Di mana posisi Vietnam dalam rantai pasokan multipusat Asia Tenggara yang bernilai $3 triliun?

Laporan "Rantai Pasokan Global di Era Asia" oleh organisasi konsultan Roland Berger memberikan gambaran komprehensif tentang pergeseran rantai pasokan global, yang di dalamnya Asia Tenggara, termasuk Vietnam, telah muncul sebagai pusatnya. Para pakar dari Roland Berger mengadakan sesi informasi mengenai laporan ini pada tanggal 25 September 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Para peserta antara lain Bapak John Lown, Managing Partner Roland Berger Asia Tenggara; Bapak David Zhu, Wakil Presiden Operasional Roland Berger, Tiongkok Raya.

"Perusahaan tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu model global. Keunggulan sesungguhnya terletak pada kemampuan beradaptasi dengan lanskap multipolar yang baru," ujar David Zhu.

Asia Tenggara sedang bertransformasi menjadi platform rantai pasokan multi-sentris senilai $3 triliun untuk manufaktur dan perdagangan, menurut laporan Roland Berger.

Vietnam menarik aliran modal besar ke chip dan kendaraan listrik

Laporan Roland Berger menilai bahwa Vietnam menunjukkan potensinya sebagai pusat manufaktur dengan rekor arus masuk FDI ke sektor cip, elektronik, dan kendaraan listrik. Pada tahun 2024, Vietnam akan menarik investasi asing sebesar $38 miliar, sambil mempertahankan impor sebesar $200 miliar dari Tiongkok dan ekspor sebesar $320 miliar ke AS.

Dari tahun 2019 hingga 2023, Vietnam memimpin ASEAN dengan pertumbuhan PDB manufaktur sebesar 6,6%, yang mencerminkan tren diversifikasi berkat FDI. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah pabrik semikonduktor dari 1 (2024) menjadi 3 (2040), serta membangun 300 pusat desain dan 20 fasilitas pengemasan, dengan tujuan berpartisipasi dalam seluruh rantai nilai chip, kendaraan listrik, dan elektronik pintar.

"Penanaman Modal Asing (PMA) di bidang pemrosesan dan manufaktur akan meningkat dari 20 miliar dolar AS pada tahun 2020 menjadi 38 miliar dolar AS pada tahun 2024, dengan lebih dari 60% difokuskan pada semikonduktor dan elektronik. Akibatnya, pangsa pasar Vietnam dalam perakitan, pengujian, dan pengemasan cip diperkirakan akan mencapai 8,5% pada tahun 2032. Sejalan dengan itu, VinFast menargetkan peningkatan produksi kendaraan listrik baterai dari 300.000 unit pada tahun 2025 menjadi 1 juta unit dalam jangka panjang, yang menegaskan strateginya dalam menggabungkan ekspansi produksi berteknologi tinggi dengan lokalisasi kendaraan listrik untuk menjadi mata rantai penting dalam rantai pasokan baru di Asia," demikian pernyataan laporan tersebut.

Menurut pakar John Lown, keunggulan kompetitif utama Vietnam terletak pada biaya tenaga kerja dan manufaktur yang rendah, perannya yang semakin besar dalam perakitan elektronik dan pengemasan semikonduktor, serta partisipasi aktifnya dalam perjanjian perdagangan bebas dan jaringan regional seperti RCEP. Namun, Vietnam masih menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk biaya logistik domestik yang tinggi, kekurangan insinyur terampil untuk industri teknologi tinggi, serta risiko dari kebijakan tarif.

Bapak John Lown, Mitra Pengelola Roland Berger Asia Tenggara.

Pakar John Lown sangat menghargai upaya aktif Vietnam untuk mengatasi dan membuat amandemen kebijakan yang tepat, termasuk Undang-Undang Penanaman Modal untuk mendorong transfer teknologi dan menarik FDI, sambil mengeluarkan paket insentif bagi industri semikonduktor untuk menarik pabrik manufaktur dan pusat desain asing.

"Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Vietnam dalam restrukturisasi rantai pasokan global," ujar Bapak John Lown.

Asia Tenggara menjadi “poros” dalam pergeseran tren

Laporan Roland Berger menyatakan bahwa Asia Tenggara sedang menjadi "poros" dalam babak industri dunia berikutnya. Kawasan ini dianggap sebagai titik awal strategi "China+1" (strategi bisnis untuk mendiversifikasi investasi di luar Tiongkok) sekaligus titik transit bagi peralihan Tiongkok ke manufaktur berteknologi tinggi. Dalam konteks kenaikan tarif, negara-negara ASEAN juga berupaya menerapkan upaya diversifikasi rantai pasok mereka sendiri.

Tren rantai pasokan multi-hub sedang marak di seluruh Asia Tenggara, dan perjanjian RCEP semakin mempercepat aliran ini: Misalnya, komponen dari Batam, Indonesia, dikirim ke Binh Duong, lalu kembali ke Penang, Malaysia, untuk pengujian dan pengemasan sebelum diekspor.

Tn. David Zhu, Wakil Presiden Operasional, Roland Berger, Tiongkok.

