berasal dari saluran digital, dengan biaya operasional 10-15 poin persentase lebih rendah daripada CIR saat ini. Secara teori, kami dapat mengurangi biaya lebih lanjut, tetapi Techcombank tetap memprioritaskan investasi. Selama 5 tahun ke depan, bank berencana untuk menginvestasikan lebih dari 1 miliar dolar AS untuk teknologi, pemasaran, dan peningkatan pendapatan karyawan. Kami yakin dapat terus berinvestasi sambil mempertahankan CIR di 30%, bahkan ketika margin sedang tertekan, untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Keunggulan kompetitif yang sulit ditiru

Techcombank dikenal memiliki kekuatan yang sama di sektor ritel dan korporat, sesuatu yang jarang ditemukan di bank-bank Vietnam. Bisakah Anda berbagi visi jangka panjang bank untuk sektor-sektor bisnis ini?

Techcombank akan melayani kelas menengah Vietnam yang berkembang pesat. Saat ini, portofolio pinjamannya terdiri dari 55-60% korporasi dan 40-45% ritel, tetapi dalam lima tahun ke depan, rasio ini akan berbalik, dengan ritel mendominasi. Ketika PDB per kapita mencapai 6.000-7.000 dolar AS, permintaan untuk akumulasi aset dan pinjaman konsumen perorangan akan meningkat tajam, menciptakan kekuatan pendorong yang besar bagi segmen ritel.

Banyak orang berpikir bahwa Techcombank sangat bergantung pada properti. Apakah ini akan berubah di masa mendatang, Pak?

Di luar kredit perumahan, properti menyumbang sekitar 1/3 dari portofolio kredit Techcombank. Proporsi ini akan menurun menjadi sekitar 20-25% sesuai dengan strategi diversifikasi portofolio kredit bank. Sejauh ini, kami hanya membiayai proyek-proyek mewah di Hanoi dan Kota Ho Chi Minh, tetapi dana pertanahan di area tersebut hampir habis. Sebagai gantinya, Techcombank akan beralih ke sektor infrastruktur, sembari mempromosikan kredit tanpa agunan dan produk ritel untuk mempertahankan margin bunga bersih (NIM).

- Bagaimana Techcombank mempertahankan keunggulannya di pasar yang kompetitif?

Techcombank membangun keunggulannya berdasarkan tiga faktor utama. Pertama, pendanaan berbiaya rendah dengan rasio CASA terdepan di industri membantu mengurangi biaya modal. Kedua, Techcombank memiliki pangsa pasar tertinggi dalam transaksi di sistem Napas, yang memperkuat perannya sebagai bank transaksi terkemuka. Ketiga, manajemen risiko yang ketat membantu menjaga rasio kredit macet tetap rendah.

Misalnya, di sektor real estat, rasio utang macet dalam struktur kredit Techcombank selama 10 tahun terakhir adalah 0%. Alasannya, Techcombank tidak menyediakan modal kepada investor, melainkan membiayai proyek melalui model pengendalian risiko yang optimal. Satu-satunya hal yang perlu dipastikan adalah proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Model ini saat ini ingin diterapkan oleh banyak pihak, tetapi belum dapat terlaksana.

Selain itu, budaya perusahaan dan investasi pada tiga pilar strategis juga merupakan faktor yang sulit ditiru. Misalnya, sementara banyak bank memberikan wewenang penuh kepada manajer cabang untuk mengambil keputusan, Techcombank memusatkan data dan analisis dari kantor pusat, memastikan konsistensi dan efisiensi, lalu memberikan rekomendasi kepada cabang-cabang. Berinvestasi sebesar 500 juta dolar AS dalam teknologi itu sulit, dan menciptakan budaya kepatuhan dalam organisasi bahkan lebih sulit lagi. Inilah keunggulan besar Techcombank.

Pertumbuhan berkelanjutan dan peluang dari pasar modal

- Bagaimana Techcombank berencana untuk meningkatkan pertumbuhan kredit dalam 2-3 tahun ke depan?

Dengan asumsi pertumbuhan PDB 8% dan inflasi 3-4%, PDB nominal adalah 12%. Dengan pengganda kredit 1,5, pertumbuhan kredit di seluruh industri dapat mencapai 18%. Techcombank menargetkan pertumbuhan kredit lebih dari 20%, lebih tinggi dari rata-rata berkat strategi yang berfokus pada ritel dan pengendalian risiko.

- Selain pertumbuhan kredit, apa saja pendorong utama yang mendukung pertumbuhan pendapatan bunga bersih (NII) dan pendapatan biaya (NFI) di masa mendatang?

Jika kredit tumbuh sebesar 20%, NII akan meningkat. NIM mungkin akan sedikit tertekan, tetapi bank dapat menjalankan portofolio yang baik di pasar ini dengan NIM di atas 4%.

Selain itu, pendapatan biaya (NFI) juga merupakan bagian yang sangat penting, saat ini memberikan kontribusi sebesar 22% terhadap total pendapatan operasional bank, jauh lebih tinggi daripada rata-rata industri (di bawah 10%).

Pendorong pertumbuhan ini adalah karena kami membangun bisnis perbankan investasi sejak dini. Bank kini mengoperasikan sejumlah produk berbasis biaya, sehingga terdapat banyak ruang untuk pertumbuhan pendapatan biaya.

Ke depannya, bank akan terus mengembangkan model “originate to distribute” di pasar obligasi, memanfaatkan peluang perkembangan pasar modal sekaligus berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

- Anda menyebutkan pinjaman tanpa jaminan, dapatkah Anda memberi tahu kami berapa proporsi pinjaman tanpa jaminan saat ini dan bagaimana hal itu akan berubah?

Saat ini, pinjaman tanpa jaminan menyumbang 3% dari portofolio, tetapi dapat meningkat menjadi 11-12% dalam waktu dekat. Keunggulan teknologi kami telah membantu mempercepat penerapan model penilaian kredit berdasarkan metode atau data alternatif, alih-alih hanya mengandalkan cara tradisional. Berkat hal tersebut, Techcombank telah menjangkau kelompok rumah tangga bisnis, dan Vietnam memiliki hingga 6,5 ​​juta rumah tangga bisnis di seluruh negeri. Techcombank melayani 2,5 juta rumah tangga bisnis, 700.000 di antaranya memenuhi syarat untuk pinjaman berdasarkan data transaksi. Ini merupakan salah satu arah strategis Techcombank untuk mendiversifikasi portofolionya dan tumbuh secara berkelanjutan.

Selain itu, produk investasi keuangan di pasar Vietnam masih memiliki potensi pertumbuhan yang besar, terutama dalam diversifikasi produk dan layanan. Hal ini juga menjadi alasan Techcombank berpartisipasi dalam sektor asuransi dan aset digital dengan tujuan menciptakan ekosistem keuangan yang komprehensif, tidak hanya membantu nasabah mengelola keuangan mereka tetapi juga mengembangkan aset berkelanjutan dan mengakumulasikannya secara efektif.

(Sumber: Techcombank)

Sumber: https://vietnamnet.vn/techcombank-thuc-hien-chuyen-doi-so-toan-dien-khai-thac-du-lieu-hieu-qua-2459912.html