L'industria tessile cerca una via d'uscita dallo "shock" mediorientale.

La pressione derivante dal triplicamento dei costi logistici, un aumento di 20 giorni nei tempi di spedizione e l'esodo dei marchi di fast fashion stanno sottoponendo l'industria tessile e dell'abbigliamento vietnamita a uno shock strutturale...

Molti svantaggi

Secondo il "Rapporto sull'industria tessile e dell'abbigliamento del Vietnam 2026: affrontare lo shock in Medio Oriente e il nuovo ordine commerciale" dell'Associazione vietnamita del settore tessile e dell'abbigliamento (Vitas), il conflitto in Medio Oriente ha avuto un impatto diretto sul sistema logistico globale. Il blocco del Mar Rosso ha costretto le navi mercantili a deviare le rotte attraverso il Capo di Buona Speranza, allungando i tempi di consegna di 14-20 giorni. Questo ritardo ha creato notevoli difficoltà per il settore del fast fashion , che richiede cicli di vita dei prodotti brevi.

Parallelamente, le tariffe di trasporto container verso Stati Uniti e Unione Europea sono aumentate di due o tre volte. Le rotte verso la costa orientale degli Stati Uniti comportano un supplemento per il rischio di guerra di 2.000-4.000 dollari per container. I tempi di sosta delle navi più lunghi hanno causato una carenza di container vuoti nei principali porti come Cat Lai e Hai Phong.

L'industria tessile e dell'abbigliamento sta implementando diverse soluzioni per far fronte ai cambiamenti della nuova situazione.

In particolare, secondo VITAS, l'industria tessile e dell'abbigliamento vietnamita dipende da materie prime importate (tessuti, fibre) per oltre il 70% del suo fabbisogno. Quando il prezzo del petrolio greggio supera i 100 dollari al barile, i prezzi delle fibre sintetiche (poliestere, nylon) e dei prodotti chimici per la tintura aumentano vertiginosamente. L'aumento dei prezzi dei carburanti sul mercato interno incrementa i costi operativi delle fabbriche e i trasporti nazionali, erodendo i margini di profitto delle imprese di trasformazione.

Dal punto di vista commerciale, alcuni ordini destinati al Medio Oriente stanno incontrando difficoltà nei pagamenti internazionali e nella conferma delle lettere di credito (L/C) a causa dell'impatto delle sanzioni o dei rischi per la sicurezza sul sistema bancario. Gli ordini di esportazione diretta verso il Medio Oriente (per un valore di circa 200 milioni di dollari all'anno) rischiano di subire ritardi o di essere annullati senza indennizzo a causa di cause di forza maggiore.

Inoltre, l'apprezzamento del dollaro statunitense ha reso più oneroso il costo dell'importazione di materie prime, non riuscendo a compensare i vantaggi delle esportazioni. D'altro canto, si è verificato un drastico cambiamento nelle strategie degli importatori.

Secondo quanto riportato, la crisi del Mar Rosso ha completamente cambiato il "gusto" dei marchi di moda internazionali negli Stati Uniti e nell'UE. In particolare, ha segnato la fine del "Fast Fashion" in Vietnam. Questo modello si sta ritirando dal Vietnam perché non è in grado di sopportare ritardi nelle spedizioni superiori a 20 giorni. Inoltre, gli importatori stanno passando da una produzione di base a un piano di emergenza ad alto rischio, che richiede alle fabbriche di ridurre ulteriormente i tempi di produzione per compensare i ritardi nelle spedizioni. Gli ordini di fascia alta in ritardo sono costretti a passare al trasporto aereo, con costi di trasporto che aumentano del 70% - 100% a causa della chiusura dello spazio aereo mediorientale. Per compensare il costo di trasporto di un container, pari a 13.000 dollari, i marchi stanno anche dando priorità ad articoli ad alto margine come l'abbigliamento sportivo tecnico, invece che ai prodotti di massa.

Inoltre, il Vietnam deve affrontare anche la pressione competitiva derivante dalla strategia statunitense di "near-shoring", con l'ascesa del Messico e dell'America Centrale, nonché la minaccia rappresentata dall'India nel mercato dell'UE quando l'accordo di libero scambio UE-India entrerà in vigore all'inizio del 2026.

