L'anno scorso, i chip di memoria erano l'articolo più richiesto a Huaqiangbei, il più grande mercato di elettronica cinese situato a Shenzhen. Quest'anno, tuttavia, e in particolare da aprile, l'attenzione si è spostata su un componente più piccolo: i condensatori ceramici multistrato (MLCC).
Secondo il South China Morning Post, fornitori e rivenditori stanno beneficiando di un'impennata dei prezzi dei condensatori MLCC a causa del boom globale dell'intelligenza artificiale. Questo minuscolo componente è costituito da più strati di materiali dielettrici, tra cui ceramiche ed elettrodi metallici alternati, che vengono poi sinterizzati in un blocco compatto. La sua funzione è quella di immagazzinare energia, filtrare il rumore e stabilizzare la tensione sul circuito stampato.
Secondo Arrow DXP, i condensatori MLCC sono tra i componenti passivi più critici nei chip AI, nelle GPU e nelle schede server AI. Il loro ruolo principale è quello di stabilizzare l'alimentazione del processore. Durante l'addestramento o l'inferenza AI, la GPU può subire variazioni estremamente rapide del consumo energetico, generando picchi di corrente. I condensatori MLCC, posizionati in prossimità di GPU, CPU e memoria ad alte prestazioni (HBM), agiscono come soppressori di rumore, fornendo corrente istantanea e riducendo le cadute di tensione, garantendo un funzionamento stabile del chip anche in presenza di carichi computazionali fluttuanti.
Oltre alla stabilizzazione dell'alimentazione, i condensatori MLCC hanno anche il compito di filtrare il rumore ad alta frequenza nel sistema. I moderni server AI utilizzano numerose interfacce ad alta velocità come PCIe Gen5, NVLink, CXL e si connettono alla memoria HBM, generando una grande quantità di rumore elettromagnetico e fluttuazioni di segnale. Grazie alle loro rapide caratteristiche di risposta nella gamma delle alte frequenze, i condensatori contribuiscono a eliminare il rumore sulle linee di alimentazione e di segnale.
Secondo ALF Achemic, un server AI di nuova generazione utilizza in genere fino a 28.000 condensatori MLCC, dalle 10 alle 15 volte di più rispetto a un server convenzionale, il che rende questo componente sempre più richiesto.
"Non ho visto alcun segnale di un possibile calo dei prezzi dei condensatori MLCC", ha dichiarato al South China Morning Post un distributore di nome Wu, che fornisce condensatori del marchio Murata Manufacturing ( Giappone ) a commercianti e fornitori secondari in Cina. Ha aggiunto che sul mercato spot il prezzo medio dei condensatori è aumentato da 10 yuan (1,48 dollari) a 40 yuan (5,9 dollari) per 1.000 unità, un quadruplo incremento.
Alcuni modelli di condensatori hanno addirittura subito aumenti di prezzo. Secondo un commerciante di nome Zheng, che vende condensatori MLCC di Samsung Electro-Mechanics (Semco) e di aziende nazionali come Chaozhou Three-Circle Group, il prezzo di un condensatore 0805 da 22μF è aumentato di oltre 20 volte dall'inizio dell'anno. Un altro commerciante ha aggiunto che le frequenti carenze, con una produzione che non riesce a tenere il passo con la domanda da aprile, hanno reso la sua attività sempre più difficile.
Il mercato globale dei condensatori MLCC è attualmente dominato da cinque grandi aziende: Murata Manufacturing, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden, TDK e Kyocera AVX. Tra queste, la giapponese Murata è il più grande produttore al mondo, fornendo MLCC per l'elettronica di consumo, i veicoli elettrici e i server per l'intelligenza artificiale. Samsung Electro-Mechanics si posiziona al secondo posto, offrendo MLCC ad alta capacità per GPU per l'IA, memorie HBM e data center. Anche le altre due aziende giapponesi, Taiyo Yuden e TDK, svolgono un ruolo significativo grazie alla loro competenza nella produzione di MLCC ultra-compatti e ad alte prestazioni. Kyocera AVX è un importante fornitore di condensatori per applicazioni industriali, automobilistiche e infrastrutture elettroniche specializzate.
Quanto sta accadendo nel mercato dell'elettronica di Huaqiangbei riflette quello che la banca d'investimento Goldman Sachs definisce "il ciclo di crescita dell'intelligenza artificiale più grande e duraturo della storia". Nello specifico, per quanto riguarda i condensatori, i principali produttori giapponesi e sudcoreani stanno registrando un'impennata di ordini, il che solleva preoccupazioni per una grave e prolungata crisi di approvvigionamento.
La scorsa settimana, la società di ricerche di mercato TrendForce ha segnalato che l'industria dei condensatori rischia una potenziale carenza di approvvigionamento nella seconda metà dell'anno a causa delle continue modifiche di progettazione apportate dalle piattaforme di intelligenza artificiale di nuova generazione durante le fasi finali di validazione, il che aumenta significativamente il numero di condensatori MLCC di fascia alta richiesti per scheda madre. Ad esempio, il numero di condensatori MLCC di un tipo specifico presenti nel chip AMD MI450 AI, specializzato nell'addestramento e nell'inferenza di modelli linguistici complessi, è aumentato del 632%, passando da 1.440 unità per scheda madre a 10.544 unità, dopo che gli ingegneri hanno sostituito tutti i condensatori elettrolitici in alluminio e tantalio.
Secondo TrendForce, la domanda di condensatori MLCC raggiungerà un "nuovo picco" alla fine dell'anno, in quanto Google, Amazon Web Services e Meta aumenteranno la produzione dei propri chip AI personalizzati. In genere, i produttori di condensatori danno la priorità ai contratti con queste aziende, rendendo il mercato spot soggetto ad aumenti di prezzo e a seri ritardi nelle consegne.
( Secondo vnexpress.net )
Fonte: https://baodongthap.vn/con-sot-tu-dien-mlcc-tai-trung-quoc-a242512.html
