Molte banche straniere hanno registrato un calo degli utili.

A differenza della promettente crescita degli utili delle banche nazionali, si prevede che molte banche estere registreranno un calo dei risultati economici nel 2025.

I risultati commerciali delle banche straniere in Vietnam mostrano una netta divergenza: le principali fonti di reddito sono in calo, mentre i costi operativi continuano ad aumentare.

Presso HSBC Vietnam, l'utile ante imposte nel 2025 ha raggiunto i 4.141 miliardi di VND, in calo del 6,9%, toccando il minimo degli ultimi quattro anni. Ciò è dovuto a una diminuzione del 4,7% del margine di interesse netto, sceso a circa 5.950 miliardi di VND, e a una diminuzione di quasi il 5% del reddito netto da servizi, attestatosi a 853 miliardi di VND.

Nel frattempo, le spese operative sono aumentate dell'11%, raggiungendo i 3.989 miliardi di VND, esercitando ulteriore pressione sui margini di profitto. Di conseguenza, anche se la banca ha ridotto del 30% gli accantonamenti per il rischio di credito, portandoli a 243 miliardi di VND, ciò non è stato sufficiente a compensare il calo dei ricavi principali.

Alla fine del 2025, HSBC Vietnam ha registrato un totale attivo di 140.855 miliardi di VND, con un incremento di circa il 3,2% e significativamente inferiore alla media generale, a testimonianza di una tendenza di crescita più prudente; i prestiti in essere hanno superato i 74.600 miliardi di VND, con un incremento dell'8,3%, nettamente inferiore rispetto ad altre banche estere.

In termini di qualità degli attivi, HSBC Vietnam ha registrato un miglioramento significativo, con i crediti in sofferenza in calo da 514 miliardi di VND a 495 miliardi di VND, portando il rapporto tra crediti in sofferenza e totale dei crediti dallo 0,46% allo 0,42%; anche il rapporto tra crediti scaduti e totale dei crediti è diminuito dallo 0,76% allo 0,69%.

Si prevede che molte banche estere registreranno un calo degli utili nel 2025.

In particolare, Hong Leong Bank Vietnam Limited Liability Company ha chiuso il 2025 con un utile ante imposte in calo del 22% su base annua, attestandosi a 114 miliardi di VND, e un utile netto diminuito da 116 miliardi di VND a 90 miliardi di VND. Anche la principale fonte di reddito della banca, il margine di interesse netto, è diminuita del 9,5% su base annua, raggiungendo i 412 miliardi di VND.

Nonostante il calo dei ricavi principali, unito al mantenimento di accantonamenti per rischio di credito pressoché invariati rispetto all'anno precedente a 14 miliardi di VND, e nonostante le attività di servizi di Hong Leong Vietnam siano passate da una perdita di 2 miliardi di VND a un utile di 247 milioni di VND e l'attività di cambio valuta abbia registrato un aumento del 36% degli utili, raggiungendo i 14,5 miliardi di VND, la banca ha comunque riportato una diminuzione degli utili.

Hong Leong Vietnam ha registrato un totale di attività pari a 163.240 miliardi di VND alla fine del 2025, con un incremento del 21% rispetto all'anno precedente, mentre Woori Bank ha raggiunto 84.252 miliardi di VND, con un aumento del 27% – il tasso di crescita più elevato del gruppo. Public Bank Vietnam ha raggiunto 67.080 miliardi di VND, con un incremento del 23%, mantenendo un ritmo di espansione costante.

Nel frattempo, Shinhan Bank Vietnam Co., Ltd. (Shinhan Vietnam) ha registrato un utile ante imposte di 5.411 miliardi di VND, in calo del 6,2% rispetto all'anno precedente. Tale diminuzione si è verificata a fronte di un calo del 5,8% del margine di interesse netto, pari a 7.960 miliardi di VND, mentre il reddito netto da servizi è diminuito in modo ancora più marcato, dell'11,6%, attestandosi a circa 298 miliardi di VND. Alla fine del 2025, Shinhan Vietnam ha mantenuto il suo rapporto di crediti deteriorati allo 0,48%, senza variazioni significative rispetto al passato.