Concorrenti come il Bangladesh dominano il segmento dei "prodotti ecologici a basso costo" con il più grande sistema di fabbriche certificate LEED. Nel frattempo, la Cina sta attivamente spostando la sua produzione nel Sud-est asiatico, ma detiene ancora una quota significativa di tecnologie avanzate per filati e tessuti e di sistemi di gestione basati sull'intelligenza artificiale.

Orientamento strategico per il 2026

Secondo l'Associazione vietnamita del tessile e dell'abbigliamento, nonostante la pressione dei costi logistici e della concorrenza, l'obiettivo di esportazione di 49-49,5 miliardi di dollari per l'industria tessile e dell'abbigliamento vietnamita rimane raggiungibile se le imprese si adattano con flessibilità e si concentrano con decisione sull'attuazione di "Tre diversificazioni": diversificazione dei mercati, massimizzando lo sfruttamento dei paesi del CPTPP (Giappone, Canada, Australia) e dell'ASEAN per evitare i rischi derivanti dalle rotte marittime mediorientali e dalle barriere tariffarie di Stati Uniti e Unione Europea; diversificazione delle linee di prodotto, passando da prodotti comuni e fibre sintetiche a beni ad alta tecnologia, abbigliamento protettivo e utilizzando fibre riciclate/naturali meno dipendenti dai prezzi del petrolio; diversificazione dei clienti, concentrandosi su partner con impegni ESG ed essendo disposti a negoziare contratti di condivisione del rischio di trasporto invece di firmare solo i tradizionali contratti FOB.

Oltre alla già citata "diversificazione", è necessaria una ristrutturazione dei trasporti e delle materie prime. Passare dalle vendite CIF a FOB o FCA (consegna al porto di partenza) per minimizzare i rischi di trasporto. Utilizzare la rete ferroviaria Asia-Europa per le spedizioni verso l'UE al fine di garantire la stabilità. Combinare il trasporto multimodale attraverso hub di transito meno colpiti per ridurre i tempi di consegna stagionali. In casi urgenti, ricorrere al trasporto aereo, ma negoziare la condivisione dei costi per evitare perdite significative.

Aumentare la percentuale di materie prime e componenti di provenienza nazionale e regionale. Incrementare gli investimenti nelle filiere verticali per raggiungere un'autosufficienza del 40-50%. Passare a materiali naturali/riciclati (cotone, fibra di bambù, fibra di ananas) per evitare la volatilità dei prezzi del petrolio e rispettare gli standard ecologici dell'UE.

Inoltre, l'industria tessile e dell'abbigliamento deve accelerare la trasformazione digitale. L'applicazione dell'intelligenza artificiale ai processi di taglio dei tessuti e alla gestione della catena di approvvigionamento può ridurre i costi operativi del 20%. L'adesione agli standard ESG (Corporate Sustainable Development Goals Act) per mantenere i marchi di fascia alta nell'UE è uno "scudo" che aiuterà il Vietnam a rimanere 3-5 anni avanti rispetto ai suoi concorrenti.

Per supportare le imprese, il rapporto raccomanda che il Ministero dell'Industria e del Commercio, attraverso il sistema degli Uffici Commerciali, aggiorni costantemente le informazioni di mercato e le "mappe dei rischi" delle rotte marittime, in modo che le imprese possano adottare proattivamente misure preventive.

Al contempo, il governo ha proposto politiche di credito verde e ha affrontato tempestivamente le difficoltà incontrate dalle imprese durante la crisi. Il governo ha cercato tutte le soluzioni possibili per garantire l'approvvigionamento di carburante e stabilizzare i prezzi del carburante.

L'Associazione vietnamita del tessile e dell'abbigliamento continuerà a elaborare e proporre tempestivamente politiche di sostegno per affrontare le difficoltà delle imprese, a ricercare e implementare ulteriori programmi di promozione commerciale e a intensificare gli sforzi per assicurarsi ordini nei mercati non interessati dalla rotta marittima mediorientale, come Australia, Nuova Zelanda, Canada e paesi del Sud-est asiatico.

Fonte: https://baotintuc.vn/kinh-te/nganh-det-may-tim-loi-thoat-truc-cu-soc-trung-dong-20260325142804065.htm