Lanskap industri juga sedang digambar ulang: Indonesia, yang memanfaatkan 42% cadangan nikel global untuk pengembangan baterai, berencana untuk meningkatkan kapasitas dari 10 GWh saat ini menjadi 140 GWh pada tahun 2030; Thailand bertujuan untuk memproduksi 2,5 juta kendaraan listrik pada tahun 2040; Filipina mengekspor lebih dari 370.000 ton nikel dan memperluas energi terbarukan sebesar 5% setiap tahunnya; Malaysia tetap menjadi pusat kekuatan OSAT global dan berinvestasi tambahan sebesar $11 miliar dalam produksi wafer semikonduktor; Filipina mengemas sepersepuluh dari PMIC (sirkuit terpadu) dunia; dan Singapura terus menjadi pusat keuangan, R&D, dan logistik, yang menarik 71% dari FDI ASEAN.

Pemerintah-pemerintah ASEAN memfasilitasi dengan serangkaian kebijakan: Koridor Ekonomi Timur Thailand dengan investasi dan pembebasan pajak senilai US$44 miliar; kawasan ekonomi khusus Indonesia dengan peraturan lokalisasi; ekspansi klaster semikonduktor Penang–Johor di Malaysia; investasi Singapura sebesar S$100 juta dalam rantai pasokan hijau; implementasi ekosistem logistik nasional Indonesia untuk mengurangi biaya logistik hingga 6% dari PDB. Namun, negara-negara lain juga menghadapi tantangan di bidang logistik dan sumber daya manusia berteknologi tinggi seperti Vietnam.

Bagi korporasi, pelajaran kuncinya adalah merancang jaringan "polisentris": misalnya, menambang mineral dari Indonesia dan Filipina; Malaysia dan Vietnam untuk manufaktur elektronik; mengandalkan Thailand untuk perakitan kendaraan listrik dan mengoordinasikan semuanya dari pusat keuangan-digital Singapura. Ketahanan rantai pasokan perlu dibangun terlebih dahulu, melalui diversifikasi pasokan dan penyimpanan cerdas. Digitalisasi tata kelola dengan koridor 5G, IoT, dan sistem peramalan dapat mengubah fragmentasi ASEAN menjadi keunggulan strategis.

“Dalam gelombang industri kelima ini, kesuksesan akan diraih oleh bisnis-bisnis yang berkoordinasi di seluruh kawasan, bukan hanya sekadar menanam ‘bendera’ baru,” ujar Bapak John Lown.

Ibu Inga Korchagina, Direktur Pemasaran dan Komunikasi Asia Roland Berger.

Berkonversi dari Barat ke Timur

Laporan Roland Berger berjudul "Global Supply Chain in Its Asian Era" (September 2025) menyoroti pergeseran kuat rantai pasok global dari Barat ke Timur, di mana Asia Tenggara muncul sebagai pusat manfaat berkat strategi "China+1", keunggulan biaya, dan perjanjian perdagangan seperti RCEP. Rantai pasok global bergeser dari model hiperglobalisasi ke jaringan yang lebih regional, berkelanjutan, dan fleksibel, akibat dampak konflik perdagangan, fluktuasi geopolitik, dan persyaratan transisi hijau. Asia diproyeksikan akan menjadi pusat nilai baru melalui tiga pergeseran: dari "pabrik dunia" menjadi "rantai nilai terintegrasi", dari persaingan terfragmentasi menjadi kepemimpinan terintegrasi, dan dari persaingan berbiaya rendah menjadi kerja sama simbiosis.

Asia Tenggara telah muncul sebagai platform rantai pasokan senilai $3 triliun, dengan keunggulan dalam manufaktur berbiaya rendah, sumber daya yang melimpah, pusat logistik baru, dan ketahanan terhadap tarif. Namun, kawasan ini menghadapi banyak tantangan: infrastruktur yang tidak sinkron, kekurangan tenaga teknis, regulasi yang terfragmentasi, dan risiko geopolitik seiring upayanya menyeimbangkan blok AS dan Tiongkok.

Laporan ini mengkaji peran dan strategi sembilan negara. Indonesia berpotensi menjadi pusat baterai berkat cadangan nikelnya. Malaysia memiliki posisi kuat di OSAT dan semikonduktor. Vietnam menarik FDI di bidang manufaktur elektronik, chip, dan kendaraan listrik. Thailand berfokus pada pengembangan kendaraan listrik dan teknologi tinggi. Filipina menggabungkan OSAT dan BPO, tetapi menghadapi biaya energi yang tinggi. Singapura mempertahankan perannya sebagai pusat logistik dan koordinasi bernilai tinggi.

Kesimpulannya, laporan Roland Berge merekomendasikan bahwa untuk mempertahankan momentum pembangunan, kawasan ini perlu meningkatkan infrastruktur, melatih sumber daya manusia, menstandardisasi regulasi ASEAN, dan memanfaatkan blok pasokan AS dan Tiongkok secara paralel. Rantai pasokan global sedang memasuki "era Asia", dengan Asia Tenggara memainkan peran sentral baru, dengan banyak peluang dan tantangan.

Fotovoltaik

Sumber: https://vtcnews.vn/viet-nam-o-dau-trong-chuoi-cung-ung-da-trung-tam-3-nghin-ty-usd-dong-nam-a-ar969062.html