Le fonti di reddito non derivanti da interessi di Shinhan Vietnam, come gli introiti in valuta estera per oltre 803 miliardi di VND (in aumento del 4,1%) e i titoli di investimento per quasi 291 miliardi di VND, hanno mostrato un miglioramento, ma la loro entità non è stata sufficiente a compensare il calo dei suoi due pilastri principali: il margine di interesse netto e le commissioni sui servizi. Allo stesso tempo, le spese operative sono aumentate del 7,6%, superando i 3.382 miliardi di VND, causando una contrazione dell'utile della banca nonostante una riduzione dell'11% degli accantonamenti. Al 31 dicembre 2025, il totale delle attività di Shinhan Vietnam ha raggiunto quasi 237.000 miliardi di VND, con un incremento di oltre il 22% rispetto alla fine dell'anno precedente.

Nel frattempo, Woori Bank Vietnam Limited Liability Company (Woori Bank) rappresenta un raro caso di crescita degli utili, con un utile ante imposte di 1.510 miliardi di VND, in aumento di quasi il 10% rispetto all'anno precedente. Questo risultato deriva da un incremento del 17% del margine di interesse netto della banca, che ha raggiunto i 2.421 miliardi di VND, e da un incremento del 18% del reddito netto da servizi, pari a 93 miliardi di VND.

Lo scorso anno, le spese operative della banca sono aumentate di quasi l'8%, raggiungendo i 1.248 miliardi di VND. Grazie alla solida performance dei ricavi principali e dei proventi non da interessi, nonostante l'aumento delle spese operative, l'utile netto derivante dalle attività operative di Woori Bank è comunque cresciuto del 18% rispetto al 2024, arrivando a 1.719 miliardi di VND.

Di conseguenza, nonostante un forte aumento dei costi di accantonamento per rischi pari al 1585% rispetto all'anno precedente, Woori Bank ha comunque registrato un utile ante imposte di 1.510 miliardi di VND, con un incremento di quasi il 10% rispetto all'anno precedente, e un utile netto di 1.205 miliardi di VND. Woori Bank ha registrato prestiti in essere per oltre 52.187 miliardi di VND, con un aumento di quasi il 35%, il tasso di crescita più rapido, a dimostrazione della sua solida strategia di espansione del credito nell'ultimo anno.

Public Bank Vietnam ha inoltre registrato un utile ante imposte di 331 miliardi di VND, con un incremento del 4%. Tuttavia, la principale fonte di ricavo della banca, il margine di interesse netto, è diminuita del 5,6% a 1.221 miliardi di VND, mentre le spese operative sono aumentate del 17% a quasi 1.035 miliardi di VND. Il principale fattore che ha contribuito all'aumento dell'utile è stata una forte riduzione del 73% dei costi di accantonamento per il rischio di credito, che ha compensato il calo delle attività operative.

Public Bank Vietnam ha raggiunto 32.767 miliardi di VND di prestiti in essere, con un incremento di circa il 14%, mentre Hong Leong Vietnam ha raggiunto 14.003 miliardi di VND, con un incremento del 13%. Rispetto al periodo precedente, il tasso di crescita del credito di questo gruppo non è stato molto elevato, ma ha comunque mantenuto un trend di espansione.

Entro la fine del 2025, la Banca Pubblica del Vietnam ha registrato un lieve aumento dei crediti deteriorati (NPL) del 3%, raggiungendo quasi 940 miliardi di VND, ma il rapporto NPL è diminuito dal 3,17% al 2,86% grazie a una crescita più rapida dei prestiti. Tuttavia, la struttura dei prestiti si è modificata, con un aumento del 20% dei prestiti del Gruppo 5, a indicare una maggiore concentrazione dei rischi in questa categoria di prestiti ad alto rischio di insolvenza.

Fonte: https://baodautu.vn/nhieu-ngan-hang-ngoai-sut-giam-loi-nhuan-d570000.html