ベトナム投資開発銀行（ BIDV - HoSE: BID）は、BIDV債の私募発行の結果に関する情報を発表しました。
そのため、当銀行はBIDLH2431028とBIDLH2432029の2つの債券トランシェの発行に成功しました。BIDLH2431028トランシェの発行総額は9,000億ベトナムドンで、国内市場で発行されました。
この債券は2024年8月21日に発行され、償還期間は7年、満期は2031年を予定している。発行利率は年率5.78%である。
同日、同行は債券BIDLH2432029を発行し、950億ベトナムドン相当の資金を調達した。この債券は償還期間が8年で、2032年に満期を迎える予定である。
ハノイ証券取引所のデータによると、BIDVは2024年の最初の8ヶ月間で合計28件の債券を発行した。8月だけでも、同行は総額2兆5350億ベトナムドン相当の4件の債券を発行した。
BIDVが2024年8月に発行する債券に関する情報。
最大の債券発行はBIDLH2430025で、額面総額は1兆ベトナムドン、8月8日に発行され、償還期間は6年、2030年が予定されている。発行利率は年率5.58%である。
一方、同行は今月、予定より早く2つの債券を買い戻すために6000億ベトナムドンを費やした。
直近では、8月12日にBIDVは額面5,000億ベトナムドンの債券BIDL2129026を予定より早く買い戻した。この債券は8年満期で、2021年8月12日に発行され、2029年に満期を迎える予定だった。
5月、BIDVの取締役会は、2024年に2度目となる私募債の発行計画を承認した。これに伴い、BIDVはティア2資本を増強するため、最大6兆ベトナムドン相当の債券を発行する予定である。
ティア2資本は、BIDVが経済への融資、投資、および／または法律で定められたその他の許可された活動を行うために使用されます。対象となる投資家は、証券法で定義されるプロの証券投資家です。
債券は、額面1億ベトナムドンまたは1億ベトナムドンの倍数で、帳簿記載方式で発行されます。発行価格は額面の100%で、満期は5年を超えます。
BIDVは、市場状況、発行時の銀行の資本受け入れ／要求能力、および各期間におけるベトナム国家銀行の金利規制に基づいて、各発行における具体的な金利を決定します。
同行は、2024年6月～8月と2024年9月～11月の期間に、最大30回のトランシェを発行する予定です。この2つの期間において、BIDVは最大15回のトランシェを提供し、各トランシェの最低発行額は500億ベトナムドンとします。各トランシェの販売期間は、事前発表日から最大30日間です。
出典： https://www.nguoiduatin.vn/bidv-phat-hanh-hon-2500-ty-dong-trai-phieu-trong-thang-8-2024-204240829163410921.htm
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